宝山钢铁股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、2007年12月17日宝钢集团有限公司向宝钢股份董事会提交《关于增选徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司董事的提案》，作为临时提案提交本次临时股东大会审议，宝钢集团截至2007年第三季度末持有宝钢股份73.97％的股份。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2007年12月27日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2007年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议于上海世博会议大酒店举行，股东大会的网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行。
亲自或委托代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共1,010人，代表股份14,603,233,878股，占公司有表决权股份总数的83.3899%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
参加本次股东大会表决的股东中，亲自或委托代理人出席现场会议的股东70人，其中有2位股东分别在现场和网络进行投票表决，且网络投票时间早于现场投票时间，根据《公司章程》，该2位股东的投票结果以网络投票结果为准，则剩余68位股东（或代理人）代表股份13,593,781,215股，占公司总股本的77.63%；参加网络投票的股东人数942人（含上述2位股东），代表股份1,009,452,663股，占公司总股本的5.76%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长欧阳英鹏担任会议主席主持会议，公司伏中哲董事、孙海鸣董事和谢祖墀董事出席了本次会议，公司监事会主席李黎、周竹平监事、周桂泉监事、刘安监事和韩国钧监事出席了本次会议，公司副总经理赵周礼、崔健和财务总监陈缨以及总经理助理陈守群列席了本次会议。大会审议了本次会议的议案，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意票1,638,904,910股，反对票9,721,825股，弃权票1,089,702股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.3446%
二、逐项审议通过《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》
1. 发行规模
表决结果：同意票14,592,253,390股，反对票9,216,218股，弃权票1,764,270股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9248%
2. 发行价格
表决结果：同意票14,591,870,016股，反对票9,209,315股，弃权票2,154,547股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9222%
3. 发行对象
表决结果：同意票14,591,882,646股，反对票9,257,302股，弃权票2,093,930股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9223%
4. 发行方式
表决结果：同意票14,591,892,822股，反对票9,205,795股，弃权票2,135,261股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9223%
5. 债券利率及利息支付
表决结果：同意票14,591,829,846股，反对票9,241,917股，弃权票2,162,115股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9219%
6. 债券期限
表决结果：同意票14,591,789,928股，反对票9,240,350股，弃权票2,203,600股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9216%
7. 还本付息的期限和方式
表决结果：同意票14,591,844,913股，反对票9,239,580股，弃权票2,149,385股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9220%
8. 债券回售条款
表决结果：同意票14,591,838,546股，反对票9,245,971股，弃权票2,149,361股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9220%
9. 担保事项
本表决项涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意票1,638,303,374股，反对票9,243,580股，弃权票2,169,483股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.3082%
10. 认股权证的存续期
表决结果：同意票14,591,861,486股，反对票9,203,792股，弃权票2,168,600股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9221%
11. 认股权证的行权期
表决结果：同意票14,592,090,514股，反对票9,203,649股，弃权票1,939,715股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9237%
12. 认股权证的行权价格及其调整方式
表决结果：同意票14,591,843,978股，反对票9,209,640股，弃权票2,180,260股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9220%
13. 认股权证的行权比例
表决结果：同意票14,592,025,110股，反对票9,252,932股，弃权票1,955,836股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9232%
14. 本次募集资金用途
14.1募集资金用于投资五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目，以及调整债务结构。
表决结果：同意票14,591,873,847股，反对票9,203,102股，弃权票2,156,929股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9222%
14.2募集资金用于收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产。
本表决项涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意票1,638,355,027股，反对票9,201,615股，弃权票2,159,795股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.3113%
15. 本次决议的有效期
表决结果：同意票14,591,872,090股，反对票9,197,395股，弃权票2,164,393股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9222%
16. 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
表决结果：同意票14,591,770,590股，反对票9,197,527股，弃权票2,265,761股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9215%
三、逐项审议通过《关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案》
1.五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目，以及调整债务结构的可行性分析；
表决结果：同意票14,591,188,458股，反对票8,773,749股，弃权票3,271,671股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9175%
2.宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的可行性分析。
本表决项涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意票1,637,515,311股，反对票8,818,196股，弃权票3,382,930股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.2604%
四、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意票14,583,728,101股，反对票3,713,404股，弃权票15,792,373股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.8664%
五、审议通过《关于增选徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司董事的提案》
表决结果：同意票14,393,165,037股，反对票176,557股，弃权票209,892,284股，同意票占出席会议有表决权股份总数的98.5615%
本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十八日
股票代码：600019 股票简称：宝钢股份 公告编号：临2007-32
宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）章程第112条，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。公司董事欧阳英鹏、伏中哲、李海平和何文波于2007年12月24日提议召开第三届董事会第十次会议(临时董事会)，对选举徐乐江先生为第三届董事会董事长事宜进行审议。
公司于2007年12月24日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2007年12月27日在上海召开了第三届董事会第十次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事10名，曾璟璇董事因工作原因未能出席本次董事会，委托谢祖墀董事代为出席表决。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事主持，全体董事一致同意《关于选举徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长的议案》,选举徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长、执行董事及董事会战略委员会主任。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十八日