1．报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 424,532,799.22 | 7.14% |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 402,056,810.15 | 6.77% |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 310,144,175.25 | 5.22% |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 258,200,159.18 | 4.35% |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 238,190,269.97 | 4.01% |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 236,366,315.66 | 3.98% |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 214,404,835.25 | 3.61% |
| 8 | 600015 | 华夏银行 | 213,597,826.84 | 3.59% |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 211,597,129.81 | 3.56% |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 199,569,501.10 | 3.36% |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 195,228,270.45 | 3.29% |
| 12 | 601006 | 大秦铁路 | 188,693,502.36 | 3.18% |
| 13 | 000002 | 万 科Ａ | 187,226,573.55 | 3.15% |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 184,720,857.11 | 3.11% |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 183,388,422.89 | 3.09% |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 164,906,741.27 | 2.78% |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 154,480,764.33 | 2.60% |
| 18 | 600019 | 宝钢股份 | 144,925,105.64 | 2.44% |
| 19 | 000709 | 唐钢股份 | 143,805,266.70 | 2.42% |
| 20 | 600694 | 大商股份 | 139,788,000.38 | 2.35% |
| 21 | 600693 | 东百集团 | 134,179,117.67 | 2.26% |
| 22 | 601988 | 中国银行 | 133,841,750.11 | 2.25% |
| 23 | 600497 | 驰宏锌锗 | 124,556,229.57 | 2.10% |
2.报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 600309 | 烟台万华 | 899,572,721.73 | 15.14% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 856,140,390.16 | 14.41% |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 427,570,910.53 | 7.20% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 412,763,070.08 | 6.95% |
| 5 | 000039 | 中集集团 | 402,553,516.24 | 6.77% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 366,854,890.64 | 6.17% |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 350,475,924.11 | 5.90% |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 333,648,465.84 | 5.62% |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 330,670,939.83 | 5.57% |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 327,830,493.80 | 5.52% |
| 11 | 600308 | 华泰股份 | 302,280,619.30 | 5.09% |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 285,933,476.07 | 4.81% |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 281,067,625.53 | 4.73% |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 276,270,377.92 | 4.65% |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 255,884,679.28 | 4.31% |
| 16 | 600426 | 华鲁恒升 | 197,839,777.70 | 3.33% |
| 17 | 000898 | 鞍钢股份 | 195,624,607.72 | 3.29% |
| 18 | 600066 | 宇通客车 | 188,412,512.65 | 3.17% |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 188,094,469.30 | 3.17% |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 182,904,069.71 | 3.08% |
| 21 | 600298 | 安琪酵母 | 169,355,064.84 | 2.85% |
| 22 | 002075 | 高新张铜 | 160,610,624.08 | 2.70% |
| 23 | 600583 | 海油工程 | 158,057,458.85 | 2.66% |
| 24 | 600600 | 青岛啤酒 | 148,407,666.19 | 2.50% |
| 25 | 600694 | 大商股份 | 140,907,770.46 | 2.37% |
| 26 | 601988 | 中国银行 | 136,047,318.15 | 2.29% |
| 27 | 600809 | 山西汾酒 | 135,787,591.80 | 2.29% |
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 135,002,202.65 | 2.27% |
| 29 | 600269 | 赣粤高速 | 134,102,413.74 | 2.26% |
| 30 | 600143 | 金发科技 | 125,643,967.08 | 2.11% |
| 31 | 600037 | 歌华有线 | 124,171,376.46 | 2.09% |
| 32 | 000157 | 中联重科 | 122,121,088.46 | 2.06% |
| 33 | 600383 | 金地集团 | 121,691,239.96 | 2.05% |
| 34 | 000709 | 唐钢股份 | 121,346,745.20 | 2.04% |
3.整个报告期内买入股票的成本总额为8,883,263,280.22元；卖出股票的收入总额为12,317,871,264.31元。
（七）、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目包括：
| 序号 | 其他资产项目 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,515,425.06 |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收利息 | 3,194,006.10 |
| 4 | 应收股利 | |
| 5 | 应收申购款 | 21,887,971.79 |
| 其他资产项目合计 | 27,597,402.95 |
4、截至2007年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：
| 标的证券 | 权证代码 | 权证名称 | 持有原因 | 持有数量 | 成本总额 | 期末数量 |
| 烟台万华 | 580005 | 万华HXB1 | 主动投资 | 2,944,472 | 54,944,788.54 | 0 |
