4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
公司未开展股权激励工作。
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）、报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
2007年7月30日，公司名称由“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”，公司股票简称随之也由“沪东重机”变更为“中国船舶”。2007年9月20日，在完成了非公开发行股票工作后，公司的主业也由原来的船用中低速柴油机制造为主，转变成为兼具造船、修船、造机（核心配套）三大业务的控股型上市公司，并成为中国船舶工集团公司（后称：中船集团）核心民品主业上市的平台。报告期内，公司及下属各子公司，认真贯彻科学发展观，努力克服市场竞争加剧、人民币汇率升值、钢材涨价等不利因素，抓住世界造船业快速发展的有利时机，加快扩大产能和规模，着力提高企业内在素质和核心竞争力，加强技术创新和基础管理，全面超额完成了年度经营生产任务，并取得了良好的经济效益。
（1）报告期内，公司主要经营生产指标如下：
●销售收入完成178.76亿元人民币，年计划完成率超过120%。其中：造船124.398亿元；柴油机25.113亿元；修船19.39亿元。
●经营承接合同总额301.6亿元。其中造船182.9亿元，占60.7%；造机67.6亿元，占22.4%；修船29.6亿元，占9.8%；非船产品21.5亿元，占7.1%。承接新船订单34艘，515.7万载重吨，累计手持船舶订单112艘，1608万载重吨；承接柴油机订单146台、261.75万千瓦，累计手持柴油机订单216台、419.26万千瓦。
（2）报告期内，公司主营业务情况描述
——造船业务：上海外高桥造船有限公司（以下简称：外高桥造船、外高桥）紧紧围绕“商品船18艘、船坞周期50天”的目标，强化17.7万吨好望角散货船和11.5万吨阿芙拉油轮批量化、标准化生产，全年完工总量达21艘，353万载重吨，其中好望角散货船16艘，阿芙拉油轮4艘，在国际海洋工程界有重大影响的30万吨级FPSO一艘，成为国内造船产量最高的企业。2007年10月又接获中海油集团的、有海洋工程界“航空母舰”之称的3000米深水海洋半潜式钻井平台建造合同，成为中国造船工业进军海洋工程领域的又一个重要标志。同时，全年承接新船订单21艘446.8万吨。中船澄西船舶修造有限公司（以下简称：中船澄西）也通过推进总装化造船流程建设、深化精度管理，使5.3万吨散货船批量建造船台周期达到37天，全年造船创造出了“八上七下六交付”的新纪录；同时，全年承接了13艘53000吨散货船，使该系列散货船已达47艘。
——柴油机制造业务：沪东重机有限公司(以下简称：沪东重机)学习世界先进生产造机模式，推行预总装工艺，并开展BPS生产改善活动，使生产效率明显提高，全年完工柴油机89台，119万千瓦，千瓦数比06年增长7.3%，月均完工柴油机达7台以上。同时承接柴油机订单113台，比2006年增长32.9%。中船三井柴油机制造公司（以下简称：中船三井）顺利实现由工程建设向生产经营转变，7月份开始试生产，9月中旬成功提交首台机，全年完成商品机3台，7.35万千瓦，同时承接柴油机33台，114万千瓦，手持柴油机生产合同77台，242.55万千瓦，成为目前国内生产规模最大、技术和管理水平最先进的柴油机制造企业。
——修船业务：广州中船远航文冲船舶工程有限公司（以下简称：远航文冲）大力提高专业化水平，围绕缩短坞期，严格执行量化管理和标准化作业流程，提高船坞利用率，平均坞期为4天；另外，经营上又积极优化产品结构和客户群，加大欧洲、台湾地区、新加坡、印度的市场开发力度，不断扩大改装船承接量，全年承接修理、改装船135艘，合同额达11.63亿元，比计划增长近一倍，完工出厂船舶达121艘，占89.6%。中船澄西全年共完成工业总产值42.56亿元，为年计划的141.87%，同比增长51.53%。其中，修船完工交付145艘（其中大型改装船17艘），实现产值20.19亿元，为年计划的134.62%，同比增长23.94%。
2、 报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明
（1）资产、负债构成情况分析（单位：元 币种：人民币）：
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1）货币资金增加主要原因为：①2007年定向增发，净募集现金294,097.45万元；②产品销售货款回笼，经营活动实现现金净流入519,939.01万元。
2）预付帐款增加主要原因为：船舶、柴油机产量增长，预付设备、配套件增加。
3）非流动资产增加原因为2007年公司定向增发，股东以广州文冲船舶工程有限公司股权入股。
4）资产总计增加主要原因为：①公司2007年定向增发4亿股份，股东以现金和长期股权投资出资；②公司业务规模扩大，预付备料款及库存备料均增加。
5）短期借款增加主要原因为上海外高桥造船有限公司为规避汇率风险而借入的美元外币借款。
6）应付帐款增加主要原因为公司船舶、柴油机产量增加，采购原材料及备配件增加，公司充分利用供应商给予的信用额度内的未付款。
7）预收账款增加主要原因为订单增加，预收签约备料款与进度款增加。
8）资本公积增加系公司2007年定向增发4亿股份溢价。
9）未分配利润增加，主要原因为2007年公司盈利。
10）所有者权益合计，主要原因为公司2007年定向增发4亿股份以及2007年盈利。
3、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动说明
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（1）营业收入、营业成本分析：报告期实现营业收入17,876,152,039.42元，较上年同期增长52.25%；报告期营业成本为12,899,913,102.16元，较上年同期增长38.72%；营业收入与营业成本增长的主要原因为销售规模扩大，营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度，导致营业利润率由2006年的20.80%上升至2007年的27.84%，主要为①报告期销售数量增加，单位产品分摊的固定成本降低；②加强降本增效与管理。
（2）销售费用、管理费用增加主要原因为销售量增加，相应的售后服务费、修理费增加。
（3）财务费用减少，主要原因为美元借款汇兑收益。
