序号	证券代码	证券名称	证券数量（股）	证券市值（元）	市值占基金净值（%）
1	600660	福耀玻璃	13,807,012	495,119,450.32	6.52
2	600000	浦发银行	8,903,916	470,126,764.80	6.19
3	600036	招商银行	11,700,000	463,671,000.00	6.11
4	000002	万 科Ａ	10,500,000	302,820,000.00	3.99
5	002007	华兰生物	5,120,500	272,871,445.00	3.60
6	002048	宁波华翔	9,162,151	239,132,141.10	3.15
7	600963	岳阳纸业	9,000,000	215,010,000.00	2.83
8	600519	贵州茅台	712,944	163,977,120.00	2.16
9	000829	天音控股	6,084,950	160,399,282.00	2.11
10	600426	华鲁恒升	6,000,000	159,000,000.00	2.09

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。

（四）、报告期内股票投资组合的重大变动

1．报告期内累计买入价值前20名的股票明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例(%)
1	600015	华夏银行	298,726,957.50	7.25
2	600030	中信证券	293,396,120.42	7.12
3	600050	中国联通	181,464,055.22	4.41
4	601318	中国平安	179,087,243.79	4.35
5	600019	宝钢股份	171,422,411.48	4.16
6	600123	兰花科创	126,195,096.39	3.06
7	000338	潍柴动力	114,260,969.22	2.77
8	600963	岳阳纸业	99,900,000.00	2.43
9	601006	大秦铁路	97,907,911.19	2.38
10	600016	民生银行	93,643,930.93	2.27
11	600036	招商银行	88,108,915.35	2.14
12	600406	国电南瑞	85,365,587.47	2.07
13	600208	新湖中宝	80,300,000.00	1.95
14	000898	鞍钢股份	79,404,515.67	1.93
15	600000	浦发银行	74,586,677.15	1.81
16	600009	上海机场	72,957,785.16	1.77
17	600673	阳之光	70,000,000.00	1.70
18	600005	武钢股份	69,812,155.20	1.69
19	600693	东百集团	60,672,664.88	1.47
20	600408	安泰集团	55,900,000.00	1.36

2. 报告期内累计卖出价值前20名的股票明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例(%)
1	600030	中信证券	582,666,140.58	14.14
2	600000	浦发银行	487,830,597.14	11.84
3	601318	中国平安	325,111,212.09	7.89
4	600036	招商银行	302,634,048.42	7.35
5	000895	双汇发展	266,950,263.53	6.48
6	600015	华夏银行	241,967,416.05	5.87

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7	600050	中国联通	210,564,582.99	5.11
8	000829	天音控股	182,689,881.70	4.43
9	000002	万 科Ａ	163,806,663.12	3.98
10	600123	兰花科创	150,758,496.20	3.66
11	600386	*ST北巴	130,556,290.09	3.17
12	600269	赣粤高速	124,281,083.48	3.02
13	600028	中国石化	122,818,081.87	2.98
14	600016	民生银行	111,816,162.18	2.71
15	002007	华兰生物	108,697,727.94	2.64
16	000063	中兴通讯	101,163,405.00	2.46
17	000024	招商地产	99,448,710.91	2.41
18	600660	福耀玻璃	94,647,362.43	2.30
19	600309	烟台万华	93,953,539.76	2.28
20	600406	国电南瑞	88,687,928.58	2.15

3. 整个报告期内买入股票的成本总额为3,705,656,351.32元；卖出股票的收入总额为5,705,459,920.29元。

（五）、报告期末按券种分类的债券投资组合

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	债券名称	市值（元）	市值占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	651,385,876.20	8.58
2	金融债券	352,718,000.00	4.65
3	可转换债券	31,676,525.40	0.42
4	央行票据	534,286,000.00	7.04
5	企业债券	10,155,392.00	0.13
	合 计	1,580,221,793.60	20.82

（六）、报告期末债券投资的前五名债券明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	证券名称	市值（元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	99国债8	168,803,330.40	2.22
2	02国债10	127,494,599.40	1.68
3	21国债15	115,711,375.20	1.52
4	21国债3	106,855,283.60	1.41
5	07央行票据38	97,620,000.00	1.29

（七）、组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产构成如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

名 称	金 额（元）
应收利息	18,513,364.28
应收股利
其他应收款	250,024.36
存出保证金	160,000.00
应收证券清算款
待摊费用
合 计	18,923,388.64

