2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
1.4 公司董事长连刚先生,总经理孙德山先生及总会计师权森虎先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:中国航空科技工业股份有限公司
法人代表:张洪飚
注册资本:464,360.85万元
成立日期:2003年4月30日
主要经营业务或管理活动:开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机,并供应汽车零部件和提供售后服务;开发、制造、销售和改进航空产品,为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机,并供应航空产品零部件及提供售后服务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称:中国航空工业第二集团公司
法人代表:张洪飚
注册资本:1,261,355万元
成立日期:1999年7月1日
主要经营业务或管理活动:国有资产投资及经营管理;直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销量、安装、调试、维修及其他售后服务;飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理;与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包境外航空工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况
公司主营汽车发动机、变速箱及其零部件的开发、生产与销售,公司及参股公司的主要产品包括DA465Q、DA468、DA471系列的0.8-1.3升的发动机(含变速箱),4G1、4G9系列的1.3-2.0升的汽油发动机。
2007年,公司共生产微型汽车发动机(含变速箱)234,591台,同比减少24.68%;销售246,302台,同比下降18.38%;实现销售收入18.5亿元,同比下降14.88%;实现利润总额15,070万元,同比增加315.40%。受安全性、舒适性及消费升级的影响,公司主配车厂销量出现了下滑,以致2007年我公司主营产品——微型汽车发动机的销量未能实现年初制定的目标。
在国内经济型轿车市场强劲增长的拉动下,公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司生产的4G1、4G9系列发动机销售继续保持大幅增长,全年共销售发动机27.98万台,同比增长了80%,该公司贡献的投资收益已成为本公司的主要利润来源。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
3、经营成果分析
单位:元 币种:人民币
■
注:变动的主要原因:
1)营业收入变化的主要原因是本期销量及售价均有所下降所致
2)营业利润、净利润、利润总额变化的主要原因是本期投资收益增加
3)财务费用变化的主要原因是利息支出增加
4)资产减值损失变化的主要原因是计提的坏账准备增加
5)投资收益变化的主要原因是被投资方净利润增加
6)营业外收入变化的主要原因是固定资产处置收入增加
7)营业外支出变化的主要原因是上年同期包括职工福利支出
4、财务状况分析
单位:元 币种:人民币
■
注:变动的主要原因:
1)总资产变化的主要原因是应收账款增加所致
2)股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润
3)货币资金变化的主要原因是客户欠款增加
4)应收账款变化的主要原因是客户欠款增加
5)应收股利变化的主要原因是已收回被投资单位分配的现金股利
6)其他应收款变化的主要原因是应收配件商店款项
7)可供出售金融资产变化的主要原因是昌河股份的股票市场价格上升所致
8)长期股权投资变化的主要原因是被投资方净利润增加
9)短期借款变化的主要原因是银行借款减少
10)预收款项变化的主要原因是预收客户货款
11)应交税费变化的主要原因是应缴增值税增加
12)预计负债变化的主要原因是售后服务费增加
13)递延所得税负债变化的主要原因是应纳税暂时性差异增加
14)未分配利润变化的主要原因是本年实现的净利润增加
5、现金流量分析单位:元 币种:人民币
■
6、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
7、对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的基本情况
(下转28版)
股票简称 | 东安动力 |
股票代码 | 600178 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 | 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋; 哈尔滨市平房区保国街51号 |
邮政编码 | 150066 |
电子信箱 | dadl600178@263.net.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 姜俊奇 | 王江华 |
联系地址 | 哈尔滨市平房区保国街51号 | 哈尔滨市平房区保国街51号 |
电话 | (0451)86528172 86528173 | (0451)86528172 86528173 |
传真 | (0451)86505502 | (0451)86505502 |
电子信箱 | dadl600178@263.net.cn | dadl600178@263.net.cn |
主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
营业收入 | 1,852,536,167.82 | 2,176,367,823.52 | -14.88 | 2,296,117,773.36 |
利润总额 | 150,701,419.51 | 36,278,741.96 | 315.40 | 91,450,201.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 150,701,419.51 | 35,801,004.55 | 320.94 | 82,528,312.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 117,168,956.39 | 54,121,446.06 | 116.49 | 82,595,684.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -549,557,531.85 | -157,541,733.88 | -248.83 | 332,781,638.02 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
总资产 | 3,296,813,776.56 | 3,147,678,531.79 | 4.74 | 2,760,223,361.56 |
所有者权益(或股东权益) | 1,769,138,059.88 | 1,600,416,206.45 | 10.54 | 1,611,196,585.08 |
主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
基本每股收益 | 0.3261 | 0.0775 | 320.77 | 0.1786 |
