2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花、财务总监武俊安及会计机构负责人晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
注：非经常性损益各个项目的金额为扣除所得税影响数
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：河南瑞贝卡控股有限责任公司
法人代表：郑有全
注册资本：100,000,000元
成立日期：2006年6月23日
主要经营业务或管理活动：发制品行业投资;资源、能源类开发投资；城市建设投资；道路建设投资；公用事业及酒店旅游业投资。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：郑有全
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职务：董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期生产经营情况的回顾与分析
1、报告期生产经营情况
报告期内，公司董事会紧紧围绕“产品结构调整和产品升级”这条主线，加大科技投入，不断促进技术进步和产业升级，使产品的技术水平和附加值得到了相应的提高。经营层团结和带领全员，全力克服人民币升值、原材料涨价、劳动力成本提高等诸多不利因素，抢抓机遇，加快发展，公司各项指标再创历史新高。全年实现主营业务收入1,357,242,777.63元，实现净利润191,165,539.00 元，分别比2006年同期增长了14.70％和86.51％。
（1）公司继续贯彻“坚持以北美市场为主，积极开发非洲、欧洲市场，兼顾开发国内市场”的营销方针，在巩固北美市场的基础，加大非洲、欧洲市场的开发力度。2007年度，北美市场实现销售收入938,094,622.02元，同比增长11.13%；欧洲市场销售收入131,865,217.97元，同比增长11.27%;随着公司对非洲市场开发力度的加大，品牌销售在非洲市场的价值地位得到了较大的提升，公司产品在非洲市场的占有份额进一步扩大，销售收入不断攀升，本年度，非洲市场实现销售收入261,209,719.65元，同比增长30.78%。通过起动国内市场，国内销售份额有了明显提高，全年实现主营业务收入10,389,466.55元,同比增长44.43%。
（2）2007年,公司借助首批河南科技创新试点企业的机遇，进一步加大了产品结构调整和产品升级的力度，使产品品质、档次和附加值有了明显提高。在销售持续保持增长的基础上，一方面调整人发类与化纤类产品的结构，使毛利率较高的化纤类产品占全部产品销量的比重有所增加；一方面调整人发长短档结构，使毛利率较高的短档人发产品占人发类产品销售量的比重得到了提高。通过产品结构调整和产品升级，提高了产品的附加值和综合毛利率水平，使综合毛利率由上年的20％提高到26％，公司净利润有了大幅度的提升。
（3）面对人民币的持续升值，公司积极采取了多项应对措施，降低因人民币升值给公司收益造成的影响。一是加大原材料进口，实施美元结算，冲抵部分汇兑损失；二是随着公司议价能力的进一步增强，适时对现有产品实施提价，向下游客户转嫁升值压力，通过4月份、11月份两次提价，及时平抑了人民币持续升值给公司造成的汇兑损失。三是利用新产品新定价的特点，加大新产品的研发和推向市场的力度，采取新产品新定价的方式，直接按照新的外汇牌价来确定产品的销售价格；四是主动出击，适时进行国内市场的开发，形成国外、国内两个市场优势互补的发展态势。这些措施的组合使用，进一步增强了公司的盈利能力，有效缓解了人民币升值给公司盈利能力带来的压力。
（4）加大科技投入，加快自主知识产权、自主知名品牌的建设进程。2007年，公司把“拥有自主知识产权、拥有自主知名品牌”的战略融入到公司总体发展目标之中，制定了知识产权中长期战略规划，投入1420万元技术研发费用来支持科技战略的实施。以“河南省发制品工程技术研究中心”、“河南省企业技术中心”和“博士后科研工作站”等科研机构为依托，加大新产品、新工艺、新材料、新装备的研发力度。全年共研制新产品2106种，新色号20种，自制助剂328.4吨。申报专利100项，取得知识产权成果35项、转化科技成果18项，获得省高新技术产品4项。被省科技厅命名为“省级创新型试点企业“、“省级示范生产力促进中心”、“省级高新技术企业”。在获得河南省驰名商标和知名品牌的基础上，及时开展了申报国家驰名商标和知名品牌的评审工作。瑞贝卡在国际市场的知名度和美誉度进一步提高，探索走出了一条“以技术创新带动品牌效应”的发展模式，使公司逐步由产品经营转向品牌经营。
（5）募集资金项目的顺利实施，使部分效能得到相应发挥。 报告期内，董事会严格按照公司《募集资金管理办法》，抓好募集资金项目的使用和管理，科学安排募集资金项目建设。一是年产400万条工艺发条生产线项目和年产300万条化纤发条生产线项目已经全部建成投产，并产生了一定的经营效益，其中：年产400万条工艺发条生产线项目实现新增净利润916万元； 300万条化纤发条生产线项目实现新增净利润806万元。两个募集资金产能扩大项目的投入使用，使公司的生产规模进一步扩大，产品结构得到进一步优化，为公司提供了新的利润增长点。二是国内营销网络建设项目，按照可行性方案的要求，经过充分的市场调研和论证，适时成立了北京营销公司，设立了瑞贝卡国内销售店。营销公司按照 “创品牌、树形象、谋发展”的国内市场开发指导思想，通过对“营销方式、产品定位、定价策略、品牌服务”等诸多方面的探索，形成了以“店面销售为主、渠道销售为辅，高品位、高价格、高消费，贴近市场搞开发”的经营模式。通过一系列富有成效的工作，国内发制品已有弥补缺陷转向时尚消费，潜在的消费群体正逐步转化为现实消费，广大消费者对发制品的认知度、认可度有了明显的提高。达到了公司“探索一种营销模式，走出一条内销道路，培养一支内销团队”的目的，为公司全面进军国内市场，实施国际、国内两大市场战略，提供了前期的条件和支持。三是化纤发丝项目通过上海纤维材料有限公司的中试和委托批量生产，目前已具备建设生产线的能力和条件，项目基础建设正在按照计划的安排有序进行。
