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      2008 年 4 月 15 日
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    山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度报告摘要
    山东好当家海洋发展股份有限公司
    第五届董事会第十九次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
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    山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月15日      来源:上海证券报      作者:
      山东好当家海洋发展股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人李鹏程,主管会计工作负责人冯永东及会计机构负责人(会计主管人员)宋荣超应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:好当家集团有限公司

    法人代表:唐传勤

    注册资本:862,769,000元

    成立日期:2000年2月23日

    主要经营业务或管理活动:水产品加工销售;批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营进出口业务(凭进出口企业资格证书经营);纸制品生产销售;零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖加工销售;普通货物装卸、驳运。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一)报告期内公司经营情况的回顾

    1、公司报告期内总体经营情况:

    (1)总体情况

    报告期内,公司管理层根据董事会的统一安排和部署,坚持以经济效益为重点,加强成本节约管理,强化食品安全管理,利用自身的技术、资源、规模和品牌优势加大对名优特海珍品等高利润产品的投入,以保证最大化的利润空间;加大对新产品的资金和技术投入,积极推进业务的规模化经营,积极开拓国际市场,努力扩大市场占有份额,实现利润的最大化。

    报告期内实现营业收入773,877,230.91元,同比增长17.20%;实现营业利润212,540,551.37元,同比增长111.39%;实现归属于母公司所有者净利润201,579,547.58元,同比增长115.61%。营业收入较上年度增长17.20%,主要是因为公司主导产品海参、海蛰价格的上涨和产量增加,2006年度海参累计捕捞1,024吨,年平均销售价格129.29元/公斤,海蛰累计捕捞3,288吨,年平均销售价格8.21元/公斤;2007年度海参累计捕捞1,290吨,比去年同期增25.98%,年平均销售价格170元/公斤,比去年同期增31.48%;海蛰累计捕捞4,168吨,比去年同期增26.76%,年平均销售价格10.40元/公斤,比去年同期增26.67%。

    (2)主要优势

    区位优势:公司生产基地交通便利,距威海机场30公里,距烟台机场120公里,距威海火车站50公里,周围与青威、烟威高速相连接,同时公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。

    自然优势:公司地处黄海之滨,养殖区域营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品最有利的自然条件。2007年10月,公司新增确权海域10万亩,为公司可持续发展提供保障。

    技术优势:公司现为山东省高新技术企业,建有水产研究所,技术创新系完善,同时与中科院海洋研究所、中国水产科学院黄海水产研究所、青岛海洋大学等10多家重点海洋研究院校建立长期的技术协作关系,具备很强的科研能力和持续创新能力。

    (3)经营和盈利能力的连续性和稳定性

    公司主要从事海水鲜活产品的养殖与销售、海洋捕捞、加工与销售和冷冻食品的加工与销售,是农业产业化国家重点龙头企业,具有海域资源、质量技术、规模等核心竞争优势。随着人们对海洋食品的越发青睐,市场对水产品的需求在不断增加,水产品的消费量也在逐年提高,公司主营业务相关的政策支持、海域资源优势等保证了公司海水养殖和海洋捕捞经营的连续性和可持续发展的稳定性。

    2、主要控股公司经营情况及业绩分析

    单位:万元 币种:人民币

    3、报告期公司主要财务数据同比发生重大增幅说明

    报告期内实现的归属于母公司所有者的净利润同比增115.61%,主要原因是报告期内养殖主导产品海参、海蛰的产量、价格同比上幅上增所致。

    4、主要供应商、客户情况

    前5名销售客户累计销售金额111,933,183.26元,占公司全部销售收入的14.46%;

    前5名供应商采购累计金额74,398,567.48元,占公司全部采购总额的20.23%;

