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（发行人地址：安徽省淮南市朝阳东路）
首次公开发行股票招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意下列提示：
１、本公司２００７年第三次临时股东大会通过决议：本公司发行前最后一次审计基准日前滚存的未分配利润由老股东享有；发行前最后一次审计基准日后实现的利润由新老股东共享。本公司将在发行前完成利润分配。
２、本公司控股股东国投煤炭公司承诺，其所持本公司股票自上市交易日起３６个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份，也不由本公司收购该部分股份；本公司其他股东均承诺其所持有本公司股票自上市交易日起１２个月内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
３、本公司主要从事煤炭采掘、洗选和销售。煤炭生产是井下作业，受到水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害的潜在威胁，安全风险高于其他一般行业。如果发生安全事故，将给本公司造成损失。
４、本公司的收入主要来自煤炭销售，煤炭市场供求关系及煤炭价格走势将直接影响本公司经营业绩。本公司所处的华东地区，属于对煤炭资源量需求较大地区，但煤炭产业是基础产业，对国家宏观经济形势、行业周期性变化反应比较敏感，一旦宏观或区域经济发展速度出现下滑导致煤炭销售价格出现波动，本公司业绩将会受到较大影响。
５、本公司具备独立、完善的产、供、销体系。生产生活后勤服务、委托加工、资产租赁、园林绿化等方面与安徽楚源工贸有限公司进行交易。该公司与本公司同为国投煤炭控股子公司，且与本公司主要生产矿井处于同一地缘。如果对方出现服务不及时、不规范，服务及产品价格偏高等情况，将影响本公司和其他股东的利益。
６、根据国务院［２００６］１０２号文批复的财政部、国土资源部、发展改革委《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》规定，拥有矿业权应按照评估的资源价款缴纳探矿权、采矿权价款。本公司（含全资子公司）目前拥有新集一矿、新集二矿、新集三矿和刘庄矿的采矿权。根据估算大约需要支付采矿权价款９８，０６８万元（新集一矿和新集二矿因资产评估尚未完成备案，评估结果存在不确定性；新集三矿尚未开展资产评估工作，上述估算数可能与评估结果存在差异）。本公司拥有５个勘探区探矿权，相关探矿权协议已签署，共需支付探矿价款３３，７７３万元，截止２００７年１０月底已支付１２，２４１万元，还需要支付２１，５３２万元。
根据发行人近三年货币资金余额以及经营活动净现金流量测算，发行人有足够现金支付上述采矿权及探矿权价款，但上述采矿权、探矿权价款支付将对发行人未来现金流产生较大影响。
上述探矿价款需在矿井投产后在受益期内摊销；采矿价款会直接增加本公司成本，２００７年１－６月，发行人已根据刘庄矿采矿权评估值计提采矿权价款８０７．０２万元，计提新集一矿、新集二矿和新集三矿采矿权使用费２２７．７５万元，若根据发行人对新集一矿、新集二矿和新集三矿采矿权价款估算值进行计提，将使发行人同期净利润降低约３２６．５４万元。
７、截止２００７年６月３０日，本公司母公司资产负债率为７５．３８％，流动比率为０．３９，速动比率为０．３０。本公司流动比率较低，资产负债率较高，存在一定的偿债风险。
８、２００５年和２００６年，本公司分别实现房地产收入５４，５９９．５９万元和１９，５０５．９４万元，分别占当期营业收入的１８．３８％和６．６２％；实现房地产毛利１６，６１３．９５万元和１２，２４２．１０万元，分别占当期毛利的１７．２６％和１２．１８％。由于本公司从事房地产业务的控股公司已无土地储备，也没有后续开发项目，因此上述房地产收入不具有可持续性。
请投资者仔细阅读本招股意向书全文，并特别关注上述重大事项提示。
第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 人民币普通股Ａ股 |
| 每股面值 | 人民币１．００元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | 不超过５亿股、占发行后总股本的【】 |
| 发行价格 | 【】元 |
| 发行市盈率 | 按发行前每股收益测算：【】；按发行后每股收益测算：【】 |
| 发行前每股净资产 | 【】元 |
| 发行后每股净资产 | 【】元（扣除发行费用） |
| 发行市净率（按发行后每股净资产计算） | 按发行前每股净资产测算：【】；按发行后每股净资产测算：【】 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外） |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 控股股东国投煤炭公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份。其他股东均承诺其所持本公司股票自本公司股票在证券交易所上市交易起十二个月内不转让。 |
| 承销方式 | 由主承销商牵头组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销 |