（6）积极开展“构建和谐公司、打造美好家园”的活动，不断提高员工的劳动技能。在实际工作中，公司事事从员工的切实利益出发，不断改善员工的工作生活环境和条件。正确处理公司、股东、员工三方的利益关系。营造员工职业成长的空间和通道。让员工在得到关爱、分享自己劳动成果的同时，充分发挥自己的潜能，一心一意学技术、齐心努力作贡献。通过树立“技术标兵”和评选“首席员工”，稳定了专业技术团队，促进了员工操作技能的明显提高，满足了公司产能扩大对劳动资源的需求，实现了人力资源的合理配置，增强了公司的核心竞争能力。
（7）搞好节能减排，实现清洁生产。公司本着向管理要效益的原则，狠抓内部管理。从节约一滴水、一度电、一丝原料做起，狠抓跑、冒、滴、漏，加大现场管理的监督力度，严格管理，精心操作，积极实施废水、废气的回收与利用。在原辅材料采取限额发放的同时，通过工艺革新，简化了部分产品的生产工艺，减少了原辅材料的无效消耗，降低了生产成本。通过完善设备管理制度，规范维修配件领用程序，加强设备维护与保养，有效降低了设备维修成本。公司在抓好节能降耗的同时，继续加大清洁生产和环境治理力度，从源头控制污染物的产生，不断提高资源能源利用率，达到了节能降耗、减污增效的目的，公司荣获许昌市“绿色企业”荣誉称号。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）占公司营业利润10%以上的产品情况表
单位:元 币种:人民币
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注：报告期内,由于公司对产品结构进行了调整并提高了部分产品销售价格,导致公司营业利润率比上年同期有一定的增长。
本年度公司根据业务发展的实际情况,对业务分部进行了调整,上年的业务分部根据同比口径进行了调整。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（3）公司资产构成、财务数据及与上年相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
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注：
A、预付账款项年末数比年初数增加120.98%，其主要原因是公司本年度加大了原材料采购及储备力度，预付原材料采购款项较上年度大幅增加。
B、存货年末数比年初数增加39.1%，主要原因是随着公司生产规模的进一步扩大，公司加大了原材料收购和储备及产品生产，使存货较上年大幅增加。
C、在建工程年末比年初减少33.04%,主要原因是转为固定资产。
D、 递延所得税资产年末比年初增加57.67%， 主要系根据财政部2007年11月16日颁布的《企业会计准则解释第1号》“企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用”的规定，公司与子公司之间抵销的存货未实现内部销售损益形成的递延所得税资产。
E、短期借款年末数比年初数减少63.79%，长期借款年末比年初数大幅增长，增长比例为328.57%，主要原因是公司本年度对贷款结构进行了调整，减少了短期借款，适当增加了长期借款。
F、应付帐款年末比年初增121.69%,主要是随着公司生产规模的扩大,应付供应商的原、辅材料款增加所致
G 、本年度销售费用比上年增长46.06%，主要是公司开发国内及非洲市场广告、推广等费用增加所致。
H、本年度投资收益比上年增长51.24%，主要是因为联营企业亨得尔有限公司利润较上年增长；本公司上年其他投资收益是子公司清算注销取得的收益。
I、本年度当期所得税费用比上年增长61.66%，主要是因为公司本年利润比上年大幅增长，所得税费用相应增长。
3、报告期公司现金流量构成及与报告期净利润存在重大差异的原因分析
单位：元 币种：人民币
■
注：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量比上年同期减少72.9%,主要原因是随着公司生产规模的进一步扩大，公司本年度加大了原材料储备及采购力度所致。
（2）筹资活动产生的现金流量比上年同期减少122.11%，主要原因是上年度公司实施了非公开发行，募集到位所致
4、公司主要子公司的经营情况及业绩说明
（1）主要子公司经营情况
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注1：公司于2007年度以300万元收购了郑俊涛先生持有的许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司的10%股权，工商变更登记手续已于本年度办理完毕，许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司成为本公司全资子公司，持股比例为100%。
（2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司经营情况：
单位:元,币值:人民币
■
随着近几年公司对非洲市场开发力度的逐步加大,消费者对瑞贝卡品牌的认可度和美誉度逐步得到了提升，市场占有份额不断扩大，销售收入不断攀升。本年度，在进一步加大销售力度的同时，根据市场情况，公司又适时地提高了产品售价，使产品销售与盈利能力都得到了较大幅度的提升。
（二）公司的主要优势与困难及采取的措施
1、公司的主要优势
