青岛啤酒股份有限公司关连交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本公司通过西安产权交易中心公开交易的方式受让西安工业资产经营有限公司（“工业公司”）所持有的青岛啤酒西安汉斯集团有限公司（“青啤汉斯”）23.9%股权。根据公开挂牌结果，本公司以人民币壹亿柒仟壹佰万元整（人民币17,100万元）的价格受让该等股权，并于2007年12月28日与工业公司签订股权转让协议。本公司聘请青岛天和资产评估有限责任公司对该股权进行评估，并以评估价值为基础确定股权受让价格。截止2007年9月30日，青啤汉斯经评估的净资产值约为72,931万元，工业公司所持有的青啤汉斯23.9%股权的评估值约为17,430万元。股权转让价款将分两期支付，首期价款8,550万元于协议生效日起5个工作日内以现金支付，剩余价款8,550万元在股权过户手续完成后5个工作日内支付。
根据香港联合交易所《证券上市规则》规定，转让方工业公司是本公司附属公司青啤汉斯的主要股东，属于本公司的关连人士，受让股权之交易构成了本公司的关连交易。由于本交易的规模低于根据香港上市规则第14.07条计算的各有关百分比比率的2.5%，因此本交易仅需符合香港上市规则第14A.45及第14A.47条的年报申报及公布披露，但无须遵守有关独立股东批准的规定。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，本交易不属于需予披露的关联交易，亦不属于需提交股东大会审议的关联交易。本公司仅需根据上交所上市规则第16.1条的规定，依据香港联交所公告的内容进行比照披露。
二、青啤汉斯基本情况
本次股权转让前工业公司持有青啤汉斯23.9%股权，本公司持有青啤汉斯76.1%股权；青啤汉斯为本公司的控股子公司。青啤汉斯的注册资本为287,903,022元，截止2007年9月30日，青啤汉斯净资产账面价值为50,619万元，于2006年12月31日止的年度，青啤汉斯除税及少数股东权益前的经审核净利润（根据中国会计准则）为人民币2,629万元；除税及少数股东权益后的经审核净亏损（根据中国会计准则）为人民币1,330万元。而于2005年12月31日止的年度，青啤汉斯除税及少数股东权益之前及之后经审核净利润（根据中国会计准则）分别为人民币12,218万元及人民币7,108万元。
三、进行收购的理由及利益
公司董事会（包括独立董事）认为，本次交易符合公司的发展战略，有利于公司加强对青啤汉斯的集中管理，继续推进西北市场的组织架构和品牌整合力度。收购价格以评估机构评估的青啤汉斯净资产值为依据，并考虑了青啤汉斯的经营状况和盈利能力，本次交易定价属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2008年1月2日