| 预计募集资金总额和净额 | 【】万元；扣除发行费用后，预计募集资金净额：【】万元 |
| 发行费用概算 | 【】万元，其中承销费【】万元；保荐费【】万元；审计费【】万元；律师费【】万元；发行手续费【】万元；审核费【】万元 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 注册名称（中文） | 国投新集能源股份有限公司 |
| 注册名称（英文） | ＳＤＩＣ ＸＩＮＪＩ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ |
| 注册资本 | １４９，８３９．７０万元 |
| 法定代表人 | 张长友 |
| 成立日期 | １９９７年１２月１日 |
| 住所 | 安徽省淮南市朝阳东路 |
| 邮政编码 | ２３２００７ |
| 电话号码 | ０５５４－８６６１８００ |
| 传真号码 | ０５５４－８６６１９１８ |
| 互联网网址 | ｗｗｗ．ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 电子信箱 | ｘｉｎｊｉ＠ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ |
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式、
１９９７年１２月１日，经国家体改委“体改生［１９９７］１８８号”文件批复，国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司（原“淮南市煤电总公司”）作为发起人，以原淮南新集能源开发有限责任公司全部资产及负债，经中华财务会计咨询有限公司评估后作为出资，以发起方式设立国投新集能源股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司以其各自所对应的原淮南新集能源开发有限责任公司权益出资。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股本、股份流通限制和锁定安排
本公司发行前股本共有１４９，８３８．７０万股。本次发行股数拟不超过５０，０００万股。控股股东国投煤炭公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份。其他股东均承诺其所持本公司股票自本公司股票在证券交易所上市交易起十二个月内不转让。
（二）主要股东持股情况
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 占总股本比例（％） |
| 国投煤炭公司（ＳＬＳ） | ８０，２６１．０８ | ５３．５６％ |
| 国华能源有限公司（ＳＬＳ） | ３４，７８８．８１ | ２３．２２％ |
| 安徽新集煤电（集团）有限公司（ＳＬＳ） | ３４，７８８．８１ | ２３．２２％ |
| 合计 | １４９，８３８．７０ | １００．００％ |
注：ＳＬＳ为Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，指国有法人股股东。
本公司无自然人股东和外资股股东。本公司股东之间不存在关联关系。
四、发行人的业务情况
本公司的主营业务为煤炭采掘、洗选和销售。主要煤种为中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的气煤和１/３焦煤，主要产品为动力煤（４８００－５５００ｋａｌ/ｇ），主要用作发电、冶金、石化、建材等行业的锅炉燃料，副产品主要为煤泥（３６００－４１００ｋａｌ/ｇ），主要用于以低热值为燃料的热电厂。公司产品销售由下设的销售部负责，其中９０％左右采取直销的方式，对用煤量不大的地区及零散客户，实行区域代理和中间商经销的方式。公司具备独立销售能力。
公司产品的主要原材料为钢材、木材、水泥、电缆、运输带、支护材料、油脂、火工品、截齿、胶管等。公司产品所耗能源主要是水、油、电、煤等。
煤炭行业市场集中度低，初步实现市场化，煤炭价格市场化趋势较为明朗，煤炭企业谈判能力提高。
在安徽省和华东地区，本公司近三年的市场占有率情况如下：
| 省／地区 | ２００４年 | ２００５年 | ２００６年 |
| 安徽省 | ６．５２％ | ７．１０％ | ６．９８％ |
| 华东地区 | １．６１％ | １．３９％ | １．２８％ |
五、发行人的业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）土地使用权
截至本招股意向书摘要签署之日，公司以出让的方式取得的土地共３４宗、１４７．７５万平方米；本公司还拥有１宗划拨土地，面积为３．４５万平方米，目前正在办理土地使用权出让手续；公司全资子公司刘庄公司拥有使用权的土地共１２宗、８０．１２万平方米，全部以出让方式取得。
（二）探矿权
| 勘查项目名称 | 证书编号 | 有效期限 | 勘查面积（ｋｍ２） |
| 安徽省亳州市老庙－杨村勘查区煤矿详查 | ０１０００００６２０１３７ | ２００６／６／１９－２００７／１２／１４ | ２７１．６６ |
| 安徽省亳州市板集勘查区煤矿勘探 | ３４０００００６４００５９ | ２００６／１／１９－２００８／１／１９ | ５１．３７ |
| 安徽省颍上县罗园－连塘李煤矿普查 | ０１０００００６３０２５０ | ２００６／９／１６－２００８／３／２５ | ８２．４１ |
