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      2008 年 3 月 27 日
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    B7版:产业研究
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      | B7版:产业研究
    煤炭企业一季度业绩将体现合同价格补涨效益
    中国神华(601088)合同煤价格进一步提升公司盈利
    供应偏紧
    煤炭价格不会大幅回落
    西山煤电(000983) 积极发展煤电、煤焦化产业链
    组建能源局有利于煤炭行业发展
    神火股份(000933) 煤炭业务三大亮点
    恒源煤电(600971)未来外延式扩张值得期待
    小煤矿复产不改行业供求格局
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    中国神华(601088)合同煤价格进一步提升公司盈利
    2008年03月27日      来源:上海证券报      作者:(天相投顾)
      中国神华(601088)

      合同煤价格进一步提升公司盈利

      2007年报显示,公司全年实现营业收入821.07亿元,同比增长26%; 营业利润299.59亿元,同比增长21%;基本每股收益1.07元,全面摊薄每股收益为0.99元。

      2008年公司的商品煤产、销量仍会有较快增长,预计将分别增加1900万吨和1500万吨,伴随2008年合同煤价格的上涨,将会进一步提升公司煤炭业务盈利能力。

      公司是国内最大的煤炭生产商和销售商,其创造的“煤-电-路-港”的商业模式是独一无二的,不仅保证了公司的盈利能力,而且有效规避了单一行业给公司带来的行业风险。公司去年10月9日登陆国内A股市场,计划利用融资300亿元进行战略收购,公司还明确表示将会把集团剩余的相关资产通过“成熟一家、注入一家”的方式注入到上市公司,最终实现整体上市。此外集团的煤制油项目预计今年下半年投产,产能约108万吨/年,待盈利稳定后,也将会注入上市公司。

      公司积极开拓海外市场,收购资产,目前计划收购项目主要集中于蒙古、印尼和澳大利亚三个地区。但具体收购方案还不明确,时间存在不确定性。

      预计公司2008、2009年每股收益分别为1.40元和1.62元。

      (天相投顾)