7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 本次收购事项，将促使蓝天股份自身体制的顺利转换，同时对本公司主营业务的拓展带来实质性影响，散料输送机业务的拓展将成为本公司新的利润增长点。 |
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 江苏南方天奇投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,579.17 | 4,041.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,579.17 | 4,041.00 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| d、持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到天奇股份股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 e、本次股权分置改革实施后，若非流通股股东中的自然人股东黄伟兴、白开军违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则上述股东愿意将股权转让所得50%赔偿给公司流通股股东。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 4、公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易情况，未损害中小股东的权益或造成公司资产流失。 5、公司2007年度未发生重大关联交易行为 ，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 开元信德会计师事务所有限公司 注册会计师：张希文、何晓明 中国 北京 二零零八年二月十七日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 201,889,731.80 | 123,143,582.17 | 161,329,536.32 | 139,473,146.58 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 8,233,250.00 | 8,233,250.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 170,247,568.15 | 130,998,008.70 | 115,514,909.35 | 113,880,742.33 |
| 预付款项 | 131,793,266.41 | 13,997,122.07 | 102,239,418.14 | 61,992,009.14 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 33,738,815.75 | 69,734,290.47 | 15,314,071.05 | 60,563,203.79 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 348,227,060.23 | 138,516,794.85 | 228,262,959.20 | 116,716,031.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 10,903,102.95 | 10,200,000.00 | 378,012.29 | 365,835.47 |
| 流动资产合计 | 905,032,795.29 | 494,823,048.26 | 623,238,906.35 | 493,190,968.34 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 136,450,001.00 | 20,000,000.00 | 69,450,001.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 117,587,025.49 | 104,892,779.99 | 42,448,729.68 | 41,827,196.02 |
| 在建工程 | 3,784,064.36 | 14,486,411.55 | 14,486,411.55 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | 949,276.87 | 949,276.87 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 42,754,848.45 | 22,084,936.33 | 12,078,880.03 | 12,056,192.53 |
| 开发支出 | 11,016,307.96 | 5,355,641.52 | ||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 282,370.25 | 118,100.00 | ||
| 递延所得税资产 | 11,349,336.25 | 5,267,587.15 | 8,549,353.95 | 6,807,071.54 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 206,773,952.76 | 274,050,945.99 | 98,630,752.08 | 145,576,149.51 |
| 资产总计 | 1,111,806,748.05 | 768,873,994.25 | 721,869,658.43 | 638,767,117.85 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 137,000,000.00 | 137,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 13,538,000.00 | 7,700,000.00 | 12,700,000.00 | 12,700,000.00 |
| 应付账款 | 70,093,840.45 | 54,151,304.16 | 35,997,219.48 | 34,897,410.23 |
| 预收款项 | 301,145,372.72 | 155,951,964.37 | 91,047,817.99 | 89,840,180.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 7,897,799.72 | 6,686,486.07 | 8,172,788.98 | 7,734,694.64 |
| 应交税费 | 28,059,531.16 | 25,004,404.47 | 15,364,647.86 | 15,193,263.22 |
| 应付利息 | 1,742,100.00 | 1,742,100.00 | ||
| 其他应付款 | 54,044,468.42 | 13,166,394.35 | 71,113,281.40 | 14,740,254.08 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 70,000.00 | |||
| 流动负债合计 | 608,591,112.47 | 396,402,653.42 | 371,395,755.71 | 312,105,803.16 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 15,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 8,664,000.00 | |||
| 非流动负债合计 | 103,764,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 负债合计 | 712,355,112.47 | 397,502,653.42 | 372,495,755.71 | 313,205,803.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 110,505,411.00 | 110,505,411.00 | 92,087,843.00 | 92,087,843.00 |
| 资本公积 | 104,931,399.75 | 104,931,399.75 | 104,931,399.75 | 104,931,399.75 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 22,377,390.90 | 22,377,390.90 | 17,593,795.04 | 17,593,795.04 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 130,207,751.86 | 133,557,139.18 | 111,340,775.33 | 110,948,276.90 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 368,021,953.51 | 371,371,340.83 | 325,953,813.12 | 325,561,314.69 |
| 少数股东权益 | 31,429,682.07 | 23,420,089.60 | ||
| 所有者权益合计 | 399,451,635.58 | 371,371,340.83 | 349,373,902.72 | 325,561,314.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,111,806,748.05 | 768,873,994.25 | 721,869,658.43 | 638,767,117.85 |
9.2.2 利润表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 431,486,893.00 | 314,143,384.28 | 257,157,109.72 | 252,535,447.68 |
| 其中：营业收入 | 431,486,893.00 | 314,143,384.28 | 257,157,109.72 | 252,535,447.68 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 380,055,868.40 | 249,962,929.77 | 217,908,077.60 | 208,107,575.17 |
