本项目所增加的通用航空营运能力符合国家和行业的产业发展政策。洪都航空通过收购长江通航、沈阳通航，与自身业务形成了研发、生产、营运的一条龙产业，本次通过对长江通航进一步增资购置相应的飞行器，加强核心企业的竞争力，有力于进一步开展通航产业的布局，为下一步实现“大通航”打下良好的基础。通过项目的实施，企业将具备承接高附加值运营项目的通航营运能力，能满足江西省及周边地区对通航服务项目的需求，对推动通航产业的发展起到了积极的作用，具有良好的社会效益。
本项目计划总投资5476万元，其中：建设投资4996万元，流动资金480万元。本项目预计建设投资总额中：建筑工程费 270万元，设备购置费 4145.18万元，工程其他费用210.64万元，预备费用 370.07万元。
本项目建设期为一年，第二年投入运营。正常运营当年可实现新增销售收入2400万元，可实现新增利润总额714万元，税后利润607万元，增量投资税后财务内部收益率为10.6%，增量投资税后投资回收期为8.3年。
公司拟用本次募集资金对长江通航进行增资，该项增资需获得长江通航股东会审批通过。
长江通航的审计、评估事项将在长江通航股东会审批通过公司增资之后进行。
（九）特设基础条件补充建设项目
该项目建设的目标主要是使公司的特设检测技术水平和能力满足公司将进行的出口型L15型高级教练机转批生产、K8系列教练机和N5系列农林多用途飞机改进改型并转批生产等飞机批产技术改造项目生产计划的需要，为高品质的产品提供可靠的保障。
本技改项目建设投资的资金主要用于购买生产急需用的先进试验、检测设备及软件等。
该项目建设投资预计4945.23万元（含11万美元），其中设备购置费 4371.31 万元，设备安装费 43.71 万元，工程其他费用 163.9万元，预备费用 366.31万元。
通过本次与飞机批生产配套的基础条件补充建设，不仅使公司具备了完成飞机批生产任务所需配套的特设测试技术水平和能力，同时也使公司特设测试技术水平上一个新台阶。这对于提高我国教练机、通用飞机设备系统的研制水平和开发能力，具有重要意义。
（十）理化计量基础条件补充建设项目
该项目的建设目标主要是使公司的理化计量技术水平和能力满足公司将进行的出口型L15型高级教练机转批生产、K8系列教练机和N5系列农林多用途飞机改进改型并转批生产等飞机批产技术改造项目的生产能力所需，为高品质的产品提供可靠的保障。主要建设内容为新增主要工艺设备仪器45台（套），其中理化设备25台（套）、计量设备20台（套）。
该项目建设投资预计4582.12万元（含455.55万美元），其中设备购置费 4039万元，设备安装费 40.39 万元，工程其他费用 163.31万元，预备费用 339.42 万元。
通过本次与飞机批生产配套的基础条件补充建设，不仅使公司提高完成飞机批生产任务所需配套的理化计量测试技术水平和能力，使产品质量得到可靠保障，同时也使公司理化计量测试技术水平上一个新台阶，解决公司测试设备、设施、数字化程度与当前生产要求不相适应的问题。同时对于提高我国教练机、通用飞机设备系统的研制水平和开发能力，具有重要意义。
（十一）投资参股中航飞机起落架有限责任公司
公司拟用本次募集资金1亿元对中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“中航飞起”）进行增资。
中航飞起前身为陕西汉中572厂和湖南长沙市望城县3028厂（均为中航二集团所属起落架生产企业），2007年10月，经国防科工委批准，中航二集团、中国华融资产管理公司以所持上述两家企业全部股权作为出资、陕西燎原液压股份有限公司、中南大学所属粉墨冶金工程研究中心以现金出资，正式设立了中航飞机起落架有限责任公司。公司注册资金2.15亿元，其中中航二集团出资1.98亿元，所持股比为62.54%；中国华融资产管理公司出资5941万元，所持股比为18.73%；陕西燎原液压股份有限公司出资4439万元，所持股比为14%；粉墨冶金工程研究中心出资1500万元，所持股比为4.73%。
中航飞起的经营范围：飞机起落架、飞行器着陆装置和液压附件、航空密封件和地面设备及其他军民品的设计、制造、销售、售后服务及备案范围内的进出口业务；国际民用飞机起落架及附件的转包生产；飞机起落架修理，技术、服务、咨询等服务。
中航飞起作为国内飞机起落架专业化生产企业，在国内、外飞机起落架市场上具有很大的竞争优势和广阔前景。投资参股中航飞起将为促进公司扩大飞机整机产品的产量和质量，提高市场竞争能力起到较大的推动作用。
该项增资需获得中航飞起股东会审批通过。
中航飞起的审计、评估事项将在中航飞起股东会审批通过公司增资之后进行。
二、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次募集资金投资项目新建厂房涉及建设用地拟与洪都集团签订土地租赁协议；立项、环保等事项正在向相关部门履行报批程序。本次募集资金投资项目尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年十二月三十日
股票简称：洪都航空 股票代码：600316 公告编号：2008-004
江西洪都航空工业股份有限公司