4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
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（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为5,199,390,125.02元，较上年下降12.18%，主要原因为上缴国家税费增加；（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,205,400,884.56元，较上年增加37.22%，主要原因为存出的定期存款减少；（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为2,742,121,996.77元，较上年增加75.81%，主要原因为定向增发4亿股份。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)公司目前拥有5家控股子公司，报告期内各控股子公司情况如下：（单位：元 币种：人民币）
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注：沪东重机有限公司于2007年12月7日设立。
（2）来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况如下：
单位：元 币种：人民币
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（3）2007年公司及各子公司企业所得税税率情况的说明：
企业所得税：母公司经上海市财政局、上海市国家税务局以沪财企（1998）215号《关于同意沪东重机股份有限公司享受浦东新区企业税收优惠政策的批复》批准，从1998年5月起，享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15％的税率缴纳企业所得税。
控股子公司上海外高桥造船有限公司经上海市国家税务局以沪国税七税【2004】10号文批复，从2003年1月1日起，享受浦东新区企业所得税优惠政策，减按15％税率缴纳企业所得税。
控股子公司中船澄西船舶修造有限公司企业所得税税率为33%、上海沪临金属加工有限公司、上海沪东造船柴油机配套有限公司、沪东重机有限公司企业所得税税率为15%。
6、公司技术创新节能环保等情况
报告期内，公司下属子公司在科学发展观的主导下，大力推进科技创新工作，积极落实节能环保措施，为经营生产持续快速发展提供了有力的保障。
（1）技术创新方面。报告期内，外高桥造船把大力推进造船重大工法创新作为一项核心的经营策略，并在多型船上获得成效，这些工法技术领先国内其他大型船厂。该公司本年度共承接技术创新项目9项，知识产权管理专利29项。沪东重机逐步掌握了国际柴油机电喷技术，成功开发多种型号的智能型柴油机，还运用三维设计软件，对柴油机进行二次优化再设计等深化研究工作。该公司本年度有25项专利项目得到受理，累计获得专利证书18项，软件著作权4项。中船澄西投入较大的研发经费，开展“5.3万吨双底双壳散装船工艺建设设计研究”、“7.4万吨油船改装技术研究”、“4.6万吨多用途船加长改装技术研究”和“风力塔制造项目研究”等。取得了明显的效益。
（2）节能环保方面。报告期内，公司根据国家“十一五”规划提出的把节约资源、保护环境作为基本国策的总体要求，积极开展“资源节约型，环境友好型”绿色船舶工业的建设。本年度中各子公司均成立了节能减排工作小组，制定了具体节能减排目标，开展能源使用和污染物排放现状分析，挖掘节约能源，减少污染物排放的潜力。生产中均严格履行各项环保手续，力争做到增产不增污。
报告期内，外高桥造船节电307.8万kwh，节自来水9.5万吨，节煤约1000吨标煤，减少废油排放约244吨。沪东重机改造了4台高能耗大型设备，更新节能型光源180套，环保减排方面投入约74万元，使生产过程中的废气排放全部达到环保要求，并已通过了ISO14001环境管理体系的认证。中船澄西投资1400万元改造给、排水系统，将粗放型用水转为节约型用水，实现生产废水、生活废水和雨水的分流，淘汰4台高能耗变压器，关闭3只高电耗金属加热炉，改造了原来的除尘设备，加强了对涂装房，油污水处理站等重要排污点的控制。
公司其它子公司在节能环保方面也采取了积极措施，实现了年初的节能减排目标。
（二）、对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势对公司可能的影响程度
2007年是世界造船历史高峰年。根据中国船舶工业市场研究中心的统计数据，2007年我国造船完工量占世界市场份额首次高达22.20%；我国新接船舶订单超过1亿载重吨，已占世界当年份额的43%，位居世界第一；手持船舶订单为1.737亿载重吨，占世界份额的34.64%，位居世界第二，超过了日本、欧洲及其他国家的合计份额。我国船舶工业已牢牢占领了世界主流船舶市场，形成了中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格局。
本公司控股股东中船集团2007年造船完工量达85艘，共计655万载重吨；2007年新接订单259艘，计2386万载重吨；累计手持订单549艘，共计5038万载重吨。三大指标均排名世界造船集团第二位。本公司全资子公司外高桥造船上述三项指标也入围世界造船前十强，随着外高桥造船收购中船江南长兴造船65%股权的工作完成后，外高桥造船未来发展的空间将更广阔。
为全面贯彻落实国务院审议通过的《船舶工业中长期发展规划》和《船舶工业发展“十一五”规划纲要》，2007年8月，国防科工委又先后下达了《船舶科技发展“十一五”规划纲要》、《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》和《全面建立现代造船模式行动纲要（2006-2010年）》三个事关中国船舶工业发展的重要文件。根据上述国家规划，中船集团也提出了以下发展目标：到2015年，在经济规模、科技水平、管理水平、人才队伍和盈利能力五方面达到世界领先，并成为世界第一造船集团。
面临市场和国家宏观政策带来的大好形势，本公司将紧紧抓住难得的机遇，创新做强，使公司生产经营继续保持良好的发展态势。
2、公司2008年度经营计划目标
（1）计划实现销售收入（未考虑共同控制企业数）：244亿元人民币。其中：造船，188.8亿元；柴油机，33.8亿元；修船，20亿元。
（2）计划承接合同金额（未考虑共同控制企业数）：256.65亿元人民币。其中：造船，183.75亿元，承接新船订单546.8万载重吨；柴油机，46.9亿元；非船，6亿元。
3、新年度的经营计划
