重要提示
1、本次浙江大立科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]95号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为6.80元/股,发行数量为2,500万股,其中,网下向配售对象配售数量为500万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,000万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年1月28日结束。经深圳市鹏城会计师事务所验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年1月25日公布的《浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江大立科技股份有限公司首次公开发行A股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售初步询价的机构共计106家,其中参与网下申购的询价对象共计66家,配售对象共计161个,全部为2008年1月23日(T-3)前在中国证券业协会登记备案的机构,其申购总量为78,200万股,冻结资金总额为532,660万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款等的申购)的询价对象共计66家(配售对象共计161家),有效申购总量为78,200万股,有效申购资金总额为531,760万元人民币。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为500万股,有效申购为78,200万股,有效申购获得配售的比例为0.639386189%,超额认购倍数为156.4倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下:
序号 | 证券帐户名称(深市) | 有效申购 股数(股) | 配售股数 (股) | 退款金额(元) |
1 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
2 | 北方国际信托投资股份有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
3 | 北京国际信托投资有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
4 | 兵器财务有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
5 | 德邦证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
6 | 东北证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
7 | 东吴证券有限责任公司 | 3,000,000 | 19,181 | 20,269,569.20 |
8 | 福建联华国际信托投资有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
9 | 广州证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
10 | 国金证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
11 | 国联信托有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
12 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 2,500,000 | 15,984 | 16,891,308.80 |
13 | 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
14 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
15 | 国信证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
16 | 汉盛证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
17 | 航天科工财务有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
18 | 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
19 | 鸿飞证券投资基金 | 2,900,000 | 18,542 | 19,593,914.40 |
20 | 宏源证券 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
21 | 华宝信托有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
22 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ014 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
23 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
24 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
25 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
26 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
27 | 华宝信托有限责任公司——资金信托R2002XT002 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
28 | 华宝信托有限责任公司——资金信托R2006JH021 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
29 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
30 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
31 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
32 | 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
33 | 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
34 | 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
35 | 华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
36 | 华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 2,000,000 | 12,787 | 13,513,048.40 |
37 | 华泰证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
38 | 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
39 | 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
40 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
41 | 华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
42 | 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
43 | 交通银行—汉兴证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
44 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
45 | 交通银行—华夏债券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
46 | 金盛证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
47 | 金泰证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
48 | 金鑫证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
49 | 联合证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
50 | 民安保险(中国)有限公司—传统—普通保险产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
51 | 平安证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
52 | 齐鲁证券有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
53 | 全国社保基金六零二组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
54 | 全国社保基金六零四组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
55 | 全国社保基金四零八组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
56 | 全国社保基金四零二组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
57 | 全国社保基金四零六组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
58 | 全国社保基金四零一组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
59 | 全国社保基金五零四组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
60 | 全国社保基金一零八组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
61 | 全国社保基金一零六组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
62 | 全国社保一一零组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
63 | 厦门国际信托有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
64 | 山东省国际信托有限公司—鲁信•汇鑫1号集合资金信托计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
65 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行 | 1,000,000 | 6,393 | 6,756,527.60 |
66 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
67 | 上海国际信托投资有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
68 | 上海浦东发展银行—国泰金龙行业精选证券投资基金 | 1,000,000 | 6,393 | 6,756,527.60 |
69 | 首创证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
70 | 泰和证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
71 | 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
72 | 湘财证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
73 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
74 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
75 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
76 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
77 | 兴和证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
78 | 兴华证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
79 | 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
80 | 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
81 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
82 | 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
83 | 银丰证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
84 | 云南国际信托有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
85 | 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
86 | 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
87 | 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
88 | 浙江省国际信托投资有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
89 | 中国电力财务有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
90 | 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
91 | 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
92 | 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
93 | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
94 | 中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 42,782,610.80 |
95 | 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
96 | 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
97 | 中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
98 | 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
99 | 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
100 | 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
101 | 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
102 | 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
103 | 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
104 | 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
105 | 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
106 | 中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
107 | 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
108 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
109 | 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
110 | 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
111 | 中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
112 | 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
113 | 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
114 | 中国农业银行—银河收益证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
115 | 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
116 | 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
117 | 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
118 | 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
119 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
120 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
121 | 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
122 | 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
123 | 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
124 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
125 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
126 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
127 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
128 | 中国银行—国泰沪深300指数证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
129 | 中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
130 | 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
131 | 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
132 | 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
133 | 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
134 | 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
135 | 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
136 | 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
137 | 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
138 | 中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
139 | 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
140 | 中国银河证券股份有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
141 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列1号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
142 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列2号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
143 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列3号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
144 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列4号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
145 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列5号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
146 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列6号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
147 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列7号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
148 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列8号集合信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
149 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列9号集合信托 | 1,000,000 | 6,393 | 6,756,527.60 |
150 | 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
151 | 中信万通证券有限责任公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
152 | 中信信托有限责任公司-理财11信托产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
153 | 中信信托有限责任公司-理财12信托产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
154 | 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
155 | 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
156 | 中信证券股份有限公司 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
157 | 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
158 | 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
159 | 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
160 | 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 | 3,600,000 | 23,017 | 24,323,484.40 |
161 | 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 | 5,000,000 | 31,969 | 33,782,610.80 |
合计 | 782,000,000 | 4,999,947 | 5,292,600,360.40 |
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售零股53股由主承销商广发证券股份有限公司包销。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-020-87557727、87555297
传 真:020-87555675
联 系 人:杨卫东、宋莉、郭玉红
广发证券股份有限公司
浙江大立科技股份有限公司
2008年1月30日