| 安徽省阜阳市口孜集煤矿普查 | ０１０００００６３０２５１ | ２００６／９／１６－２００８／４／１０ | １５４．１６ |
| 安徽省阜阳市刘庄深部勘查区煤炭预查 | ３４０００００５１０６３９ | ２００５／７／２１－２００８／７／２１ | ３５．３１ |
（三）采矿权
| 矿山名称 | 证书编号 | 有效期 |
| 新集一矿 | １００００００１２０００２ | ２００１／１－２０３１／１ |
| 新集二矿 | １００００００１２０００３ | ２００１／１－２０３１／１ |
| 新集三矿 | ３４０００００１４００２６ | ２００１／２－２０１１／２ |
| 刘庄矿 | ３４０００００７２００８７ | ２００７／５－２０３４／２ |
（四）煤炭生产许可证
| 矿井名称 | 证书编号 | 有效期限 |
| 新集一矿 | Ｄ１２０４０７００１Ｇ１ | ２００４／９－２０３１／９ |
| 新集二矿 | Ｄ１２０４０７００２Ｇ１ | ２００４／９－２０３１／１ |
| 新集三矿 | Ｄ１２０４０７００３Ｇ１ | ２００４／９－２０１１／２ |
刘庄矿（一期）３００万吨/年已通过竣工验收，目前正在办理煤炭生产许可证。
（五）安全生产许可证
| 矿井名称 | 证书编号 | 有效期限 |
| 新集一矿 | （皖）ＭＫ安许证字［２００５］００２１ | ２００５／１２／２１－２００８／１２／２１ |
| 新集二矿 | （皖）ＭＫ安许证字［２００５］００２２ | ２００５／１２／２１－２００８／１２／２１ |
| 新集三矿 | （皖）ＭＫ安许证字［２００４］０００２ | ２００４／１２／２４－２００７／１２／２４ |
刘庄矿（一期）３００万吨/年已通过竣工验收，目前正在办理安全生产许可证。
（六）煤炭经营许可证
公司目前拥有证书编号为（中）煤经营编号２０３４０４０３０１０７７７的煤炭经营资格证，有效期至２０１０年１２月３１日。
六、同业竞争与关联交易情况
（一）同业竞争
本公司控股股东国投煤炭控制的企业除本公司外还有１２家企业从事煤炭的生产和经营，但其中５家企业销售区域与本公司不同；４家企业虽销售区域与本公司省外市场存在重叠，但煤种不同；另外２家企业虽销售区域与本公司省外市场存在重叠且煤种相同，但因产量不同而有各自不同的客户对象；还有１家负责国投公司下属少数电力企业的煤炭采购，不与本公司形成竞争。本公司与关联方之间目前不存在实质性同业竞争；本公司控股股东及实际控制人已通过不同业竞争承诺避免将来与发行人产生同业竞争。
（二）关联交易
１、经常性的关联交易
本公司及刘庄公司与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购和资产租赁等方面产生了关联交易，具体内容如下： 金额单位：万元；比例单位：％
| 服务类别 | 服务内容 | 报告期交易金额及比例 | 定价 标准 | 结算 方式 | |||||||
| ２００４年 | ２００５年 | ２００６年 | ２００７年１－６月 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||
| 后勤服务 | 设备、设施日常维护及管理、卫生保洁、矿区绿化、后勤保障等 | ３，８２７ | ３．１４ | ４，９００ | ３．１９ | ５，１４０ | ２．８９ | ４，７０９ | ３．７１ | 推定价或政府定价 | 每月发生时先按应付款项记账，次月第１０日前以现金结算 |
| 委托加工 | 菱形网、锚杆等产品的加工 | 3,395 | 2.79 | 5,259 | 3.43 | 6,749 | 3.79 | 2,540 | 2.00 | 推定价 | |
| 劳务输出 | 劳务输出服务 | 217 | 0.18 | 354 | 0.23 | 401 | 0.23 | 275 | 0.22 | 推定价 | |
| 工矿产品购销 | 氮气和氧气 | 184 | 0.15 | 301 | 0.20 | 226 | 0.13 | 86 | 0.07 | 推定价 | |
| 资产租赁 | 机械修理厂厂房及设备 | 100 | 0.08 | 推定价 | |||||||
| 合 计 | ７，６２３ | ６．２６ | １０，８１４ | ７．０５ | １２，５１６ | ７．０４ | ７，７１０ | ６．０８ | |||
注：１、按照楚源工贸目前的资产和业务范围，假设楚源工贸在报告期内就已成立并为本公司提供相应服务，公司对上述交易２００４－２００６年和２００７年第１季度发生额进行了模拟测算，并由会计师出具了中兴华审字（２００７）第０７１－Ｅ号专项说明，上述金额来源于该专项说明及审计报告；
２、推定价是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均利润而构成的价格，具体利润率在考虑楚源工贸微利的前提下由双方协商确定；
３、因楚源工贸提供服务所在地的税务机关尚未为其办妥税务登记注册事宜，无法开具发票，由此截止２００７年６月３０日，公司欠楚源工贸各种结算款２，０６１．２８万元。
２、担保
截至２００７年６月３０日，本公司长期借款中的保证借款１１，０００．００元
发 行 人 声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
保荐人（主承销商）
上海市浦东新区商城路６１８号
（下转封八）