上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股(A股)；
发行数量：6193万股；
发行价格：8.88元/股；
募集资金总额：54,993.84万元。
2、各机构认购的数量和限售期
| 序号 | 投资者名称 | 认购数量（万股） | 限售期 |
| 1 | 上海嘉安投资发展有限责任公司 | 2800 | 12个月 |
| 2 | 上海景贤投资有限公司 | 930 | 12个月 |
| 3 | 上海长滩投资有限公司 | 500 | 12个月 |
| 4 | 北京环球银证投资顾问有限公司 | 500 | 12个月 |
| 5 | 上海高恒投资管理有限公司 | 363 | 12个月 |
| 6 | 海南兴易投资有限公司 | 300 | 12个月 |
| 7 | 杭州市财开投资集团公司 | 300 | 12个月 |
| 8 | 安徽安粮兴业有限公司 | 300 | 12个月 |
| 9 | 北京爱康医疗投资管理有限责任公司 | 200 | 12个月 |
| 总 计 | 6193 |
3、预计上市时间
上述股份预计上市时间2008年11月14 日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
一、本次发行概况
1、本次发行的决策程序及批准情况
2007年3月15日，本公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了非公开发行股票的议案。
2007年4月16日，本公司召开2007年第二次临时股东大会，会议审议批准了公司非公开发行股票的议案。
2007年9月18日，本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
2007年10月12日，本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]357号核准，核准本公司非公开发行不超过10000万股的股票。
2、本次发行情况
股票种类：人民币普通股(A股)；
发行数量：6193万股；
发行价格：8.88元/股；
募集资金总额：549,938,400元；
发行费用： 16,718,998.99元；
募集资金净额：533,219,401.01元；
保荐人：平安证券有限责任公司
3、验资和股份登记情况
本次非公开发行共向9家特定对象发行6193万股，经上海众华沪银会计师事务所有限公司2007年11月6日出具的沪众会字（2007）第2837号验资报告审验，本次募集资金总额549,938,400元，扣除发行费用（包括保荐暨承销费用、律师费用、验资费用等）16,718,998.99元，募集资金净额533,219,401.01元。
2007年11月14日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。
4、保荐人及律师对本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人平安证券有限责任公司发表如下意见：“发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定。”
发行人律师上海市通力律师事务所发表如下意见：“经现场见证，本所律师认为，本次发行遵循了公平、公正的原则。发行人发出的认购邀请书、申购报价单、正式签署的股份认购协议书及其他有关法律文书合法有效。本次发行过程中发行价格的确定、配售对象的确定和股份数量的分配等程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，发行结果公平、公正。”
二、发行结果及对象简介
1、发行结果
| 序号 | 投资者名称 | 认购数量（万股） | 限售期 | 上市流通时间 |
| 1 | 上海嘉安投资发展有限责任公司 | 2800 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 2 | 上海景贤投资有限公司 | 930 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 3 | 上海长滩投资有限公司 | 500 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 4 | 北京环球银证投资顾问有限公司 | 500 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 5 | 上海高恒投资管理有限公司 | 363 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 6 | 海南兴易投资有限公司 | 300 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 7 | 杭州市财开投资集团公司 | 300 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 8 | 安徽安粮兴业有限公司 | 300 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 9 | 北京爱康医疗投资管理有限责任公司 | 200 | 12个月 | 2008年11月13日 |
| 总 计 | 6193 |
2、发行对象情况
| (1)公司名称 | 上海嘉安投资发展有限责任公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国有独资） |
| 注册地： | 嘉定区安亭镇墨玉路79号 |
| 注册资本： | 人民币肆亿叁仟叁佰万元 |
| 法定代表人： | 梅旭江 |
| 经营范围： | 实业投资、控股、参股、资产经营（上述经营范围除国家专项规定）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| (2)公司名称 | 上海景贤投资有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 注册地： | 青浦区新业路599号3幢14-1房 |
| 注册资本： | 人民币叁仟万元 |
| 法定代表人： | 黄碐 |
| 经营范围： | 实业投资，投资管理及策划，企业管理策划，电子、通讯、网络、生物技术的研究开发、资产管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| (3)公司名称 | 上海长滩投资有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 注册地： | 浦东新区北蔡镇中心路218号201室 |