2008年，公司的经营方针是：“认清发展形势，应对市场风险，加强自主创新，提升内在素质，不断增强企业的市场核心竞争力和盈利能力，继续确保公司持续、快速、良好的发展态势。”
公司将在2008年重点抓好以下四项工作：
（1）造船业务。通过持续缩短船坞周期（年内目标为17万吨级散货船45天坞期，30万吨级VLCC油轮75天周期），提高码头生产效率，盘活物资配套，进一步提高外高桥造船总装化造船的效率；继续挖掘中船澄西的造船能力，通过创新利用3万吨级修船用浮船坞改造为3万吨级散货船造船生产线，使中船澄西形成5万吨级和3万吨级散货船的两个平台，进一步提升中船澄西的造船总量及效益。
（2）造机业务。沪东重机将确保1.5亿技改项目在年内形成产能，并加快200万匹马力技改项目的实施，年内争取产量突破128万千瓦。中船三井将持续引进日本三井造船的先进生产技术和管理经验，加速总装化建设进程，力争使船用柴油机年产量突破130万匹马力。
（3）修船业务。公司的修船业务已从过去常规修理转向改装修理与常规修理并重，并向船舶修理大型化方向发展，公司将积极投入修船设施的改造，尽快扩大修船能力，以分享造船需求旺盛带来的修船业务量提升的机遇。中船澄西将科学高效使用好募集资金，根据自身实际完成17万吨级浮船坞建造和东区455米岸线的改造，并通过租赁方式扩充公司修船场地，进一步提高公司可利用岸线长度，增加修船业务总量。远航文冲将加快龙穴修船基地20万吨级、30万吨级两大修船坞的建设，完善配套设施，争取年内投产。
（4）技术创新和市场开发。造船方面，公司在实现散货船、油船大型化、系列化、批量化的同时，又积极开发市场高端产品——深海半潜式平台。当前，全球海洋工程装备需求旺盛，而且不易受船舶市场周期波动的影响，因此实施海洋工程战略，做强海洋工程品牌是公司实施可持续发展的重要保证。2008年，外高桥造船将正式开工试制3000米深水海洋半潜式钻井平台，并积极争取筹建“上海临港海洋工程有限公司”，以承担“海洋工程”更多产品的生产。公司还要围绕“好望角”型散货船和“阿芙拉”型油轮两大主力船型优化升级，保持市场优势，加紧开发20万吨级超好望角散货船，力争年内推向市场；要加快推出44米型宽、满足共同规范要求、主要设备配置和性能进一步优化的新型阿芙拉油轮。拓展阿芙拉油轮的市场占有率。造机方面，沪东重机将积极引进、消化、吸收国际柴油机先进电喷技术，在完成国内首台最大功率共轨型TRT-flex6BX柴油机基础上，进一步提高智能型柴油机的生产水平。要确保8K98MC、8K90MC-C、S80MC-C研制成功，6S90MC-C要完成设计、加工和采购配置，确保顺利试制。另外，还将开展LNG液化天然气船双燃料发动机的预研。修船方面，要加大研发投入，集中力量，对ULCC、VLCC、VLOC、海洋平台等高附加值船舶修理市场进行筹划及技术开发。公司要把握好市场动向，确保造船2011年的船位全部接满，2012年船位基本接满，柴油机生产任务也要向2012年后延伸，在优先保证中船集团造船配套需要的基础上，按生产能力发展的要求把生产任务接足排满。
4、风险及对策分析
针对公司未来发展战略和经营目标，公司对发展进程中可能遇到的风险已有足够清醒的估计和对策准备。经分析，公司主要面临以下五方面的风险：国内外造船企业竞争风险、汇率风险、船舶配套资源紧缺风险、钢材等船用配套材料和设备涨价风险、企业所得税率变化风险。
（1）“国内外造船企业竞争风险”的应对措施。近期，日韩船企展开新一轮扩能，国内地方船企也大举扩能，并已承接批量化、大型化船舶订单。据统计，国内外涉及好望角型散货船建造领域的船企已超过30家，与公司形成了更加激烈的全方位竞争，竞争的焦点已从原来的产能和规模转向核心竞争力。本公司将抓住手持订单充足的有利时机，加快提升内在素质，实现降本增效；加强船型的研发和储备，进一步优化产品结构，打造精品船型，以提高核心竞争力；继续推进现代造船模式，尽快提升管理水平，提高造船效率和能源资源的利用率；依托中船集团的整体优势，加快提高本土化船用设备的供应能力，发挥规模经济和产业集群作用，以提高资源配置的效率。
（2）“汇率风险”的应对措施。近期，人民币对美元升值水平呈现单边的间歇快速升值趋势。人民币的大幅升值给公司带来了较大的财务风险，并进而挤压公司的获利空间，公司已经采取各种措施积极主动地应对汇率变化产生的风险。具体有：①源头锁定汇率风险，从经营角度减轻人民币升值的压力。如要求船东提高首付款比例，或要求船东共担汇率风险等；②运用远期结汇等市场手段锁定风险，以手持的远期外汇合约来降低公司因人民币升值带来的汇率损失；③由于调整资产负债结构的成本远低于同期市场金融产品成本，公司将结合实际用汇需求，调整资产负债结构贷款；④积极争取国家优惠政策支持，规避外汇收款的汇率风险。
总之，根据目前世界经济形势，人民币升值还将持续一段时期，公司将争取在“经营源头上化解一点，生产上消化一点，财务上规避一点”，最终达到预期目标。
（3）“船舶配套资源紧缺风险”的应对措施。因船舶市场的兴旺，造船产量增幅迅猛，但主要的配套设备和材料的产量增幅很难在短期内适应造船产量的增长，船用柴油机、船用辅机、船用仪表、船用曲轴等配套资源日趋紧张。公司将加强下属船用柴油机生产企业“沪东重机”和“中船三井”的开发和投入，不断提高其生产规模，以满足自身及外部造船的需求；依托中船集团配套资源及动力平台的整合，逐步形成一批专业化、大批量生产的配套厂；有计划扶持一批具有一定实力和发展潜力的供应商，与之建立长期稳定战略合作关系；适当提高紧缺资源的库存储备，同时促进配套企业提高其自身生产能力和管理水平。
（4）“钢材等船用配套材料和设备涨价风险”的应对措施。船市兴旺与船价的攀升也导致了钢材等船用配套材料和设备的涨价，部分价格涨幅甚至高出船价涨幅。公司将采取措施降低消耗，提高钢材的利用率；和钢铁生产企业建立战略联盟，谋取共赢；在签订造船造机合同确定价格时，及时把握钢材涨价的趋势，争取提前在经营过程中消化；创新采购与库存管理方式，提高公司内部物流管理的效率，争取提前订货，集中订货，以减少涨价的影响。
（5）“企业所得税率变化风险”的应对措施。公司部分子公司原实行15%的优惠税率，2008年开始实施所得税两税合并后，将执行25%的企业所得税税率。公司一方面将通过开展降本增效活动，降低生产成本来抵冲所得税增加的负面影响，另一方面积极争取高新技术企业的认证，以期继续享受优惠税率。
综上所述，综观2008年公司经营环境，尽管外部风险因素增多，但公司三大主业手持订单均十分饱满，经济运行态势良好，结合公司下属企业新建及技术改造项目的逐步完成，进一步的产能释放可期。而据克拉克松公司预测，国际船舶市场在2008年将继续保持活跃，总体上有利于公司的发展，内部经营环境虽然面临较多困难，但公司将尽最大努力予以克服，以确保公司经营稳定发展。
