安徽江南化工股份有限公司为深圳中小企业板采用网下发行电子化的公司，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
１、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“发行人”）首次公开发行１，３５０万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］ ４３７号文核准。江南化工的股票代码为００２２２６，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
２、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行不超过２７０万股，即本次发行数量的２０％；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
３、国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００８年４月１５日（Ｔ－５日）至２００８年４月１７日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。本次初步询价由国元证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行，参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：０７５５－２５９１８４８５），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。
４、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。
５、参与本次初步询价的询价对象必须为截至２００８年４月１７日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下发行。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以２００８年４月１７日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
６、本次发行的初步询价期间为２００８年４月１５日（Ｔ－５日）至２００８年４月１７日（Ｔ－３日）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日９：３０至１５：００。
７、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。
８、本次发行网下和网上申购同时进行，网下申购具体时间为：２００８年４月２１日（Ｔ－１日）及４月２２日（Ｔ日） ９：３０～１５：００；网上申购具体时间为：２００８年４月２２日（Ｔ日）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，敬请投资者关注。
９、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０ 家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
１０、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登于２００８年４月１４日（Ｔ－６日）《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排
| 日期 | 网下发行 | 网上发行 |
| Ｔ－６日（４月１４日） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 | |
| Ｔ－５日（４月１５日） | 初步询价开始日，开始初步询价（通过网下发行电子平台）和现场推介（深圳） | |
| Ｔ－４日（４月１６日） | 初步询价（通过网下发行电子平台）和现场推介（上海） | |
| Ｔ－３日（４月１７日） | 初步询价（通过网下发行电子平台）和现场推介（北京），初步询价截止日，初步询价截止（下午１５：００） | |
| Ｔ－２日（４月１８日） | 确定发行价格，刊登《网上路演公告》 | |
| Ｔ－１日（４月２１日） | 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》，网下申购开始（９：３０－１５：００） | 网上路演 |
| Ｔ日（４月２２日） | 网下申购截止（下午１５：００） | 网上发行申购日 |
| Ｔ＋１日（４月２３日） | 网上申购资金冻结，网上、网下申购资金验资 | |
| Ｔ＋２日（４月２４日） | 刊登《网下配售结果公告》 网下申购资金退款 | 刊登《网上中签率公告》，摇号抽签 |
| Ｔ＋３日（４月２５日） | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余资金退还 | |
注：１、Ｔ 日为网上发行申购日；
２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，
修改发行日程。
３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
二、初步询价及推介的具体安排
国元证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于２００８年４月１５日（Ｔ－５日）至２００８年４月１７日（Ｔ－３日）期间，在深圳、上海及北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 | 地址 |
| Ｔ－５日（４月１５日） | １０：００－１２：００ | 深圳五洲宾馆Ａ座三层黄山厅 | 深圳市福田区深南大道６００１号 |
| Ｔ－４日（４月１６日） | １０：００－１２：００ | 上海紫金山大酒店二层锦绣厅 | 上海市浦东新区东方路７７８号 |
| Ｔ－３日（４月１７日） | １０：００－１２：００ | 北京亚洲大酒店二层多功能厅 | 北京市东城区工体北路新中西街８号 |
注：以上时间、地点若有变动，将另行公告。
三、其他重要事项
１、参与本次初步询价的询价对象必须为截至２００８年４月１７日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以２００８ 年４月１７日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
２、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。
３、本次发行的初步询价期间为２００８年４月１５日（Ｔ－５日）至２００８年４月１７日（Ｔ－３日）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日９：３０ 至１５：００。
４、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在２００８年４月２１日（Ｔ－１日）公告的《安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公告》中公布。
四、主承销商联系方式
１、网下发行电子平台相关问题
联系人：孙建中、孔晗
联系电话：０５５１－２２０７３６６
２、初步询价及推介相关问题
联系人：周利华、方书品、高震、孙建中
联系电话：０５５１－２２０７３６７、２２０７３６８
安徽江南化工股份有限公司
２００８年４月１１日
国元证券股份有限公司
２００８年４月１１日