泛海建设集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间：2008年4月15日下午14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月14日15：00至2008年4月15日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店金梦厅
3. 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5. 现场会议主持人：李明海副董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共144名，代表股份1,974,518,313股，占公司有表决权总股份数的87.2254%。
2.现场会议出席情况
其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份1,913,024,348股，占公司总股份数的84.5089%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共125名，代表股份61,493,965股，占公司总股份数的2.7165%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决议：
（一）关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,956,801 | 537,712 | 23,800 | 99.9716% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，关于公司符合公开增发A股股票条件的议案获表决通过。
（二）关于公司公开增发A股股票方案的议案
1. 发行股票的种类和面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,957,801 | 542,612 | 17,900 | 99.9716% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
2. 发行数量及规模
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,719,701 | 780,712 | 17,900 | 99.9596% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
3. 发行对象
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,709,701 | 552,612 | 256,000 | 99.9590% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
4. 发行方式及向原股东配售的安排
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,957,801 | 542,612 | 17,900 | 99.9716% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
5. 发行价格及定价原则
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,709,701 | 790,712 | 17,900 | 99.9590% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
6. 募集资金用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,957,801 | 542,612 | 17,900 | 99.9716% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
7. 上市地点
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,957,801 | 542,612 | 17,900 | 99.9716% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
8. 关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,719,701 | 542,612 | 256,000 | 99.9596% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
9. 本次发行决议有效期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,947,801 | 552,612 | 17,900 | 99.9711% |
表决结果同意票占公司有表决权股份总数的三分之二以上，该事项获表决通过。
表决结果关于公司公开增发A股股票方案的议案获通过。
（三）关于前次募集资金使用情况报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,709,701 | 530,312 | 278,300 | 99.9590% |
表决结果通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。
（四）关于2008年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,957,801 | 520,412 | 40,100 | 99.9716% |
表决结果通过了关于2008年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,974,518,313 | 1,973,947,801 | 531,112 | 39,400 | 99.9711% |
表决结果通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名：高全增
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日