2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人崔晓峰，主管会计工作负责人谷建及会计机构负责人（会计主管人员）张成应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：河南省天方药业集团公司

法人代表：崔晓峰

注册资本：53,555,000元

成立日期：1998年11月30日

主要经营业务或管理活动：医药研究、科技开发、技术引进，同时兼营医药器械加工制作、粮油等业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2007年对于整个医药行业来说是非常困难的一年，药品连续降价和药品招标等诸多的政策寒流直接影响了公司的销售工作，而能源、原材料价格的大幅上涨更增加了公司的生产成本，另外，由于公司内部管理上存在的问题，以及与会计师事务所在新会计准则上理解存在一定的分歧，造成公司的利润出现了亏损，虽经公司董事会和经营层共同努力未能完成本年度的经营指标，在此深表歉意。

（一）主要经济指标完成情况

2007年，公司完成销售收入16.27亿元，其中出口创汇1300万美元，利润总额-4243万元.

（二）营销体制改革和营销网络建设

2007年，公司进行了营销体制的改革，通过实施多种营销方式建立了稳固、细密的销售网络；通过推行部分产品现款现货制度，减少了应收账款过大的局面，为公司的长远发展奠定了基础。

1、积极开拓终端市场。为加强销售终端的联系，紧握终端客户资源，公司先后尝试会议营销、赠品营销、返利营销、走进农村市场等促销方式，有效地稳定了客户，加大了业务的拓展。

2、规范了办事处的管理。结合办事处过去存在的问题，各办事处进行了针对性整改，完善了管理制度，规范了发货合同，控制了呆、死账的发生，有效地加强了办事处的规范化管理。

3、外贸出口打开新局面。2007年公司外贸部门完成销售收入1.3亿元，其中出口创汇突破1000万美元：欧典螺旋销售突破百吨，累计发货124吨；制剂产品实现了真正意义上的出口，在尼日利亚医药市场成功销售盐酸二甲双胍肠溶片300万片，克林霉素磷酸酯注射液25000支；有关产品已分别在越南及俄罗斯进行注册，为公司未来外贸销售工作创造了良好的条件。

4、兽用药销售成为公司新的利润增长点。兽药销售是公司2006年开辟的新领域，经过努力，兽药销售迅速打开销路，2007年超额完成了销售计划，全年回款8390万元，全面实现了公司现款现货的要求，并获得了一批稳定的大客户，为公司今后的兽药销售积累了经验，建立了良好的市场网络。

5、直销处成绩显著。为在激烈的竞争环境中扩大公司的产品市场占有率，提高公司的知名度，2007年河南直销处先后开展了系列大型促销活动，使终端消费者进一步了解公司的新药品种，较好的执行了公司主推OTC品种的销售政策，全年完成销售收入5000万元。

（三）生产情况

2007年公司在保证全年无重大事故安全生产的情况下，为克服能源、原材料价格大幅上涨和成品药价格连续20余次降价带来的重重困难，不断地通过改进生产工艺，优化发酵水平，提倡节能增效等工作，降低了生产成本。同时，为了进一步提升公司产品的竞争力，公司加大了内部质量管理，积极开展了“以品种为单元的药品GMP管理”工作，顺利完成了人用药GMP、兽药GMP认证检查、新药注册现场核查、国内外客户审计等各类检查40余次。为此，河南省食品药品监督管理局把我公司作为试点企业，在全省推行“以品种为单元的药品GMP管理”。

（四）子公司管理

2007年继续实行公司高管对子公司包干负责，通过派出的董事、高管人员对其进行指导、监督、贯彻公司的经营理念，使得各子公司的管理更加规范，其中，河南省医药公司经营业绩取得了突破性增长，全年完成销售收入7.75亿元，利润总额965万元，创历史最高水平。

（五）存在的主要问题

1、营销队伍的建设问题。市场营销网络完善程度和业务员队伍的整体素质与国内先进企业相比差距较大，不能满足公司的发展需要，销售能力较弱。

2、细化生产管理问题。随着公司生产规模的不断扩大，生产工艺及生产技术的创新，成本管理的细化等工作需要进一步加强。

3、机制问题。分配与用人机制的滞后，造成干部队伍和专业技术队伍不稳定，出现外流现象。公司的分配与用人机制的落后又严重限制了高层次、专业化人才的引进及留用。

二、2008年工作安排

2008年公司将结合企业发展的实际情况，紧紧围绕着“细化管理、开源节流、转换机制、增强活力”年度工作方针，继续以提高经济效益为中心，以规范运作为重点，加大产品结构的调整力度，培育新的利润增长点，努力做到以下几点：

