新余钢铁股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
特别提示：本次股东大会无否决议方案或修改方案，亦无新提案提交表决。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 2008年第二次临时股东大会于2008 年4月3日在公司会议室召开。会议由公司董事长熊小星主持，董事、监事及高管列席了会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加参加本次会议的股东及股东代表共59人，代表股份数1074462194股，占公司总股本的77.11%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份1073935624 股，占公司股份总数的77.07%；通过网络投票的股东共57人，代表股份526570股，占公司股份总数的0.04%。
参加大会股东以记名投票和网络投票相结合表决方式审议通过下述方案：
一．审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073946324 | 297020 | 218850 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.03 | 0.02 |
二．逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》。
1、本次发行证券的种类；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1074020724 | 408920 | 32550 |
| 占有效表决（%） | 99.96 | 0.04 | 0.00 |
2、发行规模；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073946924 | 130300 | 384970 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
3、票面金额和发行价格；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073947224 | 130300 | 384670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
4、债券期限；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073945624 | 130300 | 384670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
5、债券利率；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073945624 | 133900 | 382670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
6、还本付息的期限和方式；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073945624 | 130300 | 386270 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
7、转股期限；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944524 | 128300 | 389370 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
8、转股价格的确定和修正；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944524 | 128300 | 389370 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
9、转股价格向下修正条款；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 128300 | 389670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
10、赎回条款；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944624 | 128300 | 389270 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
11、回售条款；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 128300 | 389670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
12、转股时不足一股金额的处理方法；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 127700 | 390270 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
13、转股年度有关股利的归属；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 128300 | 389670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
14、发行方式及发行对象；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 128300 | 389670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
15、向原股东配售的安排；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 130300 | 387670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
16、债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 128300 | 389670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
17、本次决议的有效期；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 128300 | 389670 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
18、募集资金用途；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 155700 | 362270 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
19、担保事项；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 157400 | 360570 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
20、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 157100 | 360870 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.01 | 0.04 |
三、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》。
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 262100 | 255870 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.02 | 0.03 |
四、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 1073944224 | 262100 | 255870 |
| 占有效表决（%） | 99.95 | 0.02 | 0.03 |
关于《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》和《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》均属特别决议，获得参加表决的全体股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
新余钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年四月三日