公司作为目前世界发制品行业的龙头企业，具有技术水平高、产品品种全、生产规模大、原材料控制能力、产品转化能力强等优势，这些优势和地位，决定了公司的议价能力，使公司在国际市场拥有充分的发言权。公司产品在国际市场上主要分布于北美、欧洲、非洲三大市场。根据公司十几年对美国假发出口的经验，作为日常必备时尚消费品，发制品不会因美国经济的周期性波动而出现大的影响消费的现象。欧洲市场随着近几年的开发，正处于持续成长的发展态势。非洲市场是一个十分庞大的产品消费市场，拥有较大的市场发展空间，随着公司对中西非、南非的大力开发，公司产品在非洲市场进占有份额不断扩大，发展势头强劲。
2、公司面临的主要困难及采取的措施
（1）人民币持续快速升值会对公司盈利带来较大的影响。为保护公司的既得利益，一是公司将通过新产品开发、产品提价、挤占下游盈利空间、逐步实现与国际发制品供应价格接轨等措施，有序转移由于人民币升值给公司盈利能力带来的持续性影响。二是适时实施公司生产基地的战略性转移使汇兑损失降低到最低限度。三是实施积极的金融货币保值措施，调整负债结构、扩大美元信贷，开展套期保值，加快货款结算，弥补美元与人民币的汇兑损失。
（2）劳动价值增长过快，给公司产品成本带来压力。公司要在正确处理“三者利益关系”的前提下，一方面不断提高员工的技术熟练程度，全面提高公司的生产效率。一方面加快公司工业化进程，利用现代技术改造传统产业，逐步实现工业化生产，使公司在生产规模不断扩大的情况下，保证劳动力资源的有限增加，降低发制品生产对密集型劳动的依赖。
（3）随着公司经营规模的日益扩大，可利用人才不足。国内市场策划、市场开发人才不足，国际市场复合型人才短缺，影响公司对国际国内两个市场的拓展与开发。公司将通过拓宽人才招聘渠道解决人才不足问题。
（4）国内产品专营店选址如不能按照公司的意愿如期进行，将会影响公司国内营销网络建设的进度。这些困难随着公司的努力和时间的推移，将会得到逐步的解决。
（三）对公司未来发展的展望
公司作为发制品行业的龙头企业，肩负着行业发展、行业进步的重任，如何追求该行业的高速有序和良性运作是龙头企业需要积极探索的主要问题。公司除了需要承担行业的可持续发展外，更重要的是不断实施科技创新，促进产品结构调整和产品升级，坚持“科技、品牌、人才”三大战略，兼顾国际、国内两个市场，充分发挥现有优势，大力整合现有资源，促进公司经营模式和增长方式的转变，全面拓展国际、国内两大市场。通过市场开发，扩大市场占有份额，增强公司的整体盈利能力，规避因人民币升值、原材料涨价、劳动成本提高给公司带来的压力，实现公司的可持续快速发展。
为了规避和缓解公司在发展过程中所面临的各种不利因素，保持公司在行业中的龙头地位，主导该行业的健康发展，落实公司的既定目标，公司在未来将采取以下措施：
1、巩固已有市场，大力开发潜在市场。充分利用公司的现有优势，开展国际市场的全面竞争。一方面扩大已有市场的占有份额，实现销售收入的逐年增长；一方面主动对潜在市场进行开发，增加新的收入来源，培育新的经济增长点；使公司在销售区域不断扩大、消费群体不断增加的大环境中，保持公司在行业中生产规模、销售收入、盈利水平的绝对优势。
2、抢抓我国经济发展方式转型的有利机遇，大力开发国内市场，促进发制品的国内销售。根据公司2007年对国内市场的开发情况，加快公司专营店的开设进度，力争在未来两年内使省会一线城市均有公司自己的直销机构，逐步形成国际、国内两个市场优势互补、互为补充的产品销售格局，真正使瑞贝卡品牌成为国际、国内知名品牌。
3、依据国家实施非洲大开发战略，公司决定适时进行生产基地的战略性转移。一方面可以降低生产成本和货运费用，增强公司产品的盈利水平；一方面可以通过当地生产、当地销售来对冲国内生产、国内出口给公司造成的汇兑损失。
4、加大科技投入，促进技术进步。一是要加快产品结构调整和产品升级的步伐，持续提高产品的附加值和公司的整体盈利能力。二是利用现代技术改造传统产业，实现发制品工业化生产，缓解发制品生产对人力资源的依赖，降低劳动成本在制造成本中的比重，保持产品质量的稳定性和整体水平的持续提升。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
提取法定盈余公积金15,838,952.42元，以截止2007年12月31日总股本237,112,500.00股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），计派发现金23,711,250.00元，剩余利润结转以后年度；同时本年度进行资本公积转增股本，以截止2007年12月31日总股本237,112,500.00股为基数，每10股转增10股，转增完成后，公司总股本将增加至474,225,000.00股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司承诺其持有公司有限售条件的流通股份，自取得流通权后的三十六个月内不上市流通。
未发生违反相关承诺的事项
发行时所作承诺及履行情况：
参与公司非公开发行的10家特定投资者承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为12个月，自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
未发生违反相关承诺的事项
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
(下转D20版)
| 股票简称 | 瑞贝卡 |
| 股票代码 | 600439 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 |
| 邮政编码 | 461100 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.rebecca.com.cn |
| 电子信箱 | stock@chinarebecca.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆新尧 | 胡丽平 |
