2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事王里顺委托董事郑宝金出席并形式表决权,独立董事陈裘逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。
1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人姜德义,主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人(会计主管人员)韩延清声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:河北太行华信建材有限责任公司
法人代表:王里顺
注册资本:59,102万元
成立日期:2002年3月15日
主要经营业务或管理活动:石灰石开采、汽车运输、水泥制品销售、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称:北京金隅集团有限责任公司
法人代表:王东
注册资本:91,076万元
成立日期:1992年9月3日
主要经营业务或管理活动:授权范围内的国有资产经营管理;制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金;木材加工;房地产综合开发;销售商品房;承包境外建材行业工程及境内国际招标工程;上述工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;物业管理(含写字间出租);机械设备租赁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
说明:独立董事的报酬为税后。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)、报告期内公司经营情况的回顾
1、 (1)报告期总体经营情况
报告期内,随着固定资产投资规模持续增长和水泥行业结构调整政策的逐步推进,水泥行业景气度上升,区域水泥售价上涨。公司按照董事会年初的工作要求,结合企业实际情况,秉承“以管理出效益,以管理提高运行质量”的经营理念,深化内部改革,强化内部管理,发挥公司在区域市场的品种质量,规模优势,在准确把握市场需求动向的基础上,紧抓行业景气度上升的契机,努力克服成本压力增大和市场竞争激烈等不利因素,有效发挥了公司产能,实现了经济效益和公司价值的稳步提升。
报告期内,公司生产水泥574.25万吨,销售水泥577.44万吨,较去年同期增加3.62%和4.85%;熟料生产404.66万吨,销售36.49万吨,同比增长8.74%和243.27%;,与公司年初制定的2007年水泥产销量达到545万吨相比,超额完成任务。
报告期内,公司实现营业收入126184.76万元,同比增长8.17%;营业利润158.05万元,同比增加122.18%;利润总额7939.85万元,同比增长21.65%;净利润5097.81万元,同比增长39.81%。
2007年,公司实现水泥产销量、利润增加的主要原因是:
一、随着水泥行业景气度的不断提升,区域水泥市场售价上涨,带动了公司2007年度盈利水平的上升。同时,在国家推进节能减排、淘汰落后产能的背景下,给公司的发展带来了广阔的市场空间。
二、2007年公司落实“以管理出效益,以管理提高运行质量”的理念,基础管理工作进一步加强。1、是资金管理水平进一步提升,全面预算管理在公司的推行,降低了资金风险;融资能力不断增强,银行信用等级从去年的A级上升到AA级。2、是强化生产组织,各单位合理安排检修计划,建立并执行了设备巡检制度、问题隐患反馈制和责任追究制,减少了故障停车,提高了设备运转率。3、是公司法人治理结构不断完善。报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管机构的要求规范运作,逐步完善了法人治理结构,使公司独立运行和风险防范能力有了较大提高。
三、2007年公司对各子公司的营销资源进行了有效整合和优化配置,由营销部统一面对市场开展营销业务,进一步提升了企业的市场控制力和影响力。各销售分公司积极组织落实公司“统一营销”策略,采取有效的营销手段,大大提升了市场话语权。
四、2007年下半年公司对供应资源整合进行了积极探索和创新,对所属子公司、分公司的物资供应资源进行统一运作,集中采购,努力降低原燃材料的采购成本,在面对各种原燃材料价格上涨的情况下,通过充分利用整合资源带来的规模效应,原燃材料供应紧张的局面已得到初步缓解,采购成本得到了有效控制,大大提高了整体经济效益。
五、各单位把节能减排工作视为企业生产和发展的生命和源泉,分解、落实“十一五”期间的节能指标,节能减排工作取得了经济效益和社会效益双丰收。1、加大技改技措力度,紧紧围绕节能减排开展工作。邯郸经理部4#窑改造后,熟料产量提高了5t/h,熟料电耗降低了3.11kwh/t;同时由于冷却机效率的提高,收尘效果得到改善,减少了大量废气及粉尘的排放,大大改善了周边的生态环境。保定太行和益水泥有限公司利用余热烘干矿渣及供暖、供水,年经济效益达180万元,还可以节约1280吨煤,减少SO2排放约20吨。保定太行兴盛水泥有限公司采取有力措施降低粉尘和噪声排放,厂界噪声由原来的69分贝降到63分贝。2、抓好资源综合利用,整个综合利用项目今年新增效益231万元。保定太行和益水泥有限公司扎实开展资源综合利用工作,于2007年11月8日顺利通过河北省发改委能源监测中心检测,2007年所有产品全部免税。北京太行前景水泥有限公司积极开展脱硫石膏在水泥生产中的应用,每年可消纳脱硫石膏8.92万吨。
(2)报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为160360011.00元,占年度采购总额的29.65%;公司向前五名客户销售额合计398169151.36元,占公司销售总额的31.55%。
2、报告期内公司资产构成变化情况
单位:元币种:人民币
■
变动原因:
货币资金比去年同期增加52676858.34元,主要原因是报告期末银行存款增加5032万元。
应收票据比去年同期增加135945250.48元,主要原因是本期以票据方式结算增加;
应收账款比去年同期减少72741777.13元,主要原因是本期公司加大货款催收力度所致;
其他应收款比去年同期增加8754177.46元,主要原因是本期应收邯郸太行实业股份有限公司余额增加10,819,585.47元;
长期股权投资比去年同期增加16857987.79元,主要原因是公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司购买北京强联水泥有限公司股权;
工程物资比去年同期增加18999714.74元,主要原因为机器设备自长期停建的在建工程转入工程物资19,552,409.56元;
