2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实
性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.4 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
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有限售股份变动情况表
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说明：湖北正智资产管理有限公司所持2,280,000股有限售条件的流通股，到解除限售期后，该股东未提出解除限售申请。
在股权分置改革中，湖北华乐投资有限公司对所持有的非流通股未作出限售承诺，按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，该公司所持非流通股自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。2007年7月11日，根据济南市市中区人民法院的裁定，天同证券有限责任公司承接华乐投资所持130万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。该股东与原股东对所持限售股份均履行了法定的规定。
襄阳汽车轴承股份有限公司、中国北车集团北京南口机车车辆机械厂、上海宏成物业有限公司、无锡市国联投资管理咨询有限公司分别所持有的342万股、114万股、30万股、18万股有限售条件的流通股于2008年2月25日解除限售期，上市流通。
4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
■■
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 公司控股股东情况
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(2) 公司实际控制人情况
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况讨论和分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2007年，公司实现营业收入590,804 万元，同比增长22.65%；实现利润总额、净利润均为32,363万元，同比增长1.88%；扣除非经常性损益后的净利润30,295万元, 同比增长23.62%。
在宏观调控力度加大、市场急剧变化、原材料价格大幅飙升的严峻形势下，公司取得上述业绩，主要基于以下原因：
（1）钢、钢材的生产量和销售量比上年增长。公司全年生产钢112.61万吨，比上年增加9.51万吨，增长9.22%；生产钢材116.44万吨，比上年增加5.32万吨，增长4.79%；销售钢材117.22万吨，比上年增加1.82万吨，增长1.58%，产销率为100.67%。全年生产经营保持良好的运行态势。
（2）产品结构的调整和优化取得成效。一批高质量、高附加值的高端产品取得重大突破，轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、高压锅炉管坯等主导产品分别增长12.80%、32.43%、2.05%、28.02%，其中高、特级轴承钢、齿轮钢、弹簧钢分别增长39.7%、45.82%、96.23%；成功开发出99个品种36.75万吨新产品，同比增长95.83% 。在多项产品得到世界著名企业认可和接受的基础上，高级轴承钢的6个牌号独家通过瑞典SKF公司的认证，其供货量比上年增长94.81%；齿轮钢通过全球最大的汽车零部件公司德国博世公司认证，成为全球合格供应商；铁路用渗碳轴承钢、弹簧钢获铁道部认可；银亮钢、易切削钢获国家实物质量金杯奖；为“嫦娥一号”所需的尖端产品供货，提前三个月完成供“神七”工程材料，展示我公司在特钢水平上的提升。同时，开发的国防重点工程配套的产品得到“质量过硬、保障有力”的奖牌。
（3）技术创新喜获成果。《一种高质量低磷硫高合金钢的混炼方法》申请为国家发明专利，《多口连体导卫》获国家实用新型专利授权，一项专利获第十届中国专利奖优秀奖，5项成果被评为省重大科技成果，《冶钢连轧线生产高精度合金棒材盘卷工艺及控轧控冷技术》获湖北省科技进步三等奖，成功申报国家、省、市科研项目5项，可获支持经费750万元。公司被科技部认定为国家重点高新技术企业，公司技术中心通过国家发改委联合五部委组织的年度评审。
（4）出口钢材大幅增长，产品结构和市场分布有所改善。全年出口钢材17.06万吨，实现创汇额1.21亿美元，分别同比增长50.97、69.98%，出口钢材的综合毛利率比内贸钢材的毛利率增长1.4个百分点。顺应国家宏观调控的要求，出口合结钢、弹簧钢、轴承钢和新开发的新品种占出口总量的56.58%，同比增长14.78%。重点拓展了欧洲市场，其出口份额达32%，比上年增长19个百分点。
（5）采购成本得到有效控制，工序成本进一步降低，产品销售、产品价格联动机制产生快速反映。公司管理层预测原材料的涨价信息，果断决策，提前作好原料储备，仅进口矿提前签约就降低采购成本2,250万元。抓好基层单位的降本攻关，通过降低焦比、合金、电耗、煤气消耗等，工序成本比上年降低8,747万元，降低率为1.9%。
（6）节能减排提前达标。万元产值能耗为1.22吨标煤/万元，比上年降低5.43%，连续两年完成省、市下达的节能指标；关停高耗能、高污染的煤气发生炉，采用高炉煤气，实现了能源结构的调整。公司的粉尘排放量、烟尘排放量、二氧化硫排放量、化学需氧量排放量分别比上年下降29.85%、46.29%、33.12%、18.81%，达到了“十一五”环保控制指标的要求，为公司持续发展奠定了基础。
（7）技术改造正在发挥投资效益。围绕提高品种质量、增强发展后劲，实施技改项目27项，完成投资20,113万元，其中完工项目15项，当年创效1,899万元。如这两年建设并正在完善的银亮钢生产线，去年生产的1.4万吨银亮材，具有高精度、零缺陷的特点，适应了军工、航空、高速列车的需求；对一轧钢2.2M热锯进行技改，新建大退火炉、大缓冷坑，保持了大规格退火材的国内领先地位，生产量较上年增长55.78%。
2、公司主营业务及其经营状况
公司所属行业为特种钢铁行业，主营业务范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的构成情况
2007年公司主营业务按行业分布情况：
单位：人民币元
■
2007年公司主营业务按产品分布情况：
单位：人民币元
■
2007年公司主营业务按地区分布情况：
单位：人民币元
■
（2）报告期内主要供应商、客户情况：
公司向前5名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例是32.81 %；
公司向前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例是20.31 %。