| 联系地址 | 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 | 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 |
| 电话 | 0374-5136699 | 0374-5136699 |
| 传真 | 0374-5136567 | 0374-5136567 |
| 电子信箱 | rebecca-ir@163.com | rebecca-ir@163.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,359,908,020.62 | 1,185,626,850.50 | 14.70 | 841,549,211.27 |
| 利润总额 | 263,271,253.45 | 147,100,970.57 | 78.97 | 106,163,247.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 191,165,539.00 | 102,474,437.07 | 86.55 | 73,063,366.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 189,723,747.28 | 100,793,746.77 | 88.23 | 73,068,032.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,188,826.89 | 144,608,346.52 | -72.90 | 28,989,295.14 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,517,943,386.73 | 1,319,907,552.49 | 15.00 | 973,932,122.55 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,075,983,732.26 | 927,257,169.36 | 16.04 | 509,975,338.55 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.81 | 0.52 | 55.77 | 0.38 |
| 稀释每股收益 | 0.81 | 0.52 | 55.77 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.80 | 0.51 | 56.86 | 0.38 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 17.77 | 11.09 | 增加6.68个百分点 | 14.43 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.24 | 18.85 | 增加0.93个百分点 | 15.34 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 17.63 | 10.91 | 增加6.72个百分点 | 14.43 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 19.09 | 18.54 | 增加0.55个百分点 | 15.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 | 0.76 | -77.63 | 0.23 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.54 | 4.89 | -7.16 | 3.93 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -89,710.74 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,546,614.80 |
| 债务重组损益 | 155,205.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -170,318.02 |
| 合计 | 1,441,791.72 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 116,485,440 | 61.41 | 29,121,360 | -46,765,200 | -17,643,840 | 98,841,600 | 41.69 | ||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 116,485,440 | 61.41 | 29,121,360 | -46,765,200 | -17,643,840 | 98,841,600 | 41.69 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 116,485,440 | 61.41 | 29,121,360 | -46,765,200 | -17,643,840 | 98,841,600 | 41.69 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 73,204,560 | 38.59 | 18,301,140 | 46,765,200 | 65,066,340 | 138,270,900 | 58.31 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 73,204,560 | 38.59 | 18,301,140 | 46,765,200 | 65,066,340 | 138,270,900 | 58.31 | ||