非公开发行股票涉及重大关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次发行股票数量上限不超过7000万股（含7000万股）。其中，控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）以现金2.50亿元，江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）以经评估的飞机业务相关资产（以下简称“飞机业务相关资产”或“目标资产”）共计3.50亿元（以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准）参与本次非公开发行的股份认购，如因相关审批机关对洪都集团认购股份的飞机业务相关资产范围进行调整，导致洪都集团认购股份的目标资产净值经国有资产监督管理部门备案后的评估价值低于3.50亿元，洪都集团承诺以现金补足，直至认购股份的飞机业务相关资产净值及现金合计金额达到3.50亿元。本次非公开发行后，中航科工、洪都集团将合计持有洪都航空不低于50％的股份，剩余部分股票将向其他特定投资者发行。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量和比例。
关联方洪都集团以其拥有的飞机业务相关资产认购本次发行股份。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2007]第228号资产评估报告，以2007年9月30日为评估基准日，上述飞机业务相关资产的账面净值为35344.26万元，评估净值为35038.40万元，评估增值-305.86万元，评估增值率为-0.87％。
以上资产评估结果尚需向国有资产监督管理部门的备案，最终交易价格以国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为基础确定。
提请投资者注意的事项:
1、本次发行控股股东中航科工以现金认购非公开发行股份、关联方洪都集团以资产认购非公开发行股份构成重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，政府有关部门批准（或核准）。中航科工和洪都集团作为关联方将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、洪都集团与本公司控股股东中航科工的实际控制人同为中国航空工业第二集团公司。在本次非公开发行前，中航科工及洪都集团合计持有本公司超过30％的股份，中航科工及洪都集团参与认购本次非公开发行股份后，其作为一致行动人在本公司中合计拥有权益的股份仍将超过本公司已发行股份的30%，并触发要约收购义务。中航科工及关联方洪都集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的股份，并寻求豁免履行要约收购义务，该项豁免需经公司股东大会非关联股东的审议批准，并获中国证监会批准。中航科工及关联方洪都集团将在股东大会上对相关议案回避表决。
释义：
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
■
一、中航科工以现金认购本次非公开发行股份之关联交易
（一）关联交易概述
1、关联交易的基本情况
本次发行股票数量不超过7000万股（含7000万股），发行对象为不超过十名的特定投资者。
中航科工以现金2.50亿元认购本次非公开发行的部分股份，该部分股份的锁定期为三十六个月。
由于中航科工为本公司的控股股东，其以现金认购本次非公开发行股份行为构成与本公司的关联交易，关联董事和关联股东对相关议案的审议将回避表决。
2、关联方介绍
公司名称：中国航空科技工业股份有限公司
法定代表人：张洪飚
公司成立日期：2003年4月30日
注册资本：4,643,608,500 元
经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及机电设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其它售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。
中航科工是中航二集团按照《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》的精神，为应对加入WTO后的挑战，组建主业突出、核心能力强、有竞争力的大集团，在中航二集团部分企事业单位基础上，通过资产重组于2003年4月30日由中航二集团联合中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司共同发起设立的股份有限公司。
控股股东及实际控制人之间控制关系图：
■
中航科工2006 年度及2007年中期简要财务会计报表（2006年度数据经罗兵咸永道会计师事务所审计）：
资产负债表主要数据 （单位：人民币万元）
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利润表主要数据 （单位：人民币万元）
