合并利润表
单位:元
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 一、营业收入 | 186,563,392.60 | 154,816,464.41 | 129,156,811.77 |
| 减：营业成本 | 94,901,193.95 | 78,175,612.02 | 61,515,752.47 |
| 营业税金及附加 | 348,151.46 | 368,603.22 | 297,505.34 |
| 销售费用 | 17,623,554.29 | 16,175,049.97 | 15,944,167.12 |
| 管理费用 | 15,519,552.88 | 13,799,594.38 | 11,035,576.04 |
| 财务费用 | 1,833,016.50 | 457,424.89 | -227,833.44 |
| 资产减值损失 | 2,746,256.91 | 976,488.86 | 360,580.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,699.84 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 35,271.59 | 414.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,591,666.61 | 44,898,962.66 | 40,243,178.85 |
| 加：营业外收入 | 7,638,504.59 | 8,940,908.87 | 1,000.00 |
| 减：营业外支出 | 25,725.48 | 627,884.15 | 248,696.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,204,445.72 | 53,211,987.38 | 39,995,482.71 |
| 减：所得税费用 | 5,725,408.24 | 3,059,831.81 | 1,390,550.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,479,037.48 | 50,152,155.57 | 38,604,932.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,479,037.48 | 46,477,700.22 | 34,797,334.52 |
| 少数股东损益 | 3,674,455.36 | 3,807,598.10 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.68 | 0.57 | |
| （二）稀释每股收益 |
合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 一、经营活动产生的现金： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,812,365.87 | 154,682,845.38 | 165,101,840.60 |
| 收到的税费返还 | 6,789,442.69 | 8,636,204.87 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959,790.43 | 62,680,895.54 | 1,039,811.40 |
| 现金流入小计 | 174,561,598.99 | 225,999,945.79 | 166,141,652.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,925,445.94 | 122,768,009.22 | 83,428,914.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,948,088.39 | 13,510,267.12 | 11,265,173.92 |
| 支付的各项税费 | 18,489,648.86 | 18,875,329.83 | 13,462,839.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,456,542.83 | 16,948,925.30 | 67,865,006.28 |
| 现金流出小计 | 139,819,726.02 | 172,102,531.47 | 176,021,934.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,741,872.97 | 53,897,414.32 | -9,880,282.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 5,700,000.00 | 300,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,271.59 | 414.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 83,040.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | 5,818,311.59 | 300,414.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,705,677.44 | 1,809,746.01 | 6,049,899.87 |