    (二)对公司未来发展的展望

    1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能造成的影响程度

    公司所属行业为农业,属于国家重点扶持和鼓励发展的行业,而公司主要从事海水养殖、海洋捕捞和冷冻食品的加工。市场对水产品的需求空间一直很大,其产品的市场消费份额也在不断增加。冷冻食品加工也是利用国内的农副资源进行加工出口,随着国内食品加工企业的增多,市场竞争激烈。公司会利用国家给予的各项优惠政策,充分利用自身优势,增强竞争力。

    2、未来的发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划

    (1)未来的发展机遇

    一是行业政策环境 。国家确定海洋渔业发展的战略重点为海水养殖和水产品精深加工,制订了"压缩近海捕捞,大力发展养殖,拓展水产加工"的渔业产业结构调整思路。《全国海洋经济发展规划纲要》确立的海洋渔业发展方向为:积极推进渔业和渔区经济结构的战略性调整,推动传统渔业向现代渔业转变,实现数量型渔业向质量型渔业转变。加快发展养殖业,养护和合理利用近海渔业资源,积极发展远洋渔业,发展水产品深加工及配套服务产业,努力增加渔民收入,实现海洋渔业可持续发展。行业宏观政策为公司发展海水养殖业务和水产品加工业务提供了良好的外部环境。  

    二是市场空间广阔,消费环境良好。 随着居民收入水平的不断提高,水产品在食品消费中的地位总体上逐步上升。2004年城镇居民家中购买的食品中水产品大约占到9%,较2000年提高了近一个百分点。2000年至2004年,城镇居民人均家中购买的水产品数量和人均消费量年均增长约8%,同期农村居民人均消费的水产品数量年均增长约5%。人们对水产品的消费需求越来越多。近年来,国际上禽流感、疯牛病、口蹄疫等牲畜家禽传染病时有发生,受其影响,人们对水产品的需求增长,使水产品成为餐桌上的"主角"。这对公司的水产养殖业再发展形成了一个良好的契机。

    一方面是水产品:至2004年全国水产品总量比1978年增长了10余倍,占全球水产品总量的35%左右,其中我国的养殖水产品产量占全球水产品养殖总产量的73%左右,自1990年起连续15年居世界首位,是全球养殖大国。联合国粮农组织、美国国际食品政策研究会和世界渔业中心发表的《2020年世界渔业展望》称,至2020年世界水产品消量将达到12780万吨,比1997年的9080万吨增长高达近41%,其中发展中国家的消费量将从6270万吨增长到9860万吨,增幅高达57%。从国内情况来看,国家公布的《2010年食物发展纲要》中指出,至2010年全国水产品人均占有量将还要增加10公斤。因此无论从全球而言还是从国内形势来看,未来10年到20年内,中国水产业仍将快速稳定发展,其前景和空间非常广阔。作为公司主要养殖品种之一的海参,它的市场也十分广阔。我国是海参生产大国,也是海参进口大国和消费大国,市场缺口很大。刺参消费在我国根深蒂固,消费它主要着眼于是否需要,并非是否便宜,因此刺参消费就不会以平民百姓收入为转移,刺参价格自然不会因产量上升而急剧跌落。因而,作为名贵海鲜,刺参养殖发展前景无疑极为可观。

    另一方面是冷冻食品加工业:在国际市场上,以冷冻食品为主的方便食品如今在美国、日本及欧盟国家占整个食品类89%的份额。全美餐馆协会的调查显示,96%的餐馆业主将会长期使用冷冻食品,而快餐业者则表示百分之百会使用冷冻食品。美国食品界人士预测,从1995至2010年,美国的西语裔人口将增长96%,亚裔则预期增长 110%,人口结构的转变有助于各族裔冷冻食品的普及。在日本,随着日本冷冻食品消费需求的持续增长,冷冻食品进口增多。整个国际市场对冷冻食品的需求量在不断增加,也增加了市场空间。就国内市场面而言,由于城镇居民消费水平和消费观念的提升,生活水平提高和生活节奏加快为速冻食品提供巨大的市场空间;城市超市化的转变,加速了速冻产业的发展。随着城市超市化进程的加速,特别是大中城市生活观念转变和生活节奏的加快,同时为配餐提供广阔的市场前景。

