山东南山铝业股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“发行人”）发行280,000万元可转换公司债券（以下简称“南山转债”或“可转债”）网上、网下申购已于2008年4月18日结束。根据2008年4月16日公告的《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的南山铝业股东送达获配及未获配信息。发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据网上和网下申购情况，现将本次南山转债发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2008年4月16日公告的《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次南山转债向发行人原股东优先配售，股东优先配售后的可转债余额采用网上向一般投资者定价发行的方式进行。南山转债本次发行280,000万元（280万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），发行日期为2008年4月18日。网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。
二、向发行人原股东优先配售
根据2008年4月16日公告的《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,无限售条件股股东通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）交易系统网上认购行使优先认购权，有限售条件股股东在保荐人（主承销商）处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的南山转债数量为其在股权登记日收市后所持南山铝业股份数乘以2.123元(即每股配2.123元)，再按1,000元1手转换成手数。
1、网上向无限售条件股股东优先配售情况
根据上证所提供的网上配售信息，无限售条件股股东通过上证所交易系统网上申购代码“704219”优先配售南山转债 205,267 手，占本次发行总量的 7.33%。
2、网下向有限售条件股股东优先配售情况
有限售条件股股东在保荐人（主承销商）处通过网下申购的家数为1家，为有效申购，优先配售南山转债595,000手，占本次发行总量的 21.25%。有限售条件股股东获配情况如下：
| 有限售条件股股东 | 申购数量（手） | 配售数量（手） |
| 南山集团公司 | 595,000 | 595,000 |
网上和网下向股权登记日2008年4月17日登记在册的南山铝业原股东合计优先配售 800,267 手，占本次发行总量的 28.58 %。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况
根据2008年4月16日公告的《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,原股东优先配售后的可转债余额部分采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。根据上述南山铝业原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的南山转债为 1,999,733 手，占本次发行总量的 71.42 %。
根据上证所提供的网上申购信息，本次网上一般社会投资者的有效申购数量为99,614,876手，中签率为 2.00746423%。配号范围为,第1组:10000000—99999999；第2组：10000000—19614875。
保荐人（主承销商）将在2008年4月23日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2008年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上证所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告。申购者根据中签号码，确认认购南山转债的数量，每个中签号只能认购1手（即1,000元）南山转债。
四、上市时间
本次发行的南山转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者亦可在上证所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅募集说明书全文及本次发行的相关文件。
六、发行人及保荐人（主承销商）
| 发 行 人： | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 住 所： | 山东省龙口市东江镇南山村 |
| 联系电话： | 0535-8616188 |
| 传 真： | 0535-8616230 |
| 联 系 人： | 宋晓、邢美敏 |
| 保荐人（主承销商）： | 国信证券股份有限公司 |
| 住 所： | 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
| 联系电话： | 0755-82130556 |
| 传 真： | 0755-82133303 |
| 联 系 人： | 张小奇、张闻晋、王晓娟、吴卫钢、张群伟 |
山东南山铝业股份有限公司
国信证券股份有限公司
2008年4月23日