■
注：1、国家电网公司行政划转本公司原股东山东电力集团公司持有的本公司3.424亿限售流通股，已于2007年12月20日完成过户。本次过户后，国家电网公司持有本公司3.424亿股限售流通股，占本公司总股本的8.15％。根据公司股权分置改革方案，国家电网公司承诺继续履行该部分股份相应的限售义务。
2、公司股东德意志银行股份有限公司及其关联实体德意志银行卢森堡股份有限公司对其受让的本公司4.16亿股原非流通股股份（占公司总股本的9.9%）的锁定期做出如下承诺：自股份交割日起的5年内不会出售、转让、托管、质押或以其他任何方式处置受让股份的全部和/或任何部分及相关权益，或以其他任何方式将受让股份项下的任何权利转让或质押给任何人士，除非有关法律法规或监管机构另有相悖要求。
3、山东省高级人民法院2007年11月6日裁定，将联大集团有限公司名下的本公司2.89亿股限售流通股中的2亿股变更到润华集团股份有限公司名下，该2亿股已于2007年11月9日由山东省高级人民法院执行完毕。润华集团股份有限公司应按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。
4.2股东数量和持股情况
（单位：股）
■
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2第一大股东具体情况介绍
公司无控股股东和实际控制人，报告期内第一大股东没有发生变更。公司第一大股东首钢总公司成立于1992年10月15日，前身是始建于1919年的石景山钢铁厂，1996年9月，改组为首钢集团，首钢总公司作为集团的母公司，对集团所有资产行使资产经营权，1999年8月2日，经国家经贸委、北京市人民政府批准，首钢总公司作为北京市人民政府授权的国有资产投资实体，改制为国有独资公司。注册资本726,394万元，法定代表人为朱继民。首钢总公司是一家跨行业、跨地区、跨国经营的大型企业集团，主要业务范围包括：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）、授权经营管理国有资产。
公司与第一大股东之间的股权关系图：
■
§5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
注：1、根据《公司董、监事津贴制度》的规定，凡在本公司领取工薪的董、监事不再领取本制度规定的津贴；公司董、监事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴和会议补助三部分组成。劳务报酬指独立董事、外部监事参与董、监事会工作的基本报酬，每人每年5万元人民币（税后）；委员会职务津贴指董、监事参与专门委员会工作的职务津贴，标准为每人每月1000元（每年1.2万元）（税后），参加多个专门委员会工作的董、监事，其委员会职务津贴按其所任职的委员会数量发放；会议补助指董、监事参加董、监事会会议的补助，标准为每次3000元（税后）。李汝革、Till Staffeldt（史德廷）、丁世龙、田英、程晨自2007年10月起按上述制度规定领取津贴。
2、公司高级管理人员薪资根据《华夏银行总行级高管人员薪资管理办法》进行核定与发放。
3、翟鸿祥自2007年6月在公司起薪；樊大志自2007年9月在公司起薪。
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
公司主营业务范围是：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；自营或代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；发行或代理发行股票以外的外币有价证券；外币兑换；外汇担保；外汇租赁；贸易、非贸易结算；资信调查、咨询、见证业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
1、公司总体经营情况
2007年公司坚决贯彻国家宏观调控政策和监管部门要求，坚持以发展为主题，以结构调整为主线，努力实现质量、效益、速度、结构协调发展，确保了全年各项业务稳步发展，业务结构得到调整，抗风险能力不断提高，财务基础得到夯实，经营效益大幅度提升。
（1）经营状况良好。
截至2007年末，公司资产总规模达到5923.38亿元，比上年末增加1473.99亿元，增长33.13％；各项存款余额4387.82亿元，比上年末增加677.20亿元，增长18.25％；各项贷款余额3060.78亿元，比上年末增加463.11亿元，增长17.83％；不良贷款率2.25％，比上年下降0.48个百分点；2007年实现营业收入142.60亿元，比上年增加41.90亿元，增长41.60％；实现利润总额38.21亿元，比上年增加14.1亿元，增长58.46％；实现净利润21.01亿元，比上年增加6.44亿元，增长44.21％。
2007年公司实现利润38.21亿元，完成年度计划的129.5％。年度实现利润超计划的主要原因：一是在严格贯彻国家宏观调控政策的前提下，有效的增加贷款投放，有效的组织资金运用；二是积极调整存贷款结构，通过提高浮动利率贷款占比和活期存款占比，优化贷款结构和和定期存款结构，增加利息收入，降低存款付息率，使净利息收入有所增加；三是受央行加息影响，存贷利差扩大，使净利息收入有所增加；四是不断推出新产品，大力发展中间业务，使中间业务收入比预算有所增加。
（2）有组织地开展营销，推动业务发展。
公司年初制定了营销策略，认真规划市场，指导营销工作开展。积极推动经营方式由关系营销逐步向产品营销转变，强力推动现金新干线、物流金融、创盈慧盈理财、第三方存管、信用卡等产品的营销，不断使公司产品线切入目标客户市场，进一步提高了服务质量、服务档次和产品的组合能力；加强了产品开发和产品品牌的打造；完善了集中营销体制，通过在营销管理部门建立专业体系，发挥系统管理、市场拓展、产品开发和风险控制的专业职能，有效加强了全行营销工作的组织推动力。
（3）加强资产质量管理，取得较大成效。
公司始终把资产质量管理作为头等重要的工作来抓，进一步完善了对信用风险的全过程管理，加强对主流客户市场和低风险业务品种的选择，从信贷的源头控制风险；完善了从信审、风险分类和监控预警到有问题资产处置及清收各个环节的管理，贷后管理水平有所提高；完成了公司授信审批、风险管理和资产保全体制从分级管理到垂直管理的方案制定并开始实施。
（4）不断加强内控和合规管理。