| 注册资本： | 人民币叁仟万元 |
| 法定代表人： | 邵建敏 |
| 经营范围： | 投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（均除经纪）企业资产的归并、重组、策划（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
| (4)公司名称 | 北京环球银证投资顾问有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 注册地： | 北京市朝阳区惠忠路5号B1103 |
| 注册资本： | 人民币壹亿贰仟万元 |
| 法定代表人： | 尹太阳 |
| 经营范围： | 投资咨询;经济信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；公关策划；市场调查。 |
| (5)公司名称 | 上海高恒投资管理有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 注册地： | 浦东新区川沙路6999号19幢213室 |
| 注册资本： | 人民币壹亿元 |
| 法定代表人： | 梁冶中 |
| 经营范围： | 项目投资，投资管理及咨询（除经纪），企业资产委托管理（除金融业务）（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
| (6)公司名称 | 海南兴易投资有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 注册地： | 海南省海口市金贸区东方文华府B栋402房 |
| 注册资本： | 人民币壹仟万元 |
| 法定代表人： | 吴克安 |
| 经营范围： | 建筑材料、装饰材料、轻工产品、五金交电。（凡涉及行政许可的项目需凭许可证经营）。 |
| (7)公司名称 | 杭州市财开投资集团公司 |
| 公司类型： | 国有企业 |
| 注册地： | 上城区庆春路155号 |
| 注册资本： | 人民币陆亿元 |
| 法定代表人： | 李端阳 |
| 经营范围： | 主营：实业投资，财政和国有资产管理部门的委托业务等； |
| (8)公司名称 | 安徽安粮兴业有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（非国有独资） |
| 注册地： | 合肥市金寨路389-399号盛安广场 |
| 注册资本： | 人民币叁仟万元整 |
| 法定代表人： | 张维根 |
| 经营范围： | 房地产开发（凭资质证经营），项目投资，接受委托从事企业资产管理、企业财务顾问等 |
| (9)公司名称 | 北京爱康医疗投资管理有限责任公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 注册地： | 北京市平谷县峪口镇 |
| 注册资本： | 人民币陆仟万元 |
| 法定代表人： | 王廷鹏 |
| 经营范围： | 农作物种植;园艺绿化工程设计；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。 |
上述发行对象均与本公司无关联关系和业务联系。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
1、 截至2007年11月13日，本次发行前公司前十大股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股总数 | 比重 | 股份性质 |
| 1 | 嘉定建业投资开发公司 | 国有股东 | 47,962,023 | 14.37% | 见注1 |
| 2 | 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 其他 | 33,101,217 | 9.92% | 见注2 |
| 3 | 上海嘉加（集团）有限公司 | 其他 | 14,030,837 | 4.20% | 无限售条件 |
| 4 | 上海嘉定缘和贸易有限公司 | 其他 | 10,312,560 | 3.09% | 无限售条件 |
| 5 | 上海南翔资产经营有限公司 | 其他 | 9,991,154 | 2.99% | 无限售条件 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 其它 | 9,250,603 | 2.77% | 无限售条件 |
| 7 | 中国农业银行上海市信托投资公司 | 其他 | 6,739,200 | 2.02% | 无限售条件 |
| 8 | 上海国平房产开发有限公司 | 其他 | 2,600,000 | 0.78% | 无限售条件 |
| 9 | 戴杏元 | 其他 | 1,989,642 | 0.60% | 无限售条件 |
| 10 | 王淑莲 | 其他 | 1,285,800 | 0.39% | 无限售条件 |
| 合计 | 137,263,036 | 41.14% |
注1：嘉定建业投资开发公司持有47,962,023股，其中47,366,894股为有限售条件的流通股；
注2：上海嘉定伟业投资开发有限公司持有33,101,217股，其中16,416,802股为有限售条件的流通股。
2、本次发行后前十名股东及持股情况
| 序号 | 股 东 名 称 | 持股数(股) | 持股比例 | 股份性质 | 股份限售情况 |
| 1 | 嘉定建业投资开发公司 | 47,962,023 | 12.12% | 见注1 | 见注1 |
| 2 | 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 33,101,217 | 8.37% | 见注2 | 见注2 |
| 3 | 上海嘉安投资发展有限责任公司 | 28,000,000 | 7.08% | 其他 | 见注3 |
| 4 | 上海嘉加（集团）有限公司 | 14,030,837 | 3.55% | 其他 | 无限售条件 |
| 5 | 上海嘉定缘和贸易有限公司 | 10,312,560 | 2.61% | 其他 | 无限售条件 |
| 6 | 上海南翔资产经营有限公司 | 9,991,154 | 2.53% | 其他 | 无限售条件 |
