天通控股股份有限公司
增发A股网下发行结果及网上中签率公告
天通控股股份有限公司(下称“天通股份”或“发行人”)公开增发不超过 6,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)网上、网下申购已于2007年12月20日结束。
根据2007年12月18日公布的《天通控股股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、总体情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据网上、网下申购的总体情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为5,153万股,募集资金总额为490,050,300元。
根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下申购的配售比例确定为53.27052514%,网上申购的中签率确定为53.26820160%。
本次发行的最终结果如下:
类别 | 实际配售比例% | 有效申购量(股) | 实际配售数量(股) | 占发行总量的比例% |
原股东优先认购 | ||||
网上老股东 | 100% | 1,094,011 | 1,094,011 | 2.12% |
网下老股东 | 100% | 389,565 | 389,565 | 0.76% |
除原股东优先认购外部分 | ||||
公众投资者 | 53.26820160% | 76,051,000 | 40,511,000 | 78.62% |
机构投资者 | 53.27052514% | 17,900,000 | 9,535,424 | 18.50% |
合计 | ─ | 95,434,576 | 51,530,000 | 100% |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐机构(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上一般社会公众投资者有效申购股数为76,051,000股,配号总数为76,051,配号起讫号码为10000001。
网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为1家,为有效申购;除原股东优先认购外网下申购的家数为5家,全部为有效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:
类别 | 申购户/家数 | 有效申购股数(股) |
原有限售条件股东优先认购 | 1 | 389,565 |
原无限售条件股东优先认购 | ─ | 1,094,011 |
除原股东优先认购外部分 | ||
网上申购 | 4,900 | 76,051,000 |
网下申购 | 5 | 17,900,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例:100%。
(1)原无限售条件股东通过网上“700330”认购部分,优先配售股数为1,094,011股,占本次发行总量的2.12%。
(2)原有限售条件股东通过网下认购部分,优先配售股数为389,565股,占本次发行总量的0.76%。
上述两者共配售股数:1,483,576股,占本次发行总量的2.88%。
2、网上公开发行数量及配售比例
网上通过“730330”认购部分,配售比例为53.26820160%,配售股数为40,511,000股,占本次发行总量的78.62%。
3、网下公开发行数量和配售结果
网下申购配售比例为53.27052514%,配售股份为9,535,424股,占本次发行总量的18.50%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下:
机构投资者全称 | 获配股数(股) | 应补缴款金额(元) |
江铃汽车集团财务有限公司 | 266,352 | 1,582,007.52 |
中国人民健康保险股份有限公司 | 2,770,067 | 16,452,937.17 |
华夏大盘精选证券投资基金 | 1,065,410 | 6,328,049.10 |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 2,663,526 | (88,789,867.74) |
长盛基金管理有限公司(社保基金105) | 2,770,067 | 16,452,937.17 |
表注:应补缴款金额带括号数字为应退款金额。
网下配售部分只取计算结果的整数部分,网下配售比例保留小数位数所导致的余股共2股,由主承销商包销。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为490,050,300元(含发行费用)。
五、上市的时间安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股份无持有期限制。
特此公告
天通控股股份有限公司
山西证券有限责任公司
2007年12月25日