    (2)面临的挑战

    公司属于劳动密集型产业,持续高速的发展,对公司的运营管理、资金和技术提出了更高的要求,这将是公司以后发展面临的主要挑战。

    捕捞业属于自然资源依赖型产业,近海资源的枯竭将直接对公司的捕捞业的发展构成挑战。

    (3)总体发展战略

    海水养殖业:充分利用公司有利的海域环境,大力发展海水养殖业务,优化产业结构和海水养殖产品结构,扩大利润空间大的产品的养殖规模,提高主导产品的核心竞争力;加大技术投入,不断开发新产品,实现产品利润最大化。

    冷冻食品业:开拓国内国际市场,以量补价,加强内部管理,提高原材料利用率,降低生产成本。

    海洋捕捞业:降低成本,开拓新海域资源,进行精深加工增值。

    (4)各项业务的发展规划

    为落实公司总体发展战略,公司今后将进行以下具体项目的投入:

    一是利用现有资源加大对海参、海蛰等高利润产品的资源投入、技术投入,实现从育苗至销售一体化,提高产量,同时加大对市场终端销售的开发,实现利润最大化。

    二是加大对海水养殖产品的精深加工增值及市场开发,即食海参、海参口服液等各种即食产品将是公司重点发展的项目。

    三是冷冻食品加工业充分利用现有的客户资源,积极向国内市场转型,拓展出新的业务源,共同发展。

    四是海洋捕捞将不断开拓新的鱼场,走出去,捞回来,进行精深加工增值,同时面对各项资源成本上升,要充分利用市场调控时机,降低成本。

    3、新年度经营计划

    以公司总体发展战略为目标,逐步落实各项目的具体发展规划,以市场为导向,提高盈利能力,创造更大的利润。

    4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

    (1)行业内部竞争风险

    山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。

    对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,使公司在同行业中始终保持领先地位。另外,公司将断续扩大增养殖海域面积,使公司的海水产品不断更新,为公司可持续发展提供保障。

    (2)汇率风险

    公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。

    对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式; 进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。

    (3)融资风险

    公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。

    对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。

    (4)自然资源风险

    我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。

    (下转D23版)

    股票简称好当家
    股票代码600467
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
    邮政编码264305
    公司国际互联网网址http://www.sdhaodangjia.com
    电子信箱ehaodangjia@sdhaodangjia.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名戚燕宋荣超
    联系地址山东省威海荣成市虎山镇沙咀子山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
    电话0631-74380730631-7438533
    传真0631-74380730631-7438073
    电子信箱haodangjiadongmi@sina.comsyc20070809@sina.com

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入773,877,230.91660,278,030.1717.20571,056,844.06
    利润总额211,341,633.16100,663,351.87109.95101,057,238.00
    归属于上市公司股东的净利润201,579,547.5893,494,064.90115.6179,160,718.56
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润202,382,822.7892,313,301.20119.2379,313,941.64
    经营活动产生的现金流量净额189,873,356.14158,105,075.6420.09104,510,745.83
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产1,516,469,264.091,371,207,249.7810.591,083,045,251.66
    所有者权益(或股东权益)1,084,894,471.64916,974,924.0618.31722,845,085.72

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益0.320.2433.330.44
    稀释每股收益0.320.2433.330.44
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.320.2433.330.44
    全面摊薄净资产收益率18.5810.20增加8.38个百分点10.95
    加权平均净资产收益率20.1012.15增加7.95个百分点10.95
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率18.6910.18增加8.51个百分点10.97
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.2212.13增加8.09个百分点11.51
    每股经营活动产生的现金流量净额0.300.2520.000.58
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产1.712.31-25.974.02

    非经常性损益项目金额
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,198,918.21
    所得税影响数395,643.01
    合计-803,275.20

