广东省宜华木业股份有限公司
非公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为 130,500,000 股
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 4 月 2 日
一、公司非公开发行股票的相关情况：
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票方案于2006 年 11 月 17 日经公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于2006年11月27日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，经中国证监会发行审核委员会2007年3月1日第1次工作会议审核通过，并经中国证监会证监发行字[2007]56号文核准发行。
公司于2007年3月26日以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行了1亿股人民币普通股（A股），募集资金12.1亿元。经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《广会所验字[2007]第0701090015号》验证，该笔资金已于2007年3月27日汇入主承销商广发证券股份有限公司帐户，2007年3月28日该笔资金扣除保荐承销费用后汇入公司帐户。
本次非公开发行股票的发行价格为人民币 12.10 元/股，发行数量为 10,000 万股，其中，公司控股股东宜华企业（集团）有限公司认购 1,000 万股。本次发行募集资金总额12.1亿元人民币，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等） 1,920 万元后，实际募集资金净额 11.908 亿元人民币。募集资金按照规定时间到达指定帐户后，公司严格遵守募集资金使用管理办法的规定，募集资金用途及投资金额均按照募集承诺使用。
2007年4月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份登记托管工作。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 承诺 |
| 1 | 宜华企业(集团)有限公司 | 自发行结束之日起，认购股份锁定期为36个月 |
| 2 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 自发行结束之日起，认购股份锁定期为12个月 |
| 3 | 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | |
| 4 | 浙江维美投资控股有限公司 | |
| 5 | 红塔证券股份有限公司 | |
| 6 | 中铁二局集团有限公司 | |
| 7 | 无锡市宝联投资有限公司 | |
| 8 | 金汇海投资 | |
| 9 | 中国工商银行-天元证券投资基金 | |
| 10 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | |
| 11 | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | |
| 12 | 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 |
三、非公开发行后公司股本变化：
1．公司2007年中期资本公积金转增股本方案已经于2007年9月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过并已实施，以公司2007年6月30日的总股本461,913,893股为基数，以每10股转增4.5股的比例转增股本，转增后股本总数为669,775,145股。其中有限售条件股份为447,955,174股,转增后本次非公开发行对象持有有限售条件流通股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） |
| 1 | 宜华企业(集团)有限公司 | 14,500,000 |
| 2 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 33,350,000 |
| 3 | 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 20,300,000 |
| 4 | 浙江维美投资控股有限公司 | 14,500,000 |
| 5 | 红塔证券股份有限公司 | 13,050,000 |
| 6 | 中铁二局集团有限公司 | 8,700,000 |
| 7 | 无锡市宝联投资有限公司 | 7,250,000 |
| 8 | 金汇海投资 | 7,250,000 |
| 9 | 中国工商银行-天元证券投资基金 | 6,525,000 |
| 10 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | 6,525,000 |
| 11 | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 6,525,000 |
| 12 | 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 | 6,525,000 |
| 合 计 | 145,000,000 | |
2．2007年12月21日，公司股权分置改革26,238,757股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通。
四、非公开发行后至今公司股本变化情况：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为130,500,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 4 月 2 日；
3、有限售条件的流通股上市明细表
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件 流通股数量(股) | 本次上市数量(股) | 剩余有限售条件流通股数量(股) |
| 1 | 宜华企业(集团)有限公司 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 |
| 2 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 33,350,000 | 33,350,000 | 0 |
| 3 | 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 20,300,000 | 20,300,000 | 0 |
| 4 | 浙江维美投资控股有限公司 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 5 | 红塔证券股份有限公司 | 13,050,000 | 13,050,000 | 0 |
| 6 | 中铁二局集团有限公司 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| 7 | 无锡市宝联投资有限公司 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| 8 | 金汇海投资 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| 9 | 中国工商银行-天元证券投资基金 | 6,250,000 | 6,525,000 | 0 |
| 10 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | 6,525,000 | 6,525,000 | 0 |
| 11 | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 6,525,000 | 6,525,000 | 0 |
| 12 | 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 | 6,525,000 | 6,525,000 | 0 |
| 合 计 | 145,000,000 | 130,500,000 | 14,500,000 | |
五、股本结构变动表：
| 本次上市前(股) | 变动数(股) | 本次上市后(股) | |
| 一、有限售条件股份 | |||
| 境内法人持股 | 320,242,274 | -130,500,000 | 189,742,274 |
| 境外法人持股 | 101,474,143 | 0 | 101,474,143 |
| 有限售条件股份合计 | 421,716,417 | -130,500,000 | 291,216,417 |
| 二、无限售条件股份 | |||
| 人民币普通股 | 248,058,728 | +130,500,000 | 378,558,728 |
| 无限售条件股份合计 | 248,058,728 | +130,500,000 | 378,558,728 |
| 三、股份总数 | 669,775,145 | 0 | 669,775,145 |
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司
2008年3月27日