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重要提示
１、中国中煤能源股份有限公司（下称“发行人”或“中煤能源”）首次公开发行不超过１，５２５，３３３，４００股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］９９号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
３、本次发行的价格区间为人民币１６．００元／股－１６．８３元／股（含上限和下限）。
４、本次发行数量为不超过１，５２５，３３３，４００股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过３８１，３３３，４００股，约占本次发行数量的２５％；其余部分向网上发行，不超过１，１４４，０００，０００股，约占本次发行数量的７５％。
５、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本公告中“网下申购与配售程序”之“配售对象及锁定期安排”部分。
６、本次网下发行的申购时间为２００８年１月２４日（Ｔ－１日）的９：００至１７：００及２００８年１月２５日（Ｔ日）９：００至１５：００。
７、参与网下申购的配售对象须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的全称和“中煤能源Ａ股申购款项”字样）于２００８年１月２５日（T日）１５：００前传真至０１０－８８０９１６３６。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于２００８年１月２５日（Ｔ日）１７：００之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。
８、本公告仅适用于网下发行。有关网上发行的具体规定，敬请参见于２００８年１月２４日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
９、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００８年１月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人： | 指 | 中国中煤能源股份有限公司； |
| 证监会： | 指 | 中国证券监督管理委员会； |
| 上证所： | 指 | 上海证券交易所； |
| 登记公司： | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司； |
| 联席保荐人（主承销商）： | 指 | 中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司； |
| 本次发行： | 指 | 本次中国中煤能源股份有限公司首次公开发行不超过１，５２５，３３３，４００股人民币普通股（Ａ股）的行为； |
| 询价对象： | 指 | 符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）有关规定，且已经中国证券业协会网站公布名单的机构投资者； |
| 配售对象： | 指 | ２、与联席保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司； ３、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象 |
| 有效申购： | 指 | 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格在发行价格区间内（含上、下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等的申购； |
| Ｔ日／网上发行申购日 | 指 | ２００８年１月２５日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期； |
| 元 | 指 | 人民币元。 |
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为不超过１，５２５，３３３，４００股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过３８１，３３３，４００股，约占本次发行数量的２５％；其余部分向网上发行，不超过１，１４４，０００，０００股，约占本次发行数量的７５％。
网下发行由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
（三）发行价格区间
本次发行的价格区间为１６．００元／股－１６．８３元／股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
３６．７８倍－３８．６８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）；
４１．５６倍－４３．７１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算，本次发行规模按照１，５２５，３３３，４００股计算）。
（四）发行价格
网上、网下发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据本次发行网下累计投标询价和发行人Ｈ股股价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于２００８年１月２９日（Ｔ＋２日）在《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
（五）网上网下回拨机制
本次网下及网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２００８年１月２８日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下发行和网上发行的规模进行调节,并于２００８年１月２９日（Ｔ＋２日）刊登的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量