预收款项比去年同期增加52431566.46元,主要原因为公司本期预收货款增加;
应交税费比去年同期增加9625394.56元,主要原是因为应交增值税增加9,959,814.94元,增值税增加是由于期末留抵增值税减少所致;
其他应付款比去年同期增加75280456.08元,主要原是因为本期自河北太行华信建材有限责任公司借入9540万元所致。
3、报告期内公司现金流量变化情况
单位:元币种:人民币
■
变动原因:
筹资活动产生的现金流量净额同比增加74473309.37元,主要原因是:1、07年度较上年同期少偿还银行借款1604万元;2、其他项目的筹资活动较上年同期净增加6362万元,这主要是由于本公司之子公司北京前景及哈尔滨兴隆向本公司之母公司太行华信借款9540万元所致;3、本年分配股利偿付利息支付的现金较上年同期增加519万,三项共计7447万元。
现金及现金等价物净增加额同比增加60664072.52元的原因是由于本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
4、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
■
二、对公司未来发展的展望
1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
随着国家发布的一系列水泥行业政策的实施,极大的推动了水泥企业合并重组,提高了水泥企业生产集中度和市场竞争能力,一些优势企业通过重组联合逐步提高了市场控制能力。今后水泥企业的并购重组趋势任会继续。
根据国务院批准的水泥工业发展政策要求,2008年各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备,进一步消减立窑生产能力,有条件的地区要淘汰全部立窑。地方各级人民政府要依法关停年产规模小于20万吨和环保不达标企业。2007年2月,国家发改委发布了《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》,对各省、自治区、直辖市下达了淘汰落后水泥产能量化指标,淘汰落后产能、水泥产业结构调整的步伐将进一步加快。到2010年末,全国完成淘汰小水泥产能2.5亿吨。
2.公司未来发展机遇和挑战
“十一五”期间,我国将把产业结构调整、提高产业集中度作为水泥行业发展的主旋律。为此,2006年底,国家发改委、国土资源部、中国人民银行三部委联合下发了《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》,该“通知”首次公布了60家国家重点支持的大型水泥企业,金隅集团(包括我公司)位于12家国家重点支持企业当中,在公司未来的发展中将享受到国家相关部门在项目核准、土地审批、信贷投放等方面的优先支持,为公司的持续发展赢得了一个良好的环境。
随着水泥行业结构调整政策的逐步落实,区域内落后水泥产能的不断淘汰和公司产能的不断扩张,使公司的区域竞争优势进一步达到加强。同时,河北省也对水泥行业结构调整和加快淘汰落后生产能力提出了明确要求,并决定水泥行业在“十一五”期间淘汰落后产能3500万吨。
虽然面对良好的水泥行业发展机遇,但随着国家宏观调控力度的不断加大,政策性调整措施的实施,产业竞争将进一步加剧。对此,我们必须认真贯彻党的十七大精神,深入落实科学发展观,适应产业发展要求转变思想观念,认真实施公司产业发展规划,切实提升经济运行质量,努力实现速度、质量、效益相协调,实现企业又好又快发展。同时,加强各项基础管理工作力度,大力发展循环经济,继续加强企业技术创新、能源资源节约和生态环境保护,为企业的进一步发展打下坚实的基础。
3.新年度经营计划
公司将充分利用水泥行业景气度上升的有利机会,进一步加强生产、销售、供应、人才、资金的管理力度。同时,大力发展循环经济,促进节能减排工作再上新台阶,使公司2008年各项指标高于去年同期。
4.资金需求及使用计划
由于国家实行货币紧缩政策,增加了企业融资的难度。对此,公司将开展多渠道,多种形式的融资工作,确保公司的生产经营。
5.未来经营中面对的风险及解决措施
(1)宏观政策风险
随着国家加快落后水泥生产能力淘汰、推进产业结构升级等产业政策的逐步实施,部分竞争对手可能扩大水泥的生产与销售,将对公司经营造成一定的影响。(下转D13版)
股票简称 | 太行水泥 |
股票代码 | 600553 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 | 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 |
邮政编码 | 100075 |
公司国际互联网网址 | http://www.taihang-cement.com.cn |
电子信箱 | thsn600553@126.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 郑宝金 | 刘宇 |
联系地址 | 北京市崇文区永定门外大街64号 | 北京市崇文区永定门外大街64号 |
电话 | 010-87203935 | 010-67265600-2063 |
传真 | 010-87207635 | 010-87207635 |
电子信箱 | zbj_1209@163.com | lylply@163.com |
主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
营业收入 | 1,261,847,580.14 | 1,166,544,343.54 | 8.17 | 938,259,200.49 |
利润总额 | 79,398,515.44 | 65,269,362.55 | 21.65 | 25,457,403.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,978,103.21 | 36,461,411.85 | 39.81 | 5,121,717.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,576,776.66 | 38,486,085.21 | 41.81 | 5,632,503.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,867,140.40 | 153,295,267.27 | -10.72 | 105,841,019.00 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
总资产 | 2,049,108,129.82 | 1,940,565,609.62 | 14.73 | 1,868,946,622.88 |
