2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 508,440,593.63 | 33.13 |
| 2 | 600096 | 云 天 化 | 368,959,352.30 | 24.04 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 299,241,933.31 | 19.50 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 294,432,242.53 | 19.18 |
| 5 | 600588 | 用友软件 | 284,276,376.43 | 18.52 |
| 6 | 600348 | 国阳新能 | 264,969,609.08 | 17.26 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 245,696,442.43 | 16.01 |
| 8 | 600591 | 上海航空 | 229,117,721.34 | 14.93 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 215,051,816.40 | 14.01 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 212,079,450.94 | 13.82 |
| 11 | 002022 | 科华生物 | 197,937,209.32 | 12.90 |
| 12 | 002029 | 七 匹 狼 | 193,794,958.32 | 12.63 |
| 13 | 600809 | 山西汾酒 | 163,939,837.74 | 10.68 |
| 14 | 000089 | 深圳机场 | 152,390,466.41 | 9.93 |
| 15 | 000895 | 双汇发展 | 152,075,406.94 | 9.91 |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 147,675,432.59 | 9.62 |
| 17 | 000039 | 中集集团 | 136,569,284.13 | 8.90 |
| 18 | 600549 | 厦门钨业 | 124,783,751.55 | 8.13 |
| 19 | 600686 | 金龙汽车 | 123,521,593.48 | 8.05 |
| 20 | 000839 | 中信国安 | 111,074,692.76 | 7.24 |
| 21 | 600271 | 航天信息 | 101,283,972.58 | 6.60 |
| 22 | 600663 | 陆 家 嘴 | 99,620,148.81 | 6.49 |
| 23 | 600596 | 新安股份 | 96,691,090.14 | 6.30 |
| 24 | 000888 | 峨眉山Ａ | 83,713,668.60 | 5.45 |
| 25 | 600028 | 中国石化 | 83,046,040.33 | 5.41 |
| 26 | 000878 | 云南铜业 | 82,036,553.26 | 5.34 |
| 27 | 600423 | 柳化股份 | 77,924,869.78 | 5.08 |
| 28 | 600583 | 海油工程 | 65,194,317.55 | 4.25 |
| 29 | 600867 | 通化东宝 | 61,070,733.18 | 3.98 |
| 30 | 600327 | 大厦股份 | 58,542,372.58 | 3.81 |
| 31 | 600270 | 外运发展 | 57,758,839.41 | 3.76 |
| 32 | 601628 | 中国人寿 | 55,270,347.74 | 3.60 |
| 33 | 600486 | 扬农化工 | 53,177,184.24 | 3.46 |
| 34 | 600962 | 国投中鲁 | 51,699,250.61 | 3.37 |
| 35 | 600085 | 同 仁 堂 | 50,946,206.29 | 3.32 |
| 36 | 000927 | 一汽夏利 | 48,820,636.23 | 3.18 |
| 37 | 002106 | 莱宝高科 | 42,787,155.03 | 2.79 |
| 38 | 000898 | 鞍钢股份 | 40,544,319.07 | 2.64 |
| 39 | 601166 | 兴业银行 | 40,119,301.96 | 2.61 |
| 40 | 601111 | 中国国航 | 39,815,375.04 | 2.59 |
| 41 | 600360 | 华微电子 | 39,049,031.15 | 2.54 |
| 42 | 000978 | 桂林旅游 | 36,408,944.26 | 2.37 |
| 43 | 600012 | 皖通高速 | 34,466,174.59 | 2.25 |
| 44 | 600352 | 浙江龙盛 | 33,400,920.44 | 2.18 |
| 45 | 000778 | 新兴铸管 | 32,331,583.04 | 2.11 |
3.整个报告期内买入股票的成本总额为5,444,980,828.71元；卖出股票的收入总额为6,406,696,616.37元。
（五）、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 国家债券 | ||
| 2 | 金融债券 | 59,646,000.00 | 3.85 |
| 3 | 可转换债券 | ||
| 合 计 | 59,646,000.00 | 3.85 |
（六）、报告期末债券投资的前五名债券明细
| 序号 | 证券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 03进出01 | 59,646,000.00 | 3.85 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
注：本基金本期末持有一只债券。
（七）、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产构成如下：
| 项 目 | 金 额（元） |
| 存出保证金 | 160,000.00 |
| 应收证券清算款 | |
| 应收利息 | 830,042.98 |
| 应收股利 | |
| 应收申购款 | 33,505,103.01 |
| 其他应收款 | |
| 待摊费用 | |
| 合 计 | 34,495,145.99 |
4、截至2007年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5、本基金本报告期内及本报告期末均未持有资产支持证券。
6、本基金报告期内曾经持有权证及报告期末权证投资情况如下：
| 标的证券 | 权证代码 | 权证名称 | 持有原因 | 持有数量（份） | 成本总额（元） | 期末数量（份） |
| 云 天 化 | 580012 | 云化CWB1 | 买入可分离债获配 | 324,054 | 2,204,863.42 | 0 |
| 深发展Ａ | 031003 | 深发SFC1 | 股权分置改革持有 | 109,989 | 0.00 | 0 |
| 深发展Ａ | 031004 | 深发SFC2 | 股权分置改革持有 | 54,995 | 0.00 | 0 |
7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
1、期末基金份额持有人户数和持有人结构
| 基金份额 持有人户数 | 平均每户持 有基金份额 | 机构投资者持 有的基金份额 | 机构投资者持有 的基金份额比例 | 个人投资者持 有的基金份额 | 个人投资者持有的基金份额比例 |
