宝鸡钛业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
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宝鸡钛业股份有限公司（下称“发行人”）公开增发不超过5,000万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）网上、网下申购已于2008年1月7日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为23,645,700 股，募集资金总量为1,514,743,542.00 元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为2.357446%、0.497451%和0.49745189%。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例/ 中签率（%） | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量的比例（%） | |
| 原股东优先配售 | |||||
| 无限售条件 | 100 | 7,288,523 | 7,288,523 | 30.82 | |
| 有限售条件 | |||||
| 除原股东优先配售外部分 | |||||
| 网下A 类申购 | 2.357446 | 630,900,000 | 14,873,111 | 62.90 | |
| 网下B 类申购 | 0.497451 | 232,600,000 | 1,157,066 | 4.90 | |
| 网上申购 | 0.49745189 | 65,735,000 | 327,000 | 1.38 | |
| 合计 | 936,523,523 | 23,645,700 | 100 | ||
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经立信会计师事务所对网上申购资金、深圳南方民和会计师事务所对网下申购资金进行验证，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上无限售条件股东优先认购股数为7,288,523股，网上通过“730456”代码申购的股数为65,735,000股，全部为有效申购。
网下申购情况：网下A类申购的单数为41单，全部为有效申购；网下B类申购的单数为20单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购单数（单） | 有效申购股数（股） |
| 原股东优先配售 | ||
| 无限售条件 | 14104 | 7,288,523 |
| 有限售条件 | - | - |
| 除原股东优先配售外部分 | ||
| 网下A类申购 | 41 | 630,900,000 |
| 网下B类申购 | 20 | 232,600,000 |
| 网上申购 | 1678 | 65,735,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
无限售条件股股东通过网上“700456”认购部分，优先配售股数：7,288,523 股，占本次发行总量的30.82%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730456”认购部分，中签率为0.49745189%，网上发行量327,000股，占本次发行总量的1.38% 。配号总数为65,735个，起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
（1）网下A类申购
网下A类申购，配售比例为2.357446%，配售股份为14,873,111股，占本次发行总量的62.90%。
（2）网下B类申购
网下B类申购，配售比例为0.497451%，配售股份为1,157,066 股，占本次发行总量的4.90%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下A类投资者
| 序号 | 投资者股票账户名称 | 获配股数（股） | 退款金额（元） |
| 1 | 长盛基金管理有限公司（全国社保基金四零五组合） | 117,872 | ￥56,509,119.68 |
| 2 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 707,233 | ￥339,054,654.02 |
| 3 | 汉盛证券投资基金 | 282,893 | ￥135,621,874.42 |
| 4 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 5 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 6 | 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 7 | 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 23,574 | ￥11,301,849.56 |
| 8 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 94,297 | ￥45,207,334.18 |
| 9 | 平安人寿-分红-银保分红 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 10 | 全国社保四零一组合 | 47,148 | ￥22,603,699.12 |
| 11 | 泰和基金 | 91,940 | ￥44,077,123.60 |
| 12 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 471,489 | ￥226,036,414.66 |
| 13 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 471,489 | ￥226,036,414.66 |
| 14 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 707,233 | ￥339,054,654.02 |
| 15 | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 188,595 | ￥90,414,604.30 |
| 16 | 天元证券投资基金 | 47,148 | ￥22,603,699.12 |
| 17 | 同盛证券投资基金 | 271,106 | ￥129,970,949.64 |
| 18 | 信达澳银基金管理有限公司-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 259,319 | ￥124,320,024.86 |
| 19 | 银丰证券投资基金 | 188,595 | ￥90,414,604.30 |
| 20 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 235,744 | ￥113,018,239.36 |
| 21 | 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 235,744 | ￥113,018,239.36 |
| 22 | 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 23 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | 47,148 | ￥22,603,699.12 |
| 24 | 中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金 | 94,297 | ￥45,207,334.18 |
| 25 | 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 94,297 | ￥45,207,334.18 |
| 26 | 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 27 | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 28 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 589,361 | ￥282,545,534.34 |
| 29 | 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 235,744 | ￥113,018,239.36 |
| 30 | 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 353,616 | ￥169,527,359.04 |
| 31 | 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 32 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 235,744 | ￥113,018,239.36 |
| 33 | 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 34 | 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 94,297 | ￥45,207,334.18 |
| 35 | 中国农业银行—银河收益证券投资基金 | 282,893 | ￥135,621,874.42 |
| 36 | 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 | 271,106 | ￥129,970,949.64 |
| 37 | 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 235,744 | ￥113,018,239.36 |
| 38 | 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
| 39 | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 94,297 | ￥45,207,334.18 |
| 40 | 中国中信集团公司企业年金 | 23,574 | ￥11,301,849.56 |
| 41 | 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 | 707,234 | ￥339,054,589.96 |
网下B类投资者
| 1 | 东吴证券有限责任公司 | 12,436 | ￥31,233,349.84 |
| 2 | 广发证券股份有限公司 | 24,872 | ￥62,466,699.68 |
| 3 | 华宝投资有限公司 | 29,847 | ￥74,960,001.18 |
| 4 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 97,003 | ￥243,619,987.82 |
| 5 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 149,235 | ￥374,800,005.90 |
| 6 | 华泰财产保险股份有限公司—稳健型组合 | 12,436 | ￥31,233,349.84 |
| 7 | 山东省国际信托有限公司—鲁信·汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 | 45,268 | ￥113,689,331.92 |
| 8 | 上海长江企业发展合作公司 | 2,984 | ￥7,498,844.96 |
| 9 | 斯坦福大学 | 14,426 | ￥36,230,670.44 |
| 10 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 109,439 | ￥274,853,337.66 |
| 11 | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 38,801 | ￥97,448,007.94 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 149,235 | ￥374,800,005.90 |
| 13 | 野村证券株式会社（Nomura Securities Co., Ltd.) | 99,490 | ￥249,866,670.60 |
| 14 | 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 | 34,821 | ￥87,453,366.74 |
| 15 | 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 149,235 | ￥374,800,005.90 |
| 16 | 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 149,235 | ￥374,800,005.90 |
| 17 | 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 | 9,949 | ￥24,986,667.06 |
| 18 | 中国一拖集团财务有限公司 | 13,431 | ￥33,732,010.14 |
| 19 | 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 9,949 | ￥24,986,667.06 |
| 20 | 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 | 4,974 | ￥12,493,365.56 |
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月，本次发行的其余股份无锁定期限制。
发行人：宝鸡钛业股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
2008年1月10日