6.2 公司主营业务及其经营状况分析
（1）、主营业务分行业、产品情况表
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6.3主营业务分地区情况表
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（3）、主要供应商、客户情况： 单位：万元 币种：人民币
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6.4募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，根据中国船舶工业集团公司“十一五”发展规划，上海外高桥造船有限公司在上海南汇临港重装产业开发区投资5000万元全资成立了上海临港海洋工程有限公司。
中船澄西船舶修造有限公司“新增5000HP拖轮”项目，计划总投资3200万元，2007年完成当年度计划投资2330万元。
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司按新会计准则调整后的合并报表2007年初未分配利润为328,913,260.38元，2007年度实现归属于母公司所有者净利润2,917,662,459.51元，调增同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的未分配利润中归属于本公司的部分1,186,236,480.50元，扣除被合并方在合并前实现的净利润1,630,811,385.73元以及根据公司2006年度股东大会决议，2007年度公司已分配利润52,511,307.60元，2007年末可供分配利润为2,749,489,507.06元。
母公司按新会计准则调整后的2007年初未分配利润为327,339,630.42元，2007年度实现净利润563,120,353.39元，根据公司2006年度股东大会决议，2007年度公司已分配利润52,511,307.60元，2007年末可分配利润为837,948,676.21元。
根据公司章程规定，按10%比例提取法定盈余公积金计56,312,035.34元，可供投资者分配的利润为781,636,640.87元。
综合考虑各方面因素，董事会决定拟每10股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利总额为662,556,538.00元，剩余119,080,102.87 元结转以后年度分配。另经董事会研究决定，公司2007年度不实施资本公积金转增股本。
以上预案，尚需报公司2007年度股东大会审议。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
报告期内，公司根据非公开发行股票方案，收购控股股东中国船舶工业集团公司持有的上海外高桥造船有限公司66.66%的股权，中船澄西船舶修造有限公司100%股权，及广州中船远航文冲船舶工程有限公司的54%的股权；收购宝钢集团和上海电器各持有的上海外高桥造船有限公司16.67%的股权。
上述资产已经办完交接手续，该事项公告（临2007-036）已于2007年9月25日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
本年度公司无重大担保事项。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额92,897.93万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
1、股改承诺履行情况：
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2、中国船舶工业集团公司在公司2007年非公开发行股票时承诺：参与认购本次非公开发行股票后新增加的26，472.57万股，自新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让。目前，已严格执行此项承诺。
3、其他重大财务承诺事项
（1）质押资产情况：截至2007年12月31日止，本公司下属子公司以银行定期存单3,857,717,235.39元作为银行借款质押物，以获取银行短期借款美元221,862,000.00元，银行长期借款美元249,600,000.00元（其中一年内到期的长期借款美元135,980,000.00）。
（2）截至2007年12月31日止，本公司下属子公司已签约但尚未交割的远期购汇合约的交易金额为美元44,609,607.80元；远期结汇合约的交易金额为美元1,746,530,000.00元，欧元6,600,000.00元。其中：
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（3）截至2007年12月31日止，本公司下属子公司已开具尚未到期的履约保函金额为美元92,790,134.00元，欧元20,429,234.00元，人民币145,873,148.88元。
（4）截至2007年12月31日止，本公司下属子公司已开具尚未到期的信用证金额为美元3,300,630.00元，欧元421,200.00元。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
(下转D43版)
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 陈小津 | 董事长 | 男 | 63 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 聂成根 | 副董事长、 总经理 | 男 | 61 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 路小彦 | 董事 | 女 | 55 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 谭作钧 | 董事 | 男 | 39 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 孙云飞 | 董事 | 男 | 42 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 吴迪 | 董事 | 男 | 39 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 郭锡文 | 董事 | 男 | 39 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 赵锡成 | 独立董事 | 男 | 81 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 15.83 | 否 |