| 投资所支付的现金 | 500,000.00 | 5,650,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | 14,705,677.44 | 2,309,746.01 | 11,699,899.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,705,677.44 | 3,508,565.58 | -11,399,485.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |||
| 借款所收到的现金 | 50,000,000.00 | 63,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | 50,000,000.00 | 63,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 44,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,044,789.99 | 57,190,428.42 | 160,225.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 520,000.00 | 200,000.00 | |
| 现金流出小计 | 61,044,789.99 | 103,710,428.42 | 360,225.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,044,789.9 | -40,710,428.42 | 12,639,775.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -945.57 | -177.93 | -472.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,990,459.97 | 16,695,373.55 | -8,640,464.31 |
（二）发行人最近三年非经常性损益情况
依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，近三年公司非经常性损益具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：
单位：元
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 非流动资产处置损益 | -25,725.48 | -93,032.68 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 800,000.00 | 290,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 49,061.90 | -520,147.47 | -247,696.14 |
| 非经常性损益合计 | 823,336.42 | -323,180.15 | -247,696.14 |
| 所得税的影响额 | 123,492.78 | 6,624.65 | |
| 少数股东损益影响 | 166.70 | ||
| 扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益 | 699,843.64 | -329,804.80 | -247,862.84 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 55,479,037.48 | 46,477,700.23 | 34,797,334.52 |
| 扣除非经营性损益后的净利润 | 54,779,193.84 | 46,807,505.03 | 35,045,197.36 |
由上表可见，公司各期非经常性损益发生额对利润总额影响较低。
（三）发行人最近三年的重要财务指标
| 财务指标 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 流动比率 | 2.38 | 1.98 | 2.03 |
| 速动比率 | 1.86 | 1.37 | 1.53 |
| 资产负债率（母公司报表）（%） | 53.92 | 78.97 | 63.66 |
| 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例（%） | 0.33 | 0.44 | 0.35 |
| 财务指标 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 应收账款周转率（次） | 1.98 | 2.14 | 2.04 |
| 存货周转率（次） | 1.67 | 1.36 | 1.35 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 6,466.10 | 5,548.94 | 4,114.08 |
| 利息保障倍数（倍） | 31.53 | 48.47 | 226.72 |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | 0.43 | 1.80 | -0.33 |
| 每股净现金流量（元） | 0.11 | 0.56 | -0.29 |
| 归属于本公司普通股股东的基本每股收益 （元） | 0.68 | 0.57 | |
| 归属于本公司普通股股东的全面摊薄净资产收益率（%） | 43.68 | 44.02 | 30.77 |
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
