2. 报告期内累计卖出前20名的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600298 | 安琪酵母 | 343,016,421.31 | 7.53 |
| 2 | 000829 | 天音控股 | 320,861,691.97 | 7.05 |
| 3 | 600312 | 平高电气 | 213,490,652.68 | 4.69 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 178,987,021.07 | 3.93 |
| 5 | 600143 | 金发科技 | 177,041,739.79 | 3.89 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 152,142,224.32 | 3.34 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 119,506,115.20 | 2.62 |
| 8 | 600327 | 大厦股份 | 103,775,838.24 | 2.28 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 99,107,503.29 | 2.18 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 91,828,436.32 | 2.02 |
| 11 | 600269 | 赣粤高速 | 91,139,582.55 | 2.00 |
| 12 | 600331 | 宏达股份 | 75,808,814.18 | 1.67 |
| 13 | 600436 | 片仔癀 | 75,239,320.61 | 1.65 |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 72,520,687.01 | 1.59 |
| 15 | 000978 | 桂林旅游 | 72,322,788.24 | 1.59 |
| 16 | 000402 | 金 融 街 | 69,661,397.14 | 1.53 |
| 17 | 600019 | 宝钢股份 | 67,143,037.02 | 1.47 |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 61,956,850.45 | 1.36 |
| 19 | 000039 | 中集集团 | 60,523,308.15 | 1.33 |
| 20 | 600009 | 上海机场 | 54,318,484.58 | 1.19 |
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为2,023,800,506.72元；卖出股票的收入总额3,628,056,543.46元。
（五）、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 券种 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国债 | 726,359,854.10 | 8.97 |
| 2 | 政策性金融债 | 437,443,600.00 | 5.40 |
| 3 | 可转债 | ||
| 4 | 企业债 | 10,500,032.00 | 0.13 |
| 5 | 央行票据 | 476,372,000.00 | 5.88 |
| 合计 | 1,650,675,486.10 | 20.38 |
（六）、债券投资的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 21国债⒂ | 200,621,222.40 | 2.48 |
| 2 | 99国债⑻ | 188,632,406.40 | 2.33 |
| 3 | 07央行票据82 | 98,240,000.00 | 1.21 |
| 4 | 07央行票据31 | 96,990,000.00 | 1.20 |
| 5 | 21国债⑶ | 88,970,389.80 | 1.10 |
（七）、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目包括:
| 其他资产项目 | 金 额（元） |
| 存出保证金 | 1,050,804.88 |
| 应收利息 | 20,591,444.84 |
| 应收证券交易清算款 | |
| 应收股利 | |
| 待摊费用 | |
| 其他应收款 | |
| 合计 | 21,642,249.72 |
4、截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转债。
5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、本基金本报告期内曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：
| 标的证券 | 权证代码 | 权证名称 | 持有原因 | 持有数量 | 成本总额 | 期末数量 |
| 上海汽车 | 580016 | 上汽CWB1 | 买债送配 | 526,464 | 4,569,019.28 | 526,464 |
| 云天化 | 580012 | 云化CWB1 | 买债送配 | 280,854 | 1,910,930.62 | 0 |
| 烟台万华 | 580005 | 万华HXB1 | 主动持有 | 1,180,937 | 28,983,045.18 | 0 |
| 武钢股份 | 580013 | 武钢CWB1 | 买债送配 | 2,998,949 | 7,363,919.27 | 0 |
| 深高速 | 580014 | 深高CWB1 | 买债送配 | 156,744 | 667,278.89 | 0 |
| 日照港 | 580015 | 日照CWB1 | 买债送配 | 172,690 | 364,372.33 | 0 |
7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构
| 基金份额 持有人户数 | 平均每户 持有基金份额 | 机构投资者 持有的基金份额 | 机构投资者持有的基金份额比例 | 个人投资者持有的基金份额 | 个人投资者持有的基金份额比例 |
| 94,722 | 31,671.63 | 1,335,480,296 | 44.52% | 1,664,519,704 | 55.48% |
2、基金前十名持有人情况（封闭式）
| 序号 | 持有人 | 持有份额 | 持有份额占总份额比例(%) |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 291,804,465 | 9.73 |
| 2 | 中国人寿保险（集团）公司 | 270,688,287 | 9.02 |
| 3 | 太平人寿保险有限公司 | 67,622,508 | 2.25 |
| 4 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 59,457,397 | 1.98 |
| 5 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 59,049,868 | 1.97 |
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 42,999,913 | 1.43 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 41,906,864 | 1.40 |
| 8 | 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 | 40,340,700 | 1.34 |
| 9 | 中国太平洋保险公司 | 38,040,393 | 1.27 |
| 10 | 全国社保基金六零三组合 | 32,378,384 | 1.08 |