| 彭荫刚 | 独立董事 | 男 | 72 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 15.83 | 否 |
| 荣明杰 | 独立董事 | 男 | 39 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 15.83 | 否 |
| 池耀宗 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 15.83 | 否 |
| 王树森 | 监事会主席 | 男 | 66 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 傅德祥 | 监事 | 男 | 57 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 安晓非 | 监事 | 女 | 47 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈金海 | 监事 | 男 | 63 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李煜前 | 职工监事 | 男 | 43 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 42.09 | 否 |
| 席鸣 | 职工监事 | 女 | 50 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 27 | 否 |
| 虞奇立 | 职工监事 | 男 | 52 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 25 | 否 |
| 沈樑 | 总会计师 | 男 | 42 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 68 | 否 |
| 施卫东 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2007年7月27日～2010年7月26日 | 0 | 0 | 无 | 52 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 277.41 | / |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减额 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 16,809,660,395.46 | 10,672,251,733.16 | 6,137,408,662.30 | 57.51% |
| 预付款项 | 2,387,687,383.55 | 1,412,237,526.00 | 975,449,857.55 | 69.07% |
| 非流动资产 | 7,265,185,368.50 | 5,031,798,304.93 | 2,233,387,063.57 | 44.39% |
| 资产总计 | 30,477,267,646.74 | 20,379,831,349.23 | 10,097,436,297.51 | 49.55% |
| 短期借款 | 1,912,797,165.20 | 706,561,188.00 | 1,206,235,977.20 | 170.72% |
| 应付账款 | 1,674,363,987.98 | 1,120,178,914.91 | 554,185,073.07 | 49.47% |
| 预收款项 | 1,580,606,373.14 | 1,032,386,824.16 | 548,219,548.98 | 53.10% |
| 流动负债合计 | 18,032,026,601.43 | 13,524,333,475.16 | 4,507,693,126.27 | 33.33% |
| 负债合计 | 21,014,146,131.96 | 15,984,267,251.04 | 5,029,878,880.92 | 31.47% |
| 资本公积 | 5,742,968,733.90 | 2,855,284,325.28 | 2,887,684,408.62 | 101.13% |
| 未分配利润 | 2,693,177,471.72 | 328,913,260.38 | 2,364,264,211.34 | 718.81% |
| 所有者权益合计 | 9,463,121,514.78 | 4,395,564,098.19 | 5,067,557,416.59 | 115.29% |
| 负债和所有者权益总计 | 30,477,267,646.74 | 20,379,831,349.23 | 10,097,436,297.51 | 49.55% |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减额 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 17,876,152,039.42 | 11,741,549,019.39 | 6,134,603,020.03 | 52.25% |
| 营业成本 | 12,899,913,102.16 | 9,299,302,776.82 | 3,600,610,325.34 | 38.72% |
| 销售费用 | 201,058,066.60 | 128,861,899.36 | 72,196,167.24 | 56.03% |
| 管理费用 | 758,787,546.93 | 615,265,016.29 | 143,522,530.64 | 23.33% |
| 财务费用 | -315,478,746.31 | -22,463,907.53 | -293,014,838.78 | 1304.38% |
| 资产减值损失 | 118,070,900.38 | -15,297,026.50 | 133,367,926.88 | 871.86% |
| 所得税费用 | 782,024,744.91 | 243,920,564.31 | 538,104,180.60 | 220.61% |