网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量／网下有效申购数量
有关回拨机制的具体安排如下：
１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于２％且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约２．５％的股票（不超过３８，１３３，０００股）。
２、在网上发行足额认购的情况下，若网下发行的初步配售比例低于网上发行中签率，则从网上发行向网下发行回拨，直至网下配售比例不低于网上发行中签率。
３、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调整。
（六）本次发行的重要日期安排
| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－４ | １月２１日 | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 初步询价起始日 |
| Ｔ－２ | １月２３日 | 初步询价截止日 刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１ | １月２４日 | 网下申购缴款起始日 网上路演 |
| Ｔ | １月２５日 | 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 |
| Ｔ＋１ | １月２８日 | 确定回拨后（如有）的网上／网下最终发行数量 网上申购配号 |
| Ｔ＋２ | １月２９日 | 网下申购资金开始退款 网上发行摇号抽签 |
| Ｔ＋３ | １月３０日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：Ｔ日为网上发行申购日。对应之“日”均指交易日。如遇重大突发事件影响发行，联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（七）承销方式：
承销团余额包销。
（八）拟上市地点：
上海证券交易所。
二、网下申购与发行程序
（一）配售对象及锁定期安排
只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单请见附件一。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于２００８年１月２３日１２：００前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定３个月。
（二）网下申购
配售对象通过向联席保荐人（主承销商）传真申购报价表进行网下申购（详见附件二）。
１、网下申购时间为２００８年１月２４日（Ｔ－１日）９：００－１７：００及２００８年１月２５日（Ｔ日）９：００－１５：００。参与网下发行的投资者应全额缴付申购款。参与网下发行的投资者须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可从ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的全称和“中煤能源Ａ股申购款项”字样）于２００８年１月２５日１５：００前传真至０１０－８８０９１６３６。应缴申购款须于２００８年１月２５日１７：００之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。
网下申购截止时间为２００８年１月２５日（Ｔ日）１５：００（以联席保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。
２、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
３、配售对象全称、股票账户名称（上海）、股票账户号码（上海）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则视为无效申购。
４、配售对象汇出申购款的资金账户与退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致，否则视为无效申购。
５、每个证券账户只能申购一次（只能填写一张申购报价表），一经申报，不得撤回。
６、申购价格的填写应按照从高到低的顺序排列，参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格，每０．０１元为一个最小申报价格单位。
７、每张申购报价表最多可填写３组申报价格及与该价格对应的申购数量，且申购累进数量须为１０万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为３８１，３００，０００股，超出部分的申购数量视为无效申购。
８、配售对象用于网下申购的资金来源必须符合中国法律、法规的要求。配售对象应按照相关法律法规及中国证监会有关规定进行申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象填写的申购报价表一旦传真至上述传真号码，即被视为向联席保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）申购款项的缴付
１、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
申购款项＝∑（申购表中每一申购价格×该价格对应的申购数量）
例如：
某配售对象做出如下申购：
| 申购价格（元／股） | 申购股数（万股） |
| Ｐ１ | Ｍ１ |
| Ｐ２ | Ｍ２ |
| Ｐ３ | Ｍ３ |
则该配售对象应缴付的申购款项（万元）＝Ｐ１×Ｍ１＋Ｐ２×Ｍ２＋Ｐ３×Ｍ３
２、申购款项的缴付
申购款项须划至联席保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户之一，每个配售对象只能任选一个下列收款银行账户（划款时请注明配售对象的全称和“中煤能源Ａ股申购款项”字样），并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付：