稀释每股收益 | 0.3261 | 0.0775 | 320.77 | 0.1786 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.2536 | 0.1171 | 116.57 | 0.1787 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 8.52 | 2.24 | 增加6.28个百分点 | 5.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.99 | 2.23 | 增加6.76个百分点 | 5.22 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.62 | 3.38 | 增加3.24个百分点 | 5.13 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.99 | 3.38 | 增加3.61个百分点 | 5.22 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.19 | -0.34 | -250.00 | 0.72 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.8286 | 3.4635 | 10.54 | 3.4868 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 3,608,940.84 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,500,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -40,512.03 |
其他非经常性损益项目 | 28,464,034.31 |
合计 | 33,532,463.12 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
可供出售金融资产 | 7,759,549.20 | 28,960,059.70 | 21,200,510.50 | |
合计 | 7,759,549.20 | 28,960,059.70 | 21,200,510.50 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 274,997,000 | 59.51 | -23,104,000.00 | -23,104,000.00 | 251,893,000 | 54.51 | |||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: | |||||||||
境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: |
境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 274,997,000 | 59.51 | -23,104,000.00 | -23,104,000.00 | 251,893,000.00 | 54.51 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 187,083,000.00 | 40.49 | 23,104,000.00 | 23,104,000.00 | 210,187,000.00 | 45.49 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 187,083,000.00 | 40.49 | 23,104,000.00 | 23,104,000.00 | 210,187,000.00 | 45.49 | |||
三、股份总数 | 462,080,000.00 | 100 | 462,080,000.00 | 100 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
中国航空科技工业股份有限有限公司 | 274,997,000 | 23,104,000 | 251,893,000 | 股改承诺 | 2007年7月5日 | |
合计 | 274,997,000 | 23,104,000 | 251,893,000 | — | — |
报告期末股东总数 | 55,415 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
中国航空科技工业股份有限公司 | 国有法人 | 58.77 | 271,563,000 | 251,893,000 | 无 | |
孙涛 | 其他 | 0.47 | 2,161,850 | 未知 | ||
戚晓华 | 其他 | 0.31 | 1,430,978 | 未知 | ||
刘彦铎 | 其他 | 0.31 | 1,429,653 | 未知 | ||
宋文 | 其他 | 0.28 | 1,306,400 | 未知 | ||
中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 其他 | 0.23 | 1,080,000 | 未知 | ||
吴友图 | 其他 | 0.20 | 924,050 | 未知 | ||
广东粤财信托有限公司-新价值证券投资 | 其他 | 0.19 | 868,791 | 未知 | ||
杨明 | 其他 | 0.17 | 765,650 | 未知 | ||
北京金创年达投资管理有限公司 | 其他 | 0.15 | 682,833 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国航空科技工业股份有限公司 | 19,670,000 | 人民币普通股 |
孙涛 | 2,161,850 | 人民币普通股 |
戚晓华 | 1,430,978 | 人民币普通股 |
刘彦铎 | 1,429,653 | 人民币普通股 |
宋文 | 1,306,400 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 1,080,000 | 人民币普通股 |
吴友图 | 924,050 | 人民币普通股 |
广东粤财信托有限公司-新价值证券投资 | 868,791 | 人民币普通股 |
杨明 | 765,650 | 人民币普通股 |
北京金创年达投资管理有限公司 | 682,833 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
连刚 | 董事长 | 男 | 47 | 2007年9月10日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 4.09 | 否 | |
孙德山 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 8.77 | 否 | |
赵慧侠 | 董事 | 男 | 46 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||
闫灵喜 | 董事 | 男 | 38 | 2007年9月10日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||
王军 | 董事 | 男 | 53 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||
杜毅 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 9.49 | 否 | |
王忠庆 | 独立董事 | 男 | 71 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 2.5 | 否 | |
李桂荣 | 独立董事 | 女 | 64 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 6,844 | 5,144 | 二级市场出售 | 2.5 | 否 |