| 净利润 | 3,531,559,010.90 | 1,552,510,987.31 | 1,979,048,023.59 | 127.47% |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,199,390,125.02 | 5,920,638,385.63 | -721,248,260.61 | -12.18% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,205,400,884.56 | -3,512,889,176.25 | 1,307,488,291.69 | 37.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,742,121,996.77 | 1,559,731,018.70 | 1,182,390,978.07 | 75.81% |
| 公司名称 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海外高桥造船有限公司 | 船舶、港口机械等设计制造修理、海洋工程等 | 2,860,000,000.00 | 18,429,982,914.67 | 4,431,746,087.11 | 2,371,755,632.38 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 船舶修造、海洋工程装备制造等 | 760,000,000.00 | 6,198,770,456.45 | 1,414,702,956.38 | 622,148,779.01 |
| 沪东重机有限公司 | 船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售等 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 新设立 |
| 上海沪临金属加工有限公司 | 船舶及柴油机钢结构件 | 330,000,000.00 | 848,814,172.26 | 323,802,927.80 | -6,197,072.20 |
| 上海沪东造船柴油机配套有限公司 | 柴油机零部件 | 4,950,000.00 | 13,990,009.77 | 9,354,901.28 | 1,682,827.52 |
| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海外高桥造船有限公司 | 11,299,480,841.89 | 2,782,423,740.78 | 2,371,755,632.38 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 4,271,404,607.11 | 796,954,019.25 | 622,148,779.01 |
| 单位:元 币种:人民币 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 产品 | ||||||
| 船舶 建造 | 12,439,819,445.89 | 9,335,389,839.44 | 24.96 | 67.63 | 54.74 | 增加6.25个百分点 |
| 船舶 维修 | 1,939,073,751.55 | 1,414,665,325.69 | 27.04 | 22.47 | 23.51 | 减少0.61个百分点 |
| 船舶 配套 | 2,511,382,570.42 | 1,822,150,693.93 | 27.44 | 20.43 | 8.01 | 增加8.34个百分点 |
| 其它 产品 | 587,079,184.80 | 256,245,976.22 | 56.35 | 28.98 | -33.91 | 增加41.54个百分点 |
| 合计 | 17,477,354,952.66 | 12,828,451,835.28 | ||||
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | 4,089,869,280.37 | 45.67 |
| 外销 | 13,387,485,672.29 | 53.22 |
| 其中：美洲 | 1,476,773,626.48 | 62.33 |
| 欧洲 | 6,537,565,501.97 | 27.93 |
| 亚洲 | 5,321,859,351.02 | 96.27 |
| 其他地区 | 51,287,192.82 | 774.13 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 312,671.53 | 占采购总额比重 | 24.37% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 572,949.94 | 占销售总额比重 | 32.05% |
| 募集资金总额 | 2,920,871,906.27 | 本年度已使用募集资金总额 | 607,092,626.48 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 800,138,714.57 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 新建船用大功率柴油机生产基地项目 | 否 | 227,400,000.00 | 227,400,000.00 | 是 | 筹建期 | |
| 1.5亿技术改造项目 | 否 | 66,776,974.17 | 66,776,974.17 | 是 | 建设期 | |
| 上海外高桥造船有限公司二期工程项目 | 否 | 400,000,000.00 | 263,053,408.34 | 是 | 建设期 | |
| 上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目 | 否 | 1,020,150,000.00 | 242,908,332.06 | 是 | 建设期 | |
| 中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目 | 否 | 303,589,089.00 | 是 | 建设期 | ||
| 中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目 | 否 | 15,510,000.00 | 是 | 建设期 | ||