| 7 | 上海景贤投资有限公司 | 9,300,000 | 2.35% | 其他 | 见注3 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司－益民红利成证券投资基金长混合型 | 9,250,603 | 2.34% | 其他 | 无限售条件 |
| 9 | 中国农业银行上海市信托投资公司 | 6,739,200 | 1.70% | 其他 | 无限售条件 |
| 10 | 上海长滩投资有限公司 | 5,000,000 | 1.26％ | 其他 | 见注3 |
| 合计 | 173,687,594 | 43.90％ |
注1：嘉定建业投资开发公司持有47,962,023股，其中47,366,894股为有限售条件的流通股；
注2：上海嘉定伟业投资开发有限公司持有33,101,217股，其中16,416,802股为有限售条件的流通股。
注3：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日，即2007年11月14日）起，十二个月内不得转让。
本次发行未导致控股权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
| 股份类别 | 股份性质 | 发行前 | 发行后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 有限售条件的流通股合计 | 63,983,696 | 19.18% | 125,913,696 | 31.83% |
| 无限售条件的流通股份 | 无限售条件的流通股份合计 | 269,704,613 | 80.82% | 269,704,613 | 68.17% |
| 股份总额 | 333,688,309 | 100.00% | 395,618,309 | 100.00% | |
五、管理层讨论与分析
本次发行前后，本公司总股本增加6193万股，主要财务状况对比如下(以2007年10月31日财务数据为基础，按本次募集资金净额测算)：
| 项目 | 发行前 | 发行后 | 净增减额 | 增减率 |
| 总股本(股) | 333,688,309 | 395,618,309 | 61,930,000 | 18.56% |
| 净资产(万元) | 84,162.53 | 137,484.47 | 53,321.94 | 63.36% |
| 每股净资产(元) | 2.52 | 3.48 | 0.96 | 38.10% |
| 资产负债率%(合并) | 46.40 | 35.22 | 下降11.18个百分点 | - |
本次发行完成后，公司净资产(不含少数股东权益)增加63.36%，增强了资本实力，扩大了公司的资本规模；公司资产负债率下降至35.22%，公司的偿债能力和融资能力得到增强，资本结构更趋合理。
本次非公开发行股票募集资金净额为53,322万元， 投资情况如下：
| 序 号 | 项目内容 | 投资总额(万元) |
| 1 | 丰庄十三街坊（嘉宝·都市港湾）二期 | 28,000 |
| 2 | 嘉定菊园西地块一期 | 15,940 |
| 3 | 盛创科技园一期 | 3,060 |
| 4 | 补充流动资金 | 6,322 |
| 合 计 | 53,322 | |
本次非公开发行募集资金主要投入房地产项目，地产作为公司的主营业务地位将更加突出。通过募集资金项目的建设，有利于优化公司的业务结构，提高公司房地产业务的开发能力和管理水平，提升品牌影响力，增强公司可持续发展能力，为股东创造更好的回报。
本次非公开发行股票后，公司控股股东及实际控制人不变，仍为上海嘉定区国有资产监督管理委员会。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
| 1、保荐人(主承销商)： | 平安证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 陈敬达 |
| 保荐代表人： | 徐圣能 崔岭 |
| 项目主办人： | 吴晓波 |
| 项目组成员： | 张绍旭 倪益多 赵蓉 |
| 办公地址： | 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层 |
| 联系电话： | （021）62078115 |
| 联系传真： | （021）62078900 |
| 2、发行人律师： | 上海市通力律师事务所 |
| 负责人： | 韩炯 |
| 经办律师： | 陈臻 陈鹏 |
| 办公地址： | 上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 |
| 联系电话： | 021－68818100 |
| 联系传真： | 021－68816880 |
| 3、会计师事务所： | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
| 负责人： | 林东模 |
| 经办注册会计师： | 林东模 王金仙 |
| 办公地址： | 上海延安东路550号海洋大厦12楼 |
| 联系电话： | （021）63525500 |
| 联系传真： | （021）63525566 |
| 4、验资机构： | 深圳天健信德会计师事务所有限责任公司 |
| 负责人： | 张希文 |
| 经办注册会计师： | 张希文 朱伟峰 |
| 办公地址： | 深圳滨河大道5020号证券大厦十六层 |
| 联系电话： | 0755-82903666 |
| 联系传真： | 0755-82990751 |
七、备查文件
1、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司出具的验资报告(信德验资报字（2007）第065号)；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
3、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
查阅地点：
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会办公室
上海市嘉定区清河路55号
联系人：孙红良
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2007年11月14日
证券简称：嘉宝集团 证券代码：600622 编号：临 2007—027
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 嘉宝集团
股票代码： 600622
披露义务人： 上海嘉安投资发展有限责任公司
住所地： 上海嘉定区安亭镇墨玉路79号
