2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第四届董事会第七次会议审议通过。会议应到董事17人，实到董事13人，卢志强董事、刘树元董事、陈琦伟独立董事、吴晓球独立董事因事未出席会议，卢志强董事、刘树元董事授权王开国董事长代为行使表决权，陈琦伟独立董事、吴晓球独立董事授权夏斌独立董事代为行使表决权。未有董、监事对报告提出异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 87,918,894,788.41 | 95,345,162,921.41 | -7.79 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 37,044,756,250.31 | 36,632,307,490.68 | 1.13 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.00 | 8.90 | 1.12 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,763,284,375.50 | -140.32 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.16 | -185.93 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 897,886,154.75 | 897,886,154.75 | 26.29 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.22 | 175.00 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.22 | 0.22 | 175.00 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.22 | 175.00 | ||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.42 | 2.42 | -84.84 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.42 | 2.42 | -84.88 | ||
注1：本报告中所有上年同期及上年度期末数均为海通证券上年同期或上年度期末按新会计准则调整数。
注2：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于上市公司股东的股东权益。
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,154,195.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 139,072.35 |
| 所得税影响 | -367,741.29 |
| 少数股权影响 | 3,389.59 |
| 合 计 | 928,915.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48908户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 13,391,907 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 | 2,065,858 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 1,809,922 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 746,554 | 人民币普通股 | |
| 许少冲 | 740,608 | 人民币普通股 | |
| 徐道虎 | 669,384 | 人民币普通股 | |
| 树跃进 | 564,100 | 人民币普通股 | |
| 严建定 | 500,000 | 人民币普通股 | |
| 邓介 | 390,500 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 389,957 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减百分比 | 主要原因 | |
| 交易性金融资产 | 1,860,895,770.63 | 3,451,675,925.68 | -46.09% | 证券投资规模和浮动盈利减少 |
| 衍生金融资产 | 1,425,628.00 | 85,528,001.10 | -98.33% | 可转换债券规模减少 |
| 买入返售金融资产 | 262,632,029.01 | -100.00% | 期末无买入返售金融资产 | |
| 应收利息 | 18,135,143.82 | 6,018,922.18 | 201.30% | 应收债券利息增加 |
| 可供出售金融资产 | 1,710,734,692.87 | 2,767,081,312.52 | -38.18% | 可供出售金融资产规模和浮动盈利减少 |
| 卖出回购金融资产款 | 699,999,650.00 | 100,999,949.50 | 593.07% | 卖出回购金融资产规模增加 |
| 应付职工薪酬 | 321,233,053.88 | 595,832,104.07 | -46.09% | 按公司薪酬制度，支付职工薪酬 |
| 递延所得税负债 | 349,986,969.76 | 656,561,931.43 | -46.69% | 金融资产和金融负债浮盈减少使应纳税暂时性差异减少 |
| 外币报表折算差额 | -3,242,751.05 | 香港子公司港币报表折算差额 | ||
| 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减百分比 | 主要原因 | |
| 手续费及佣金净收入 | 1,601,718,510.18 | 1,059,910,923.50 | 51.12% | 经纪业务手续费收入同比增加 |
| 利息净收入 | 241,879,092.37 | 35,772,194.18 | 576.17% | 自有资金和客户保证金存款同比增加 |
| 投资收益 | 580,368,384.61 | 177,319,760.63 | 227.30% | 证券投资业务实现收益同比增加 |
| 公允价值变动损益 | -585,175,244.97 | 305,440,091.81 | -291.58% | 交易性金融资产浮动盈利同比减少 |
| 汇兑损益 | -5,298,405.64 | -396,132.07 | 汇率下降 | |
| 其他业务收入 | 79,493,330.41 | 39,289,594.65 | 102.33% | 交易席位出租取得的佣金同比增加 |
| 营业税金及附加 | 118,271,782.39 | 71,063,351.72 | 66.43% | 应税收入同比增加 |
| 业务及管理费 | 556,462,601.91 | 334,573,519.20 | 66.32% | 业务量同比增长，与业务相关的支出同比增长 |
| 资产减值损失 | 63,047,886.00 | -100.00% | 公司本期无资产减值损失 | |
| 营业外收入 | 2,947,004.73 | 1,825,547.76 | 61.43% | 公司处置非流动性资产收益同比增加 |
