香港股市近期出现大幅调整,新股市场也未能幸免。上周五,获得超额认购逾250倍的热门内资新股中外运航运(0368.HK)在挂牌首日大幅破发,令内资新股上市稳赚的神话破灭。事实上,除阿里巴巴(1688.HK)外,11月份以来在香港上市的新股首日表现均不太理想。不过,疲弱的市场环境并未动摇内资企业赴港上市的决心。
记者昨日获悉,于上周五开始招股的中国中铁H股(0390.HK),其公开招股及国际配售均反映理想,而本周开始招股的新股还有东岳集团(0189.HK)、阳光纸业以及由高宝绿色(0274.HK)分拆出来的真优美(3332.HK)。跟随在上述新股之后,12月的香港新股市场仍然热闹非凡,仅月初,就将有多只新股“短兵相接”,集中招股上市。当然,内资股以及一些主营业务集中在内地的企业仍是新股市场的主力军。
仅昨日,香港市场至少有3只新股开始进行路演推介,分别是统一(中国)控股(0220.HK)、安东石油(3337.HK)和阳光纸业,这三家企业的融资总额最多将超过60亿港元。
此外,据市场消息称,上周五进行聆讯的4只新股,包括从比亚迪(1211.HK)分拆出来的比亚迪电子、内地建筑材料供应商中国中材集团、中国门户网站运营商太平洋专业网站群以及融资2亿-3亿美元的Solar Giga均已顺利通过香港联交所上市聆讯,预计很快也将展开上市前推介。有消息称,中国中材已于昨日也开始进行路演,预计下周一(12月3日)开始进行国际配售,股份预计于12月20日在联交所上市,集资最多7亿美元。
一日内3只新股展开路演
昨日,港股市场有3只新股开始进行路演推介,一同展开岁末IPO的冲刺。
3只新股中,统一(中国)控股是由中国台湾最大的食品综合公司统一企业分拆出来,主要在内地从事食品及饮料业务。该公司本次IPO最高集资额可能超过40亿港元,集资所得的大部分用作资本开支以及未来策略投资。
与统一(中国)控股同期招股的还有内地民营油田服务供货商安东石油。该公司将以每股1.8-2.4港元招股,共发售5.2亿股,集资约9.36亿至12.48亿港元。公司预期于12月14日在香港联交所上市。
继群星纸业(3868.HK)后,今年香港市场第二只纸业新股——阳光纸业也于昨日进行了路演。该公司将以每股5.75-7.45港股招股,共发售1亿股上市,集资约5.75亿-7.45亿港元。分析人士称,阳光纸业发售价相当于该公司2007年预期净利润的17至22倍,而香港上市同类企业玖龙纸业(2689.HK)和理文造纸(2314.HK)2007年的预测市盈率约23至25倍。(杨勣)