2、公司历史沿革
天津国际机械有限公司是于2005年6月22日，在天津港保税区注册成立的中外合资企业。国际机械注册资金1.2亿元人民币，股东为：天津市机电工业控股集团公司以现金人民币5400万元作为出资，占注册资本的45％；英属维尔京群岛SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED以等值于人民币5400万元的港币出资，占注册资本的45％；英属维尔京群岛LANGWITH INDUSTRIAL LIMITED以等值于人民币1200万元的港币出资，占注册资本的10％。
根据《成立天津国际机械有限公司及促进其进一步发展的框架协议》，国际机械于2005年11月收购了天津百利环保装备集团有限公司持有的天津百利二通机械有限公司89.74％股权，使天津百利二通机械有限公司成为国际机械的控股子企业。
根据《成立天津国际机械有限公司及促进其进一步发展的框架协议》，国际机械于2005年11月收购了天津市机电工业控股集团公司持有的天津机电进出口有限公司27.52％股权，同时收购了天津泰鑫实业开发有限公司持有的天津机电进出口有限公司52.48％股权，使国际机械持有天津机电进出口有限公司80％股权，天津机电进出口有限公司成为国际机械的控股子企业。
国际机械为进一步扩大通用机械产业链，于2007年3月投资420万元，自然人投资180万元，总注册资金600万元，组建了天津百利二通阀门电装有限公司，成为国际机械又一控股子企业。
目前国际机械共有三家控股子企业，即天津百利二通机械有限公司、天津机电进出口有限公司、天津百利二通阀门电装有限公司。
3、公司股权结构
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国际机械实际控制人为天津市机电控股集团，股权控制关系如下图所示：
■
注：天津市机电控股集团拟以国际机械55%的股权认购百利电气非公开发行股票，因此百利电气是国际机械潜在控股股东。
4、主要财务数据（经审计）
（1）合并资产负债表主要数据
单位：元
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（2）合并利润表主要数据
单位：元
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5、公司重大担保或有负债情况
国际机械或下属控股子公司对其他企业或个人的担保情况：
■
说明：机电控股承诺：在百利电气非公开发行股票及重大资产收购的申请文件申报、审核前，机电控股将协助解除或转移国际机械全部对外担保，并保证在百利电气非公开发行完成前，天发重型水电、国际机械和百利阳光无对外担保。
6、持续经营能力的说明
（1）阀门业务：
主要产品包括闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等十几大类产品。
我国阀门产品市场在今后几年，随着国家基础建设和能源核电站的建设，市场前景很好。以石化市场为例，在未来几年建6座百万吨乙烯等项目，所用阀门主要为闸阀、球阀、截止阀和通用阀门，所有阀门的量为投资的3%—5%，加上日常用量要在200亿，要建10座核电站，所用阀门在100亿以上，所有这些都为国际机械的阀门产品提供了很好的商机。
（2）环保产业业务：
主要产品包括各种水处理设备、成套装置、仪器仪表和药剂材料，广泛用于城市污水处理、城市供水、工业废水治理、生活污水处理、工业用水处理、纯净水制备、污水回用、河湖水环境保护等领域。
国际机械生产的环保产品优势在于:一是“十一五”期间环保板块将以控股集团及我市环保机械产品设计制造、技术平台为依托，利用公司资金优势和在环保领域的资源优势，下大力量开发污水处理、污泥处理成套设备，实施差别化战略，通过提供差异化的产品，制造出在产业范围内具有独特性产品，形成有特色的品牌。二是通过国际贸易工作的拉动，利用国际金融组织贷款建设，通过国际通行的招标和建设程序进行的工程项目，主要针对饮用水厂及污水处理厂工程的建设项目，以产品促成套，以项目带动环保产业发展。三是并购与环保有关的通用机械产品企业拓展主营业务，增加创造价值能力，加速提升经济总量。此外，机电控股在环保领域具有良好的资金优势和资源优势，近几年在环保领域的市场份额迅速扩大，并在水处理领域有丰富的市场运作和运营经验。公司形成了运营、设备成套和设备研发制造较完整的产业链。
（3）阀门驱动装置业务：
国际机械控股子公司——百利二通和阀门电装公司是生产阀门驱动装置产品的专业生产公司。阀门驱动装置产品是阀门产品的必备部件。