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（二）、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第八次临时会议决议公告日（2008年1月3日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日（2008年1月3日）前20个交易日股票交易均价。第三届董事会第八次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价为35.76元（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），因此本次非公开发行股票价格不低于35.76元。具体发行价格由向特定投资者通过竞价方式确定。
如公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行数量和发行底价应进行相应调整。
（三）、以现金认购股份协议的主要内容
1、合同主体、签订时间
中航科工与洪都航空于2007年12月29日签订了附条件的《股份认购协议》
2、认购方式
中航科工作为本次非公开发行对象之一，以现金2.50亿元认购洪都航空本次非公开发行的部分股份。
3、认购价格
中航科工以现金认购本次非公开发行股票价格应不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（35.76元），具体发行价格由洪都航空以竞价方式确定。
4、合同的生效条件和生效时间
协议在以下条件全部成立时生效：
洪都航空已召开董事会会议和股东大会会议，批准本次交易；
中航科工已召开董事会会议和股东大会会议，批准本次交易；
本次交易获得国务院国资委批准；
本次交易获得中国证监会核准；
中航二集团及/或中航科工的要约收购豁免申请获得中国证监会批准。
二、洪都集团以资产认购之关联交易
（一）本次关联交易概述
1、本次关联交易基本情况
本次发行股票数量不超过7000万股（含7000万股），发行对象为不超过十名的特定投资者。
洪都集团以经评估的飞机业务相关资产净值3.50亿元参与本次非公开发行的股份认购，认购的该部分股份锁定期为三十六个月。
由于洪都集团与本公司控股股东中航科工的实际控制人同为中航二集团，因此其以上述飞机业务相关资产认购本次非公开发行股份的行为构成与本公司的关联交易，关联董事和关联股东在审议相关议案时将回避表决。
2、关联方介绍
公司名称：江西洪都航空工业集团有限责任公司
法定代表人：吴方辉
公司成立日期：1989年12月19日
注册地：南昌市新溪桥
注册资本：70472万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售；国内贸易、国际贸易、试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输服务、工程设计、施工、装饰；园林绿化施工；物业管理；房屋中介；氧气、氮气的生产（仅限分支机构经营）；场地租赁、代办土地登记证。（以上项目国家有专项规定的除外）
关联股东及实际控制人之间控制关系图：
■
洪都集团前身是南昌飞机制造公司，曾用名国营洪都机械厂，创建于1951年，是国家“一五”计划156项重点工程之一。经过50多年、特别是改革开放以来的艰苦创业，洪都集团认真贯彻“航空为本，大上民品，多种经营，加快发展”的方针，不断发展，已经成为我国教练飞机、强击机、农林飞机、海防产品、片梭织机、摩托车及发动机的生产基地，是集航空产品和机电产品科研、生产、经营一体化的高科技企业集团。
（二）标的资产情况介绍
本次关联交易标的为洪都集团公司拥有的飞机业务相关资产，具体情况如下：
（1）标的资产的范围和金额
标的资产为洪都集团公司拥有的飞机业务相关资产，包括机电国际分公司、工装工具分公司、起落架制造分公司、标准件分公司、飞机装配设备、飞机试飞试验设备、飞机研发实验资产、昌南工业园等与飞机研发制造相关的资产。
根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2007]第228号资产评估报告，以2007年9月30日为评估基准日，上述飞机业务相关资产的账面净值为35344.26万元，评估净值为35038.40万元，评估增值-305.86万元，评估增值率为-0.87％。
以上资产评估结果尚需获得国有资产监督管理部门的备案，最终交易价格以国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为基础确定。
（2）标的资产的基本情况
飞机业务相关资产包括与飞机研发生产相关的机器设备、房屋建筑、存货、工装设备、预付账款等，负债包括与飞机业务相关的应付账款、预收账款等流动负债。上述资产和负债的账面价值及评估情况如下表所示：
单位：人民币万元
■
（三）《股份认购及资产收购协议》的主要内容
1、合同主体、签订时间
洪都集团与洪都航空于2007年12月29日签订了《股份认购及资产收购协议》。
2、认购方式、支付方式