报告期内，公司资产规模增长较快，资产负债率处于合理水平。公司的资产主要以流动资产为主，变现能力较强；公司的负债主要以短期借款和应付账款为主，由于资产流动性较高，且盈利能力较强，基本不存在偿债压力。公司经营活动产生的现金流量充足，银行资信优良，财务状况良好。
2、盈利能力分析
（1）主营业务收入变动趋势
报告期内，公司主营业务收入2007年和2006年分别比上年增长20.18%和19.73%，持续稳步增长。随着募集资金到位和生产基地的建成所带来的生产规模扩大，公司的获取订单能力将得到充分发挥，公司主营业务收入将实现更快增长。
（2）净利润的变化趋势
报告期内，公司净利润2007年和2006年分别比上年增长10.62%和29.91%，增长较快，说明公司在主营业务收入增长的同时，有效地进行了成本和费用的控制。2007年净利润增长幅度低于2006年，主要是由于2007年起公司母公司所得税由原减半征收改为按15%的税率征收，同时2007年收到的即征即退增值税款低于2006年。2006年公司净利润较2005年增长较快，主要是由于2006年奥特迅科技共计收到增值税返还款863.62万元所致。
（3）公司盈利的主要来源
报告期内公司利润主要来源于从事电力自动化电源设备生产销售产生的主营业务利润，其他业务收入、投资收益和营业外收入对公司利润影响均较小。
（4）影响公司盈利能力的主要因素
① 公司的技术优势和持续创新能力、营销和服务能力、行业领先地位能够保证利润的持续性和较快增长。
A、公司领先的技术优势和持续创新能力是公司利润持续性和较快增长的重要保证。
目前公司已成为行业标准的制订者和行业发展趋势的引领者，在产品研发上紧跟和预测国内外电力技术的发展趋势，持续推出多种引领行业发展趋势的新产品，以满足电力技术不断进步和客户个性化需求，2000年-2007年公司产品不断推陈出新，带动了公司主营业务收入和主营业务利润的增长，目前公司正在研发的30kVA～80kVA电力专用UPS和逆变电源、数字化站交直流电源系统等项目是顺应电力行业发展需要的产品，有较好的应用价值，市场前景广阔。
B、全国性销售网络与服务能力和稳定的客户资源充分保证了公司产品销售收入的持续性和快速增长。
经过多年的自主研发，公司形成了门类齐全的电力自动化电源系列产品，能够为客户提供电力自动化电源和技术的完整解决方案。目前公司客户主要为国家电网、南方电网及其各地电力公司以及以中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国电力投资集团公司等为主各大发电公司及其下属公司，产品销售覆盖全国26个省及直辖市。公司营销网络的广度、服务的快速反应能力以及服务技术水准在同行业中处于先进水平，是公司实现销售收入和利润连续性、稳定性的保证。
C、继续保持公司的行业龙头地位是公司未来利润快速增长的基础。
公司是我国电力自动化电源设备行业的领先企业，行业标准的制订者和行业发展趋势的引领者。目前公司形成了门类齐全的电力自动化电源设备系列产品，能够为客户提供电力自动化电源和技术的完整解决方案。同时，公司具有较强的技术优势及创新能力，能够为客户量身提供个性化的服务，这是公司相对其他企业的重要竞争优势。充分利用并保持公司上述竞争优势，是本公司未来利润快速增长的重要保证。
② 成本控制能力
一是原材料价格总体平稳，公司生产所需原材料主要是电子元器件、电气元器件、蓄电池、机柜机箱与金属非金属结构件及金属和非金属件模具、采购件成品、电线电缆等。上述原材料均为市场化产品，市场供应充足，价格总体稳定，使得公司较好地控制了主营业务成本；二是公司利用华南地区的加工优势，最大限度采取非核心工序外包，持续不断降低成本，同时严格执行ISO质量管理体系，减少废品率，这是保证公司盈利稳定持续增长的重要因素。
③ 较高的行业进入壁垒
公司所从事的电力自动化电源设备行业具有较高的技术壁垒、资质壁垒、营销网络和运行经验壁垒及资金壁垒。较高的进入壁垒和迅速扩大的市场容量使得产品销售毛利能够在较长时期内保持较高的水平。
3、现金流量分析
2005-2007年公司销售商品、提供劳务收到的现金占主营业务收入的比重较高，表明公司的主营业务获取现金的能力较强。2005-2007年度，公司的经营活动产生的现金流量净额分别为-988.03万元、5,389.74万元及3,474.19万元，现金流量波动相对较大，主要是由于2005-2006年关联单位与本公司间的资金往来引起的，若扣除与主营业务无关的资金往来的影响，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额相对平稳。
（五）股利分配政策
1、股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配；股利分配可采取现金、股票二者之一或二种形式分配股利，现金股利以人民币派付。
2、公司近三年的股利分配情况
经奥特迅有限于2006年9月25日召开的董事会决议通过，公司对经利安达信隆所审计的截止2006年8月31日可供股东分配的利润90,286,163.57元中的63,000,000元按持有公司股权比例分配给欧华实业和欧立电子。
除此之外，公司在报告期内未实施股利分配。
3、本次发行前滚存利润的分配安排
根据2007年8月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会决议，公司截止2007年6月30日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享有；经公司于2008年1月31日召开的2007年度股东大会决议，公司2007年度可供股东分配的利润不分配、不转增。根据经利安达信隆所审计的财务报告，截止2007年12月31日，公司累计未分配利润为5,906.34万元。
（六）发行人控股子公司情况