进一步完善内控和合规管理体系，全年制定和修订各项规章制度和操作规程184个，落实岗位操作规程，各项制度的完整性、合规性和可操作性得到进一步提高；完善内控和合规的组织架构，强化了稽核的独立审计功能；设立合规部，加强合规管理；加大了对操作风险和业务合规性问题的检查、整改和问责力度。
（5）加快推进国际化改造步伐，各技援项目进展顺利。
新建分行实现了新核心业务系统上线和流程再造方案的实施；信贷系统、资金和资产负债管理系统实现了上线运行和优化推广；理财产品、清算账户及贸易融资、本外币资金业务、基金代销业务、信用卡业务等方面，与德意志银行的合作也都取得了明显的合作成果。
2、公司营业收入、营业利润的构成情况
报告期内，公司实现营业收入14,260,282 千元，营业利润3,855,769千元。
（1） 按业务种类划分
（单位：人民币千元）
■
（2） 按地区划分
（单位：人民币千元）
■
■
（3）报告期内主营业务及其结构与前一报告期比较情况
公司根据中国人民银行及中国银行业监督管理委员会批准的经营范围开展各项业务活动，其中存贷款业务、债券投资业务、同业存放拆放业务以及结算、代理等业务为公司收入的主要来源。报告期内不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
3、公司财务状况和经营成果
（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因
（单位：人民币千元）
■
（2）比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
（单位：人民币千元）
■
4、公司现金流量情况分析
2007年公司现金及现金等价物净流量为现金净流入27.50亿元。其中，经营活动产生的现金净流出257.29亿元，主要原因是公司按照年初的资产负债调整计划，在主动确保流动性、安全性的前提下，加大收益高的资产业务的投入，2007年公司发放贷款增加现金流出1054.26亿元。投资活动产生的现金净流入116.63亿元，主要是债券投资收回较多，2007年公司收回投资1282.43亿元。筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入168.57亿元，主要是公司2007年发行金融债所致。
5、非财务信息的讨论分析
报告期内，公司坚持有组织地开展营销，推动业务发展。
(下转D67版)
| 上海上实投资发展有限公司 | 6,336,000 | 950,400 | 0 | 5,385,600 | 股改限售股份 | 2007年6月6日 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 3,168,000 | 475,200 | 0 | 2,692,800 | 股改限售股份 | 2007年6月6日 |
| 北京万年基业建设投资有限公司（原北京万年永隆房地产开发有限责任公司） | 816,000 | 122,400 | 0 | 693,600 | 股改限售股份 | 2007年6月6日 |
| 合计 | 2,640,000,000 | 126,600,000 | 0 | 2,513,400,000 | —— | —— |
| 股东总数 | 192,450 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 首钢总公司 | 国有法人 | 10.19% | 428,012,480 | 428,000,000 | |||
| 国家电网公司 | 国有法人 | 8.15% | 342,400,000 | 342,400,000 | |||
| 红塔烟草（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 7.13% | 299,600,000 | 299,600,000 | |||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司 | 境外法人 | 7.02% | 295,000,000 | 295,000,000 | |||
| 润华集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.76% | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 | 境外法人 | 4.08% | 171,200,000 | 145,520,000 | |||
| DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司 | 境外法人 | 2.88% | 121,000,000 | 121,000,000 | |||
| 北京三吉利能源股份有限公司 | 国有法人 | 2.82% | 118,320,000 | 114,920,000 | |||
| 上海健特生命科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.41% | 101,200,000 | 86,020,000 | 70,840,000 | ||
| 包头华资实业股份有限公司 | 国有法人 | 2.39% | 100,360,000 | 89,760,000 | 52,800,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 光大保德信量化核心证券投资 | 58,381,431 | 人民币普通股 | |||||
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 55,056,642 | 人民币普通股 | |||||
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 54,500,013 | 人民币普通股 | |||||
| 南方稳健成长证券投资基金 | 47,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 诺安股票证券投资基金 | 33,298,838 | 人民币普通股 | |||||
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 31,964,004 | 人民币普通股 | |||||