| 上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目 | 否 | 887,445,843.10 | 是 | 建设期 | ||
| 合计 | / | 2,920,871,906.27 | 800,138,714.57 | / | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在银行公司募集资金专户中 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 广州文冲船厂有限责任公司 | 29,564.53 | 1.65 | 0 | 0 |
| 沪东中华造船（集团）有限公司 | 25,400.70 | 1.42 | 4,224.52 | 0.33 |
| 江南造船(集团)有限责任公司 | 16,884.96 | 0.94 | 0.20 | 0.00 |
| 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 8,477.84 | 0.47 | ||
| 上海船厂船舶有限公司 | 6,933.03 | 0.39 | 210.16 | 0.02 |
| 上海中船国际贸易有限公司 | 3,393.26 | 0.19 | ||
| 上海江南长兴造船有限责任公司 | 1,244.01 | 0.07 | ||
| 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 | 421.33 | 0.02 | 2,887.20 | 0.22 |
| 中国船舶工业贸易公司 | 279.43 | 0.02 | 29,614.84 | 2.30 |
| 上海沪东造船油咀油泵有限公司 | 201.94 | 0.01 | 4,005.17 | 0.31 |
| 上海市沪东锻造厂 | 30.64 | 0.00 | 3,239.71 | 0.25 |
| 江阴华昌钢材涂装有限公司 | 20.49 | 0.00 | 827.54 | 0.06 |
| 上海爱德华造船有限公司 | 20.15 | 0.00 | ||
| 上海沪凯钢结构有限公司 | 14.88 | 0.00 | ||
| 广州中船龙穴造船有限公司 | 3.27 | 0.00 | ||
| 中国船舶工业贸易上海公司 | 2.95 | 0.00 | ||
| 上海沪船工程实业有限公司 | 2.70 | 0.00 | ||
| 上海东舟实业有限公司 | 1.82 | 0.00 | ||
| 中船国际贸易有限公司 | 114,898.92 | 8.91 | ||
| 江阴华尔新特种涂装有限公司 | 13,307.44 | 1.03 | ||
| 安庆船用柴油机厂 | 11,588.69 | 0.90 | ||
| 华联船舶有限公司 | 10,973.95 | 0.85 | ||
| 江苏德瑞斯华海船用设备有限公司 | 4,087.20 | 0.32 | ||
| 南京中船绿洲机器有限公司镇江船舶辅机厂 | 3,350.72 | 0.26 | ||
| 南京中船绿洲机器有限公司 | 3,226.63 | 0.25 | ||
| 上海东鼎钢结构制造有限公司 | 2,916.27 | 0.23 | ||
| 上海船舶工业公司 | 1,478.40 | 0.11 | ||
| 中国船舶及海洋工程设计研究院 | 1,434.37 | 0.11 | ||
| 江阴华盛钢材预处理有限公司 | 1,178.68 | 0.09 | ||
| 上海江南卢浦实业有限公司 | 1,087.20 | 0.08 | ||
| 镇江中船瓦锡兰螺旋浆有限公司 | 1,067.75 | 0.08 | ||
| 南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司 | 684.34 | 0.05 | ||
| 中船第九设计研究院工程有限公司 | 653.19 | 0.05 | ||
| 正茂集团有限责任公司 | 652.14 | 0.05 | ||
| 上海船舶研究设计院 | 479.79 | 0.04 | ||
| 九江海天设备制造有限公司 | 315.98 | 0.02 | ||
| 江西朝阳机械厂 | 313.47 | 0.02 | ||
| 上海东船物流有限公司 | 292.97 | 0.02 | ||
| 上海沪旭设备工程有限公司 | 255.36 | 0.02 | ||
| 上海船舶工艺研究所 | 233.82 | 0.02 | ||
| 上海东骅经济发展有限公司 | 161.54 | 0.01 | ||
| 中船江南重工股份有限公司 | 127.86 | 0.01 | ||
| 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 119.45 | 0.01 | ||
| 上海海迅机电工程有限公司 | 111.98 | 0.01 | ||
| 张家港江南钢结构有限公司 | 95.30 | 0.01 | ||
| 上海沪东船舶劳务工程有限公司 | 79.08 | 0.01 | ||
| 中国船舶工业综合技术经济研究院 | 71.60 | 0.01 | ||
| 上海扬子国际旅行社 | 60.01 | 0.00 | ||
| 中国船舶工业集团公司 | 57.33 | 0.00 | ||
| 中船财务有限责任公司 | 47.08 | 0.00 | ||
| 上海江南船用电气设备厂 | 40.26 | 0.00 | ||
| 上海振华工程监理有限公司 | 22.50 | 0.00 | ||
| 中船第九设计研究院上海浦东分院 | 19.45 | 0.00 | ||
| 安庆船用电器有限责任公司 | 18.41 | 0.00 | ||
| 上海沪船物业管理有限公司 | 38.39 | 0.00 | ||
| 中船勘察设计研究院 | 14.00 | 0.00 | ||
| 上海江南计量检测站 | 4.83 | 0.00 | ||
| 上海瑞舟房地产发展有限公司 | 4.77 | 0.00 | ||
| 上海恺达国际贸易有限公司 | 2.31 | 0.00 | ||
| 北京中船信息科技有限公司 | 0.70 | 0.00 | ||
| 合计 | 92,897.93 | 5.20 | 220,583.47 | 17.10 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中船国际贸易有限公司 | 258,157.27 | 64,827.66 | ||
| 中国船舶工业贸易公司 | 263,934.81 | 26,149.48 | 57,413.29 | 7,693.74 |