截止本招股意向书签署之日，公司除全资子公司奥特迅科技和奥特迅（香港）外，无其他控股子公司或参股公司。
1、奥特迅科技
奥特迅科技成立于2003年11月24日，注册资本为300万元，其中奥特迅有限以货币出资250万元，占注册资本的比例为83.33%，奥特能实业以货币出资50万元，占注册资本的比例为16.67%，法定代表人为廖晓东，经营范围包括软件开发、销售；电力电子设备的技术开发、销售。2006年9月15日，奥特迅有限与奥特能实业签订《股权转让协议书》，以人民币50万元受让奥特能实业持有的奥特迅科技16.67%的股权，并于2006年10月16日完成工商变更手续。本次股权受让后，公司持有奥特迅科技100%的股权。2006年及2007年末，奥特迅科技总资产分别为7,893.29万元和5,747.58万元，净资产分别为7,262.12万元和5,178.33万元，净利润分别为3,480.45万元和4,007.81万元（经利安达信隆所审计）。
2、奥特迅（香港）
经商务部（2007）商合境外投资证字第001891号和深圳市贸易工业局深贸工经字（2007）285号文及香港公司注册处批准，本公司于2008年1月4日在香港设立全资子公司奥特迅（香港），注册资本为1.29万美元，注册证书编号为NO:1200990，经营范围为电子产品的进出口贸易业务。该公司专职为本公司提供在香港地区的原材料采购业务，除此之外，不开展其它业务，2008年起公司的境外采购业务由该公司完成，公司原与欧华实业间因委托采购形成的关联交易将不再发生。
第四节 募集资金运用
一、募集资金运用概况
本次募集资金拟投资于电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目，由公司为投资主体，直接实施。
（一）本次募集资金投资项目及审批情况如下：
| 项目名称 | 项目总投资 | 拟用募集资金投入金额 | 项目备案文号 |
| 电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目 | 30,327.12万元， 其中：固定资产投资15,556.60万元，铺底流动资金13,470.52万元，利用原有资产1,300万元 | 29,027.12万元， 其中：固定资产投资15,556.60万元；铺底流动资金13,470.52万元 | 深圳市发改局 深发改[2007]1999号 |
注：利用原有资产的金额为公司已用自有资金支付的土地购置费。
（二）项目投资进度如下：单位：万元
| 项目名称 | 募集资金使用计划 | |||
| T+1（建设期） | T+2（投产期） | T+3（达产期） | 合计 | |
| 电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目 | 13,001.60 | 11,498.20 | 4,527.32 | 29,027.12 |
注：T为发行当年
（三）项目预计效益情况如下：单位：万元
| 新增产能 | 预计效益 | ||||
| 7,200（面） | 年均新增销售收入 | 年均利润总额 | 财务内部收益率 | 静态投资回收期（含建设期，年） | 盈亏平衡点 |
| 29,915 | 9,532.11 | 31.68% | 4.82 | 31.72% | |
二、募集资金投资项目前景分析
随着我国电力工业投资的持续增长，特别是电网投资力度的加强，以及数字化变电站的推广对电源设备智能化、集成化要求的不断提高，电力用直流和交流一体化不间断电源设备在我国将得到更加快速地推广应用，市场需求量也将逐年快速增长。
据预测，2007-2011年我国包含电力行业在内各行业对直流操作电源的市场需求量约为280亿元，其中电力系统对直流操作电源的需求约为200亿元，年均需求约为40亿元；电力专用UPS电源与逆变电源随着《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》电力行业标准的推出，其市场需求量将迅速增长，年均需求约为15-20亿元；同时，由公司和中国电力科学研究院负责起草的《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》电力行业新标准已于2007年12月3日获国家发改委批准，并将得到推广应用。新标准的推出使产品的选购原则、安全运行等方面得以指导、规范，从而在源头上为电力用直流和交流一体化不间断电源设备的大批量应用提供了保障依据。可以预见，不能满足该行业标准的产品将逐步淡出市场竞争，而符合行业发展趋势和电力系统安全运行需要的电力用直流和交流一体化不间断电源设备的市场需求量将迅速增加。
因此，本次募集资金投资项目能够扩大本公司现有产品产能，充分发挥本公司竞争优势，具有广阔的市场需求前景。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除已在“重大事项提示”中所述的特别风险外，提请投资者注意公司存在的以下风险：
（一）行业依赖和产品集中风险
公司主要从事电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务，主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展。报告期内公司主要产品微机控制高频开关直流电源系统的客户有90%以上属于电力行业，报告期内该产品的销售收入占公司产品销售收入总额的比例分别为97.65%、94.32%和84.05%。虽然公司主营业务突出，产品在电力自动化电源市场具有较强的竞争力，并且直流操作电源市场前景广阔，但如果我国宏观经济发生变化导致电力行业波动，公司可能存在因客户行业集中和业务结构单一而带来的风险。公司近年来已加大研发和创新力度，在电力自动化电源领域已储备多项新产品和新技术，本次募集资金将投入引领行业趋势的电力用直流和交流一体化不间断电源设备，在市场开拓上已开始向应用前景广阔的核电、冶金、石化等领域延伸。
