√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计		2,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		2,000.00
担保总额占公司净资产的比例		1.13%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额		0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市杰夫实业发展有限公司	3,958.97	7.25%	0.00	0.00%
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司	10,603.59	14.43%	8,058.46	9.28%
合计	14,562.56	11.37%	8,058.46	9.28%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

3、公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：(1) 公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。此承诺正在履行中。(2) 公司股东北京清华科技创业投资有限公司、中国－比利时直接股权投资基金、上海土生鑫矿业投资发展有限公司、深圳市杰夫实业发展有限公司、深圳市中信联合创业投资有限公司、湖南省土地资本经营有限公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 报告期内，公司原发起人股东均遵守了所做的承诺．

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

3、募集资金使用情况。监事会根据《募集资金管理制度》对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：募集资金的存储、使用上严格按照承诺和有关制度执行。 4、公司关联交易情况。监事会对公司2007年发生的日常关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国 北京　　                        中国注册会计师：侯　增 　　　　　　　　　　　　　二○○八年四月十四日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司                    2007年12月31日             单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	983,600,291.05	895,709,227.32	136,216,809.95	77,340,552.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	88,365,487.56	82,978,116.45	20,505,503.79	15,467,503.79
应收账款	64,054,045.17	51,935,070.95	16,358,279.35	20,228,641.43
预付款项	71,018,574.10	87,788,268.64	41,052,423.25	37,365,594.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4,157,100.00	4,127,100.00	30,000.00
其他应收款	52,562,647.98	67,518,042.57	39,200,794.48	78,356,726.17
买入返售金融资产
存货	298,607,517.74	209,976,149.04	228,272,217.12	150,503,125.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,562,365,663.60	1,400,031,974.97	481,636,027.94	379,262,144.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17,928,832.15	509,362,098.89	10,157,847.52	219,808,542.97
投资性房地产
固定资产	566,716,957.57	317,247,359.57	406,058,388.09	259,260,259.01
在建工程	73,405,798.61	38,277,484.87	44,064,379.94	18,856,972.99
工程物资	251,975.14	58,595.13	63,645.12	58,595.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	144,514,366.28	40,659,776.14	97,481,007.63	44,927,964.37
开发支出
商誉	12,848,100.57		12,848,100.57
长期待摊费用	46,121,464.68	12,059,489.52	8,611,277.37	4,116,944.31
递延所得税资产	22,713,335.54	1,658,218.43	8,596,596.95	1,367,305.99
其他非流动资产
非流动资产合计	884,500,830.54	919,323,022.55	587,881,243.19	548,396,584.76
资产总计	2,446,866,494.14	2,319,354,997.52	1,069,517,271.13	927,658,729.55
流动负债：
短期借款	339,450,000.00	304,450,000.00	143,600,000.00	112,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			270,000.00
应付账款	54,749,288.86	92,896,695.21	35,768,112.54	141,847,147.79
预收款项	4,921,511.86	1,112,180.94	13,799,910.07	3,037,023.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	47,761,756.15	25,927,916.94	49,760,901.84	23,195,955.21
应交税费	96,099,933.38	43,765,484.50	102,013,864.61	43,391,100.94
应付利息			7,905,528.88
其他应付款	33,573,399.03	24,986,564.31	28,194,449.15	7,648,967.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	591,555,889.28	508,138,841.90	384,312,767.09	331,120,194.65
非流动负债：
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	94,480,000.00	92,000,000.00
应付债券
长期应付款	7,888,222.83		9,229,277.78
专项应付款
预计负债			370,776.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	52,888,222.83	45,000,000.00	104,080,053.78	92,000,000.00
负债合计	644,444,112.11	553,138,841.90	488,392,820.87	423,120,194.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	391,000,000.00	391,000,000.00	293,000,000.00	293,000,000.00
资本公积	1,197,661,307.87	1,219,247,607.49	164,655,977.44	164,451,607.49
减：库存股
盈余公积	25,002,809.18	19,214,721.98	9,719,647.11	3,931,559.91
一般风险准备
未分配利润	163,257,852.48	136,753,826.15	81,624,798.82	43,155,367.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,776,921,969.53	1,766,216,155.62	549,000,423.37	504,538,534.90
少数股东权益	25,500,412.50		32,124,026.89
所有者权益合计	1,802,422,382.03	1,766,216,155.62	581,124,450.26	504,538,534.90
负债和所有者权益总计	2,446,866,494.14	2,319,354,997.52	1,069,517,271.13	927,658,729.55