国际机械的阀门电动装置产品竞争优势可归纳为以下几点：1、品牌优势：由于国际机械为国内首家研制阀门电动装置的专业厂家并有四十多年的产品应用良好业绩，所以国际机械生产的阀门电动装置产品在国内具有较高品牌影响力；2、深厚的技术基础：国际机械在国内首家引进国际先进技术，建立了我国阀门电动装置技术体系和相关理论，在消化吸收国际先进技术同时积累了丰厚的经验，奠定了良好的基础。3、产品的优势：产品结构丰富，既有以50—2700N.m系列非侵入式智能型多回转阀门电动装置（共5个机座号）构成高档次“智能化”控制产品，又有以改造的100—2700N.m SMC系列多回转阀门电动装置（共9个机座号）构成“常规控制”产品，还有镜技术改进后的经济型产品作为占领低端市场的主要产品。
上述三个层次的产品构成，使国际机械的产品形成互补的格局，进而为市场的拓展和产品技术的再发展打下好的基础。此外，除了以上通用型产品，“十一五”期间国际机械还应该注重特殊型产品的发展，最主要的是核电用阀门电动装置制造与投入市场。应在以往工作的基础上建立并进一步完善核电体系（三个重要环节，制造、质保、技术支持），使国际机械核电产品的技术与市场占有量均达到国内同行业的领先水平。
（4）进出口贸易及环保成套工程项目业务：
国际机械下属控股子公司——天津机电进出口有限公司，是天津市机电成套设备、国际工程承包、进出口业务的核心企业。
自2006年开始，机电进出口公司大力开发机电成套产品的出口业务，特别是柴油发电机组成套设备、灌装机生产线的出口，均取得了喜人的成绩，赢得了客户的好评；今年以来，国际机械根据国家政策导向，开始加大开发进口产品的力度，特别是国内紧缺的资源性产品，这为公司的进一步发展提供了新的途径。另外自公司成立以来，环保成套在全国给水和污水处理项目中已成功完成了十几个大型项目，从中积累了丰富的经验和全国领先的业绩，在国际竞争性招标中屡屡中标，展现了较强的竞争优势；并且我们已经掌握了污水处理领域中达到国际先进水平的技术，为广泛地与国际污水项目领域合作提供了技术保证。
7、控股股东及其他关联方占用资金情况
根据天华中兴会计师事务所有限公司对国际机械《关于天津国际机械有限公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明》的初步审计结果，国际机械截至2007年9月末，存在控股股东及其关联方资金占用情况。具体情况如下：
（1）天津国际机械有限公司与各关联方的资金占用情况
单位：人民币元
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（2）天津百利二通机械有限公司与各关联方的资金占用情况
单位：人民币元
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（3）天津机电进出口有限公司与各关联方的资金占用情况
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机电控股承诺：在百利电气非公开发行股票及重大资产收购的申请文件申报、审核前，机电控股将协助解决国际机械控股股东及其关联方占用资金的情况，并保证在百利电气非公开发行完成前，天发重型水电、国际机械和百利阳光无控股股东及其关联方占用资金的情况。
第四节 附条件生效的资产转让合同内容摘要
4-1 附条件生效的资产转让合同内容摘要
4-1-1 公司与SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED签订的《资产收购合同》
1、合同主体和签订时间
SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED与百利电气于 2008 年1月8日签署了《资产收购合同》。
2、股权转让标的
SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED将其持有的国际机械（以下简称：“目标公司”）20%的股权（以下简称“标的股权”）及其依该标的股权享有的相应股东权益一并转让给百利电气。
3、对价确定标准
SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED向公司出让标的股权的对价，以目标资产在评估基准日，经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为基准确定交易的价格，并以该等评估价值为标准，确定最终的转让对价。
4、对价支付方式
百利电气以非公开发行A 股股票的方式募集作为本次资产收购的资金，在发行成功后30日内依评估价格向SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED支付对价。
5、期间损益处理
双方同意，资产交割日之前目标公司所产生的任何可分配利润和亏损由甲方按股权比例享有和承担；资产交割日之后，目标公司所产生的任何可分配利润和亏损由百利电气按股权比例享有和承担。
