中国铝业股份有限公司关于
公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司之换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”或“公司”）换股吸收合并包头铝业股份有限公司的方案（以下简称“本次换股合并”）已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]213号文件核准，并于2007年12月28日完成换股。
本次换股合并后，公司总股本增加637,880,000股（以下简称“新增股份”），变更为13,524,487,892股。
本次换股合并前后公司股本结构变化情况如下：
| 证券类别 | 变更前股数 | 变更股数 | 变更后股数 |
| 一、有限售条件股份 | |||
| 1、人民币普通股（A股） | 7,794,564,567 | 355,337,368（注1） | 8,149,901,935 |
| 有限售条件股份合计 | 7,794,564,567 | 355,337,368 | 8,149,901,935 |
| 二、无限售条件股份 | |||
| 1、人民币普通股（A股） | 1,148,077,357 | 282,542,632 | 1,430,619,989 |
| 2、境外上市外资股（H股） | 3,943,965,968 | 0 | 3,943,965,968 |
| 无限售条件股份合计 | 5,092,043,325 | 282,542,632 | 5,374,585,957 |
| 总股本合计 | 12,886,607,892 | 637,880,000 | 13,524,487,892 |
（注1:本次新增有限售条件流通A股股东为包头铝业（集团）有限责任公司及贵阳铝镁设计研究院合计持有的355,337,368股中国铝业A股股份自新增股份上市之日起限售36个月。）
截至2007年12月27日，公司前10名A股股东持股情况如下所示：
| 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（注2） |
| 中国铝业公司 | 5,214,407,195 | 40.46% |
| 中国信达资产管理公司 | 900,559,074 | 6.99% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 709,773,136 | 5.51% |
| 国家开发银行 | 554,940,780 | 4.31% |
| 广西投资集团有限公司 | 196,800,000 | 1.53% |
| 贵州省物资开发投资公司 | 129,430,000 | 1.00% |
| 兰州铝厂 | 79,472,482 | 0.62% |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 9,709,503 | 0.08% |
| 兰州经济信息咨询公司 | 9,181,900 | 0.07% |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 7,466,299 | 0.06% |
| 合计 | 7,811,740,369 | 60.62% |
（注2：上述持股比例按变更前总股本计算）
公司本次新增无限售条件流通A股282,542,632股上市日期为2008年1月4日。
特此公告！
中国铝业股份有限公司董事会
2007年12月28日