| 三、股份总数 | 189,690,000 | 100 | 47,422,500 | 47,422,500 | 237,112,500 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 79,073,280 | 0 | 98,841,600 | 股改 | 2008年11月8日 | |
| 许昌市魏都利达发制品有限责任公司 | 2,162,160 | 2,702,700 | 0 | 股改 | 2007年11月13日 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 8,000,000 | 10,000,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 甘肃省信托投资有限责任公司 | 7,000,000 | 8,750,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 4,350,000 | 5,437,500 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 广发证券股份有限公司 | 4,000,000 | 5,000,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 许昌县新和工艺品有限责任公司 | 2,900,000 | 3,625,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| Martin Currie Investment Management Limited | 2,000,000 | 2,500,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 上海融昌资产管理有限公司 | 2,000,000 | 2,500,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 国都证券有限责任公司 | 2,000,000 | 2,500,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 深圳市光控投资咨询有限公司 | 2,000,000 | 2,500,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 中海基金管理有限公司 | 1,000,000 | 1,250,000 | 0 | 非公开发行 | 2007年12月6日 | |
| 合计 | 116,505,440 | 46,765,200 | 98,841,600 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 8,648 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 境内非国有法人 | 41.69 | 98,841,600 | 98,841,600 | |
| 万向财务有限公司 | 未知 | 2.26 | 5,351,741 | 未知 | |
| 广发证券股份有限公司 | 未知 | 2.10 | 4,970,000 | 未知 | |
| -易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 未知 | 2.08 | 4,928,760 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 未知 | 1.90 | 4,500,000 | 未知 | |
| 许昌市魏都利达发制品有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.65 | 3,912,175 | 未知 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 未知 | 1.63 | 3,874,433 | 未知 | |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 未知 | 1.60 | 3,799,950 | 未知 | |
| 科瑞证券投资基金 | 未知 | 1.44 | 3,422,336 | 未知 | |
| 甘肃省信托投资有限责任公司-金金鹰理财信托计划（三期） | 未知 | 1.29 | 3,053,900 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 万向财务有限公司 | 5,351,741 | 人民币普通股 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 4,970,000 | 人民币普通股 | |||
| 易方达策略成长二号混凝土合型证券投资基金 | 4,928,760 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,500,000 | 人民币普通股 | |||
| 许昌市魏都利达发制品有限责任公司 | 3,912,175 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一零九组合 | 3,874,433 | 人民币普通股 | |||
| 易方达策略成长证券投资基金 | 3,799,950 | 人民币普通股 | |||
| 科瑞证券投资基金 | 3,422,336 | 人民币普通股 | |||
| 甘肃省信托投资有限责任公司-金金鹰理财信托计划（ 期） | 3,053,900 | 人民币普通股 | |||