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 31,810,673 | 人民币普通股 | |||||
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 30,042,551 | 人民币普通股 | |||||
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 27,771,148 | 人民币普通股 | |||||
| 华夏回报证券投资基金 | 26,858,870 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生 年月 | 任期 | 年初 持股 | 年末 持股 | 报告期内股份增减数量 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| （税前） | （税后） | ||||||||||
| 翟鸿祥 | 董事长 | 女 | 1946.06 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 21.37 | 无 | 否 |
| 方建一 | 副董事长 | 男 | 1953.07 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 5.40 | 无 | 是 |
| 李汝革 | 副董事长 | 男 | 1963.08 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.90 | 无 | 是 |
| 孙伟伟 | 董事 | 女 | 1955.06 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 5.40 | 无 | 是 |
| 丁世龙 | 董事 | 男 | 1963.07 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.20 | 无 | 是 |
| Colin Grassie（高杰麟） | 董事 | 男 | 1961.06 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 4.80 | 无 | 是 |
| Till Staffeldt（史德廷） | 董事 | 男 | 1966.02 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.50 | 无 | 是 |
| 吴建 | 董事、行长 | 男 | 1954.03 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 234.64 | 135.92 | 无 | 否 |
| 樊大志 | 董事、副行长 | 男 | 1964.09 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 10.35 | 无 | 否 |
| 刘熙凤 | 董事 财务负责人 | 女 | 1950.11 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 146.89 | 98.08 | 无 | 否 |
| 赵军学 | 董事 董事会秘书 | 男 | 1958.04 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 147.20 | 98.48 | 无 | 否 |
| 高培勇 | 独立董事 | 男 | 1959.01 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 11.30 | 无 | 否 |
| 戚聿东 | 独立董事 | 男 | 1966.09 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 11.00 | 无 | 否 |
| 牧新明 | 独立董事 | 男 | 1957.05 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 7.70 | 无 | 否 |
| 张明远 | 独立董事 | 男 | 1956.10 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 10.70 | 无 | 否 |
| 盛杰民 | 独立董事 | 男 | 1941.03 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 9.50 | 无 | 否 |
| 骆小元 | 独立董事 | 女 | 1954.01 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 10.40 | 无 | 否 |
| 卢建平 | 独立董事 | 男 | 1963.12 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 11.00 | 无 | 否 |
| 成燕红 | 监事会主席 | 女 | 1958.02 | 2007.9.27—2010.9.27 | 0 | 0 | 0 | 234.71 | 135.99 | 无 | 否 |
| 张萌 | 监事 | 女 | 1958.10 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 3.60 | 无 | 是 |
| 田英 | 监事 | 女 | 1965.04 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.50 | 无 | 是 |
| 郭建荣 | 监事 | 男 | 1962.08 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 5.70 | 无 | 是 |
| 刘国林 | 监事 | 男 | 1951.03 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.30 | 无 | 是 |
| 程晨 | 监事 | 女 | 1975.03 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.50 | 无 | 是 |