所有者权益(或股东权益) | 773,520,835.33 | 736,893,632.63 | 4.97 | 810,942,111.77 |
主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
基本每股收益 | 0.13 | 0.10 | 30 | 0.01 |
稀释每股收益 | 0.13 | 0.10 | 30 | 0.01 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.14 | 0.10 | 40 | 0.01 |
全面摊薄净资产收益率 | 6.59 | 4.95 | 增加1.64个百分点 | 0.63 |
加权平均净资产收益率 | 6.74 | 5.03 | 增加1.71个百分点 | 0.72 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.06 | 5.22 | 增加1.84个百分点 | 0.69 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.21 | 5.31 | 增加1.90个百分点 | 0.79 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 | 0.40 | -10.00 | 0.28 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.04 | 1.94 | 5.15 | 2.13 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 3,553,434.11 |
债务重组损益 | 548,791.29 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -215,206.28 |
其他非经常性损益项目 | -288,345.67 |
合计 | 3,598,673.45 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | 156,428,900 | 41.17 | -42,428,900 | -42,428,900 | 114,000,000 | 30.00 | |||
2、国有法人持股 | 23,428,900 | 23,428,900 | 23,428,900 | 6.17 | |||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: | |||||||||
境内法人持股 | 37,371,100 | 9.83 | -19,461,100 | -19,461,100 | 17,910,000 | 4.71 | |||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: | |||||||||
境外法人持股 |
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 193,800,000 | 51.00 | -19,461,100 | -19,461,100 | 155,338,900 | 40.88 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 186,200,000 | 49.00 | 38,461,100 | 38,461,100 | 224,661,100 | 59.12 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 186,200,000 | 49.00 | 38,461,100 | 38,461,100 | 224,661,100 | 59.12 | |||
三、股份总数 | 380,000,000 | 100 | 224,661,100 | 59.12 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
河北太行华信建材有限责任公司 | 156,428,900 | 0 | 114,000,000 | 2009年3月1日 | ||
中经信投资有限公司 | 0 | 19,000,000 | 0 | 23,428,900 | 2008年3月1日 | |
其他法人股东 | 37,371,100 | 19,461,000 | 0 | 17,910,000 | 2007年3月1日 | |
合计 | 193,800,000 | 38,461,100 | 0 | 155,338,900 | — | — |
报告期末股东总数 | 33,937 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
河北太行华信建材有限责任公司 | 国家 | 30.00 | 114,000,000 | 114,000,000 | 质押 56,970,000 |
中经信投资有限公司 | 其他 | 11.17 | 42,428,900 | 23,428,900 | |
河北省证券有限责任公司 | 其他 | 2.16 | 8,200,000 | 冻结 8,200,000 | |
河北冀铁集团公司 | 其他 | 0.64 | 2,422,500 | ||
银河证券上海东方路营业部 | 其他 | 0.61 | 2,300,000 | 冻结 2,300,000 | |
首创证券有限责任公司 | 其他 | 0.58 | 2,210,044 | ||
广西君合投资有限公司 | 其他 | 0.56 | 2,120,000 | ||
崔素琴 | 境内自然人 | 0.55 | 2,100,000 | ||
胡冬蕾 | 境内自然人 | 0.46 | 1,740,800 | ||
中国金谷国际信托投资有限责任公司 | 其他 | 0.43 | 1,615,000 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
中经信投资有限公司 | 19,000,000 | 人民币普通股 | |||
河北冀铁集团公司 | 2,422,500 | 人民币普通股 | |||
首创证券有限责任公司 | 2,210,044 | 人民币普通股 | |||
广西君合投资有限公司 | 2,120,000 | 人民币普通股 | |||
崔素琴 | 2,100,000 | 人民币普通股 | |||
胡冬蕾 | 1,740,800 | 人民币普通股 | |||
陈京生 | 1,545,826 | 人民币普通股 | |||
林武飞 | 1,540,835 | 人民币普通股 | |||
田玉胜 | 1,157,200 | 人民币普通股 | |||