6、人员安排
鉴于本合同项下转让标的物均为股权，目标公司作为独立法人的身份不变，因此目标公司仍然履行与其员工的劳动合同，并不因本次资产收购行为而发生额外的人员安排问题。
7、生效条件
（1）本合同自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之后成立，待以下条件全部成就后生效：①本合同中所涉之“数额”、“价款” 最终以书面形式由双方确定；②SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED已完成本次转让的所有内部程序；③百利电气董事会、百利电气股东大会依据百利电气公司章程及现行国家法律法规及规章的规定已审议批准本合同所涉股权转让事宜；④中国证券监督管理委员会已审核批准本合同所涉之非公开发行股票事宜；⑤对本合同所涉股权转让经目标公司其他股东同意并放弃优先购买权，且该转让经目标公司原审批机关批准。⑥本合同所涉百利电气非公开发行取得成功。
（2）若因本条第一项下之合同生效条件未能成就，致使本合同无法生效并得以正常履行的，双方互不追究对方的法律责任。
8、目标资产交付
在生效条件均获得满足之后，双方应共同尽一切努力于60 日内完成尚未完成的与本次资产收购相关的事项及程序，使本次交易完全并有效的完成。资产交割日为SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED有合法处分权的股权过户至百利电气的工商变更登记日。
9、违约责任
任何一方违反本合同的任何条款，致使另一方遭受损失时，违约方应赔偿守约方因此所遭受的经济损失。
4-1-2 公司与华泽集团签订的《股权转让合同》
1、合同主体和签订时间
华泽集团与百利电气于 2008 年 2月15日签署了《股权转让合同》。
2、标的资产
双方同意，华泽集团以其持有天津市天发重型水电设备制造有限公司6.33%的股权（以下简称“目标资产”）作为向百利电气进行转让的标的资产。
3、价格确定标准
华泽集团向百利电气转让标的资产的作价，以目标资产在评估基准日（2007 年9月30日）经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为交易价格。
4、期间损益处理
经双方同意，在资产评估基准日至资产交割日之间，对于华泽集团在目标公司按股权比例所产生的损益，归甲方所有。
5、对价支付及目标资产交付方式
在符合本合同各项规定及生效条件全部满足（除经双方共同书面同意放弃外）后，公司将利用非公开发行股票所筹集资金收购本合同之标的资产，且双方应共同努力于60 日内完成尚未完成的与本次股权转让相关的事项及程序，使本次交易完全并有效的完成。股权交割日为华泽集团有合法处分权的股权过户至百利电气的工商变更登记日。
6、人员安排
鉴于本合同项下转让标的物均为股权，目标公司作为独立法人的身份不变，因此目标公司仍然履行与其员工的劳动合同，并不因本次股权转让行为而发生额外的人员安排问题。
7、生效条件
（1）本合同自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之后成立，待以下条件全部成就后生效：①乙方完成本合同涉及的非公开发行股票并成功募集增资所需资金；②对本合同所涉股权转让经目标公司其他股东同意并放弃优先购买权。
（2）若因本条第一项下之生效条件未能成就，致使本合同无法生效并得以正常履行的，双方互不追究对方的法律责任。
8、违约责任
本合同一经签订，合同双方应严格遵守，任何一方违约，应对守约方的损失承担赔偿责任。
4-2 董事会关于资产定价合理性的讨论与分析
4-2-1 关于对资产交易价格或者资产评估价格的合理性的说明
本次募集资金收购的资产全部参照资产评估价格作价交易，不存在资产交易价格以经审计的账面值为依据的情况，本次收购资产的评估结果均采用成本法，不存在采取收益现值法等基于对未来收益预测的评估方法进行评估的情况。
根据天津中联出具的《资产评估报告》（中联评报字(2007)第0057号）和亚太中汇出具的《审计报告》（亚太审字[2007]A-A-55号），截至2007年9月30日，天发重型水电注册资本18,059.76万元，总资产74,165.95万元，净资产22,535.44万元，2006年度主营业务收入39,267.14万元，净利润1,182.97万元。根据天津市国资委出具的《关于天津市天发重型水电设备制造有限公司资产评估项目予以核准的意见》（津国资产权评[2008]1号），天发重型水电资产评估值为28,085.13万元。评估增值的主要原因为机器设备和土地使用权增值。公司此次收购天发重型水电6.33%股权的资产评估值为1,777.79万元。