（一）主要经济指标计划

根据2007年经营指标，结合公司实际状况，制定了2008年主要经济指标：实现主营业务收入21亿元，利润总额0.75亿元。

（二）加强内部管理

2008年，根据发展要求，公司将进一步完善管理制度体系，全面提高公司执行力；重新进行定岗定员；重新调整各单位岗位工资收入，使部门、岗位之间的分配更加合理；进一步修订完善销售管理规定，为产品销售做好服务工作；推行新的管理方法，不断提高管理水平。

（三）加快合作步伐

为寻求更大的发展，2008年公司将积极探寻国内外同行业或相关行业实力强大的合作伙伴进行合资合作，以实现资源整合、优势互补，为公司打开更为广阔的发展空间，建立更加稳健的发展平台，促进企业体制机制的转变，全面增强企业的综合素质和竞争实力。

（四）扩大公司的销售规模

2008年，公司将进一步细化销售工作，通过制定销售量的考核指标，签订销售考核合同，完善奖惩制度，扩大公司的原料药及成品制剂的销售量，以带动公司的生产经营，提高公司的经营指标。

（五）稳定生产工作

2008年，公司将继续开展节能降耗，生产工艺创新，产品质量管理、成本绩效考核等工作，不断加大相关指标的奖惩力度，激发员工的创新精神和成本控制意识，有效地利用公司现有的生产规模，降低成本，稳定生产，保持企业高速稳定发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007年度归属于母公司的净利润-40,637,169.34元，加上年初未分配利润144,069,045.93元，本年度可供股东分配的利润为103,431,876.59元。2007年期末未分配利润为103,431,876.59元。

未分配利润原因：由于2008年公司面临激烈的行业竞争，资金需求较大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，决定不分配不转增。

未分配利润使用计划：补充流动资金。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,426,508.33元。

（下转D26版）

股票简称	天方药业
股票代码	600253
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省驻马店市光明路2号
邮政编码	463000
公司国际互联网网址	www.topfond.com
电子信箱	info@topfond.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁耀武
联系地址	河南省驻马店市光明路2号
电话	0396-3823517
传真	0396-3815761
电子信箱	stock@topfond.com

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,626,696,532.04	1,257,010,422.86	29.41	924,023,321.93
利润总额	-42,427,483.37	36,733,235.40	-215.50	54,872,522.85
归属于上市公司股东的净利润	-40,637,169.34	22,351,960.25	-281.81	35,646,278.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,818,603.34	1,572,735.21	-4,157.81	31,681,550.47
经营活动产生的现金流量净额	124,644,620.24	85,166,369.56	46.35	91,917,392.24
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,614,919,702.63	2,254,290,758.67	16.00	1,966,355,224.24
所有者权益（或股东权益）	827,884,601.71	868,521,771.05	-4.68	903,873,560.79

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.0968	0.0532	-281.95	0.085
稀释每股收益	-0.0968	0.0532	-281.95	0.085
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1519	-0.0037	-4,005.41	0.075
全面摊薄净资产收益率	-4.91	2.57	减少7.48个百分点	4.208
加权平均净资产收益率	-4.79	2.59	减少7.38个百分点	4.215
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-7.71	-0.18	减少7.53个百分点	3.746
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-7.52	-0.18	减少7.34个百分点	3.844
每股经营活动产生的现金流量净额	0.297	0.203	46.31	0.219
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.97	2.068	-4.74	2.013

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-28,917.61
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	22,694,816.15
债务重组损益	15,107.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-81,472.23
其他非经常性损益项目	581,900.54
合计	23,181,434.00

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	183,775,219	43.76				-21,318,822	-21,318,822	162,456,397	38.68
3、其他内资持股	17,056,781	4.06				-17,056,781	-17,056,781	0	0
其中：
境内法人持股	17,056,781	4.06				-17,056,781	-17,056,781	0	0
境内自然人持股
4、外资持股	67,200,000	16.00				-21,000,000	-21,000,000	46,200,000	11
其中：
境外法人持股	67,200,000	16.00				-21,000,000	-21,000,000	46,200,000	11
境外自然人持股
有限售条件股份合计	268,032,000	63.82				-59,375,603	-59,375,603	208,656,397	49.68
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	151,968,000	36.18				59,375,603	59,375,603	211,343,603	50.32
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	151,968,000	36.18				59,375,603	59,375,603	211,343,603	50.32
三、股份总数	420,000,000	100.00				0	0	420,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南省天方药业集团公司	182,853,625	21,000,000		161,853,625	股改承诺	2007年4月19日
住友商事株式会社	67,200,000	21,000,000		46,200,000	股改承诺	2007年4月19日
住友商事（中国）有限公司	16,800,000	16,800,000		0	股改承诺	2007年4月19日
驻马店市第一造纸厂	318,822	318,822		0	股改承诺	2007年4月19日
驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司	256,781	256,781		0	股改承诺	2007年4月19日
驻马店市液化公司	301,386	0		301,386	因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的股改对价由天方集团代为垫付，若其持有的股份上市流通，需向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。
驻马店市佳梦燃气具有限公司	301,386	0		301,386	因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的股改对价由天方集团代为垫付，若其持有的股份上市流通，需向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。
合计	268,032,000	59,375,603		208,656,397	—	—