9.2.2 利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司                     2007年1-12月             单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,420,744,535.47	1,275,505,771.36	1,272,347,555.51	1,180,283,453.07
其中：营业收入	1,420,744,535.47	1,275,505,771.36	1,272,347,555.51	1,180,283,453.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,241,801,322.40	1,205,785,170.10	1,056,435,143.78	1,084,912,615.61
其中：营业成本	1,035,259,119.32	1,113,610,557.57	851,939,431.43	981,852,601.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,305,202.01	4,008,357.66	9,585,692.58	4,215,806.30
销售费用	12,943,495.02	7,256,556.71	12,361,060.93	6,931,952.11
管理费用	159,509,815.01	64,206,781.84	160,818,495.01	81,016,685.00
财务费用	19,528,372.65	14,057,844.23	12,338,364.42	4,417,461.65
资产减值损失	4,255,318.39	2,645,072.09	9,392,099.41	6,478,108.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,420,984.63	89,074,908.14	1,352,108.43	7,623,920.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,390,984.63	1,390,984.63	2,429,608.95	2,429,608.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,364,197.70	158,795,509.40	217,264,520.16	102,994,758.38
加：营业外收入	10,585,546.42	6,331,292.54	2,848,898.75	1,560,913.59
减：营业外支出	8,279,539.94	1,087,880.88	12,300,051.04	5,234,848.80
其中：非流动资产处置损失	4,278,127.86	693,926.75	3,291,027.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,670,204.18	164,038,921.06	207,813,367.87	99,320,823.17
减：所得税费用	42,496,914.38	11,207,300.34	62,244,444.25	24,814,806.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,173,289.80	152,831,620.72	145,568,923.62	74,506,016.96
归属于母公司所有者的净利润	140,866,215.73		96,981,181.50
少数股东损益	-692,925.93		10,024,399.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4325		0.4041
（二）稀释每股收益	0.4325		0.4041

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司                     2007年1-12月         单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,438,757,409.89	1,258,269,585.99	1,410,891,244.84	1,189,132,793.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,512,380.92	9,287,600.00	2,511,332.76
收到其他与经营活动有关的现金	15,206,890.97	28,002,877.68	11,999,018.76	40,811,768.88
经营活动现金流入小计	1,463,476,681.78	1,295,560,063.67	1,425,401,596.36	1,229,944,561.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,738,018.31	1,175,641,420.01	950,166,698.27	920,955,710.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	185,225,054.51	105,272,823.61	121,591,795.31	78,438,792.09
支付的各项税费	156,514,142.80	56,649,062.13	106,113,266.69	41,073,384.04
支付其他与经营活动有关的现金	61,956,517.09	31,247,855.78	52,390,617.91	54,062,105.87
经营活动现金流出小计	1,514,433,732.71	1,368,811,161.53	1,230,262,378.18	1,094,529,992.21
经营活动产生的现金流量净额	-50,957,050.93	-73,251,097.86	195,139,218.18	135,414,569.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,500,416.70	1,500,416.70
取得投资收益收到的现金		32,966,486.43		5,391,812.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,760.00	78,760.00	215,620.00	48,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			22,034,116.93
投资活动现金流入小计	78,760.00	33,045,246.43	23,750,153.63	6,940,799.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,067,883.89	111,703,909.91	159,079,256.97	123,439,840.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,904,848.76	277,608,571.29	27,438,191.00	39,095,190.22
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	341,972,732.65	389,312,481.20	186,517,447.97	162,535,030.57
投资活动产生的现金流量净额	-341,893,972.65	-356,267,234.77	-162,767,294.34	-155,594,231.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,175,325,000.00	1,165,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00
取得借款收到的现金	399,600,000.00	304,450,000.00	134,000,000.00	112,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,574,925,000.00	1,469,975,000.00	135,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	241,260,000.00	144,000,000.00	89,500,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,496,995.32	69,154,493.04	37,389,706.34	29,633,563.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,275,395.73
支付其他与筹资活动有关的现金	8,933,500.00	8,933,500.00
筹资活动现金流出小计	334,690,495.32	222,087,993.04	126,889,706.34	91,633,563.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,240,234,504.68	1,247,887,006.96	8,110,293.66	20,366,436.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	847,383,481.10	818,368,674.33	40,482,217.50	186,775.06
加：期初现金及现金等价物余额	136,216,809.95	77,340,552.99	95,734,592.45	77,153,777.93
六、期末现金及现金等价物余额	983,600,291.05	895,709,227.32	136,216,809.95	77,340,552.99