| 易方达积极成长证券投资基金 | 3,047,527 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中，第一、六名股东之间不存在关联关系，第四、七、八、九名股东同属易方达基金管理有限公司。上述其他股东未知其之间的关联关系和一致行动情况。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 郑有全 | 董事长 | 男 | 53 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 16.2 | 否 | ||||||
| 郑有志 | 副董事长 | 男 | 50 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 0 | 215,213 | 215,213 | 二级市场买入 | 是 | |||
| 郑桂花 | 董事、总经理 | 女 | 42 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 988,416 | 934,520 | -53,896 | 公积金转增股本增加247104股、二级市场出售减少301000股 | 13.2 | 否 | ||
| 刘丁榜 | 董事 | 男 | 44 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 0 | 5,000 | 5,000 | 二级市场买入 | 11.2 | 否 | ||
| 陆振盈 | 董事 | 男 | 44 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 是 | |||||||
| 武俊安 | 董事、财务总监 | 男 | 40 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 9.2 | 否 | ||||||
| 李俊玲 | 独立董事 | 女 | 64 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 3.65 | 否 | ||||||
| 胡坚 | 独立董事 | 女 | 50 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 3.65 | 否 | ||||||
| 王宏光 | 独立董事 | 男 | 50 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 3.65 | 否 | ||||||
| 李国芳 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 11.2 | 否 | ||||||
| 马德 | 监事 | 男 | 44 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 7.2 | 否 | ||||||
| 宣超 | 监事 | 男 | 39 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 7.2 | 否 | ||||||
| 陆新尧 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 49 | 2006年2月18日 | 2009年2月18日 | 11.2 | 否 | ||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 988,416 | 1,154,733 | / | 166,317 | / | 97.55 | / |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 工艺发条 | 995,650,416.63 | 762,032,260.89 | 23.46 | 10.02 | 1.20 | 增加6.68个百分点 |
| 化纤发条 | 159,680,734.46 | 96,805,651.49 | 39.38 | 22.40 | 13.87 | 增加4.54个百分点 |
| 化纤假发 | 107,569,419.99 | 71,123,185.86 | 33.88 | 30.93 | 31.81 | 减少0.44个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北美洲 | 938,094,622.02 | 11.13 |
| 欧洲 | 131,865,217.97 | 11.27 |
| 非洲 | 261,209,719.65 | 30.78 |
| 亚洲 | 15,667,969.51 | 21.70 |
| 大洋洲 | 15,781.93 | |
| 国内 | 10,389,466.55 | 44.43 |
| 项目 | 2007年12月31日 | 2007年1月1日 | 增减额 | 同比增减（%） |
| 金额 | 金额 | |||
| 预付账款 | 94,935,433.30 | 42,961,330.77 | 51,974,102.53 | 120.98 |
| 存货 | 485,833,598.37 | 349,279,974.35 | 136,553,624.02 | 39.10 |
| 在建工程 | 6,346,760.79 | 9,478,689.23 | -3,131,928.44 | -33.04 |
| 递延所得税资产 | 5,941,455.16 | 3,768,226.39 | 2,173,228.77 | 57.67 |
| 短期借款 | 91,000,000.00 | 251,294,785.00 | -160,294,785.00 | -63.79 |
| 应付账款 | 51,429,125.63 | 23,198,850.56 | 28,230,275.07 | 121.69 |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 35,000,000.00 | 115,000,000.00 | 328.57 |
