江西铜业股份有限公司关于召开
二零零八年第二次临时股东大会
及第一次A股类别股东会、
第一次H股类别股东会通告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
特别提示
本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案须经公司股东大会、类别股东会审议通过并获中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
江西铜业股份有限公司（“公司”）拟于2008年3月20日（星期四）下午1点30分，在江西省贵溪市冶金大道15号公司会议室，举行二零零八年度第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会。
根据公司于2008年1月22日发布的第四届第十七次董事会决议公告，需临时股东会审议批准的相关议案共有六项。其中因第六项议案（《关于提请临时股东大会批准江铜集团认购本公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券构成的关连交易的议案》）构成了香港联合交易所有限公司《上市规则》规定的关联交易，须循该规则14A章的有关申报等相关规定，目前，公司正在就该相关规定的理解和适用和相关监管机构及交易所进行沟通，公司将根据沟通结果并结合届时的实际情况，确定将该第六项议案及与其相关的第五项议案（《关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案》）提交股东会议审议批准的适当时间或是否需要股东会议审议批准。但本通告项下需要股东会议审议批准的四项议案并不与该第六项和第五项议案的审议批准互为条件，该第六项和第五项议案的审议批准与否并不对本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的有效性造成任何重大不利影响。
现将适用于A股股东参加会议的有关事项公告如下（适用于H股股东参加会议的通告已于同日向寄发予H股股东）：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议时间：2008年3月20日（星期四）下午1点30分开始召开2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会。
3、网络投票时间：2008年3月20日（星期四）上午9:30-11:30
下午13:00-15:00
4、现场会议地点：江西省贵溪市冶金大道15号公司会议室
5、会议投票方式
（1）会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权（A股股东参加网络投票的操作流程请参见附件3），同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。
（2）所有A股股东通过网络对二零零八年度第二次临时股东大会1.1-1.18项的表决将被视为对二零零八年度第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。
二、2008年第二次临时股东大会审议事项
特别决议案
1、逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案
1.1 发行规模
1.2 发行价格
1.3 发行对象
1.4 发行方式及向原股东配售的安排
1.5 债券期限
1.6 债券利率
1.7 债券的利息支付和到期偿还
1.8 债券回售条款
1.9 担保条款
1.10 认股权证的存续期
1.11 认股权证的行权期
1.12 认股权证的行权比例
1.13 认股权证的行权价格
1.14 认股权证行权价格的调整
1.15 本次募集资金用途
1.16 本次决议的有效期
1.17 债券持有人会议
1.18 授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜
2、审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案
普通决议案
3、逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案
3.1发行债券募集资金投向
3.1.1 收购江铜集团的铜、金、钼等相关资产
3.1.2 偿还金融机构贷款
3.2 认股权证行权募集资金投向
3.2.1 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目
3.2.2 收购加拿大北秘鲁铜业公司
3.2.3 阿富汗艾娜克铜矿（Aynak Copper）采矿权的竞标和开发
3.2.4 补充公司流动资金
4、审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案
三、二零零八年第一次A股类别股东会审议事项
特别决议案：逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案
1.1 发行规模
1.2 发行价格
1.3 发行对象
1.4 发行方式及向原股东配售的安排
1.5 债券期限
1.6 债券利率
1.7 债券的利息支付和到期偿还
1.8 债券回售条款
1.9 担保条款
1.10 认股权证的存续期
1.11 认股权证的行权期
1.12 认股权证的行权比例
1.13 认股权证的行权价格
1.14 认股权证行权价格的调整
1.15 本次募集资金用途
1.16 本次决议的有效期
1.17 债券持有人会议
1.18 授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜
四、出席会议对象：
1、本公司股东
截至2008年2月19日（星期二）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人；
2、选择现场投票的A股股东，如不能亲自出席，可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）；
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
五、出席会议登记办法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间：2008年3月17日9：00－11：00，14：30－16：30。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：赵晓玲、肖华东
电话：0701-3777732
传真：0701-3777013
6、其他事项：
（1）由于2008年第二次临时股东大会和2008年第一次A股类别股东会将向A股股东提供网络投票平台，按照相关规定，本公司将于2月21日再次刊登召开2008年第二次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会的通知。
（2）会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告
江西铜业股份有限公司董事会
二○○八年二月四日
附件1：股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席江西铜业股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会、二〇〇八年第一次A股类别股东会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数: 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| （一）特别决议案 | ||||