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
本报告期本基金管理人未发生重大人事变动。
3、本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管人、基金托管业务的诉讼。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本报告期内本基金收益分配情况如下：
| 分红预告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额 收益分配金额(元) | 收益分配 金额(元) | |
| 本年度第1次分红 | 2007年3月30日 | 2007日4月4日 | 2.216 | 664,799,999.70 |
| 本年度第2次分红 | 2007年8月27日 | 2007年8月30日 | 1.000 | 300,000,000.00 |
| 累计收益分配金额 | 3.216 | 964,799,999.70 |
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事物所，本年度本支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为5年。
7、本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
8、截止2007年12月31日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：
| 交易席位 | 成交量（人民币元） | 佣金 （人民币元） | |||
| 股票 | 债券 | 回购 | 权证 | ||
| 申银万国 | 169,611,853.14 | 55,873,786.60 | 1,432,900,000.00 | 127,440.96 | |
| 海通证券 | 173,681,144.60 | 60,120,466.50 | 20,000,000.00 | 14,042,733.20 | 136,627.21 |
| 中国建银投资证券 | 98,818,372.43 | 59,040,032.50 | 993,800,000.00 | 75,469.32 | |
| 平安证券 | 902,887,610.00 | 1,974,400.00 | 555,000,000.00 | 17,276,534.66 | 704,656.36 |
| 招商证券 | 453,413,752.30 | 104,003,339.40 | 420,400,000.00 | 1,278,769.45 | 367,811.97 |
| 国泰君安 | 193,436,787.66 | 10,430,848.30 | 156,092.91 | ||
| 联合证券 | 15,873,162.20 | 20,040,000.00 | 12,813.48 | ||
| 中银国际 | 822,311,798.21 | 11,082,145.60 | 1,490,000,000.00 | 2,624,299.78 | 666,767.33 |
| 长城证券 | 111,317,985.75 | 87,106.50 | |||
| 中信证券 | 599,221,689.65 | 135,861,701.50 | 483,500,000.00 | 487,825.86 | |
| 银河证券 | 20,193,713.32 | 15,801.50 | |||
| 中金公司 | 497,930,165.90 | 73,155,651.40 | 4,088,500,000.00 | 387,113.60 | |
| 高华证券 | 753,882,745.91 | 135,313,942.20 | 2,489,200,000.00 | 5,536,235.36 | 604,431.72 |
| 合计 | 4,812,580,781.07 | 666,896,314.00 | 11,973,300,000.00 | 40,758,572.45 | 3,829,958.72 |
| 交易席位 | 成交量占比 | 佣金占总佣金比例（%） | |||
| 股票交易量占股票总交易量的比例 | 债券交易量占债券总交易量的比例 | 回购交易量占回购总交易量的比例 | 权证交易量占权证总交易量比例 | ||
| 申银万国 | 3.52 | 8.38 | 11.97 | 3.33 | |
| 海通证券 | 3.61 | 9.01 | 0.17 | 34.45 | 3.57 |
| 中国建银投资证券 | 2.05 | 8.85 | 8.30 | 1.97 | |
| 平安证券 | 18.76 | 0.30 | 4.64 | 42.39 | 18.40 |
| 招商证券 | 9.42 | 15.60 | 3.51 | 3.14 | 9.60 |
| 国泰君安 | 4.02 | 1.56 | 4.08 | ||
| 联合证券 | 0.33 | 3.00 | 0.33 | ||
| 中银国际 | 17.09 | 1.66 | 12.44 | 6.44 | 17.41 |
| 长城证券 | 2.31 | 2.27 | |||
| 中信证券 | 12.45 | 20.37 | 4.04 | 12.74 | |
| 银河证券 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 中金公司 | 10.35 | 10.97 | 34.15 | 10.11 | |
| 高华证券 | 15.66 | 20.29 | 20.79 | 13.58 | 15.78 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
注：1.上述佣金不包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。
9、券商席位情况
(1) 本期各券商租用席位情况：
| 券商名称 | 2007年度席位数 |
| 申万 | 2 |
| 海通 | 2 |
| 中国建银投资证券 | 1 |
| 平安证券 | 2 |
| 招商证券 | 1 |
| 国泰君安 | 2 |
| 联合证券 | 1 |
| 中银国际 | 1 |
| 长城证券 | 1 |
| 中信证券 | 1 |
| 银河证券 | 2 |
| 中金公司 | 1 |
| 高华证券 | 1 |
(2) 本期各券商租用席位变更情况如下：
本报告期内，基金汉兴终止了长城证券的一个席位。
10、本基金2007年度网下申购海通证券副主承销的中海发展可转换公司债券35,340（张），申购价格为100元。
11、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
12、本公司对本基金合同中的收益分配条款进行了修改，于2007年4月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
13、根据中国证监会相关规定，本公司于2007年7月1日起执行企业会计准则，执行企业会计准则后，将全面采用公允价值进行会计计量，并于2007年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
14、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，本公司会同基金托管人交通银行银行从2007年9月28日起对本基金合同中基金资产估值部分进行了修改，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
15、本公司注册资本变更为1.8亿元人民币、住所变更为上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层，已于2007年11月28日完成工商变更登记手续，并于2007年12月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
富国基金管理有限公司
二00八年三月二十七日