1、天通吉成增资方案

（1）天通吉成基本情况

天通吉成机器技术有限公司系浙江艾斯吉成机器制造有限公司于2007年3月更名而来。该公司是由天通控股股份有限公司、香港利达金属集团有限公司和日本爱斯国际贸易株式会社共同投资设立的外商投资企业，于 2002年9月30日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，注册资本1,178万美元，实收资本为465.7750万美元。经营期20年，于2003年1月投产。

（2）增资方案

2007年5月31日，天通吉成机器技术有限公司作出董事会决议，同意天通股份本次募集资金人民币15,000万元（按约定折合为1,764.7059万美元）中的人民币4,657.71万元用于认缴原注册资本中尚未缴足的出资额547.9694万美元，其余人民币10,342.29万元（折合为1216.74万美元）用于向天通吉成机器技术有限公司单向增资，本次增资完成后，天通吉成机器技术有限公司注册资本为2,394.74万美元，天通股份持有该公司87.7％的股权。

（3）增资或收购前后持股比例及控制情况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司名称	持股比例			控制关系
	增资前	增资后	增资前		增资后
天通吉成机器技术有限公司	75%	87.7%	控制		控制

2、项目具体情况

本项目的目的是建成年产200台（套）液晶面板生产设备、300台套粉末成形机的生产线，以满足国内液晶面板、电子生产企业的发展需要。

本项目生产的产品是机电专用装备。是2006年国务院《振兴装备制造业的若干意见中》重点领域优先项目之一（15.发展集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备……促进装备制造业全面升级。）；同时也与国家发改委、商务部联合发布的鼓励外商投资产业目录（2004年修订）中（二十）电子及通信设备制造业Z2002、Z2011”相符合。

（1）投资概算

本项目总投资估算为2,535万美元（合20,280万元），其中固定资产投资18,252万元[其中引进设备购置费用6,570万元（合821.25万美元），进口设备附属费249.7万元，国产生产设备购置3,100万元，国产设备附属费155万元]，流动资金2,028万元，拟使用募集资金投入15,000万元。按照项目进度安排，项目建设工作计划在二年内完成，第三年投产50%，第四年投产80%，第五年起达产，流动资金按生产负荷率分年投入。

（2）市场前景分析

①粉末成形设备

2010年之前，仅国内的磁性材料、粉末冶金和陶瓷材料行业各种规格的粉末成形机需求总量将超过10000台，给专用的粉末成型机设备带来了巨大的市场容量和发展空间。

②液晶生产设备

本次募集资金投资项目拟生产的设备为后工序设备，包括检测设备、烘烤设备、搬运设备等，另外有前工序设备——液晶注入设备。液晶面板是资金密集型产业，投资规模巨大。以两条6代生产线计算，未来中国液晶面板设备投资将为23.6亿美元。考虑到台湾厂商在国内设厂及国内厂商原有生产线技术改造，该市场规模将会更大。

（3）投资项目的效益分析

正常达产年的销售收入40,000万元，利润总额为6,732.1万元，年交增值税及附加440.9万元，内部收益率（上交所得税后）为22.6%，静态投资回收期（含建设期、税后）为5.9年，销售利润率达16.8%。项目的盈亏平衡点为42.6 %，即当销售收入达到17,040万元时，可保本生产。

第六节 备查文件

一、备查文件

（一）招股意向书全文；

（二）发行人最近3年的财务报表及审计报告、2007年1-6月财务报表；

（三）山西证券有限责任公司出具的发行保荐书；

（四）法律意见书和律师工作报告；

（五）浙江天健会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》；

（六）中国证监会核准本次发行的文件。

二、备查文件的查阅

自招股意向书摘要刊登之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅备查文件，亦可访问巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅上网文件。

天通控股股份有限公司

2007年12月18日