| 云天化 | 580012 | 云化CWB1 | 买入可分离债 | 56,160 | 382,112.64 | 0 |
| 武钢股份 | 580013 | 武钢CWB1 | 买入可分离债 | 2,699,025 | 6,627,455.89 | 0 |
| 深高速 | 580014 | 深高CWB1 | 买入可分离可转债 | 156,744 | 519,306.09 | 0 |
| 日照港 | 580015 | 日照CWB1 | 买入可分离可转债 | 217,140 | 458,223.52 | 217,140 |
| 上海汽车 | 580016 | 上汽CWB1 | 买入可分离可转债 | 121,248 | 967,702.57 | 121,248 |
| 五粮液 | 030002 | 五粮YGC1 | 主动投资 | 3,699,987 | 46,814,644.72 | 9,987 |
| 深发展A | 031003 | 深发SFC1 | 股改被动 | 110 | 0.00 | 0 |
| 深发展A | 031004 | 深发SFC2 | 股改被动 | 55 | 0.00 | 0 |
7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
1、期末基金份额持有人户数和持有人结构
| 基金份额 持有人户数 | 平均每户 持有基金份额 | 机构投资者持有 的基金份额 | 机构投资者 持有的基金份额比例 | 个人投资者持有的基金份额 | 持有的基金 份额比例 |
| 149976 | 39,503.98 | 283,626,567.95 | 4.79% | 5,641,022,476.10 | 95.21% |
2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（%） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 1,606,136.11 | 0.0271% |
九、开放式基金份额变动
| 基金合同生效日基金份额总额（份） | 报告期期初基金 份额总额(份) | 报告期间基金 申购总额（份） | 报告期间基金 赎回总额（份） | 报告期期末基金 份额总额（份） |
| 4,481,572,083.59 | 5,072,392,830.16 | 6,240,145,110.06 | 5,387,888,896.17 | 5,924,649,044.05 |
十、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
3、本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本报告期本基金收益分配情况如下：
| 项 目 | 分红预告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额收益分配金额(元) | 收益分配金额(元) |
| 本年度第1次分红 | 2007-02-12 | 2007-02-15 | 0.500 | 269,355,137.92 |
| 本年度第2次分红 | 2007-09-14 | 2007-09-18 | 13.295 | 3,810,704,035.36 |
| 累计收益分配金额 | 13.795 | 4,080,059,173.28 |
6、本报告期内本基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度的审计费用为10万元人民币，审计机构安永大华会计师事务所为本基金管理人提供审计服务的连续年限为5年。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。截止2007年12月31日各券商股票、债券、权证、回购交易量及佣金明细如下：
| 券商名称 | 席位数量 | 成交量（元） | 佣金（元） | |||
| 回购 | 股票 | 债券 | 权证 | |||
| 中信万通 | 1 | 994,670,785.77 | 24,274,317.00 | 13,083,048.42 | 815,625.02 | |
| 申银万国 | 1 | 996,002,685.14 | 73,340,461.28 | 779,377.61 | ||
| 华泰证券 | 1 | 48,000,000.00 | 905,036,727.26 | 8,250,541.28 | 741,884.76 | |
| 长城证券 | 1 | 51,000,000.00 | 2,073,411,717.92 | 3,928,274.80 | 1,154,306.66 | 1,699,939.86 |
| 中信建投 | 1 | 96,000,000.00 | 1,853,033,655.85 | 7,722,565.40 | 31,443,319.50 | 1,519,000.32 |
| 广发证券 | 1 | 1,563,479,619.15 | 21,528,652.55 | 16,502,259.82 | 1,223,429.67 | |
| 国泰君安 | 1 | 287,300,000.00 | 4,827,729,624.94 | 20,472,917.80 | 3,957,094.21 | |
| 建银投资 | 1 | 364,900,000.00 | 4,520,225,245.75 | 17,742,288.74 | 3,704,738.10 | |
| 中信证券 | 2 | 3,254,929,851.68 | 4,834.23 | 2,563,229.79 | ||
| 中金公司 | 1 | |||||
| 合 计 | 11 | 847,200,000.00 | 20,988,519,913.46 | 77,926,727.55 | 161,521,059.93 | 17,004,319.34 |
| 席位 | 成交量占比 | 佣金占总佣金比例 | |||
| 回购交易量占回购总交易量比例 | 股票交易量占股票总交易量比例 | 债券交易量占债券总交易量比例 | 权证交易量占权证总交易量比例 | ||
| 中信万通 | 4.74% | 31.15% | 8.10% | 4.80% | |
| 申银万国 | 4.75% | 45.41% | 4.58% | ||
| 华泰证券 | 5.67% | 4.31% | 5.11% | 4.36% | |
| 长城证券 | 6.02% | 9.88% | 5.04% | 0.71% | 10.00% |
| 中信建投 | 11.33% | 8.83% | 9.91% | 19.47% | 8.93% |
| 广发证券 | 7.45% | 27.63% | 10.22% | 7.19% | |
| 国泰君安 | 33.91% | 23.00% | 26.27% | 23.27% | |
| 建银投资 | 43.07% | 21.54% | 10.98% | 21.79% | |
| 中信证券 | 15.51% | 0.00% | 15.07% | ||
| 中金公司 | |||||
| 合 计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
注：上述佣金不包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。
本期租用席位的变更情况：新增席位：中信证券 深圳席位号093200
中信证券 上海席位号23630
中金公司 上海席位号23843
9、本基金2007年度网下申购海通证券副主承销的中海发展可转换公司债券56,000（张），申购价格为100元。
10、本公司从2007年1月23日起调整本基金直销网点首次申购金额和追加申购金额限制，并在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
11、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
12、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的要求，本基金将自2007年5月30日起，对于前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法作出调整，统一采用“外扣法”计算，并于2007年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
13、根据中国证监会相关规定，本公司于2007年7月1日起执行企业会计准则，执行企业会计准则后，将全面采用公允价值进行会计计量，并于2007年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
14、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，本公司会同基金托管人招商银行从2007年9月28日起对本基金合同中基金资产估值部分进行了修改，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
15、本公司注册资本变更为1.8亿元人民币、住所变更为上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层，已于2007年11月28日完成工商变更登记手续，并于2007年12月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
富国基金管理有限公司
二OO八年三月二十七日