| 联系电话：０１０－６４２８９７０５ 收款行地址：北京市东城区和平里北街１４号 | 联系电话：０１０－６５１３２２３８／６５１３２２１３ 收款行地址：北京市东城区东安门大街１９号 |
| 联系电话：０１０－６８０４１５７１ 收款行地址：北京市西城区阜外大街甲２６号 | 联系电话：０１０－６６１０１３９５／６６１０２２３６ 收款行地址：北京市西城区金融街３３号 |
３、申购款的缴款时间及账户要求
应缴申购款应当在２００８年１月２５日（Ｔ日）１７：００时之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的上述银行账户。未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
（四）网下获配股数计算
符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。本次网下最终配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算：
网下最终配售比例＝网下最终配售数量／发行价格及以上的网下有效申购总量
某一配售对象的获配股数＝该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量×网下最终配售比例
配售比例保留小数点后面十位，即最小发行比例为０．０００００００００１或０．０００００００１％。
零股的处理：配售比例截至小数点后面１０位，按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于１，０００股，零股以每１，０００股为一个单位依次配售，不足１，０００股的配售给排列在最后一个获配１，０００股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于１，０００股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
（五）公布发行结果和退回多余申购款
１、２００８年１月２９日（Ｔ＋２日），发行人和联席保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《中国中煤能源股份有限公司首次发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数、回拨机制实施情况及应退申购款金额等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
２、２００８年１月２９日（Ｔ＋２日），联席保荐人（主承销商）将向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款＝投资者缴付的申购款－投资者获配股数对应的认股款金额。
３、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息由联席保荐人（主承销商）交存于中国证券投资者保护基金有限责任公司指定的账户，归证券投资者保护基金所有。
三、其他事项
（一）北京兴华会计师事务所有限责任公司将于２００８年１月２８日（Ｔ＋１日）对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）北京市金杜律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具见证意见。
（三）本次发行的咨询电话为０１０－８８０９２０６８。
四、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、发行人和联席保荐人（主承销商）
１、发行人：中国中煤能源股份有限公司
法定代表人：经天亮
住所：中国北京市朝阳区黄寺大街１号
传真：０１０－８２２５６４７９
电话：０１０－８２２５６４８２
联系人：周东洲
２、联席保荐人（主承销商）
中国国际金融有限公司
联系人：销售交易部
地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
中国银河证券股份有限公司
联系人：夏中轩、赵博、吴占宇、张建刚、刘继东、温军婴、刘锦全、张继萍
地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２－６层
附件一、本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单
| 序号 | 询价机构名称 | 序号 | 询价机构名称 |
| １ | 安徽国元信托投资有限责任公司 | ８１ | 南京证券有限责任公司 |
| ２ | 安信证券股份有限公司 | ８２ | 宁波市金港信托投资有限责任公司 |
| ３ | 巴克莱银行 | ８３ | 诺安基金管理有限公司 |
| ４ | 宝钢集团财务有限责任公司 | ８４ | 鹏华基金管理有限公司 |
| ５ | 宝盈基金管理有限公司 | ８５ | 平安信托投资有限责任公司 |
| ６ | 北方国际信托投资股份有限公司 | ８６ | 平安证券有限责任公司 |
| ７ | 北京国际信托投资有限公司 | ８７ | 平安资产管理有限责任公司 |
| ８ | 兵器财务有限责任公司 | ８８ | 融通基金管理有限公司 |
| ９ | 博时基金管理有限公司 | ８９ | 三江航天集团财务有限责任公司 |
| １０ | 渤海财产保险股份有限公司 | ９０ | 三峡财务有限责任公司 |
| １１ | 渤海证券有限责任公司 | ９１ | 山东省国际信托有限公司 |
| １２ | 财富证券有限责任公司 | ９２ | 山西信托有限责任公司 |
| １３ | 长城基金管理有限公司 | ９３ | 山西证券有限责任公司 |
| １４ | 长城证券有限责任公司 | ９４ | 上海电气集团财务有限责任公司 |
| １５ | 长江证券有限责任公司 | ９５ | 上海国际信托有限公司 |
| １６ | 长盛基金管理有限公司 | ９６ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 |
| １７ | 长信基金管理有限责任公司 | ９７ | 上海汽车集团财务有限责任公司 |