(下转42版)
| 股票简称 | 大冶特钢 |
| 股票代码 | 000708 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 湖北省黄石市黄石大道316号 |
| 邮政编码 | 435001 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.dayesteel.com.cn |
| 电子信箱 | Dytg0708@163.com |
| 董 事 会 秘 书 | 证 券 事 务 代 表 | |
| 姓名 | 王培熹 | 王平国 |
| 联系地址 | 湖北省黄石市黄石大道316号 | 湖北省黄石市黄石大道316号 |
| 电话 | 0714-6297373 | 0714--6297373 |
| 传真 | 0714-6297280 | 0714-6297280 |
| 电子邮箱 | Dytg0708@163.com | Dytg0708@163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（%） | 2005年 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 5,908,041,853 | 4,816,904,155 | 4,816,904,155 | 22.65 | 4,778,585,107 | 4,778,585,107 | |
| 利润总额 | 323,626,851 | 317,659,280 | 317,659,280 | 1.88 | 80,367,507 | 80,367,507 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 323,626,851 | 317,659,280 | 317,659,280 | 1.88 | 80,367,507 | 80,367,507 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 302,954,580 | 256,830,062 | 245,077,017 | 23.62 | 77,151,316 | 86,978,488 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,705,188 | 532,677,656 | 503,266,209 | -71.25 | 193,702,590 | 193,702,590 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2005年末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 总资产 | 3,440,322,222 | 2,958,462,131 | 2,958,462,131 | 16.29 | 3,173,131,050 | 3,173,131,050 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,645,658,816 | 1,322,031,965 | 1,322,031,965 | 24.48 | 968,479,228 | 968,479,228 | |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（%） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益注2 | 0.720 | 0.707 | 0.707 | 1.84 | 0.179 | 0.179 |
| 稀释每股收益 | 0.720 | 0.707 | 0.707 | 1.84 | 0.179 | 0.179 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.674 | 0.571 | 0.545 | 23.67 | 0.172 | 0.194 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 19.67 | 24.03 | 24.03 | 下降4.36个百分点 | 8.30 | 8.30 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.81 | 27.74 | 27.74 | 下降5.93个百分点 | 8.71 | 8.71 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 18.41 | 19.43 | 18.54 | 下降0.13个百分点 | 7.97 | 8.98 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 20.42 | 22.43 | 21.40 | 下降0.98个百分点 | 8.36 | 9.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.322 | 1.185 | 1.120 | -71.25 | 0.431 | 0.431 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.662 | 2.942 | 2.942 | 24.47 | 2.155 | 2.155 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 1、处置固定资产的净损失 | 19,514,238 |
| 2、债务重组收益 | -38,246,984 |
| 3、其他营业外收入 | -4,215,927 |
| 4、其他营业外支出 | 2,276,402 |
| 合计影响数 | -20,672,271 |
| 单位：股 | |||||||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+、 -） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 282,371,216 | 62.83 | -13,810,684 | -13,810,684 | 268,560,532 | 59.76 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 155,752,736 | 34.65 | -13,810,684 | -13,810,684 | 141,942,052 | 31.58 | |||
| 其中 | |||||||||
| 境内非国有法人持股 | 155,750,000 | 34.65 | -13,810,000 | -13,810,000 | 141,940,000 | 31.58 | |||
| 境内自然人持股 | 2,736 | -684 | -684 | 2,052 | |||||