张宝山 | 独立董事 | 男 | 74 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 2.5 | 否 | |
龚永胜 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 8.11 | 否 | |
王海平 | 监事 | 男 | 53 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||
于健 | 监事 | 男 | 50 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 8.02 | 否 | |
曲福林 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年3月31日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 7.89 | 否 | |
刘宝玉 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007年3月31日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
权森虎 | 总会计师 | 男 | 37 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 8.04 | 否 | |
姜俊奇 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2005年4月6日~2008年4月6日 | 0 | 0 | 7.75 | 否 | |
合计 | / | / | / | / | / | 77.58 | / |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
整车制造业 | 1,786,580,915.60 | 1,624,907,337.88 | 9.05 | -16.38 | -16.99 | 增加0.67个百分点 |
分产品 | ||||||
465系列 | 1,293,908,123.47 | 1,137,051,758.89 | 12.12 | -21.71 | -24.24 | 增加2.93个百分点 |
468系列 | 111,369,246.13 | 101,531,864.51 | 8.83 | -44.40 | -44.49 | 增加0.15个百分点 |
项 目 | 金额(元) | 增减额 | 增(+)减(-) | |
2007年 | 2006年 | 比率(%) | ||
营业收入 | 1,852,536,167.82 | 2,176,367,823.52 | -323,831,655.70 | -14.88 |
营业利润 | 145,632,990.70 | 47,118,451.59 | 98,514,539.11 | 209.08 |
净利润 | 150,701,419.51 | 35,801,004.55 | 114,900,414.96 | 320.94 |
财务费用 | 29,903,733.56 | 12,875,949.64 | 17,027,783.92 | 132.24 |
资产减值损失 | 91,859,839.81 | 9,270,651.93 | 82,589,187.88 | 890.87 |
投资收益 | 268,893,242.76 | 83,572,579.10 | 185,320,663.66 | 221.75 |
营业外收入 | 7,328,147.44 | 1,472,329.47 | 5,855,817.97 | 397.72 |
营业外支出 | 2,259,718.63 | 12,312,039.10 | -10,052,320.47 | -81.65 |
利润总额 | 150,701,419.51 | 36,278,741.96 | 114,422,677.55 | 315.40 |
项 目 | 金额(元) | 增减额 | 增(+)减(-) | |
2007年12月31日 | 2007年初数 | 比率(%) | ||
总资产 | 3,296,813,776.56 | 3,147,678,531.79 | 149,135,244.77 | 4.74 |
股东权益 | 1,769,138,059.88 | 1,600,416,206.45 | 168,721,853.43 | 10.54 |
货币资金 | 135,391,801.21 | 562,870,302.26 | -427,478,501.05 | -75.95 |
应收票据 | 142,047,182.64 | 559,644,199.08 | -417,597,016.44 | -74.62 |
应收帐款 | 1,416,132,151.21 | 568,971,742.41 | 847,160,408.80 | 148.89 |
应收股利 | 19,073,907.50 | -19,073,907.50 | -100.00 | |
其他应收款 | 16,786,406.77 | 8,712,553.39 | 8,073,853.38 | 92.67 |
可供出售金融资产 | 28,960,059.70 | 7,759,549.20 | 21,200,510.50 | 273.22 |
长期股权投资 | 576,190,535.86 | 307,297,293.10 | 268,893,242.76 | 87.50 |
短期借款 | 239,000,000.00 | 380,000,000.00 | -141,000,000.00 | -37.11 |
预收款项 | 103,665,731.49 | 2,310,133.20 | 101,355,598.29 | 4,387.44 |
应交税费 | 56,920,188.74 | 3,061,211.06 | 53,858,977.68 | 1,759.40 |
预计负债 | 23,281,061.90 | 14,651,109.08 | 8,629,952.82 | 58.90 |
递延所得税负债 | 3,444,008.96 | 263,932.38 | 3,180,076.58 | 1,204.88 |
未分配利润 | 245,102,505.74 | 109,471,228.18 | 135,631,277.56 | 123.90 |
项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 增(+)减(-) | 变动原因分析 |
比率(%) | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | -549,557,531.85 | -157,541,733.88 | -248.83 | 销售商品收到的现金减少 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,611,550.89 | -21,544,466.59 | 107.48 | 固定资产投资减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113,131,022.15 | 270,347,711.14 | -58.15 | 偿还债务支出增加 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 1,465,440,555.82 | -10.99 |
华东 | 289,437,881.08 | -39.89 |
西北 | -100.00 | |
华北 | 27,908,974.42 | 35,509.05 |
华中 | -100.00 | |
西南 | 3,793,504.28 | 142.07 |