| 31,647户 | 21,704.63份 | 326,688,509.90份 | 47.56% | 360,198,031.95份 | 52.44%. |
2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（%） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 857,612.28 | 0.1249% |
九、基金份额变动
| 基金合同生效日 基金份额总额 | 报告期期初基金 份额总额(份) | 报告期间基金 申购总额（份） | 报告期间基金 赎回总额（份） | 报告期期末基金 份额总额（份） |
| 1,638,678,558.87 | 714,367,824.54 | 1,934,280,402.66 | 1,961,761,685.35 | 686,886,541.85 |
十、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、本公司于2007年6月15日在中国证券报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司变更基金经理的公告》，聘任宋小龙先生为本基金基金经理，徐大成先生不再担任本基金基金经理职务。
本报告期内，基金托管人中国农业银行行长变更。
依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
本报告期内，基金托管人中国农业银行注册地址变更。
托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。
3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本基金本年度进行了三次收益分配，具体情况如下：
| 项 目 | 分红公告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额收益分配金额(元) | 收益分配金额(元) |
| 2007年第1次分红 | 2007-01-08 | 2007-01-11 | 7.300 | 582,576,591.00 |
| 2007年第2次分红 | 2007-01-15 | 2007-01-18 | 2.061 | 196,517,412.67 |
| 2007年第3次分红 | 2007-01-22 | 2007-01-25 | 0.939 | 103,644,050.55 |
| 累计收益分配金额 | 10.300 | 882,738,054.22 |
对上述分红本公司于相应日期在中国证券报、上海证券报和公司网站上予以公告。
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为8万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为5年。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
8、截止2007年12月31日各券商的股票、债券、权证、回购交易量及佣金明细如下：
| 交易席位 | 席位数量 | 成交量（元） | 佣金（元） | |||
| 股票 | 债券 | 权证 | 回购 | |||
| 东方证券 | 2 | 605,883,089.39 | 100,000,000.00 | 479,999.81 | ||
| 海通证券 | 1 | 864,543,197.50 | 708,920.19 | |||
| 申银万国 | 1 | 1,330,825,299.14 | 68,000,000.00 | 1,090,931.23 | ||
| 联合证券 | 1 | 2,530,158,239.04 | 3,057,450.57 | 1,979,868.92 | ||
| 国金证券 | 1 | 3,244,429,699.79 | 13,268,670.00 | 147,300,000.00 | 2,659,540.70 | |
| 东海证券 | 1 | 1,139,319,777.18 | 60,390,415.50 | 83,000,000.00 | 933,205.75 | |
| 中银国际 | 1 | 1,097,724,246.74 | 15,302,999.00 | 50,000,000.00 | 899,725.82 | |
| 中信建投 | 1 | 1,030,417,329.73 | 6,717,661.20 | 3,027,960.58 | 50,000,000.00 | 844,889.94 |
| 高华证券 | 1 | |||||
| 合 计 | 10 | 11,843,300,878.51 | 95,679,745.70 | 6,085,411.15 | 498,300,000.00 | 9,597,082.36 |
| 交易席位 | 成交量占比（％） | 佣金占总佣金比例% | |||
| 股票交易量占股票总交易量比例 | 债券交易量占债券总交易量比例 | 权证交易量占债券总交易量比例 | 回购交易量占回购总交易量比例 | ||
| 东方证券 | 5.12 | 20.07 | 5.00 | ||
| 海通证券 | 7.30 | 7.39 | |||
| 申银万国 | 11.24 | 13.65 | 11.37 | ||
| 联合证券 | 21.36 | 50.24 | 20.63 | ||
| 国金证券 | 27.39 | 13.87 | 29.56 | 27.71 | |
| 东海证券 | 9.62 | 63.12 | 16.66 | 9.72 | |
| 中银国际 | 9.27 | 15.99 | 10.03 | 9.37 | |
| 中信建投 | 8.70 | 7.02 | 49.76 | 10.03 | 8.80 |
| 高华证券 | |||||
| 合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金
本期租用席位的变更情况：新增席位：高华证券 上海席位号 23856
9、本公司从2007年1月23日起调整本基金直销网点首次申购金额和追加申购金额限制，并在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
10、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
11、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的要求，本基金将自2007年5月30日起，对于前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法作出调整，统一采用“外扣法”计算，并于2007年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
12、根据中国证监会相关规定，本公司于2007年7月1日起执行企业会计准则，执行企业会计准则后，将全面采用公允价值进行会计计量，并于2007年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
13、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，本公司会同基金托管人中国农业银行从2007年9月28日起对本基金合同中基金资产估值部分进行了修改，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
14、本公司注册资本变更为1.8亿元人民币、住所变更为上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层，已于2007年11月28日完成工商变更登记手续，并于2007年12月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
富国基金管理有限公司
二OO八年三月二十七日