| 1 | 逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案 | |||
| 1.1 | 发行规模 | |||
| 1.2 | 发行价格 | |||
| 1.3 | 发行对象 | |||
| 1.4 | 发行方式及向原股东配售的安排 | |||
| 1.5 | 债券期限 | |||
| 1.6 | 债券利率 | |||
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | |||
| 1.8 | 债券回售条款 | |||
| 1.9 | 担保条款 | |||
| 1.10 | 认股权证的存续期 | |||
| 1.11 | 认股权证的行权期 | |||
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | |||
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | |||
| 1.14 | 认股权证行权价格的调整 | |||
| 1.15 | 本次募集资金用途 | |||
| 1.16 | 本次决议的有效期 | |||
| 1.17 | 债券持有人会议 | |||
| 1.18 | 授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜 | |||
| 2 | 审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案 | |||
| （二）普通决议案 | ||||
| 3 | 逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案 | |||
| 3.1 | 发行债券募集资金投向 | |||
| 3.1.1 | 收购江铜集团的铜、金、钼等相关资产 | |||
| 3.1.2 | 偿还金融机构贷款 | |||
| 3.2 | 认股权证行权募集资金投向 | |||
| 3.2.1 | 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目 | |||
| 3.2.2 | 收购加拿大北秘鲁铜业公司 | |||
| 3.2.3 | 阿富汗艾娜克铜矿Aynak Copper采矿权的竞标和开发 | |||
| 3.2.4 | 补充公司流动资金 | |||
| 4 | 审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案 | |||
附件2：股东登记表式样：
股东登记表
兹登记参加江西铜业股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会、二〇〇八年第一次A股类别股东会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
附件3：A股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738362 | 江铜投票 | 26 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| （一） | 特别决议案 | |
| 1 | 逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案 | |
| 1.1 | 发行规模 | 1.00元 |
| 1.2 | 发行价格 | 2.00元 |
| 1.3 | 发行对象 | 3.00元 |
| 1.4 | 发行方式及向原股东配售的安排 | 4.00元 |
| 1.5 | 债券期限 | 5.00元 |
| 1.6 | 债券利率 | 6.00元 |
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 7.00元 |
| 1.8 | 债券回售条款 | 8.00元 |
| 1.9 | 担保条款 | 9.00元 |
| 1.10 | 认股权证的存续期 | 10.00元 |
| 1.11 | 认股权证的行权期 | 11.00元 |
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | 12.00元 |
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | 13.00元 |
| 1.14 | 认股权证行权价格的调整 | 14.00元 |
| 1.15 | 本次募集资金用途 | 15.00元 |
| 1.16 | 本次决议的有效期 | 16.00元 |
| 1.17 | 债券持有人会议 | 17.00元 |
| 1.18 | 授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜 | 18.00元 |
| 2 | 审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案 | 19.00元 |
| （二） | 普通决议案 | |
| 3 | 逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案 | |
| 3.1 | 发行债券募集资金投向 | |
| 3.1.1 | 收购江铜集团的铜、金、钼等相关资产 | 20.00元 |
| 3.1.2 | 偿还金融机构贷款 | 21.00元 |
| 3.2 | 认股权证行权募集资金投向 | |
| 3.2.1 | 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目 | 22.00元 |
| 3.2.2 | 收购加拿大北秘鲁铜业公司 | 23.00元 |
| 3.2.3 | 阿富汗艾娜克铜矿（Aynak Copper）采矿权的竞标和开发 | 24.00元 |
| 3.2.4 | 补充公司流动资金 | 25.00元 |
| 4 | 审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案 | 26.00元 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
于2008年2月19日A股收市后持有“江西铜业”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738362 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、A股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式形式表决权。不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
1、通过网络投票的，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2007-09
江西铜业股份有限公司关于因冰雪天气
造成生产受到一定影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，我国南方大部分地区出现了持续的大范围低温、雨雪和冰冻的恶劣气候，江西电网出现供电故障，陆路运输运力不足。从2月2日开始，本公司生产受到重大影响，除永平铜矿外，本公司在江西省内的矿山均处于停产或半停产状态，本公司铜冶炼厂只能维持60%－70%负荷生产，铜加工企业也处于限产状态。预计将对本公司一季度的产品产量造成一定影响。请投资者注意投资风险。
若外部供电及运输环境出现好转，本公司的生产将随之恢复正常。
特此公告
江西铜业股份有限公司董事会
二○○八年二月四日