2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄代放，主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：同方股份有限公司

法人代表：荣泳霖

注册资本：628,612,295元

成立日期：1997年6月25日

主要经营业务或管理活动：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：清华控股有限公司

法人代表：宋军

注册资本：2,000,000,000元

成立日期：1992年8月26日

主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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公司董事、监事和高级管理人员均没有持有本公司的股票期权和被授予的限制性股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1经营情况

1、公司报告期内总体经营情况

2007年是公司稳步发展的一年。公司围绕“提升员工职业能力，实现公司又好又快发展”的发展主题，创新业务模式，提高运营能力。报告期内，公司较好地完成了各项经济指标和既定的经营任务，资产状况和经营业绩保持了持续较快增长，产业竞争力得到进一步增强。2007年公司实现营业总收入199974万元，净利润8419万元,分别比上年同期增长22.04%和30.99%。

经过近年的整合和调整，公司三大主干产业的发展初具规模，并在相关行业内已形成了较强的竞争优势和品牌知名度。报告期内，依托行业发展的大背景，公司三大主业产品“智能建筑电气、发电机及电源、装备信息产品”分别实现销售收入10.58亿元、4.50亿元、4.76亿元，继续保持齐头并进的发展格局。在区域划分上，基于公司发电机及电源国际市场的需求，公司出口业务延续了上年迅猛增长的势头，出口销售收入达到2.36亿元，同比增长100%，公司被授予2007年江西省重点出口企业。

报告期内，公司积极推进技术创新工作，自主创新能力得到进一步认可。公司实现国家级技术创新项目5项，省级项目64项；专利申报52件、受理49件、授权42件。在获得“博士后工作站”和“国家级企业技术中心”的基础上，公司获批建设“国家级电站动员中心”，入选“国家级创新型试点企业”，荣获“全国企事业知识产权示范创建单位”，通过国家高新技术企业的复审。公司十分重视技术研发投入，每年的研发投入费用占主营业务收入的比重均保持在6%以上，有效保证了公司技术研究和产品开发的顺利进展。

报告期内，公司品牌建设工作卓有成效。公司机电产品出口荣获AAA级最高信用评价，公司商标荣列中国最有价值商标500强，位于发电机行业第一名。在质量管理方面，2007年公司强化质量体系，夯实管理基础，通过质量、环境、职业健康安全管理三大体系的现场审核和信息产业部的“泰尔”认证，获得国家级QC优秀成果奖和“江西省质量管理先进企业”称号，公司电源产品荣获“江西重点名牌产品”等殊荣。

报告期内，公司募集资金按计划投入和使用，三个募集资金项目建设如期完工，并逐步产生效益，有效提高公司产能和生产规模。同时，公司通过并购重组实现产业扩张，2007年度公司共投资重组山东吉美乐有限公司、增资江西泰豪特种电机有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、设立江西泰豪电源技术有限公司。

在节能减排的大背景下，公司一直专注我国建筑电气节能技术和产品的研发、推广和应用，在建筑电气节能设备、建筑电气集成设计以及能源运行管理方面形成了独有的优势。公司智能建筑电气集成核心技术在北京奥运场馆建设、人民大会堂智能化改造和国家重点工程中得到广泛运用，有效地提升建筑节能品质，优化建筑智能化水平。2007年公司入选泰达环保指数成分股，综合排名第23位，同时当选为中国节能协会节能服务产业委员会的常务委员单位，将参与推进国内建筑节能改造市场的标准制定，为我国节能减排事业献策献力。

2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性

（1）主要优势

第一，产品技术优势：作为国内智能建筑电气产业领域首家上市公司和国家高新技术企业，公司拥有设计、制造和安装智能发电机组、智能配电设备、综合布线等楼宇智能化电气产品的综合实力，可以通过将智能建筑电气产品及电气系统进行整体性优化、集成，提高系统的可靠性和智能化水平，充分发挥机电设备的效能，提高工程建设的效率，相比传统的系统分立的建设方式，具有非常大的优势。依托自身的技术优势，以及上市公司的综合势力，公司连续几年被评为国内智能建筑设计及施工企业前五强。此外，公司获得了由建设部颁发的从事建筑智能化系统集成专项工程设计的《工程设计甲级证书》，是国内为数不多的具备建筑智能化工程专业承包壹级资质的企业，也是目前国内唯一能生产智能建筑电气全系列产品的企业。

第二，管理优势：公司强调科学规范的企业管理，在完善法人治理结构、内部体制创新和规章制度建设等方面具有自身特色。公司股权结构相对分散，股东控制权集中度不高，形成了良好的法人治理结构；公司内部建立了扁平式管理机构，制定了明确的部门和岗位职责，实施了严格考核的例会制度和内部日清制度，机制灵活、管理高效，为企业的发展提供了内在动力。