根据中天华出具的《资产评估报告》（中天华资评报字(2007)第1143号）和天华中兴出具的对国际机械《审计报告》（天华中兴审字（2007）第1259－02号），截至2007年9月30日，国际机械注册资本1.2亿元，总资产57,073.38万元，归属母公司的净资产13,132.95万元，2006年度主营业务收入102,486.41万元，归属母公司的净利润546.81万元。根据天津市国资委出具的《关于天津国际机械有限公司资产评估项目予以核准的意见》（津国资产权评[2008]4号），国际机械资产评估值为17,645.41万元，评估增值的主要原因为土地使用权和控股子公司整体评估增值。公司此次收购的国际机械20%的股权的资产评估价值3,529.08万元。
4-2-2 公司董事会及独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题发表的意见
1、董事会意见：
公司董事会已认真审核本次非公开发行股票的相关文件（包括评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料），董事会认为，本次非公开发行募集资金投资项目所涉及的评估事项中，评估机构均具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估假设前提和评估结论均公允合理，评估方法适当，符合中国证监会的有关规定。
2、独立董事意见：
本次收购标的以评估值作为定价参考依据，符合相关法律、法规及公司章程的规定。根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司上述募集资金投资项目所涉及的评估事项中，评估机构均具有证券从业资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估假设前提和评估结论均公允、合理，评估方法适当，且资产交易公平、合理，符合公司全体股东的利益。
第五节 董事会关于本次非公开发行股票对公司影响的分析
5-1 对公司业务及资产的整合计划
1、业务、资产的整合计划
公司此次收购后，将保持天发重型水电、国际机械独立法人资格，公司将向控股管理型公司转变，目前不存在对天发重型水电、国际机械资产和业务整合的计划，将保持天发重型水电、国际机械现有的资产和业务状况。
公司业务将由输配电及控制设备为主业向集输配电设备、水电设备、阀门和环保设备等大型机电装备提供商转变。
2、公司章程调整
本发行完成后，本公司需要根据发行结果修改公司章程所记载的经营范围、注册资本、股本结构等相关条款。除此之外，本公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。
3、股东结构变化
假设公司向机电控股非公开发行股票2,177.45万股购买资产发行成功，向特定投资者非公开发行5320万股，本非公开发行前后本公司的股本结构如下：
本次发行对公司股本结构变动如下：
■
注：以上机电控股持股数与持股比例为机电控股及其控股子公司合计持股。
4、高管人员变化
截至收购协议签署之日，本公司无对公司现任高级管理人员进行调整的计划。
5、业务结构变化
本次发行后，公司不仅将投入资金继续做大做强公司输变电设备主业，使公司产品向高端、高压市场进军，同时通过增资天发重型水电，拥有了生产制造大型、综合发电设备的实力，做大做强收购企业，拓展企业发展空间。
本次发行有利于改善公司业务结构，提升公司抗市场风险能力，丰富产品品种，形成多种机电产品的协同发展，优化公司的产业链条，大幅增加公司营业收入，提高公司的盈利水平。
5-2 发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行后，公司的财务状况将得到进一步改善，财务结构将趋于合理化。公司的总资产、净资产将大幅增加，资产负债率显著下降；偿债能力进一步增强，盈利能力得到一定提高；流动资金有效增加。本次发行完成后，公司由输配电设备企业向集输配电设备、水电设备、阀门和环保设备等大型机电装备提供商转变，为公司进一步拓展高端、高压电气市场以及增加发电设备市场份额提供强大支持，这将对公司提升未来盈利能力有明显促进作用，也有利于为股东创造更多回报。
5-3 发行后公司与控股股东及其关联人之间的关联交易与同业竞争变化
本次发行前，公司与关联人之间的关联交易已按照中国证监会、上海证券交易所及其他有关的法律、法规及规范性文件严格执行相关程序并进行信息披露，不存在因关联交易损害公司利益的情形。本次发行完成后，公司与第一大股东及其关联人之间不会增加新的关联交易，公司与第一大股东及其关联人之间未来发生的关联交易将严格按照中国证监会、上海证券交易所及其他有关的法律、法规、规范性文件的规定严格执行相关程序并履行信息披露义务。