| ４、外资持股 | 126,618,480 | 28.18 | 126,618,480 | 28.18 | |||||
| 其中 | |||||||||
| 境外法人持股 | 126,618,480 | 28.18 | 126,618,480 | 28.18 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 167,037,264 | 37.17 | +13,810,684 | +13,810,684 | 180,847,948 | 40.24 | |||
| 1、人民币普通股 | 167,037,264 | 37.17 | +13,810,684 | +13,810,684 | 180,847,948 | 40.24 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 449,408,480 | 100.00 | 449,408,480 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 134,620,000 | 0 | - | 134,620,000 | 股改 | 2009年2月7日 |
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 126,618,480 | 0 | - | 126,618,480 | 股改 | 2009年2月7日 |
| 东风汽车公司 | 7,980,000 | 7,980,000 | - | 0 | 股改 | 2007年8月30日 |
| 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 3,420,000 | 0 | - | 3,420,000 | 股改 | 2008年2 月25日 |
| 湖北正智资产管理有限公司 | 2,280,000 | 0 | - | 2,280,000 | 股改 | 2007年8月7日 |
| 中国一拖集团有限公司 | 2,280,000 | 2,280,000 | - | 0 | 股改 | 2007年8月30日 |
| 天同证券有限责任公司 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 0 | 股改 | 2007年8月30日 |
| 中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 | 1,140,000 | 0 | - | 1,140,000 | 股改 | 2008年2月25日 |
| 武汉石化石油液化气公司 | 1,140,000 | 1,140,000 | - | 0 | 股改 | 2007年2月8日 |
| 无锡市宏裕百货商店 | 840,000 | 840,000 | - | 0 | 股改 | 2007年5月24日 |
| 上海宏成物业有限公司 | 300,000 | 0 | - | 300,000 | 股改 | 2008年2月25日 |
| 北内集团总公司 | 270,000 | 270,000 | - | 0 | 股改 | 2007年8月30日 |
| 无锡市国联投资管理咨询有限公司 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 股改 | 2008年2月25日 | |
| 傅柏树 | 2,736 | 684 | - | 2,052 | 高管 | |
| 合计 | 282,371,216 | 13,810,684 | - | 268,560,532 | - | - |
| 股东总数 | 36,799户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 湖北新冶钢有限公司 | 境内非国有法人 | 29.95 | 134,620,000 | 134,620,000 | |||
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 境外法人 | 28.18 | 126,618,480 | 126,618,480 | |||
| 银丰证券投资基金 | 其他 | 4.00 | 17,959,981 | 0 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 2.00 | 9,000,000 | 0 | |||
| 东风汽车公司 | 其他 | 1.78 | 7,980,000 | 0 | |||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.17 | 5,255,268 | 0 | |||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07 | 4,800,665 | 0 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | 1.07 | 4,788,053 | 0 | |||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.00 | 4,481,698 | 0 | |||
| 国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 | 其他 | 0.79 | 3,568,568 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 银丰证券投资基金 | 17,959,981 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一零二组合 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 东风汽车公司 | 7,980,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,255,268 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,800,665 | 人民币普通股 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 4,788,053 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4,481,698 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 | 3,568,568 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零八组合 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. | 2,545,630 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，前第1名股东和前第2名股东系同一实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名流通股股东之间及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 公司名称： | 湖北新冶钢有限公司 |