第三，财务优势：公司成本控制良好，综合毛利率及分产品毛利率一直保持相对稳定。公司资金回笼快，银行信用好，近三年销售商品、提供劳务收到的现金占公司主营业务收入的比例均超过100%，公司主要财务指标良好，近年来没有发生拖欠银行债务行为。

（2）主要困难

作为一家处于高速成长期的高科技企业，近年来公司扩张速度很快，投资需求大，造成公司快速成长和投资相对不足的矛盾，而且公司债务以短期负债为主，债务结构有待改善。

（3）经营和赢利能力

随着智能建筑行业的逐步成长，市场需求旺盛，公司产品销售呈现快速增长。随着公司加强成本和费用的控制，公司盈利能力也将不断加强。

6.1.2对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争格局

2007年是节能减排年，在能源成为制约我国可持续发展的突出问题的形势下，建筑节能作为重点节能领域已经引起中央的高度重视。2007年4月25日，国务院常务会议决定成立“节能减排工作领导小组”。随后，建设部于7月份提出了《建设部关于落实<国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知>的实施方案》，在建筑节能方面发布了《公共建筑节能标准设计》等21项国家标准和行业标准，对《既有公共建筑节能改造技术规程》等27项标准进行了制订和修订。2007年7月1日起，智能建筑工程建设详细的施工标准及技术依据《智能建筑设计标准》（GB/T50314－2006）国家标准开始实施，标志智能建筑行业进入标准规范、成熟发展阶段。2007年10月1日，《建设节能工程施工质量验收规范》贯彻实施，明确规定了“节能”将成为建筑工程竣工验收强制性指标。2007年12月26日，中国国务院新闻办发表《中国的能源状况与政策白皮书》，指出了智能建筑行业未来的发展方向：鼓励产品应用节能技术推广、建筑节能工程成为十大工程之一、加强政府机构的节能带动作用、可再生能源与建筑节能一体化。

与此同时，中国建筑业总产值也在逐年增长。据有关数据显示，2007年前三季度，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业）完成建筑业总产值30582亿元，同比增长22.7%。全国建筑业企业房屋建筑施工面积37.8亿平方米，同比增长18.3%。全国建筑业企业总收入27624亿元，同比增长26.6%。全国建筑业企业实现利润总额658亿元，同比增长44.5%。因此，在节能减排的宏观环境下，智能建筑相关产业也将围绕着节能降耗的方向得到快速壮大和发展，尤其是配电设备和电源产品。

国内智能建筑市场市场竞争格局较上年没有发生较大变化，基本上仍处于“市场发展速度较快、无自有主导产品、品牌逐步形成”的发展阶段。但国内发电机及电源市场我们预计将发生重大变化，原因是我国中南区域大范围的冰雪灾害将唤醒市场重视“双电源供电”标准的执行。这样必将推动我国发电机及电源市场总额剧增。泰豪科技作为该产业领域领军企业而因此受益。

2、战略规划

公司的战略目标为：致力信息技术应用，创导智能科技生活；使泰豪科技成为引领中国智能建筑电气产业发展的企业并实现电机产业的专业国际化。

3、新年度工作计划

2008年，公司确定了“创新思路，实现公司更好发展”的发展主题，将着力推进和抓好以下工作：推动公司绩效管理进一步落实到位；推动公司重大项目技术创新工程。2008年计划实现营业收入增长30%以上,期间费用率控制在12%以下。

4、资金需求及使用计划

2008年度，随着公司生产、销售经营规模的进一步扩大，经营性资金将主要通过清库催收，加快资金回笼和银行融资解决；项目投资将通过自筹和增发募股融资方式解决。

(下转31版)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票简称	泰豪科技
股票代码	600590
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼;江西省南昌高新开发区泰豪大厦
邮政编码	330096
公司国际互联网网址	http://www.tellhow.com
电子信箱	tsinghua@tellhow.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骏	曾锐
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-8110590	0791-8110590
传真	0791-8110590	0791-8110590
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,999,737,136.69	1,638,577,337.96	22.04	1,280,411,031.36
利润总额	108,241,051.73	83,465,377.16	29.68	75,612,179.30
归属于上市公司股东的净利润	84,191,881.09	64,272,552.22	30.99	54,050,561.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,620,691.15	59,201,776.83	22.67	50,492,203.38
经营活动产生的现金流量净额	136,059,745.02	60,597,483.78	124.53	68,631,440.43
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,095,329,598.09	2,419,944,605.36	27.91	1,890,340,913.48
所有者权益（或股东权益）	909,597,944.67	866,537,541.68	4.97	489,699,707.68

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.429	0.370	15.95	0.282
稀释每股收益	0.429	0.370	15.95	0.282
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.370	0.341	8.5	0.264
全面摊薄净资产收益率	9.26	7.42	增加1.84个百分点	11.04
加权平均净资产收益率	9.27	9.40	减少0.13个百分点	11.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.98	6.83	增加1.15个百分点	10.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.99	8.66	减少0.67个百分点	10.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	0.31	122.58	0.46
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.63	4.41	4.99	3.25