许利 | 1,080,000 | 人民币普通股 | |||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 |
新实际控制人名称 | 北京金隅集团有限责任公司 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
姜德义 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 2007年5月21日~2009年4月8日 | 0 | 0 | 40 | ||||||
王里顺 | 副董事长 | 男 | 60 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 53,200 | 53,200 | |||||||
王洪军 | 董事 | 男 | 39 | 2007年5月21日~2009年4月8日 | 0 | 0 | |||||||
范国良 | 董事、常务副总经理 | 男 | 48 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 13,300 | 13,300 | 32 | ||||||
王南 | 董事 | 女 | 43 | 2007年5月21日~2009年4月8日 | 0 | 0 | |||||||
郑宝金 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 15,960 | 15,960 | 30 | ||||||
陈裘逸 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年3月6日~2009年4月8日 | 0 | 0 | 3 | ||||||
王奕 | 独立董事 | 男 | 43 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 0 | 0 | 3 | ||||||
张维 | 独立董事 | 男 | 34 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 0 | 0 | 3 | ||||||
王维民 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 21,280 | 21,280 | |||||||
王卫平 | 监事 | 男 | 44 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 13,300 | 13,300 | 9.84 | ||||||
梅滏洲 | 监事 | 男 | 44 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 0 | 0 | 5.50 | ||||||
姜长禄 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年5月21日~2009年4月8日 | 0 | 0 | 31 | ||||||
史国林 | 副总经理 | 男 | 56 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 21,280 | 21,280 | 30 | ||||||
冯志宏 | 副总经理 | 男 | 46 | 2006年4月8日~2009年4月8日 | 13,300 | 13,300 | 30 | ||||||
黄文阁 | 财务总监 | 男 | 36 | 2007年5月21日~2009年4月8日 | 0 | 0 | 30 | ||||||
合计 | / | / | / | / | / | 247.34 | / | / | / |
项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 同比增减额 |
货币资金 | 143992250.62 | 91315392.28 | 52676858.34 |
应收票据 | 195339995.02 | 59394744.54 | 135945250.48 |
应收账款 | 162701697.86 | 235443474.99 | -72741777.13 |
其他应收款 | 23655111.80 | 14900934.34 | 8754177.46 |
长期股权投资 | 33385061.64 | 16527073.85 | 16857987.79 |
工程物资 | 24806478.47 | 5806763.73 | 18999714.74 |
预收款项 | 97854650.08 | 45423083.62 | 52431566.46 |
应交税费 | 5253593.86 | -4371800.70 | 9625394.56 |
其他应付款 | 181079198.05 | 105798741.97 | 75280456.08 |
项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减额 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68918947.21 | -143392256.58 | 74473309.37 |
现金及现金等价物净增加额 | 52676858.34 | -7987214.18 | 60664072.52 |
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 | 营业收入 | 营业利润 |
北京太行前景水泥有限公司 | 水泥制造业 | 水泥及水泥制品的生产与销售 | 10000 | 50315.05 | 4774.60 | 34925.23 | 3037.20 |
保定太行和益水泥有限公司 | 水泥制造业 | 水泥及水泥制品的生产与销售 | 16000 | 45158.12 | 3338.77 | 30880.09 | 1112.47 |
保定太行兴盛水泥有限公司 | 水泥制造业 | 水泥及水泥制品的生产与销售 | 2000 | 7091.04 | 8.90 | 32804.70 | -11.61 |
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 | 水泥制造业 | 水泥及水泥制品的生产与销售 | 3000 | 15463.97 | 15.15 | 8079.38 | -499.37 |
邯郸市太行水泥有限公司 | 水泥制造业 | 水泥及水泥制品的生产与销售 | 500 | 1927.80 | 120.49 | 2596.13 | -23.49 |
北京军星混凝土有限责任公司 | 混凝土制造 | 混凝土制造、混凝土、建筑构件、建筑材料销售 | 2010 | 2731.73 | -- | -- | -- |