| １８ | 大成基金管理有限公司 | ９８ | 上海证券有限责任公司 |
| １９ | 大连华信信托股份有限公司 | ９９ | 上投摩根基金管理有限公司 |
| ２０ | 大亚湾核电财务有限责任公司 | １００ | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| ２１ | 德邦证券有限责任公司 | １０１ | 首创证券有限责任公司 |
| ２２ | 第一创业证券有限责任公司 | １０２ | 斯坦福大学 |
| ２３ | 东北证券股份有限公司 | １０３ | 太平洋证券股份有限公司 |
| ２４ | 东方基金管理有限责任公司 | １０４ | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| ２５ | 东海证券有限责任公司 | １０５ | 太平资产管理有限公司 |
| ２６ | 东莞信托有限公司 | １０６ | 泰康资产管理有限责任公司 |
| ２７ | 东吴证券有限责任公司 | １０７ | 泰信基金管理有限公司 |
| ２８ | 方正证券有限责任公司 | １０８ | 天弘基金管理有限公司 |
| ２９ | 富国基金管理有限公司 | １０９ | 天津信托投资有限责任公司 |
| ３０ | 富通银行 | １１０ | 天治基金管理有限公司 |
| ３１ | 工银瑞信基金管理有限公司 | １１１ | 万向财务有限公司 |
| ３２ | 光大证券股份有限公司 | １１２ | 五矿集团财务有限责任公司 |
| ３３ | 广发华福证券有限责任公司 | １１３ | 西部信托投资有限公司 |
| ３４ | 广发基金管理有限公司 | １１４ | 西部证券股份有限公司 |
| ３５ | 广发证券股份有限公司 | １１５ | 厦门国际信托有限公司 |
| ３６ | 广州证券有限责任公司 | １１６ | 湘财证券有限责任公司 |
| ３７ | 国都证券有限责任公司 | １１７ | 新华人寿保险股份有限公司 |
| ３８ | 国金证券有限责任公司 | １１８ | 新华信托股份有限公司 |
| ３９ | 国联安基金管理有限公司 | １１９ | 新时代证券有限责任公司 |
| ４０ | 国联信托有限责任公司 | １２０ | 兴业基金管理有限公司 |
| ４１ | 国盛证券有限责任公司 | １２１ | 兴业证券股份有限公司 |
| ４２ | 国泰基金管理有限公司 | １２２ | 阳光财产保险股份有限公司 |
| ４３ | 国泰君安证券股份有限公司 | １２３ | 易方达基金管理有限公司 |
| ４４ | 国投瑞银基金管理有限公司 | １２４ | 益民基金管理有限公司 |
| ４５ | 国投信托有限公司 | １２５ | 英大国际信托有限责任公司 |
| ４６ | 国信证券有限责任公司 | １２６ | 云南国际信托有限公司 |
| ４７ | 国元证券股份有限公司 | １２７ | 招商基金管理有限公司 |
| ４８ | 海富通基金管理有限公司 | １２８ | 招商证券股份有限公司 |
| ４９ | 海通证券股份有限公司 | １２９ | 浙江省国际信托投资有限责任公司 |
| ５０ | 杭州工商信托股份有限公司 | １３０ | 浙商证券有限责任公司 |
| ５１ | 航空证券有限责任公司 | １３１ | 中诚信托投资有限责任公司 |
| ５２ | 航天科工财务有限责任公司 | １３２ | 中船财务有限责任公司 |
| ５３ | 航天科技财务有限责任公司 | １３３ | 中船重工财务有限责任公司 |
| ５４ | 合肥兴泰信托有限责任公司 | １３４ | 中国电力财务有限公司 |
| ５５ | 合众人寿保险股份有限公司 | １３５ | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 |
| ５６ | 河北省国际信托投资有限责任公司 | １３６ | 中国国际金融有限公司 |
| ５７ | 衡平信托有限责任公司 | １３７ | 中国华电集团财务有限公司 |
| ５８ | 红塔证券股份有限公司 | １３８ | 中国华能财务有限责任公司 |
| ５９ | 宏源证券股份有限公司 | １３９ | 中国建银投资证券有限责任公司 |
| ６０ | 花旗环球金融有限公司 | １４０ | 中国人保资产管理股份有限公司 |
| ６１ | 华安基金管理有限公司 | １４１ | 中国人寿资产管理有限公司 |
| ６２ | 华宝信托有限责任公司 | １４２ | 中国石化财务有限责任公司 |
| ６３ | 华宝兴业基金管理有限公司 | １４３ | 中国一拖集团财务有限责任公司 |
| ６４ | 华宸信托有限责任公司 | １４４ | 中海基金管理有限公司 |
| ６５ | 华商基金管理有限公司 | １４５ | 中海信托投资有限责任公司 |
| ６６ | 华泰证券股份有限公司 | １４６ | 中核财务有限责任公司 |
| ６７ | 华泰资产管理有限公司 | １４７ | 中粮财务有限责任公司 |
| ６８ | 华夏基金管理有限公司 | １４８ | 中天证券有限责任公司 |
| ６９ | 汇丰晋信基金管理有限公司 | １４９ | 中信基金管理有限责任公司 |
| ７０ | 嘉实基金管理有限公司 | １５０ | 中信万通证券有限责任公司 |
| ７１ | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | １５１ | 中信信托有限责任公司 |
| ７２ | 江西国际信托投资股份有限公司 | １５２ | 中信证券股份有限公司 |
| ７３ | 交银施罗德基金管理有限公司 | １５３ | 中银基金管理有限公司 |
| ７４ | 金元证券股份有限公司 | １５４ | 中邮创业基金管理有限公司 |
| ７５ | 巨田基金管理有限公司 | １５５ | 中油财务有限责任公司 |
| 本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字／章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 申购传真：０１０－８８０９１６３６ 咨询电话：０１０－８８０９２０６８ | |||||||||
| 配售对象全称 | |||||||||
| 通信地址 | 邮编 | ||||||||