| 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 16,722.70 | 9,290.30 | 5,404.65 | 3,940.08 |
| 安庆船用柴油机厂 | 7,607.88 | 6,236.70 | 6,584.28 | 4,277.21 |
| 江苏德瑞斯华海船用设备有限公司 | 7,712.64 | 5,888.64 | 3,079.45 | 510.76 |
| 江南造船（集团）有限责任公司 | 25,602.62 | 3,903.02 | 19,164.10 | 3,142.00 |
| 南京中船绿洲机器有限公司 | 2,988.60 | 2,990.00 | 1,777.71 | 715.68 |
| 沪东中华造船（集团）有限公司 | 29,377.29 | 2,451.73 | 37,562.05 | 28,839.65 |
| 上海中船国际贸易有限公司 | 3,970.12 | 1,210.67 | 350.00 | 706.00 |
| 上海江南长兴造船有限责任公司 | 1,460.06 | 939.24 | 1,866.00 | 1,866.00 |
| 上海沪东造船油咀油泵有限公司 | 749.48 | 860.10 | 3,150.54 | 184.07 |
| 江西朝阳机械厂 | 630.00 | 210.00 | 374.17 | 98.39 |
| 上海船厂船舶有限公司 | 8,111.64 | 193.64 | ||
| 广州文冲船厂有限责任公司 | 34,590.42 | 170.27 | 37,091.80 | 15,477.06 |
| 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 | 498.36 | 97.19 | 1,502.37 | 152.42 |
| 江阴华盛钢材预处理有限公司 | 116.99 | 70.61 | 1,360.72 | 67.34 |
| 江阴华昌钢材涂装有限公司 | 33.78 | 31.37 | 818.42 | 78.88 |
| 上海爱德华造船有限公司 | 28.40 | 17.71 | ||
| 上海市沪东锻造厂 | 31.10 | 5.00 | 3,552.56 | 403.68 |
| 上海沪船工程实业有限公司 | 3.16 | 0.71 | ||
| 上海船舶工业公司 | 0.60 | 0.09 | ||
| 江阴华尔新特种涂装有限公司 | 15,569.71 | 1,093.20 | ||
| 广州中船黄埔造船有限公司 | 800.00 | 800.00 | ||
| 南京中船绿洲机器有限公司镇江船舶辅机厂 | 3,945.64 | 791.90 | ||
| 上海江南卢浦实业有限公司 | 1,336.89 | 363.41 | ||
| 镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司 | 158.18 | 1,031.10 | 260.74 | |
| 南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司 | 616.62 | 210.72 | ||
| 上海江南船舶管业有限公司 | 651.16 | 152.66 | ||
| 九江海天设备制造有限公司制造基地 | 369.70 | 150.00 | ||
| 上海沪江柴油机排放测检科技有限公司 | 217.70 | 113.70 | ||
| 上海东鼎钢结构有限公司 | 2,159.47 | 104.00 | ||
| 上海沪旭设备工程有限公司 | 97.20 | 97.20 | ||
| 中船江南重工股份有限公司 | 730.48 | 79.20 | ||
| 沪东造船电器有限公司 | 741.70 | 71.09 | ||
| 上海鸥翔钢结构有限公司 | 138.62 | 22.06 | ||
| 上海良星钢塑复合管道厂 | 259.65 | 17.90 | ||
| 上海沪东船舶劳务工程公司 | 57.22 | 16.57 | ||
| 中船第九设计研究院工程有限公司 | 66.00 | 15.00 | ||
| 上海振华工程监理有限公司 | 9.00 | |||
| 中国船舶及海洋工程设计研究院 | 8.00 | 8.00 | ||
| 安庆船用电器有限责任公司 | 21.54 | 4.40 | ||
| 上海恺达国际贸易有限公司 | 2.70 | 1.22 | ||
| 正茂集团有限责任公司 | 763.00 | |||
| 中国船舶工业集团公司 | 24,589.83 | |||
| 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 33.00 | |||
| 合计 | 662,486.10 | 125,544.13 | 235,259.04 | 72,534.93 |
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 中国船舶工业集团公司（股权由“沪东中华”和“上船澄西”划转） | 继续承诺原二股东的承诺事项。即获得流通股权后18个月内不出售；此后，12个月内可出售不超过公司股本的5%，24个月内可出售不超过公司股本的10%。 | 严格按承诺执行，至2007年5月30日可部分上市流通。 | 实际还没有实施上市流通。 |
| 项 目 | 币种 | 金额 | 结算人民币金额 |
| 2008年到期远期购汇 | 美元 | 42,887,607.80 | 308,325,316.55 |
| 2009年到期远期购汇 | 美元 | 1,722,000.00 | 11,679,292.80 |
| 小 计 | 44,609,607.80 | 320,004,609.35 | |
| 2008年到期远期结汇 | 美元 | 511,030,000.00 | 3,832,170,946.00 |
| 2009年到期远期结汇 | 美元 | 943,000,000.00 | 6,934,872,200.00 |
| 2010年到期远期结汇 | 美元 | 292,500,000.00 | 2,127,644,500.00 |
| 小 计 | 1,746,530,000.00 | 12,894,687,646.00 | |
| 2008年到期远期结汇 | 欧元 | 6,600,000.00 | 68,417,580.00 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 戴定毅、吴蓉 | |