深圳市天健（集团）股份有限公司
关于2006年非公开发行股票有限售条件流通股上市提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为56,300,000股，占公司总股本的18.49%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月23日。
一、公司2006年非公开发行股票情况
经2006年8月8日公司2006年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2006年12月20日以证监发行字[2006]163号文核准，公司以非公开发行股票的方式向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、北京汇泉国际投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、广西洁宝纸业投资股份有限公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司、易方达基金管理有限公司、成都怡丰投资有限公司、深圳市宏泽万年投资有限公司、浙江正清实业投资有限公司共9名特定投资者发行了7,000万股股份，发行价格7.25元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为49,846.9万元。2007年1月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续。
二、相关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会所认购的股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让；其他8家投资者所认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的有限售条件的流通股股东均已履行承诺。
本次申请上市流通的8家限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售条件流通股情况
| 序号 | 股东名称 | 持有的有限售条件的流通股股份数量(万股) | 本次上市数量(万股) | 占无限售条件流通股份的比例(%) | 占总股本的比例(%) | |
| 上市前 | 上市后 | |||||
| 1 | 北京汇泉国际投资有限公司 | 1,000 | 1,000 | 6.71 | 4.87 | 3.28 |
| 2 | 深圳市晓扬科技投资有限公司 | 1,000 | 1,000 | 6.71 | 4.87 | 3.28 |
| 3 | 广西洁宝纸业投资股份有限公司 | 1,000 | 1,000 | 6.71 | 4.87 | 3.28 |
| 4 | 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 | 630 | 630 | 4.23 | 3.07 | 2.07 |
| 5 | 交通银行-科汇证券投资基金 | 500 | 500 | 3.35 | 2.43 | 1.64 |
| 6 | 成都怡丰投资有限公司 | 500 | 500 | 3.35 | 2.43 | 1.64 |
| 7 | 深圳市宏泽万年投资有限公司 | 500 | 500 | 3.35 | 2.43 | 1.64 |
| 8 | 浙江正清实业投资有限公司 | 500 | 500 | 3.35 | 2.43 | 1.64 |
| 合计 | 5,630 | 5,630 | 37.77 | 27.42 | 18.49 | |
注：科汇证券投资基金为易方达基金管理有限公司管理的基金。成都怡丰投资有限公司将其持有的500万股股份质押给衡平信托有限责任公司，2007年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押手续，该股份在未解除质押期间不能转让。
本次申请有限售条件的流通股上市数量为5,630万股，上市流通日均为2008年1月23日。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会所认购的1,370万限售股份不在此次解除限售之列。
四、股份结构变动表
| 股份类型 | 本次上市前 | 变动数量（股） | 本次上市后 | ||
| 数量(股) | 持股比例(%) | 数量(股) | 持股比例(%) | ||
| 一、有限售条件股份 | 155,365,789 | 51.04 | -56,300,000 | 99,065,789 | 32.54 |
| 1、国家持股 | 98,935,226 | 32.50 | - | 98,935,226 | 32.50 |
| 2、境内法人持股 | 56,300,000 | 18.50 | -56,300,000 | 0 | 0 |
| 3、境内自然人持股 | 130,563 | 0.04 | - | 130,563 | 0.04 |
| 二、无限售条件股份 | 149,058,891 | 48.96 | 56,300,000 | 205,358,891 | 67.46 |
| 人民币普通股 | 149,058,891 | 48.96 | 56,300,000 | 205,358,891 | 67.46 |
| 三、股份总数 | 304,424,680 | 100.00 | 0 | 304,424,680 | 100.00 |
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年1月22日