| 何德旭 | 外部监事 | 男 | 1962.09 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 10.70 | 无 | 否 |
| 陈雨露 | 外部监事 | 男 | 1966.11 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 9.50 | 无 | 否 |
| 李国鹏 | 职工代表监事 | 男 | 1955.02 | 2007.9.27—2010.9.27 | 0 | 0 | 0 | 146.89 | 98.11 | 无 | 否 |
| 李琦 | 职工代表监事 | 男 | 1958.08 | 2007.9.27—2010.9.27 | 0 | 0 | 0 | 122.00 | 86.92 | 无 | 否 |
| 张国伟 | 职工代表监事 | 男 | 1959.10 | 2007.9.27—2010.9.27 | 0 | 0 | 0 | 80.29 | 68.54 | 无 | 否 |
| 乔瑞 | 副行长 | 男 | 1954.08 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 147.81 | 98.94 | 无 | 否 |
| 王耀庭 | 副行长 | 男 | 1963.07 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 140.32 | 94.39 | 无 | 否 |
| 李翔 | 副行长 | 男 | 1957.12 | 2007.9.28—2010.9.28 | 0 | 0 | 0 | 139.83 | 98.87 | 无 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 1754.52 | 1172.56 | / | / |
| 业务种类 | 业务收入 |
| 贷款 | 11,632,035 |
| 拆借 | -17,266 |
| 存放央行及同业 | -502,772 |
| 买入返售卖出回购业务 | -110,505 |
| 债券投资 | 2,425,772 |
| 手续费、佣金 | 451,252 |
| 其他业务 | 381,766 |
| 合计 | 14,260,282 |
| 营业收入 | 营业利润 | |
| 华北、东北地区 | 5,334,404 | 52,187 |
| 华东地区 | 4,451,030 | 2,040,652 |
| 华中、华南地区 | 2,313,866 | 757,303 |
| 西部地区 | 2,160,982 | 1,005,627 |
| 合计 | 14,260,282 | 3,855,769 |
| 主要财务指标 | 2007年报告期末 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 总资产 | 592,338,274 | 33.13% | 买入返售金融资产、贷款等业务增长 |
| 总负债 | 579,282,647 | 33.69% | 存款等业务增长 |
| 其中：长期负债 | 91,752,016 | 29.04% | 长期债券等增加 |
| 股东权益 | 13,055,627 | 12.13% | 净利润增加 |
| 营业利润 | 3,855,769 | 50.00% | 业务规模增长 |
| 净利润 | 2,101,189 | 44.21% | 业务规模增长 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,750,034 | -89.07% | 发放贷款现金流出增加较多 |
| 主要会计科目 | 报告期末 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 贵金属 | 572 | -92.79% | 柜台销售实物金业务量减少 |
| 拆出资金 | 10,047,470 | 287.83% | 加大同业合作力度，有效配置资金 |
| 买入返售金融资产 | 117,553,440 | 295.33% | 买入返售业务增长 |
| 应收利息 | 1,528,977 | 70.14% | 买入返售票据业务增加 |
| 可供出售金融资产 | 7,853,318 | -37.11% | 有效规避利率风险 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 59,379,808 | 155.95% | 开拓同业业务 |
| 拆入资金 | - | -100.00% | 各项存款增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 48,599,536 | 88.79% | 合理调剂资金 |
| 应付职工薪酬 | 779,147 | 41.64% | 新设机构人员增加 |
| 应付利息 | 2,887,755 | 75.69% | 存款规模等增长及央行加息 |
| 应付债券 | 23,870,000 | 281.92% | 报告期发行金融债等 |
| 递延所得税负债 | 1,546 | -98.70% | 所得税率变化 |
| 其他负债 | 3,724,597 | 108.01% | 其他应付款增加 |
| 一般风险准备 | 3,326,000 | 75.05% | 年度提取一般准备 |
| 利息净收入 | 11,247,091 | 52.27% | 贷款等业务增加 |
| 手续费及佣金净收入 | 451,252 | 48.24% | 中间业务增长 |
| 公允价值变动收益 | -50,142 | -607.58% | 交易性资产和衍生业务增加 |
| 其他业务收入 | 89,790 | 104.39% | 租金等收入增加 |
| 营业税金及附加 | 1,092,581 | 44.25% | 营业收入增加 |
| 业务及管理费 | 5,759,731 | 33.83% | 业务规模增长 |
| 资产减值损失 | 3,543,352 | 45.87% | 增强财务实力 |
| 减：营业外支出 | 67,382 | -65.24% | 列支范围变化 |
| 减：所得税费用 | 1,719,605 | 80.22% | 应纳税所得额增加 |