报告期末股东总数		56,326
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南省天方药业集团公司	国有法人	40.75	171,153,625	161,853,625	质押 28,600,000
住友商事株式会社	境外法人	12.44	52,236,790	46,200,000	质押         0
住友商事（中国）有限公司	境内非国有法人	3.07	12,898,280	0	质押         0
江南	境内自然人	0.62	2,599,153	0	未知
陈长发	境内自然人	0.48	2,002,380	0	未知
浙江樱花集团有限公司	其他	0.26	1,103,300	0	未知
冯鸿	境内自然人	0.15	632,600	0	未知
吴炫佐	境内自然人	0.14	577,902	0	未知
周卫军	境内自然人	0.12	513,900	0	未知
管文吉	境内自然人	0.12	500,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
住友商事（中国）有限公司		12,898,280		人民币普通股
河南省天方药业集团公司		9,300,000		人民币普通股
住友商事株式会社		6,036,790		人民币普通股
江南		2,599,153		人民币普通股
陈长发		2,002,380		人民币普通股
浙江樱花集团有限公司		1,103,300		人民币普通股
冯鸿		632,600		人民币普通股
吴炫佐		577,902		人民币普通股
周卫军		513,900		人民币普通股
管文吉		500,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司前十名无限售条件股东中，住友商事（中国）有限公司是住友商事株式会社的全资子公司，两者为一致行动人，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

崔晓峰

董事长、党委书记

男

44

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

15

否

年大明

董事、总经理

男

47

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

12

否

闫荫枞

副董事长、副总经理

男

48

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

9

否

梁耀武

董事、董秘、副总经理

男

43

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

6

否

李清山

董事、副总经理

男

61

2005年4月23日～2008年2月1日

0

0

9

否

寺胁良树

董事、副总经理

男

49

2006年4月28日～2008年4月22日

0

0

6

是

中岡卓

董事

男

46

2007年4月26日～2008年2月1日

0

0

0

是

宁金成

独立董事

男

52

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

3

否

李正伦

独立董事

男

42

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

3

否

朱鹏程

独立董事

男

43

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

3

否

路运锋

独立董事

男

45

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

3

否

田生文

监事会主席

男

60

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

6

否

吴梦

监事

女

45

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

4

否

毛全贵

监事

男

39

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

4

否

邢海山

监事

男

46

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

0.5

是

张成

监事

男

45

2007年8月30日～2008年4月22日

0

0

4

否

王华兴

副总经理

男

45

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

6

否

谷建

财务总监

男

42

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

6

否

李富志

副总经理

男

45

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

10.5

否

吕和平

副总经理

男

42

2005年4月23日～2008年4月22日

0

0

6

否

合计

/

/

/

/

/

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
医药工业	813,343,690.06	672,907,826.38	20.87	26.53	41.87	减少41.26个百分点
医药商业	823,257,269.30	774,793,876.24	6.26	34.78	34.74	增加0.64个百分点
合并抵消	21,152,037.64	21,152,037.64
合计	1,615,448,921.72	1,426,549,664.98	13.24	29.30	36.50	减少32.28个百分点
产品
原料药	533,903,334.40	455,736,289.67	17.15	44.91	65.13	减少48.81个百分点
成品药	279,440,355.66	217,171,536.71	28.67	1.84	9.51	减少25.26个百分点
医药商业	823,257,269.30	774,793,876.24	6.26	34.78	34.74	增加0.64个百分点
合并抵消	21,152,037.64	21,152,037.64
合计	1,615,448,921.72	1,426,549,664.98	13.24	29.30	36.50	减少32.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内市场	1,513,685,376.49	27.72
国际市场	101,763,545.23	58.42
合计	1,615,448,921.72	29.30

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产600吨盐酸林可霉素原料药项目	161,850,000	已经完工
合计		/	/

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
永城煤电控股集团有限公司	河南顺达化工科技有限公司股权		20,000,000	0		否	是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
昊华骏化集团有限公司		1,000	连带责任担保	～	否	否
报告期内担保发生额合计				1,000
报告期末担保余额合计				1,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				10,250
报告期末对子公司担保余额合计				10,250
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				11,250
担保总额占公司净资产的比例				13.59
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				7,250
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				7,250

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南省天方药业集团公司			1,124,123.08	0.14
驻马店天方包装制品有限公司			10,265,961.29	1.30
包头天方医药有限公司	409,397.62	0.03
河南天方医药有限公司	8,235,874.26	0.51
黑龙江省天方医药有限公司	9,742,390.30	0.60
新疆天方恒德医药有限公司	38,846.15	0.01
合计