洪都集团作为本次非公开发行对象之一，以其拥有的飞机业务相关资产认购洪都航空本次非公开发行的部分股份。
3、拟进入的资产及定价依据
用以认购本次非公开发行股份的飞机业务相关资产包括：机电国际分公司、工装工具分公司、起落架制造分公司、标准件分公司、飞机装配设备、飞机飞行试验设施、飞机研发试验资产、昌南工业园等与飞机研发制造相关的资产。
本次交易非公开发行股票价格应不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（35.76元），具体发行价格由洪都航空以竞价方式确定。
洪都集团参与认购的飞机业务相关资产价格以评估机构出具的且经国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础确定。
4、资产交付及过户时间安排
双方同意并确认，双方应尽一切努力，在本次交易在本协议生效日后的一百八十（180）日内（或在法律允许的情况下双方另行同意的其他日期）完成资产交付及过户。
5、资产自评估截止日至资产交付日所产生收益的归属
双方一致同意，双方应对资产交接日的目标资产进行专项审计。根据目标资产交接日专项审计结果，资产自评估截止日至资产交割日所产生的损益由洪都集团承担或享有。
6、协议的生效条件和生效时间
本协议在以下条件全部成就时生效：
洪都航空已召开董事会会议和股东大会会议，批准本次交易；
洪都集团已履行其内部审批手续，批准本次交易；
中航科工已召开董事会会议和股东大会会议，批准本次交易；
本次交易获得国防科工委正式批准；
本次交易获得国务院国资委批准；
资产评估结果获得国有资产监督管理部门备案；
本次交易获得中国证监会核准；
中航二集团及/或中航科工的要约收购豁免申请获得中国证监会核准。
三、上述关联交易的动因、必要性及对本公司的影响
（一）、关联交易的动因和必要性
1、政策机遇良好
党中央制订的《十一·五规划》和2006年1月召开的全国科技大会都明确指出，要加快发展我国通用航空产业。国防科工委于2007年2月27日和3月1日先后发布了《关于推进军工企业股份制改造的指导意见》、《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》等政策文件，对军工进一步开放作出了规定。国防科工委于2007年11月15日公布《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》，积极规范和支持军工单位通过资本市场融资发展军民结合产业。本次洪都集团资产注入方案的实施获得了难得的政策机遇。
2、通过本次发行有利于公司做强做大
公司资产总量和经营规模不大，与国内外航空制造行业先进企业相比，公司主营产品比较单一，经济总量不大，抗风险能力不强，竞争优势不够突出。随着航空产业的对外开放程度提高，公司所处行业竞争将日益加剧，面对的竞争对手中不乏国内外实力强劲的大企业集团，他们在资金、技术、品牌和资源等方面的优势给公司的生产经营造成一定的压力，公司迫切需要通过资产注入、发行筹资等方式迅速做大做强。
3、有利于减少与洪都集团公司的关联交易比例
本次发行后，与飞机研发、制造相关的完整流程生产线基本进入上市公司，公司与洪都集团之间的关联交易将进一步减少。公司业务独立性将得到进一步，同时也为公司的规范运作和健康发展打下更为坚实的基础。
（二）、关联交易对本公司的影响
1、有利于公司形成更加完整而高效的工艺流程
洪都集团在本次飞机业务资产注入洪都航空后，二者的有机结合将有利于洪都航空对主营业务产品及相关产品的生产工艺流程做更为优化的设计和安排，大大提高洪都航空的生产经营效率，为洪都航空未来长期稳定持续健康发展打下更加坚实的基础。
2、有利于公司实现规模效应和协同效应
由于洪都集团与洪都航空在业务上具有互补性，本次资产注入后有利于洪都航空实现生产经营的规模效应和协同效应、降低生产经营和管理成本、增强洪都航空在国际市场同行业中的核心竞争力、扩大资产规模和产品销售、实现洪都航空更为优化的规模效益，从而为洪都航空带来更大的收益。
3、有利于公司理顺生产科研体系，进一步强化公司研发设计优势
本次资产注入完成后，将提升公司飞机研发设计能力，有利于将技术研发与市场需求有机结合，有利于公司的可持续发展，有利于核心竞争力的培育。
4、有利于公司增强核心竞争力、提升赢利能力
本次关联交易有利于增强公司独立规范运作能力，增强核心竞争力和持续经营能力，提高公司盈利能力，实现公司价值最大化的经营目标。
综上所述，通过本次关联交易，有利于公司形成更加完整和高效的工艺流程，有利于公司实现规模效应和协同效应，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力和独立运作能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
四、相关人员安排
双方同意及确认，与目标资产相关的在册员工的劳动关系及该等员工的养老、医疗等社会保险关系，按照精简、定岗定编、提高劳动生产力，结合人随资产走的业务原则进行人员重组，由洪都航空对重组进入的员工进行接收与安置。前述与目标资产相关的在册员工的重组清单由洪都航空与洪都集团共同确定。