| 销售费用 | 18,906,444.85 | 12,944,588.17 | 5,961,856.68 | 46.06 |
| 投资收益 | 4,438,935.19 | 2,935,118.04 | 1,503,817.15 | 51.24 |
| 所得税 | 72,105,714.45 | 44,604,225.66 | 27,501,488.79 | 61.66 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量 | 39,188,826.89 | 144,608,346.52 | -72.90 |
| 投资活动产生的现金流量 | -25,675,056.45 | -39,979,542.16 | -32.78 |
| 筹资活动产生的现金流量 | -60,503,890.14 | 273,646,775.90 | -122.11 |
| 名 称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） |
| 瑞贝卡时尚有限公司（Rebecca Fashion Ltd） | 发制品系列产品的生产及销售 | 105万美元 | 129,277,759.55 | 71,601,527.00 | 46,194,366.49 |
| 瑞贝卡时尚（南非）有限公司（Rebecca Fashion(SA)(PTY) Ltd） | 发制品系列产品的销售 | 150万美元 | 9,232,429.50 | 7,803,152.30 | 2,399,567.07 |
| 许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司 | 人发收购、分档加工销售、从事货物和技术进出口业务 | 3000万人民币 | 211,988,495.49 | 29,882,433.55 | 46,881.48 |
| 名 称 | 2007年度主营业务收入 | 2007年主营业务利润 | 2007年净利润 |
| 瑞贝卡时尚有限公司（Rebecca Fashion Ltd） | 214,562,146.19 | 53,783,799.91 | 46,194,366.49 |
| 募集资金总额 | 340,835,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 171,828,628.31 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 199,730,000 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 年产400万条工艺发条生产线项目 | 否 | 138,950,000 | 138,950,000 | 是 | 22,600,000 | 本年度产生净利润9,160,000元 |
| 年产300万条化纤发条生产线项目 | 否 | 49,730,000 | 49,730,000 | 是 | 11,610,000 | 本年度产生净利润8,060,000元 |
| 国内营销网络建设项目 | 否 | 45,680,000 | 5,500,000 | 是 | 5,530,000 | 截止报告期末,尚未产生收益 |
| 年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目 | 否 | 106,530,000 | 5,550,000 | 是 | 40,200,000 | 截止报告期末,尚未产生收益 |
| 合计 | / | 340,890,000 | 199,730,000 | / | 79,940,000 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、尚未使用募集资金为国内营销网络建设项目和年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目所需资金，在募集资金银行专户存储。 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 亨得尔有限公司 （HYNEDALE LTD.） | 88,498,370.24 | 6.52 | ||
| 合计 | ||||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国-北京 2008年2月20日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 460,807,300.52 | 508,094,351.15 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2 | 173,455,471.49 | 138,233,403.87 |
| 预付款项 | 4 | 94,935,433.30 | 42,961,330.77 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3 | 10,180,695.07 | 8,813,497.94 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5 | 485,833,598.37 | 349,279,974.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,225,212,498.75 | 1,047,382,558.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6 | 21,436,816.07 | 16,997,880.88 |