本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化,也不涉及新的关联交易和同业竞争。公司如果和控股股东及其关联人产生新的关联交易，将严格按照规定程序经公司董事会、股东大会审议批准，并进行及时完整的信息披露。
机电控股出具了《天津市机电工业控股集团公司关于不与天津百利特精电气股份有限公司构成同业竞争的承诺》：
（1）现在机电控股与百利电气不存在同业竞争的情况，将来也不参与任何与百利电气相同或相近的业务或活动；
（2）本次非公开发行完成后，机电控股及控股子公司不存在与天发重型水电、国际机械和百利阳光从事相同或相近的业务或活动；
（3）本次非公开发行完成后，在机电控股实际控制百利电气期间未来亦不会以控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位从事与百利电气及其控股子公司相同或相近的业务或活动；
（4）本次交易完成后，在机电控股实际控制百利电气期间，机电控股将在法律、法规、规范性文件及相关公司《章程》所规定的框架内，利用股东权利，直接或间接促使下属控股子公司不从事与百利电气及其控股子公司相同或相近的业务或活动。
保证机电控股及其控股子公司与百利电气及其控股子公司符合避免同业竞争之各项要求。
5-4 发行后公司是否与控股股东及其关联人存在的资金、资产占用和关联担保的情况
本次发行后公司与控股股东及关联人不存在资金、资产占用和关联担保的情况。
根据机电控股出具的《天津市机电工业控股集团公司关于解除天津国际机械有限公司对外担保的承诺》：在百利电气非公开发行股票及重大资产收购的申请文件申报、审核前，机电控股将协助解除或转移国际机械全部对外担保，并保证在百利电气非公开发行完成前，天发重型水电、国际机械和百利阳光无对外担保。
5-5 发行后公司资产负债情况
公司向机电控股非公开发行股票收购天发重型水电、国际机械和百利阳光，将使公司资产负债率由58.67%增加到59.68%（假定资产收购在2007年1月1日完成，截至2007年9月30日的资产负债率），高于同行业平均水平。本次发行后，公司资产负债率将由59.68%下降到41.84%，与同行业上市公司相比，公司资产负债率将得到有效优化。本次发行不会给公司大量增加负债（包括或有负债），相反可增强公司的资本实力，显著降低公司的资产负债率水平，有效改善公司的负债结构，并进而降低公司的财务风险。公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
5-6 本次发行后的相关风险说明
5-6-1 宏观调控政策的风险
公司从事的输变电设备及配套设备以及公司本次发行投资的气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目和天发重型水电的综合发电设备制造平台项目均是与电力工业的配套产业及上游产品，受国家政策的影响较大，目前仍在进行的电力行业管理体制的改革，以及今后国家对电力行业和高科技产业政策的调整，也可能对公司今后的效益。
自2004年4月国家加强宏观调控以来，电厂、电网等电力基础行业的经济运行出现降温趋势，导致电力设备及相关产品增长放缓，但是行业整体并没有出现深度的回落。
但是在国家一再加息、提高存款准备金等方式控制固定资产投资的同时，也使机电行业的整体市场需求面临下降的危险。公司将通过扩大规模、优化产品、协同发展等方式降低宏观经济对公司的不良影响。
5-6-2 成本上升风险
随着全世界商品价格以及能源价格的不断上涨，导致公司作为设备制造企业的原材料上涨影响较大，尤其是电力供应以及铜、铁基础原料的价格上涨，对公司的财务状况构成很大影响。地区电力供应能力与稳定性对公司收购的目标企业影响较大，较老的厂区和工业与民用混用的能源供应制约着目标企业的发展，因此公司将积极利用此次发行融资，争取协助收购企业“退城进园”，向工业基础好、能源配套设备供应齐备的工业园转移，以提升企业的生产经营效率，最大限度减少成本上涨给公司带来的业绩压力。
5-6-3 行业竞争加剧风险
公司主营业务输变电设备企业较多，且大多产品在11万千伏以下的中低端输变电设备，公司面临着国际、国内同行竞争的压力，随着国内企业之间的竞争加剧和更多的国外企业进入国内市场，行业的利润率可能下降。因此公司积极利用此次发行融资机会，扩大110KV GIS柜生产规模和在110KV的基础上研发220KV和550KV GIS系列产品。将公司产品提升到具有较高技术壁垒的中高端市场，减少市场竞争加剧对公司的直接影响。
5-6-4 公司管理风险
此次发行后，公司的股本以及资产规模将大幅增长，股权投资管理与跨行业
