一、初步询价情况
１月２１日至１月２３日，发行人及联席保荐人（主承销商）在上海、深圳、广州和北京，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有１５９家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为人民币１１．４０元/股－２５．５０元/股。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过１，５２５，３３３，４００股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过３８１，３３３，４００股，约占本次发行数量的２５％；其余部分向网上发行，不超过１，１４４，０００，０００股，约占本次发行数量的７５％。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币１６．００元/股－１６．８３元/股（含上限和下限）。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
３６．７８倍－３８．６８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）；
４１．５６倍－４３．７１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算，本次发行规模按照１，５２５，３３３，４００股计算）。
三、关于网下发行和网上发行
本次发行网下申购的时间为２００８年１月２４日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及１月２５日（Ｔ日）９：００至１５：００，网下申购价格区间为１６．００元/股－１６．８３元/股。参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格。
未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于２００８年１ 月２３日１２：００时前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。配售对象在申购及持股等方面应遵守有关法律法规、规章以及内部规则、程序的规定（例如证券投资基金应遵守《证券投资基金法》的相关规定），并自行承担相应责任（包括损失）。
配售对象通过向联席保荐人（主承销商）传真申购报价表进行网下申购，网下申购截止时间为２００８年１月２５日（Ｔ日）１５：００（以联席保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。参与网下发行的投资者应全额缴付申购款，并确保申购资金于２００８年１月２５日（Ｔ日）１７：００之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２００８年１月２４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
本次网上资金申购日为２００８年１月２５日（Ｔ日），申购时间为上证所正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。申购简称为“中煤申购”；申购代码为“７８０８９８”。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（１６．８３元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于 ２００８年１月３０日（Ｔ＋３日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅２００８年１月２４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
发行人：中国中煤能源股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
中国银河证券股份有限公司
2008年1月24日