五、独立董事的意见
通过本次非公开发行涉及的关联交易，有利于增强公司可持续性发展能力和市场竞争力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力和独立运作能力，有利于实现公司规模效应和协同效应、有利于保证公司工艺流程的完整和高效，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易所涉及的资产由具有证券从业资格的中介机构出具了相关审计报告、评估报告等专业文件，关联交易行为符合相关法律法规所规定的程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
附件：关于非公开发行股票涉及重大关联交易的独立意见
备查文件：
1、《股份认购协议》与《股份认购及资产收购协议》
2、相关资产审计、评估报告
3、《非公开发行股票预案》
4、洪都航空第三届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年十二月三十日
附件：
江西洪都航空工业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的
独 立 意 见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本人作为公司的独立董事，已经事前从公司获得本次非公开发行涉及重大关联交易的相关材料，经过认真审核以后，就本次非公开发行涉及重大关联交易发表如下意见：
通过本次非公开发行涉及的关联交易，有利于增强公司可持续性发展能力和市场竞争力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力和独立运作能力，有利于实现公司规模效应和协同效应、有利于保证公司工艺流程的完整和高效，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易所涉及的资产由具有证券从业资格的中介机构出具了相关审计报告、评估报告等专业文件，关联交易行为符合相关法律法规所规定的程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
同意将上述关联交易事项提交董事会讨论。
独立董事：吕江林、张 工
吴志军、尹鸿山
2007年12月21日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委 托人（ 签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持 股 数：
受 托人（ 签名）： 受托人身份证号：
委托日期：二○○八年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
股票简称：洪都航空 股票代码：600316 公告编号：2008-005
江西洪都航空工业股份有限公司
关于2007年日常关联交易额增加
有关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月3日，公司披露了《关于公司2007年度日常关联交易的公告》，对2007年日常关联交易进行了预计。由于2007是公司股权分置改革（江西洪都飞机工业有限公司资产注入公司）后的第一年，全年的日常关联交易发生量难以准确预计，2007年会计年度即将结束，公司对全年关联交易的发生情况重新进行了测算。经测算，公司2007年关联交易预计实际发生量与年初披露的预计发生项目和发生金额进行了对比，部分项目有所增加，现公告如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别：委托加工、销售产品、原材料采购等发生的关联交易
关联方：江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）洪都集团介绍
（1）基本情况
法人代表：吴方辉
注册资本：24554万元人民币
注册地址：南昌市新溪桥
成立日期：1989年12月19日
经营范围：航空飞行器、摩托车、仪器仪表、普通机械五交化金属制品、汽车电器机械及器材、电子产品及通信设备的制造销售，润滑油、金属材料、液化气、百货、化工原料、建筑材料及书籍报刊的批发零售，居民生活服务水电安装、房屋维修装潢设计、计量测试汽车货运装卸搬运，饮食住宿综合技术服务医疗、体育事业、有线电视工程设计安装、一二类压力容器设计制造、印刷、零件标牌图片激光照排、金属表面热处理，按外经贸部核定的范围从事进出口业务。
（2）与公司的关联关系
洪都集团是中国航空工业第二集团公司（以下简称“中航第二集团公司”）的全资子公司。中航第二集团公司是中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）的控股股东，持有中航科工61.06%的股权；中航科工是公司的控股股东，目前持有公司55.29%的股权，因此，中航第二集团公司是公司实际控制人，洪都集团为公司实际控制人中航第二集团公司所控制的公司。