通讯地址： 上海嘉定区安亭镇墨玉路79号
股份变动性质： 增加
签署日期： 2007年 11 月14 日
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“15号准则”）及相关的法律、法规编写本报告书；
2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海嘉宝实业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海嘉宝实业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份；
4、信息披露义务人本次在上海嘉宝实业（集团）股份有限公司中拥有的股份变动为认购非公开发行股票的结果；
5、信息披露义务人的董事会及董事共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
嘉宝集团 、上市公司 指 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
嘉安公司、信息披露义务人 指 上海嘉安投资发展有限责任公司
本次认购 指 嘉安公司认购本次非公开发行股票
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
收购办法 指 《上市公司收购管理办法》
15号准则 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格
式准则第15号——权益变动报告书》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
本报告书 指 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司简式
权益变动报告书
元 指 人民币元
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、 公司名称： 上海嘉安投资发展有限责任公司
2、 注册地址： 上海嘉定区安亭镇墨玉路79号
3、 法人代表： 梅旭江
4、 注册资本： 人民币43300万元
5、 营业执照注册号码： 3101141015489
6、 法人组织机构代码： 70347614—4
7、 企业类型： 有限责任公司
8、 经营范围： 实业投资、控股、参股、资产经营（上述经营范围除国家专项规定）（涉及行政许可的，凭许可证经营）
9、 税务登记号码： 310114703476144
10、 通讯地址： 上海嘉定区安亭镇墨玉路79号
11、 联系电话： 021—69989586
12、 控股股东： 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 | 兼职 |
| 梅旭江 | 董事长 | 中国 | 上海嘉定 | 无 | |
| 孙 伟 | 董事 | 中国 | 上海嘉定 | 无 | |
| 陆云森 | 董事 | 中国 | 上海嘉定 | 无 | |
| 沈兴才 | 董事 | 中国 | 上海嘉定 | 无 | |
| 曹抗美 | 董事 | 中国 | 上海嘉定 | 无 | |
| 杨正球 | 监事 | 中国 | 上海嘉定 | 无 |
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%的情况。
第二节 持股目的
信息披露义务人参与认购非公开发行股票的目的是为了获得较好的股权投资收益。本次认购后，信息披露义务人在未来12个月内没有增持嘉宝集团股份的计划。
第三节 权益变动方式
信息披露义务人获得嘉宝集团非公开发行所配售的股份数量为2800万股，占发行后嘉宝集团总股本的7.08 ％。根据嘉宝集团向所有询价对象询价结果并经簿记建档后确定的发行价格为8.88元/股。自本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日（即2007年11月14日）起十二个月内不得转让。
第四节 信息披露义务人前六个月内
买卖挂牌交易股份的情况
信息披露义务人在提交本权益变动报告书前六个月内，没有买卖嘉宝集团股票行为。
第五节 其他重要事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第六节 信息披露义务报告人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海嘉安投资发展有限责任公司
法定代表人： 梅旭江
签注日期：2007年 11月14日
第七节 备查文件
1、 上海嘉安投资发展有限责任公司工商营业执照副本
2、 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票认购协议
上述备查文件备置地点：上海嘉安投资发展有限责任公司
联系人：陆琴
联系地址：上海嘉定区安亭镇墨玉路79号
联系电话： 021—69989586
联系传真： 021—69989493
附表：嘉宝集团简式权益变动报告书
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 | 上市公司所在地 | 上海嘉定区清河路55号 |
| 股票简称 | 嘉宝集团 | 股票代码 | 600622 |
| 信息披露义务人名称 | 上海嘉安投资发展有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 上海嘉定区安亭镇墨玉路79号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 新增 | 有无一致行动人 | 无 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 否 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 否 |
| 权益变动方式 | 认购上市公司非公开发行的新股 | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 0股 持股比例： 0％ | ||
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量： 2800万股 变动比例： 7.08 % | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 否 | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 否 | ||