| 营业外支出 | 1,653,737.16 | 3,373,307.77 | -50.98% | 公司处置非流动性资产损失同比减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,763,284,375.50 | 11,813,405,458.69 | -140.32% | 受市场行情影响，本期末代买卖证券款较年初减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,488,673.73 | -2,761,320.69 | 收回投资所收到的现金同比增加 | |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.08 | 175.00% | 净利润同比增加、股本同比减少 |
| 净资产收益率(%) | 2.42 | 15.96 | -84.84% | 公司增发等因素使本期末净资产较上年同期增长731.72% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为维护股权分置改革承诺事项预期的稳定，维持公司控制权和经营管理的稳定，以维护公司无限售条件流通股股东的利益，公司有限售条件流通股股东作出如下承诺：
1、上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、申能（集团）有限公司、上海久事公司、上海百联集团股份有限公司、文汇新民联合报业集团、上海兰生股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、申能股份有限公司、东方国际（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司等13家承诺其所持有公司的所有股票自获得上市流通权之日起，在2010年11月8日前不上市交易或者转让。同时承诺将提议存续公司2006年至2007年连续二年的利润分配比例将不低于当年实施的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2、东方集团实业股份有限公司、鼎和创业投资有限公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，上市交易限售期为三十六个月。
3、辽宁能源投资（集团）有限责任公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易转让。
4、除上述股东以外，其他全部有限售条件流通股股东承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，十八个月内不上市交易转让。
（注：获得上市流通权之日指有限售条件流通股网下股权登记日，即2007年6月29日。）
5、据2007年10月19日中国证监会下发的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】368号）文核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，发行数量为724,637,680股。本次发行的对象共8 名，其中太平洋资产管理有限公司承诺本次发行股票的锁定期限为13个月，公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年12月21日上市流通；其余7名特定投资人均承诺认购本次发行股票的锁定期限为12个月，公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年11月21日上市流通。
在报告期内或持续到报告期内，公司全部有限售条件流通股股东均能履行承诺。
注：根据《中国银行业监督管理委员会关于同意中国民生银行临时持有海通证券公司股权的批复》（银监复［2005］117号）以及中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司股权变更的批复》（证监机构字[2005]111号）有关规定，中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）所持海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）股权中的134,413,738股，必须自取得之日（2005年11月14日）起2年内予以处置变现。目前，该笔股权尚未处置。民生银行对该笔股权的处置方案已经在其2007年度股东大会审议通过（具体见民生银行2007年度股东大会决议公告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） |
初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面价值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000001 | 深发展 | 33,924,466 | 271,395,752.00 | 849,617,340.86 | 841,791,550.38 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600823 | 世茂股份 | 13,244,174 | 13,668,300.00 | 225,680,724.96 | 271,505,567.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600087 | 长航油运 | 11,000,000 | 184,800,000.00 | 190,520,000.00 | 187,330,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 6,000,000 | 100,980,000.00 | 99,840,000.00 | 0.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 601898 | 中煤能源 | 5,704,547 | 96,007,526.01 | 94,923,662.08 | 0.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 100026 | 富国天合 | 104,191,242 | 99,075,451.95 | 88,249,981.91 | 110,807,385.78 | 交易性金融资产 |
| 7 | 601486 | 扬农化工 | 3,000,000 | 45,330,000.00 | 88,170,000.00 | 67,380,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600327 | 大厦股份 | 6,587,715 | 78,251,023.44 | 80,897,140.20 | 84,158,599.50 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600628 | 新世界 | 6,095,700 | 94,844,916.89 | 79,122,186.00 | 58,863,429.18 | 交易性金融资产 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 12,270,000 | 82,438,935.12 | 75,215,100.00 | 212,534,451.87 | 交易性金融资产 |
| 合 计 | - | 1,131,248,398.41 | 1,872,236,136.01 | 1,834,370,983.71 | - | ||
注：此表填列公司在2008年第一季度末合并资产负债表的可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资情况。公司按期末账面值大小排序填写所持前十只证券的情况。期初账面值为该证券品种2008年初的账面值。
海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
二○○八年四月八日