北京城建投资发展股份有限公司
非公开发行有限售条件的
流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为121,000,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日
一、公司非公开发行股票的相关情况
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年8月18日公司2006年第二次临时股东大会审议通过。
2006年12月27日，中国证监会2006年第84次发行审核委员会工作会议审核通过了公司本次发行，2007年1月18日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]11号核准批文。
2007年1月22日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，深圳南方民和会计师事务所出具了验资报告。2007年1月25日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。同日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2007）京会兴验字第1-5号验资报告。
本次非公开发行股票的发行价格为人民币8.5元/股，发行数量为14,100万股，其中，公司控股股东北京城建集团有限责任公司认购2,000万股。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的验资报告，本次发行募集资金总额119,850万元人民币，扣除发行费用2,947.74万元后，募集资金净额116,902.26万元人民币。
2007年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份登记托管工作。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司2006年非公开发行股票的限售期为：北京城建集团有限责任公司认购的2,000万股A股的锁定期为2007年2月5日至2010年2月4日，其他发行对象所认购的12,100万股A股的锁定期为2007年2月5日至2008年2月4日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2007年2月9日，公司股权分置改革形成的3,000万股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为50,250万股，无限售条件流通股增加为23,850万股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为121,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细表
单位：万股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件流通股数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件流通股数量 |
| 1 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2 | 富通银行 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 3 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 4 | 易方达基金管理有限公司 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 7 | 罗蒙集团股份有限公司 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 8 | 渤海证券有限责任公司 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 9 | 中信建投证券有限责任公司 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 合计 | 12,100 | 12,100 | 0 | |
五、股本结构变动表
单位：万股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 一、有限售条件的流通股 | 50,250 | －12,100 | 38,150 |
| 1、国有法人股 北京城建集团有限责任公司 | 38,150 | 0 | 38,150 |
| 2、其他有限售条件的流通股 | 12,100 | －12,100 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股 | 23,850 | + 12,100 | 35,950 |
| 三、股份总数 | 74,100 | 0 | 74,100 |
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年1月30日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2008－03
北京城建投资发展股份有限公司
股权分置改革有限售条件的
流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为30,000,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司于2006年1月23日召开相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，以2006年2月7日作为股权登记日实施，于2006年2月9日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司的非流通股股东北京城建集团有限责任公司承诺：（1）其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。（2）在前述规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占北京城建股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况
（1）公司分配、公积金转增导致的股本结构变化
股改实施后至今公司未因分配、公积金转增导致股本结构变化。
（2）公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化
2006年7月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2006年8月18日，公司召开2006年第二次临时股东大会，会议表决通过《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2006年12月27日，中国证监会2006年第84次发行审核委员会工作会议审核通过了公司本次发行，2007年1月18日，公司取得证监发行字[2007]11号核准批文；2007年1月22日，10家机构投资者缴纳了认股款；2007年2月2日，公司完成本次发行股份登记托管工作。
本次发行A股共计14,100万股,全部采取向特定投资者非公开发行的方式（其中：公司控股股东城建集团认购2,000万股），发行价格8.5元/股。公司本次非公开发行A股股票导致股本结构变化情况如下：
| 本次发行前股权结构 | 本次发行后股权结构 | |||
| 股份数量 （万股） | 比例（%） | 股份数量 （万股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件的流通股 | 39,150 | 65.25 | 53,250 | 71.86 |
| 1、国有法人股 北京城建集团有限责任公司 | 39,150 | 65.25 | 41,150 | 55.53 |
| 2、其他有限售条件流通股 | － | － | 12,100 | 16.33 |
| 二、无限售条件的流通股 | 20,850 | 34.75 | 20,850 | 28.14 |
| 三、股份总数 | 60,000 | 100.00 | 74,100 | 100.00 |
（3）本次有限售条件的流通股上市以非公开发行A股股票前的股本总额（600,000,000股）为基数计算。
2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况
（1）公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股比例变化情况
公司因非公开发行A股股票导致的股东持股比例变化情况如下：
| 发行前 | 发行后 | |||
| 股份数量 （万股） | 占总股本比例（%） | 股份数量 （万股） | 占总股本比例（%） | |
| 1、国有法人股 | 39,150 | 65.25 | 41,150 | 55.53 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 39,150 | 65.25 | 41,150 | 55.53 |
| 2、其他有限售条件流通股 | － | － | 12,100 | 16.33 |
| 上投摩根基金管理有限公司 | － | － | 2,000 | 2.70 |
| 富通银行 | － | － | 1,400 | 1.89 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | － | － | 1,400 | 1.89 |
| 易方达基金管理有限公司 | － | － | 1,300 | 1.75 |
| 建信基金管理有限责任公司 | － | － | 1,300 | 1.75 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | － | － | 1,200 | 1.62 |
| 罗蒙集团股份有限公司 | － | － | 1,200 | 1.62 |
| 渤海证券有限责任公司 | － | － | 1,200 | 1.62 |
| 中信建投证券有限责任公司 | － | － | 1,100 | 1.48 |
| 有限售条件的流通股合计 | 39,150 | 65.25 | 53,250 | 71.86 |
（2）股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况
根据股权分置改革时所做出的承诺，城建集团所持公司有限售条件的流通股3,000万股已于2007年2月9日起上市流通。截至2007年12月31日，城建集团已通过二级市场出售公司股份2,000万股，尚持有公司39,150万股股份。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
本公司在股改中的保荐机构为国都证券有限责任公司，经保荐机构核查，本公司有限售条件的股票在限售期内严格履行了各项承诺并认真执行。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为30,000,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 361,500,000 | 48.79% | 30,000,000 | 331,500,000 |
| 合计 | 361,500,000 | 48.79% | 30,000,000 | 331,500,000 | |
注：“持有有限售条件的流通股股份数量”及“剩余有限售条件的流通股股份数量”中未包括已于2007年2月9日获得上市流通权且尚未通过二级市场出售的1,000万股及2007年1月城建集团参与公司定向增发而认购的、有限售期的2,000万股股份。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致
5、根据股权分置改革时所做出的承诺，城建集团所持公司有限售条件的流通股3,000万股已于2007年2月9日起上市流通
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 381,500,000 | -30,000,000 | 351,500,000 |
| 有限售条件的流通股合计 | 381,500,000 | -30,000,000 | 351,500,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 359,500,000 | +30,000,000 | 389,500,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 359,500,000 | +30,000,000 | 389,500,000 | |
| 股份总额 | 741,000,000 | 741,000,000 |
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年1月30日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书