（二）履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能及时对公司支付款项，不存在形成坏账的可能性。
三、关联交易额增加有关情况
（一）额度增加情况总体说明
2007年洪都航空与洪都集团关联交易预计总金额为148,300万元，根据目前有关资料统计，2007年预计实际发生总额为189，790万元，累计增加41，490万元，增加幅度为27.98%，主要有销售产品及材料、委托加工、采购原材料、生产、生产保障及公用工程支出、综合服务等项目。
（二）额度增加项目说明
1、销售产品及材料
本项目预计总金额为125,100万元，预计实际发生总额161,436万元，增加36,336万元，增加幅度为29.05%。
原因是2007年度增加了某军机产品配套和某重点型号产品的投入，对材料影响数约5,340万元；为了提前做好2008年度的生产交付，产品储备较往年有所增长，与期初预计亦有所增长，导致2007年度的投入量较期初预计有较大的增加，影响数约24,450万元；期初对有些未定价的涉密产品价格持乐观态度，实际定价却远高于预计价格，影响数约6,500万元。
2、委托加工
本项目预计总金额为6,000万元，预计实际发生总额9,921万元，增加3,921万元，增加幅度为65.35%。
原因是2007年度的投入量增加，洪都航空委托加工量与投入量是成正比的，影响数约2,650万元；另外，期初预计原江西洪都飞机工业有限公司（以下简称“洪都飞机”）所属几家实体单位拟纳入主辅分离单位，但实际尚未执行，在期初预计时没有全部将其纳入关联交易范围，影响数1,250余万元。
3、采购原材料
本项目预计总金额为0万元，预计实际发生总额700万元，增加700万元。
原因是某重点型号产品根据保密要求以洪都集团的名义对外签订合同，而该类材料为洪都航空单位产品加工所必需使用的材料，期初对该项关联交易没有预计，影响数约620万元；另外，期初预计2007年不新添工具，由于2007年产品投入量的增加，生产消耗加大，导致洪都航空新添了约75万元工具。
4、生产、生产保障及公用工程支出
本项目预计总金额为4,200万元，预计实际发生总额8,269万元，增加4,069万元，增加幅度为96.88%。
原因如下：一方面，今年的工资性费用有所上升，影响数约2,880万元；另一方面，2007年度各单位新添厂房、设备陆续投入使用，特别是一些对温度和湿度要求高的厂房、设备的使用，动力消耗较预期有新增加，影响数约670万元；另外，原洪都飞机所属制造单位的费用支出期初估计不足，影响数约480万元；2007年度洪都航空对所属单位进行现场整顿，也增加了各项开支。
5、综合服务
本项目预计总金额为2,000万元，预计实际发生总额2,781万元，增加781万元，增加幅度为39.04%。
原因是2007年工资及工资性费用增加，物价上涨，各项开支有所增加，导致综合服务费用较期初估计有所增加。
四、定价政策和定价依据
上述额度增加的关联交易项目仍然按照期初预计时所明确的定价政策和定价依据确定和结算。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述额度增加项目交易目的没有发生变化，交易对上市公司的影响与期初反映的保持一致。
六、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第八次临时会议对《关于2007年日常关联交易额增加有关情况的议案》进行了审议，关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜在对该议案表决时进行了回避，其他非关联董事均同意此议案。
（二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见：上述关联交易增加情况系公司与关联方发生的正常业务往来。交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，所预计增加的关联交易额与公司正常经营相关，有利于公司正常经营的顺利进行，关联交易价格公允，按照市场价格执行，关联交易行为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。符合公司和全体股东的利益，所履行的相关程序符合相关法律规定。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年十二月三十日
| 公司、本公司、发行人、洪都航空 | 指 | 江西洪都航空工业股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行、本次交易 | 指 | 本次公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过7000万人民币普通股的行为，其中洪都集团以所持有的目标资产认购股份，中航科工以及其他投资者以现金认购股份 |
| 中航二集团 | 指 | 中国航空工业第二集团公司 |
| 中航科工、控股股东 | 指 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 洪都集团 | 指 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