| 其中：营业成本 | 308,719,744.80 | 209,093,790.65 | 170,678,731.75 | 167,214,839.93 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,946,547.86 | 2,243,210.29 | 1,062,998.05 | 1,041,532.38 |
| 销售费用 | 13,839,438.56 | 3,499,043.38 | 4,714,441.12 | 2,951,125.02 |
| 管理费用 | 43,967,472.19 | 30,103,341.46 | 32,814,044.04 | 28,385,470.99 |
| 财务费用 | 5,010,165.37 | 4,599,494.80 | 4,024,605.60 | 4,144,718.34 |
| 资产减值损失 | 5,572,499.62 | 424,049.19 | 4,613,257.04 | 4,369,888.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,411.75 | 1,411.75 | 6,847.14 | 6,847.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,432,436.35 | 64,181,866.26 | 39,255,879.26 | 44,434,719.68 |
| 加：营业外收入 | 13,934,352.13 | 10,744,118.27 | 373,051.37 | 372,751.36 |
| 减：营业外支出 | 1,328,881.68 | 809,531.96 | 735,279.49 | 535,279.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,037,906.80 | 74,116,452.57 | 38,893,651.14 | 44,272,191.55 |
| 减：所得税费用 | 24,974,241.46 | 26,280,493.95 | 11,833,585.61 | 13,521,918.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,063,665.34 | 47,835,958.62 | 27,060,065.53 | 30,750,272.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,094,072.87 | 28,839,975.93 | ||
| 少数股东损益 | -5,030,407.530 | -1,779,910.400 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.26 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.26 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,149,326.07 | 405,900,024.38 | 239,126,348.07 | 234,851,049.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,976,262.35 | 18,622,340.31 | 74,770,388.50 | 85,262,476.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 663,125,588.42 | 424,522,364.69 | 313,896,736.57 | 320,113,526.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,567,025.97 | 259,104,816.68 | 232,861,637.35 | 142,791,665.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,919,614.25 | 27,557,752.88 | 18,797,197.38 | 17,567,177.33 |
| 支付的各项税费 | 47,839,293.05 | 35,521,794.83 | 27,808,337.47 | 27,669,007.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,218,007.72 | 22,466,912.23 | 47,989,797.17 | 106,218,252.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 655,543,940.99 | 344,651,276.62 | 327,456,969.37 | 294,246,102.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,581,647.43 | 79,871,088.07 | -13,560,232.80 | 25,867,423.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 106,847.14 | 106,847.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,413.89 | 1,413.89 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,875,444.03 | 25,629,344.03 | 10,109,766.30 | 10,109,766.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,362,026.27 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 28,338,884.19 | 25,730,757.92 | 10,216,613.44 | 10,216,613.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,021,172.09 | 32,663,167.20 | 40,802,069.91 | 38,232,226.62 |
| 投资支付的现金 | 600,002.14 | 40,500,003.14 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,000,000.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 116,900.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 52,021,172.09 | 99,663,167.20 | 41,518,972.05 | 78,732,229.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,682,287.90 | -73,932,409.28 | -31,302,358.61 | -68,515,616.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,040,000.00 | 19,600,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 212,000,000.00 | 132,000,000.00 | 216,400,000.00 | 216,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 220,040,000.00 | 132,000,000.00 | 236,500,000.00 | 216,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,000,000.00 | 137,000,000.00 | 161,100,000.00 | 161,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,379,164.05 | 7,268,243.20 | 6,746,925.20 | 6,746,925.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574,410.00 | 574,410.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 153,379,164.05 | 144,268,243.20 | 168,421,335.20 | 168,421,335.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,660,835.95 | -12,268,243.20 | 68,078,664.80 | 48,478,664.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,560,195.48 | -6,329,564.41 | 23,216,073.39 | 5,830,472.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,329,536.32 | 139,473,146.58 | 138,113,462.93 | 133,642,674.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,889,731.80 | 133,143,582.17 | 161,329,536.32 | 139,473,146.58 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 的可抵扣亏损确认为递延所得税资产__RMB 1,656,541.13 本公司出于谨慎性考虑未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为长春天奇公司、竹风科技公司、白城天奇新能源公司和白城天奇风设备有限公司的亏损额。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期，本公司合并范围增加，增加了合并下属子公司铜陵天奇蓝天公司、无锡乘风新能源、白城天奇新能源公司的会计报表。 |
所有者权益变动表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
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