| 股票账户名称（上海） | |||||||||
| 股票账户号码（上海） | |||||||||
| 与以上股票账户号码（上海）相对应的营业执照注册号 | |||||||||
| 经办人 | 经办人联系电话 | ||||||||
| 手 机 | 传 真 | ||||||||
| 退款银行信息 （须与报备账户一致） | 汇入行全称 | ||||||||
| 资金账号 | |||||||||
| 收款人全称 | |||||||||
| 人行现代化大额支付系统号 | |||||||||
| 联行行号 | |||||||||
| 汇入行地点： 省 市 县 | |||||||||
| 申购信息（请参考填表说明第３条） | |||||||||
| 价格从高至低 | 序号 | 价格（元／股） | 申购股数（万股） | 申购金额（万元） （＝ 价格×申购股数） | |||||
| １ | |||||||||
| ２ | |||||||||
| ３ | |||||||||
| 累计申购股数（大写）： （万股）（小写： 万股） | |||||||||
| 累计申购金额（大写）： （元）（小写： 元） | |||||||||
| 注：申购累进数量须为１０万股的整数倍。 每个证券账户的申购数量上限为３８１，３００，０００股，超出部分的申购数量视为无效申购。 | |||||||||
| 法定代表人（或授权代表）签字／章： 单位盖章： ２００８年 月 日 | |||||||||
注：联席保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司管理的社保组合和资产管理计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表，可以参与本次发行的网下申购。
附件二：中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表
| ７６ | 联合证券有限责任公司 | １５６ | 中原信托投资有限公司 |
| ７７ | 联华国际信托投资有限公司 | １５７ | 中原证券股份有限公司 |
| ７８ | 美林国际 | １５８ | 中再资产管理股份有限公司 |
| ７９ | 民生证券有限责任公司 | １５９ | 重庆国际信托投资有限公司 |
| ８０ | 南方基金管理有限公司 |
我方特此确认并未依赖任一联席保荐人（主承销商）提供的投资价值研究报告作出投资决策，并确认已充分知悉、理解并完全接受联席保荐人（主承销商）在各研究报告中就其内容、使用及责任等有关事项的提示、限制及约定。我方亦同意并确认各联席保荐人（主承销商）或其相关人员（包括但不限于各联席保荐人（主承销商）的关联公司或各联席保荐人（主承销商）的董事、监事、高级管理人员、雇员和顾问）无需就我方依赖、信赖或使用该研究报告所产生的投资风险和损失承担任何责任。
中国中煤能源股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表
填表说明和注意事项
１、该表可从ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ与ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。
２、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致；若填写错误，责任自负。
３、申购价格和申购数量填写示例（声明：示例中的价格和数量均为虚设，不含有任何暗示）：
假定累计投标询价的申购报价区间为２５．００元／股至３０．００元／股。某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数，做出如下填写：
| 申购价格（元／股） | 申购股数（万股） |
| ２９．５０ | １，０００ |
| ２８．００ | １，５００ |
| ２６．００ | ２，０００ |
上述报价的含义相当于：
（１）当最终确定的发行价格低于或等于２６．００元时，有效申购股数为４，５００万股；
（２）当最终确定的发行价格高于２６．００元，但低于或等于２８．００元时，有效申购股数为２，５００万股；
（３）当最终确定的发行价格高于２８．００元，但低于或等于２９．５０元时，有效申购股数为１，０００万股；
（４）当最终确定的发行价格高于２９．５０元，但低于或等于３０．００元时，有效申购股数为０股。
４、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。
５、凡参加申购的配售对象，须提交的申购文件包括：
（１）申购报价表（必须加盖单位公章）；
（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；
（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的全称和“中煤能源Ａ股申购款项”字样）；
请配售对象对上述文件按序号进行编号，于２００８年１月２５日（Ｔ日）１５：００前传真至联席保荐人（主承销商）指定的号码０１０－８８０９１６３６。
６、联席保荐人（主承销商）特别提醒配售对象：２００８年１月２５日（Ｔ日）１５：００之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达一律无效。申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。
７、配售对象应尽早安排汇缴申购款项，以保证申购款项能在２００８年１月２５日（Ｔ日）１７：００前汇到联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。
８、配售对象在办理付款时，请务必在汇款用途中注明配售对象全称。联席保荐人（主承销商）提醒：汇款用途中的配售对象全称是联席保荐人（主承销商）认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
９、本次发行的咨询电话为０１０－８８０９２０６８。
发行人：中国中煤能源股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
中国银河证券股份有限公司
2008年1月24日
（下转封八版）