| 洪都飞机 | 指 | 原江西洪都飞机工业有限公司 |
| 飞机业务相关资产、目标资产 | 指 | 指洪都集团参与本次认购的机电国际分公司、工装工具分公司、起落架制造分公司、标准件分公司、飞机装配设备、飞机飞行试验设施、飞机研发实验资产、昌南工业园等与飞机研发制造相关的资产 |
| 国防科工委 | 指 | 国防科学技术工业委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 项 目 | 2007年6月30日 | 2006年12月31日 |
| 资产总额 | 2,384,657.30 | 2,481,052.60 |
| 负债总额 | 1,675,177.10 | 1,668,841.40 |
| 所有者权益 | 709,480.20 | 812,211.20 |
| 项 目 | 2007年1－6月 | 2006年度 |
| 主营业务收入 | 803,197.10 | 1,711,050.80 |
| 主营业务利润 | 94,864.80 | 190,560.10 |
| 营业利润 | 6,484.90 | -24,603.20 |
| 净利润 | -7,527.30 | -48,666.20 |
| 项 目 |
| 账面价值 | 调整后帐面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C | D=C-B | E=(C-B)/B×100% | ||
| 流动资产 | 1 | 7838.09 | 7838.09 | 7838.09 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 3 | 29969.28 | 29969.28 | 29663.42 | -305.86 | -1.02 |
| 其中：在建工程 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建 筑 物 | 5 | 8516.64 | 8516.64 | 8842.68 | 326.04 | 3.83 |
| 设 备 | 6 | 21452.64 | 21452.64 | 20820.74 | -631.90 | -2.95 |
| 无形资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：土地使用权 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 10 | 37807.37 | 37807.37 | 37501.51 | -305.86 | -0.81 |
| 流动负债 | 11 | 2463.11 | 2463.11 | 2463.11 | 0.00 | 0.00 |
| 长期负债 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总计 | 13 | 2463.11 | 2463.11 | 2463.11 | 0.00 | 0.00 |
| 净 资 产 | 14 | 35344.26 | 35344.26 | 35038.40 | -305.86 | -0.87 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2007年预计 总金额 | 2007年预计 实际发生总额 | 差异金额 | 增加幅度（%） |
| 受托加工 | 洪都集团 | 100,000,000.00 | 61,000,000.00 | -39,000,000.00 | -39.00 |
| 销售产品及材料 | 洪都集团 | 1,251,000,000.00 | 1,614,362,391.79 | 363,362,391.79 | 29.05 |
| 委托加工 | 洪都集团 | 60,000,000.00 | 99,212,000.00 | 39,212,000.00 | 65.35 |
| 采购原材料 | 洪都集团 | 0 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 生产、生产保障及公用工程支出 | 洪都集团 | 42,000,000.00 | 82,691,616.00 | 40,691,616.00 | 96.88 |
| 租金收入 | 洪都集团 | 2,000,000.00 | 1,456,100.00 | -543,900.00 | -27.20 |
| 租金支出 | 洪都集团 | 8,000,000.00 | 4,375,300.00 | -3,624,700.00 | -45.31 |
| 综合服务 | 洪都集团 | 20,000,000.00 | 27,808,300.00 | 7,808,300.00 | 39.04 |
| 合 计 | 1,483,000,000.00 | 1,897,905,707.79 | 414,905,707.79 | 27.98 | |