（二）固定资产规模较小风险
公司主营业务所处的电力自动化电源行业属于技术密集型行业，加上公司在生产上充分利用了华南地区的加工优势，因此形成了固定资产规模较小、流动资产规模较大的资产结构。虽然这一资产结构确保了公司以有限的投入迅速提升竞争能力及盈利能力，且有利于防范经营风险并支撑公司快速发展，但随着电力行业的快速发展，市场需求的扩大，这一资产结构已开始限制公司为适应电力行业发展要求进行的规模扩张。公司目前已规划建设生产基地，资产结构将得到改善，生产能力将得到进一步释放。
（三）税收政策变化的风险
1、“两税合并”的影响
根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税率将统一为25%，但“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税”。公司目前为深圳市高新技术企业，执行15%的所得税率，公司在产品、技术、研发费用投入、高新技术产品收入、人员等方面符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》关于国家需要重点扶持的高新技术企业的相关要求，但由于《国家重点支持的高新技术领域》和《高新技术企业认定管理办法》尚未发布，公司目前所执行的所得税政策仍存在调整的可能。
2、国家有关软件企业税收优惠的法律、法规、政策可能发生变化的风险
公司全资子公司奥特迅科技于2004年11月26日被深圳市科技和信息局认定为软件企业，证书编号为深R-2004-0225。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）及《深圳市人民政府印发关于鼓励软件产业发展若干政策的通知》（深府[2001]11号）等规定，经深圳市南山区国家税务局《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》（深国税南减免[2005]0009号）批准，奥特迅科技从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所得税，即2004年、2005年免征企业所得税，2006年至2008年按7.5%税率计算企业所得税。如果上述所得税优惠政策发生变化，公司利润可能受到影响。
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）文，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。奥特迅科技自2004年11月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。尽管报告期内公司增值税均得到即征即退，截止2007年12月31日，累计收到增值税退税金额1,542.56万元。但如果税务部门对公司软件销售定价不认可，则存在不能及时退税或不能退税的风险。如果不能退税，将对公司的经营业绩产生影响。
3、报告期内税收优惠政策的影响
2005年-2006年公司母公司按7.5%税率计算企业所得税，2007年起所得税率恢复至15%。报告期内，公司因享受税收优惠政策而对净利润所产生的影响见下表：单位：万元
| 税收优惠政策 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 增值税返还 | 678.94 | 863.62 | -- |
| 所得税优惠 | 274.47 | 347.16 | 492.75 |
| 合计 | 953.41 | 1,210.78 | 492.75 |
| 占同期利润总额比例（%） | 15.58 | 22.75 | 12.32 |
从上表看，税收优惠对公司的经营业绩具有一定影响。2006年公司享受所得税优惠347.16万元，占当年利润总额5,321.20万元的6.52%，其中母公司获得所得税优惠122.05万元，占合并利润总额5,321.20万元的2.29%。母公司从2007年起不再享受企业所得税优惠政策，所得税税率由7.5%恢复为15%，该项所得税率变化对公司未来两年净利润的影响数约为2.31%。
（四）核心技术人员及核心技术流失的风险
作为我国电力自动化电源行业的领先企业，公司建立了一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发与技术人才梯队，目前从事研发与技术的人员已达到119人，占公司总人数的31%。优秀的研发和技术队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一，因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。同时，电力自动化电源设备属专业性强、“个性化”高的产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成较高的技术壁垒。如果公司技术研发队伍整体流失，将会对本公司的生产经营产生一定影响。
公司核心技术是由公司研发技术人员在消化吸收国内外技术资料、与用户进行广泛的技术交流以及综合在全国4,000多个变电站和发电厂运行经验的基础上获得的，主要表现为核心技术及制造工艺由公司技术研发队伍掌握，并不依赖于某个技术人员。核心技术是公司赖以生存和发展的基础和关键，虽然公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《保密、竞业禁止及知识产权协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定，但如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，仍将对公司持续发展带来不利影响。