4、截至2007年12月31日，本基金不持有处于转股期的可转债。

5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。

6、本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

标的证券	权证代码	权证名称	持有原因	持有数量（份）	成本总额 （元）	期末数量（份）
日照港	580015	日照CWB1	买入可分离转债	217,140	458,160.91	217,140
上海汽车	580016	上汽CWB1	买入可分离转债	509,184	4,419,051.47	509,184
深高速	580014	深高CWB1	买入可分离转债	156,744	667,278.89	0
武钢股份	580013	武钢CWB1	买入可分离转债	4,498,472	11,045,998.00	0
云天化	580012	云化CWB1	买入可分离转债	280,854	1,910,930.62	0

7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

1、基金份额持有人户数、持有人结构

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

基金份额 持有人户数	平均每户持 有基金份额	机构投资者持 有的基金份额	机构投资者持有 的基金份额比例	个人投资者持 有的基金份额	个人投资者持有 的基金份额比例
36,660	54,555.37	1,352,065,437	67.60%	647,934,563	32.40%

2、基金前十名持有人情况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	持有人	持有份额（份）	持有份额占基金总份额的比例（％）
1	中国人寿保险股份有限公司	188,086,264	9.40
2	中国人寿保险（集团）公司	186,175,621	9.31
3	新华人寿保险股份有限公司	138,462,074	6.92
4	中国太平洋保险公司	80,412,367	4.02
5	中国人民财产保险股份有限公司	73,900,000	3.70
6	UBS AG	70,808,991	3.54
7	全国社保基金一零九组合	66,367,534	3.32
8	中国平安保险（集团）股份有限公司	59,458,598	2.97
9	海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V.	43,464,003	2.17
10	华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划	41,432,595	2.07

注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名持有人名册汇总编制。

九、重大事件揭示

1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

2、本报告期内，基金托管人中国农业银行行长变更。

依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

本报告期内，基金托管人中国农业银行注册地址变更。

托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。

本报告期本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

4、本报告期本基金投资策略无改变。

5、本报告期本基金收益分配情况如下:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	分红公告日	权益登记日	每10份基金份额收益分配金额(元)	收益分配金额(元)
本年度第1次分红	2007-03-30	2007-04-04	3.196	639,200,000.10
本年度第2次分红	2007-08-27	2007-08-30	2.650	530,000,001.07
累计收益分配金额			5.846	1,169,200,001.17

6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本年度本基金支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为5年。

7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。截止2007年12月31日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

券商名称	成交量（元）				佣金（元）
	股票	债券	回购	权证
海通证券	1,049,006,345.11	128,625,306.42	913,200,000.00		851,748.91
申银万国	1,569,700,825.50	253,958,380.73	1,730,500,000.00		1,257,258.40
国泰君安	1,066,338,709.79	134,787,397.79	350,000,000.00		867,829.94
招商证券	1,555,521,752.45	69,999,546.00	2,424,200,000.00	2,173,876.54	1,243,128.54
联合证券	591,540,855.20				462,883.39
齐鲁证券	212,956,220.57	39,020,263.51	350,000,000.00	31,057,794.81	172,484.37
国信证券	2,431,173,606.03	81,924,434.56	3,096,700,000.00	4,969,357.23	1,976,636.41
光大证券	188,854,122.41	113,916,980.10	828,000,000.00		149,581.31
银河证券
合计	8,665,092,437.06	822,232,309.11	9,692,600,000.00	38,201,028.58	6,981,551.27

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

券商名称	期末席位数量	成交量比（％）				佣金占总佣金比例（％）
		股票交易量占总交易量比例	债券交易量占总交易量比例	回购交易量占总交易量比例	权证交易量占总交易量比例
海通证券	2	12.11	15.64	9.42		12.20
申银万国	2	18.12	30.89	17.85		18.01
国泰君安	2	12.31	16.39	3.61		12.43
招商证券	2	17.95	8.51	25.01	5.69	17.81
联合证券	1	6.83				6.63
齐鲁证券	1	2.46	4.75	3.61	81.30	2.47
国信证券	1	28.06	9.96	31.95	13.01	28.31
光大证券	1	2.18	13.85	8.54		2.14
银河证券	1
合计		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

本期租用席位的变更情况：

终止席位：长城证券 深圳席位号 249709

9、本基金2007年度网下申购海通证券副主承销的中海发展可转换公司债券176,010（张），申购价格为100元。

10、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

11、本公司对本基金合同中的收益分配条款进行了修改，于2007年4月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

12、根据中国证监会相关规定，本公司于2007年7月1日起执行企业会计准则，执行企业会计准则后，将全面采用公允价值进行会计计量，并于2007年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

13、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，本公司会同基金托管人中国农业银行从2007年9月28日起对本基金合同中基金资产估值部分进行了修改，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

14、本公司注册资本变更为1.8亿元人民币、住所变更为上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层，已于2007年11月28日完成工商变更登记手续，并于2007年12月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

富国基金管理有限公司

二00八年三月二十七日