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（1）根据2007年11月16日财政部发布的《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)的相关规定，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认投资收益和股权投资准备全部冲销，共减少长期股权投资58,085,241.95元，相应调减母公司留存收益57,880,872.00元，调减母公司资本公积204,369.95元。该调整事项仅影响母公司期初数，对合并会计报表无影响。 （2）根据新的《企业会计准则－无形资产》第十七条的规定“企业选择的无形资产摊销方法，应当反映企业预期消耗该项无形资产所产生的未来经济利益的方式。无法可靠确定消耗方式的，应当采用直线法摊销。”的要求。公司考虑到目前拥有的采矿权对应的保有经济储量是明确的，而且每年的消耗量是确定和可靠的，因此根据上述有关规定，应该使用消耗保有经济资源储量的数量来摊销采矿权价款。本公司2007年8月27日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更采矿权价款摊销方法》的决议，本公司自2007年1月1日起，将采矿权价款的摊销方法由原直线法变更为产量法，该项会计估计变更增加2007年度利润总额10,094,393.53元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

序号_公司名称_                注册资本_持股比例_减少原因 1_洪江市三润纳米材料产业有限公司_3,000,000.00_88.27%_     已清算注销

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司                                                                                                             2007年12月31日                 单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	293,000,000.00	164,655,977.44		9,719,647.11		81,624,798.82		32,124,026.89	581,124,450.26	144,486,692.00	108,910,324.11		25,178,962.44		88,503,992.66		48,680,226.55	415,760,197.76
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	293,000,000.00	164,655,977.44		9,719,647.11		81,624,798.82		32,124,026.89	581,124,450.26	144,486,692.00	108,910,324.11		25,178,962.44		88,503,992.66		48,680,226.55	415,760,197.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,000,000.00	1,033,005,330.43		15,283,162.07		81,633,053.66		-6,623,614.39	1,221,297,931.77	148,513,308.00	55,745,653.33		-15,459,315.33		-6,879,193.84		-16,556,199.66	165,364,252.50
（一）净利润						140,866,215.73		-692,925.93	140,173,289.80						96,981,181.50		10,024,399.90	107,005,581.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		697,137.94							697,137.94		5,155,536.16							5,155,536.16
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		697,137.94							697,137.94		5,155,536.16							5,155,536.16
上述（一）和（二）小计		697,137.94				140,866,215.73		-692,925.93	140,870,427.74		5,155,536.16				96,981,181.50		10,024,399.90	112,161,117.56
（三）所有者投入和减少资本	98,000,000.00	1,032,308,192.49						-3,188,051.31	1,127,120,141.18	53,000,000.00	41,232,403.71						-25,634,193.63	68,598,210.08
1.所有者投入资本	98,000,000.00	1,054,796,000.00						18,792,941.18	1,171,588,941.18	53,000,000.00	41,232,403.71							94,232,403.71
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-22,487,807.51						-21,980,992.49	-44,468,800.00								-25,634,193.63	-25,634,193.63
（四）利润分配				15,283,162.07		-59,233,162.07		-2,742,637.15	-46,692,637.15	79,692,059.02			9,719,647.11		-103,860,375.34		-946,405.93	-15,395,075.14
1．提取盈余公积				15,283,162.07		-15,283,162.07							9,719,647.11		-9,719,647.11
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-43,950,000.00		-2,742,637.15	-46,692,637.15	79,692,059.02					-94,140,728.23		-946,405.93	-15,395,075.14
4．其他
（五）所有者权益内部结转										15,821,248.98	9,357,713.46		-25,178,962.44
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）										15,821,248.98	9,357,713.46		-25,178,962.44
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	391,000,000.00	1,197,661,307.87		25,002,809.18		163,257,852.48		25,500,412.50	1,802,422,382.03	293,000,000.00	164,655,977.44		9,719,647.11		81,624,798.82		32,124,026.89	581,124,450.26