（五）净资产收益率下降的风险
公司最近三年加权平均净资产收益率较高，2005年为36.30%，2006年为37.88%及2007年为41.70%。本次发行成功后，将导致公司净资产额大幅增长，而本次募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间，因此公司存在因净资产增长较大而在短期内导致净资产收益率下降的风险。
（六）外国股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规可能发生变化的风险
公司控股股东为欧华实业，实际控制人为廖晓霞女士，廖晓霞女士为中国香港永久居民。《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百一十五条规定香港特别行政区实行自由贸易政策，保障货物、无形财产和资本的流动自由。香港为自由港，在对内地投资和技术转让方面无特别规定。尽管如此，并不能排除将来香港经贸政策发生变化，从而可能对本公司经营带来不利影响。
（七）汇率风险
公司部分原材料委托欧华实业在香港地区采购，使用美元等外币进行结算。2005-2007年原材料进口额分别为1,256.39万元、545.43万元和376.19万元，占采购总额比重分别为16.51%、6.33%和3.82%。尽管公司原材料进口额占采购总额比重较小，且呈逐年下降趋势，并由于2005年始人民币汇率形成机制改革导致人民币升值，对公司业绩形成了正面影响，但随着人民币汇率波动幅度的加大，公司生产规模进一步扩大，汇率变动仍可能给公司的收益带来负面影响。
二、其他重要事项
（一）重要合同
本公司正在履行中的重要合同包括与主要客户签订的《销售合同》、与供应商签订的《采购合同》、与贷款银行签订的《授信协议》及相应的《借款合同》、与奥特迅电气签订的《房地产租赁合同书》、与深圳市怡华实业有限公司签订的《厂房租赁合同》和《宿舍租赁合同》。
（二）其他重要事项
1、对外担保事项
截止本招股意向书签署日，公司不存在对外担保情况。
2、重大诉讼或仲裁事项
截止本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
公司的控股股东、控股子公司均不存在尚未了解的或者可预见的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在尚未了解的或者可预见的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人情况
| 当事人 | 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人或联系人 |
| 发行人 | 深圳奥特迅电力 设备股份有限公司 | 深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区 | 0755- 26520515 | 0755- 26520515 | 廖晓东 |
| 保荐人（主承销商） | 联合证券有限责任公司 | 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼 | 0755- 82493620 | 0755- 82493959 | 樊长江 |
| 律师事务所 | 北京市天银律师事务所 | 北京市海淀区三里河路一号西苑饭店五号楼二层 | 010- 88381802 | 010- 88381869 | 邹盛武 |
| 会计师事务所 | 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 | 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008 | 010- 85869548 | 010- 85869546 | 王树 |
| 资产评估机构 | 中华财务会计咨询有限公司 | 北京市西城区月坛北街2号 | 0755- 82024165 | 0755- 82024175 | 马海啸 |
| 股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 | 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 | 0755- 25938000 | 0755- 25988122 | -- |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳市深南东路5045号 | 0755- 8208333 | 0755- 82083190 | -- |
| 收款银行 | 中国工商银行股份有限公司深圳分行盛庭苑支行 | 深圳市福田区华强北路盛庭苑广场裙楼一楼 | 0755- 82075663 | 阮洁萍 |
本公司与上述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2008年4月15日——2008年4月17日 |
| 定价公告刊登日期 | 2008年4月21日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2008年4月22日 |
| 股票上市日期 | 发行完成后尽快安排上市 |
第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：00-11：30和下午13：30-16：30。
投资者也可以通过深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅招股意向书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2008年3月17日