管理将是未来公司管理的重点和难点。本次发行后，公司输变电装备产业资产的规模进一步扩大，要求公司对此类业务的管理或整合能力进一步提高。如公司未能加强管理并完成与现有业务的整合，将对公司发展产生不利影响。但是公司多年的发展为公司培育了大量的行业管理人才，同时公司将引进机电控股的管理经验和相关人才协助公司做好投资管理工作，尽量将业务整合对公司的不利影响降到最低。
董事声明
本公司全体董事承诺关于公司非公开发行 A 股股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签字：
| 股东名称 | 投资额（万元） | 持股比例（%） |
| 天津机电工业控股集团公司 | 5,400 | 45 |
| SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED | 5,400 | 45 |
| LANGWITH INDUSTRIAL LIMITED | 1,200 | 10 |
| 合计 | 12,000 | 100 |
| 2007年9月 | 2006年末 | |
| 总资产 | 570,733,828.95 | 345,480,968.35 |
| 总负债 | 428,868,900.22 | 222,365,009.23 |
| 少数股东权益 | 10,535,499.11 | 9,132,954.32 |
| 归属母公司股东权益合计 | 131,329,429.62 | 113,983,004.80 |
| 2007年9月 | 2006年末 | |
| 营业总收入 | 791,385,880.22 | 1,024,864,056.92 |
| 营业利润 | 7,175,196.74 | 9,660,642.23 |
| 利润总额 | 10,168,657.75 | 10,590,858.98 |
| 归属母公司股东的净利润 | 6,366,198.03 | 5,468,118.90 |
| 担保企业名称 | 被担保企业名称 | 担保金额 | 担保期限 | 担保形式 |
| 天津国际机械有限公司 | 天津市机电工业控股集团公司 | 3,000万元 | 2007.4.30-2010.4.30 | 以国际机械空港环保产业园在建工程及将来形成的不动产提供反担保（机电工业控股集团公司为国际机械3000万元项目贷款提供担保），相当于抵押担保 |
| 关联方 | 相对应的会计报表科目 | 2007年9月末金额 | 2007年初金额 | 回收方式 | 原 因 |
| 天津换热设备总厂 | 应收帐款 | 72,019.00 | 2,030,955.19 | 抵账、现金 | 销售产品 |
| 天津阀门厂 | 应收帐款 | 254,619.24 | 2,314,368.12 | 现金 | 销售产品 |
| 天津换热设备总厂 | 预付帐款 | 1,323,470.00 | 753,137.00 | 抵账、现金 | 购设备、存货 |
| 天津阀门厂 | 预付帐款 | 1,376,709.17 | 抵账、现金 | 购设备、存货 | |
| 天津百利环保装备集团公司 | 预付帐款 | 164,422.18 | 64,422.18 | 现金 | 购设备等 |
| 关联方 | 相对应的会计报表科目 | 2007年9月末金额 | 2007年初金额 | 回收方式 | 原 因 |
| 天津百利环保装备集团集团有限 | 其他应收款 | 3,691,896.00 | 3,691,896.00 | 货币 | 补偿金 |
| 天津百利环保装备集团集团有限 | 其他应收款 | 273,369.11 | 273,369.11 | 货币 | 补偿金 |
| 天津市阀门厂 | 其他应收款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 货币 | 借款 |
| 天津市阀门公司 | 其他应收款 | 1,707,175.89 | 1,707,175.89 | 发票 | 租赁费 |
| 关联方 | 相对应的会计报表科目 | 2007年9月末金额 | 2007年初金额 | 回收方式 | 原 因 |
| 天津百利环保装备集团集团有限 | 应收账款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 货币 | 货款 |
| 发行前 | 发行后 | |||
| 股数（万股） | 比例 | 股数（万股） | 比例 | |
| 机电控股 | 19,588.26 | 61.83% | 21,765.71 | 55.56% |
| 机构投资者 | 0 | 5,320.00 | 13.58% | |
| 其他股东 | 12091.74 | 38.17% | 12,091.74 | 30.86% |
| 合计 | 31680.00 | 100.00% | 39,177.45 | 100.00% |