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	369,462.25
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,219,696.86
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	191,563.70
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-768,408.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,287,663.03
其他非经常性损益项目	0
福利费冲减当期管理费用	16,716,622.59
少数股东损益	-7,120,377.10
所得税影响数	-3,749,706.85
合计	11,571,189.94

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	77,523,237	39.49				-19,693,690	-19,693,690	57,829,547	29.46
其中：
境内法人持股	77,523,237	39.49
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	77,523,237	39.49				-19,693,690	-19,693,690	57,829,547	29.46
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	118,807,173	60.51				19,693,690	19,693,690	138,500,863	70.54
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	118,807,173	60.51				19,693,690	19,693,690	138,500,863	70.54
三、股份总数	196,330,410	100				0	0	196,330,410	100

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
同方股份有限公司	38,242,164	7,536,520	0	30,705,644	股权分置改革	2007年10月25日
泰豪集团有限公司	34,660,423	7,536,520	0	27,123,903	股权分置改革	2007年10月25日
江西康富投资管理有限公司	4,620,650	4,620,650	0	0	股权分置改革	2007年10月25日
合计	77,523,237	19,693,690	0	57,829,547	—	—

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

报告期末股东总数		33,144
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	23.38	45,910,597	30,705,644
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	16.74	32,860,423	27,123,903	质押20,600,000
江西三和电力股份有限公司	境内非国有法人	1.29	2,530,000	0
招商证券股份有限公司	未知	0.56	1,099,941	0	未知
王祥宝	未知	0.54	1,059,000	0	未知
上海天亿资产管理有限公司	未知	0.36	700,000	0	未知
戴丽丽	未知	0.21	406,714	0	未知
叶奕妹	未知	0.20	402,300	0	未知
郑国贤	未知	0.20	386,950	0	未知
余纪保	未知	0.17	337,584	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
同方股份有限公司		15,204,953		人民币普通股
泰豪集团有限公司		5,736,520		人民币普通股
江西三和电力股份有限公司		2,530,000		人民币普通股
招商证券股份有限公司		1,099,941		人民币普通股
王祥宝		1,059,000		人民币普通股
上海天亿资产管理有限公司		700,000		人民币普通股
戴丽丽		406,714		人民币普通股
叶奕妹		402,300		人民币普通股
郑国贤		386,950		人民币普通股
余纪保		337,584		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
陆致成	董事长	男	60	2006年6月29日～2009年6月29日	0	0		0	0	0			是
黄代放	副董事长	男	45	2006年6月29日～2009年6月29日	330,000	330,000		25.0	0	0			否
孔祥川	董事	男	57	2006年6月29日～2009年6月29日	32,400	100,700	二级市场购入	0	0	0			是
范新	董事	男	48	2007年5月26日～2009年6月29日	0	0		0	0	0			是
曾亨炎	独立董事	男	68	2006年6月29日～2009年6月29日	0	0		5	0	0			否
王芸	独立董事	女	42	2006年6月29日～2009年6月29日	0	0		5	0	0			否
周钟山	独立董事	男	34	2006年6月29日～2009年6月29日	0	0		5	0	0			否
万晓民	监事会主席	男	51	2007年5月26日～2009年6月29日	0	58,500	二级市场购入	21.6	0	0			否
饶兰秀	监事	女	50	2006年6月29日～2009年6月29日	9,100	111,000	二级市场购入	0	0	0			是
孙岷	监事	男	41	2006年6月29日～2009年6月29日	0	0		0	0	0			是
毛勇	总裁	男	44	2007年12月12日～2009年6月29日	0	68,500	二级市场购入	20.1	0	0			否
邵建生	副总裁	男	55	2006年6月29日～2009年6月29日	9,100	67,600	二级市场购入	21.4	0	0			否
李春生	副总裁	男	45	2007年4月19日～2009年6月29日	0	0		20.4	0	0			否
邹映明	副总裁	男	45	2006年6月29日～2009年6月29日	0	68,600	二级市场购入	20.2	0	0			否
洪小华	副总裁	男	44	2006年6月29日～2009年6月29日	0	37,100	二级市场购入	17.0	0	0			否
邹卫明	副总裁	男	36	2006年6月29日～2009年6月29日	0	0		17.8	0	0			否
杨骏	副总裁兼董事会秘书	男	47	2006年6月29日～2009年6月29日	0	65,000	二级市场购入	17.7	0	0			否
李自强	财务总监（财务负责人）	男	37	2006年6月29日～2009年6月29日	0	68,300	二级市场购入	17.2	0	0			否
合计	/	/	/	/	380,600	975,300	/	198.4	0	0	/	/	/