| 法定代表人： | 李松兴 |
| 注册资本： | 24,183万美元 |
| 变更日期： | 2004年10月15日 |
| 企业类型： | 中外合资经营 |
| 主要经营业务或管理活动： | 生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。 |
| 公司名称： | 中信泰富有限公司（CITIC Pacific Limited） |
| 成立日期： | 1985年1月8日 |
| 法定股本： | 港币12亿元 |
| 主要经营业务或管理活动： | 业务多元化，侧重于所熟悉及具有丰富经验之业务。业务范围涵盖在中国的特钢制造，物业发展及投资、发电、航空、香港海底隧道、信息业和汽车及消费品的批发和分销等行业。 |
| 姓 名 | 性别 | 职 务 | 任期起止日期 | 年 龄 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 蔡星海 | 男 | 董事长 | 2006.2-2008.1 | 63 | - | 是 | |||||||
| 李松兴 | 男 | 董事 | 2006.2-2008.1 | 54 | - | 是 | |||||||
| 罗铭韬 | 男 | 董事 | 2006.2-2008.1 | 44 | - | 是 | |||||||
| 邵鹏星 | 男 | 董事 | 2006.2-2008.1 | 58 | - | 是 | |||||||
| 钱 刚 | 男 | 董事 总经理 | 2005.1-2008.1 | 41 | 40 | - | 否 | ||||||
| 文 武 | 男 | 董事 | 2006.2-2008.1 | 47 | - | 是 | |||||||
| 王培熹 | 男 | 总会计师 董事会秘书 | 2005.1-2008.1 | 58 | 30 | - | 否 | ||||||
| 吴茂清 | 男 | 独立董事 | 2005.1-2008.1 | 65 | 5 | - | 否 | ||||||
| 周志海 | 男 | 独立董事 | 2005.1-2008.1 | 61 | 5 | - | 否 | ||||||
| 沈 岩 | 男 | 独立董事 | 2005.1-2008.1 | 44 | 5 | - | 否 | ||||||
| 顾友良 | 男 | 独立董事 | 2005.1-2008.1 | 68 | 5 | - | 否 | ||||||
| 傅柏树 | 男 | 监事会主席 | 2005.1-2008.1 | 54 | 2,736 | 2,736 | - | 是 | |||||
| 谢德辉 | 男 | 监事 | 2006.2-2008.1 | 53 | - | 是 | |||||||
| 吴巨波 | 男 | 监事 | 2005.1-2008.1 | 42 | - | 是 | |||||||
| 刘亚平 | 男 | 监事 | 2005.1-2008.1 | 48 | 12.5 | - | 否 | ||||||
| 黄旭光 | 男 | 监事 | 2005.1-2008.1 | 41 | 12.5 | - | 否 | ||||||
| 高国华 | 男 | 副总经理 | 2005.1-2008.1 | 39 | 30 | - | 否 | ||||||
| 王社教 | 男 | 副总经理 | 2005.1-2008.1 | 41 | 30 | - | 否 | ||||||
| 行业 | 营业收入 | 同比增减（%） | 营业成本 | 同比增减（%） | 营业利润率（%） | 同比增减（%） |
| 船舶行业 | 62,964,003 | 22.02 | 58,845,948 | 29.39 | 6.54 | -5.33 |
| 钢压延加工业 | 1,566,066,962 | 19.75 | 1,327,876,362 | 9.29 | 15.21 | 8.11 |
| 锅炉及原动力机械制造业 | 215,400,800 | -53.95 | 176,062,846 | -56.87 | 18.26 | 5.52 |
| 汽车制造业 | 2,135,009,136 | 20.75 | 2,119,447,962 | 27.38 | 0.73 | -5.17 |
| 石油天然气开采业 | 367,338,067 | 71.07 | 317,831,423 | 65.29 | 13.48 | 3.03 |
| 铁路行业 | 276,405,255 | 32.80 | 224,914,867 | 47.58 | 18.63 | -8.15 |
| 轴承行业 | 631,510,539 | 35.38 | 578,485,166 | 29.71 | 8.40 | 4.01 |
| 航空航天及其它行业 | 298,238,081 | -10.23 | 266,834,357 | -12.30 | 10.53 | 2.10 |
| 产 品 | 营业收入 | 同比增减（%） | 营业成本 | 同比增减（%） | 营业利润率（%） | 同比增减（%） |
| 碳结碳工钢 | 1,232,542,169 | 6.58 | 1,132,934,861 | 3.23 | 8.08 | 2.99 |
| 弹簧轴承钢 | 1,487,173,875 | 26.89 | 1,357,857,353 | 20.29 | 8.70 | 5.01 |
| 合结合工钢 | 2,439,433,829 | 23.32 | 2,223,132,327 | 25.98 | 8.87 | -1.92 |
| 特殊合金钢 | 153,149,212 | -35.46 | 138,002,037 | -21.69 | 9.89 | -15.85 |
| 其它 | 240,633,758 | -11.86 | 218,372,353 | -16.03 | 9.25 | 4.51 |
| 地区 | 营业收入 | 同比增减（%） | 营业成本 | 同比增减（%） | 营业利润率（%） | 同比增减（%） |
| 华北 | 725,962,489 | 146.82 | 652,930,663 | 146.77 | 10.06 | 0.02 |
| 东北 | 625,473,709 | 68.45 | 567,950,278 | 74.82 | 9.20 | -3.30 |
| 华东 | 1,032,404,577 | -23.37 | 965,814,482 | -23.38 | 6.45 | 0.01 |
| 中南 | 3,133,095,205 | 12.64 | 2,853,405,739 | 11.54 | 8.93 | 0.90 |
| 西北 | 35,996,863 | 58.07 | 30,197,769 | 57.95 | 16.11 | 0.06 |