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股179,978,00045.45 53,993,40053,993,400 107,986,800287,964,80045.45
    其中:         
    境内法人持股179,978,00045.45 53,993,40053,993,400 107,986,800287,964,80045.45
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:         
    境外法人持股         

    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计179,978,00045.45 53,993,40053,993,400 107,986,800287,964,80045.45
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股216,022,00054.55 64,806,60064,806,600 129,613,200345,635,20054.55
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计216,022,00054.55 64,806,60064,806,600 129,613,200345,635,20054.55
    三、股份总数396,000,000100.00 118,800,000118,800,000 237,600,000633,600,000100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    好当家集团有限公司199,778,00019,800,000107,986,800287,964,800股权分置改革2009年6月6日
    合计199,778,00019,800,000107,986,800287,964,800

    报告期末股东总数95,005
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    好当家集团有限公司境内非国有法人50.43319,564,800287,964,800托管 287,964,800
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人2.6817,000,000 未知
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金境内非国有法人0.986,220,639 未知
    李杰境内自然人0.795,000,733 未知
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人0.795,000,000 未知
    国信证券有限责任公司境内非国有法人0.794,979,559 未知
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金境内非国有法人0.573,586,639 未知
    中国工商银行-开元证券投资基金境内非国有法人0.493,117,499 未知
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人0.301,901,200 未知
    广发证券股份有限公司境内非国有法人0.251,599,826 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    好当家集团有限公司31,600,000人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金17,000,000人民币普通股
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金6,220,639人民币普通股
    李杰5,000,733人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金5,000,000人民币普通股
    国信证券有限责任公司4,979,559人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金3,586,369人民币普通股
    中国工商银行-开元证券投资基金3,117,499人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金1,901,200人民币普通股
    广发证券股份有限公司1,599,826人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
    可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
    李鹏程董事长352005年2月9日~2008年2月9日00 15.0    
    张术森副董事长兼总经理392005年2月9日~2008年2月9日168,000268,8002007年8月30公司股东大会决议:以资本公积金每10股转增3股;以未分配利润每10股送3股(含税)12.6    
    王顺强董事兼副总经理452005年2月9日~2007年8月8日120,000192,0002007年8月30公司股东大会决议:以资本公积金每10股转增3股;以未分配利润每10股送3股(含税)     
    冯永东董事兼财务总监422005年2月9日~2008年2月9日140,000224,0002007年8月30公司股东大会决议:以资本公积金每10股转增3股;以未分配利润每10股送3股(含税)8.0    
    唐爱国董事332006年4月3日~2008年2月9日00 6.0    
    唐建华董事442005年2月9日~2008年2月9日00 3.1    
    岳颂东独立董事612005年2月9日~2008年2月9日00 2.0    
    王清印独立董事552005年2月9日~2008年2月9日00 2.0    
    侯建厂独立董事482005年2月9日~2008年2月9日00 2.0    
    戚燕董事会秘书422005年2月9日~2008年2月9日00 7.0    
    孙宗辉监事会主席342005年2月9日~2008年2月9日00 3.5    
    王玉法监事392005年2月9日~2008年2月9日00      
    王道刚监事382007年4月13日~2008年2月9日120,0000年初持有内部职工股,所持股份在上市后即减为0股,2007年4月13日公司股东大会通过决议其任公司第五届监事会监事。     
    合计////  /61.2  ///

    公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
    荣成荣山食品有限公司食品加工冷冻食品200万美元3113108.7
    荣成荣东食品有限公司食品加工冷冻食品200万美元6273278.5
    荣成荣健食品有限公司养殖水产品加工即食水产品80万美元3562239.7
    荣成荣康食品有限公司食品加工冻冻食品1200万美元12517427.7
    山东好当家食品销售有限公司销售食品 500万人民币790-320.7
    山东好当家海洋捕捞有限公司海洋捕捞,水产品加工销售水产品加工销售1000万人民币155651197.5