2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人孔德双，主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：高淳县国有资产经营(控股)有限公司

法人代表：张南海

注册资本：200,000万元

成立日期：1999年10月13日

主要经营业务或管理活动：对所授权的经营的国有资产运作，承担保值增值以及国有资产优化配置

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司完成主营业务收入3.28亿元，比上年增加1.10亿元，增长50.83%，增长的主要原因是：控股子公司南京国陶物资有限公司营业额增加及南京高陶房地产有限公司商品房形成销售；利润总额为1457万元，比上年减少811万元，下降35.74%；净利润为912万元，比上年减少595万元，下降39.49%，导致利润下降的主要因素是：人民币升值、出口退税率下调、生产成本增加及劳动工资支出增加。

2、报告期内公司的主营业务为日用陶瓷和贸易，房地产和高技术陶瓷已形成批量销售，但主营业务未发生重大变化。

3、公司经营工作受到宏观经济和产业政策变化的影响。主要表现在以下几个方面：（1）人民币升值。在2006年人民币对美元升值3.78%的基础上，2007年人民币再升值6.4%，公司2007年日用陶瓷出口因此减少销售收入和利润700多万元。（2）出口退税率下调。日用陶瓷出口自2007年1月1日起执行8%的退税率，7月1日开始下调到5%，公司因此减少利润800万元。（3）生产成本继续攀升。受高油价和CPI指数上升的影响，能源、原材料价格继续攀升。（4）社会责任加大。2007年员工劳动工资成本增加支出200多万元。

上述四大因素使公司全年的增本减利因素达到2000万元以上。

4、面对严峻挑战，公司采取了多种措施，迎接2007年开始的行业洗牌所带来的风险和机遇，并为公司今后的发展打下坚实基础。（1）继续加大产品开发力度，保持产品特色，着力加快技术进步、加大高档陶瓷开发力度，提高产品附加值。（2）加快公司山西日用陶瓷基地建设，将生产基地向能源、原料产区转移，取得低成本优势。山西日用陶瓷项目2008年上半年可实现投产。（3）大力发展高技术陶瓷，积极提高蜂窝陶瓷生产工艺，实现销售额的突破，实现企业增长方式的转变。（4）加强公司销售渠道建设，全面启动国内市场，2007年公司内贸市场销售额增长50%。（5）大力加强公司品牌建设。2007年成功创建全国工业旅游示范点，2008年争取取得“中国驰名商标”。

5、2008年，公司将继续围绕上述措施展开工作，努力完成2008年的各项经营工作任务。预计2008年公司将实现主营业务收入3.8亿元，成本费用3.65亿元,利润总额2000万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本年度形成的税后利润，经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会审字（2008）0068号审计报告确认为9,116,691.42元，提取法定盈余公积金849,735.32元，加上年未分配利润46,738,020.83元，扣除已分配2006年度利润8,408,929.40元,可供股东分配的利润为46,596,047.53元。

本年度利润分配的预案为：按现有总股本84089294股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。共派出现金红利8,408,929.40元，剩余未分配利润38,187,118.13元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

■

■

公司法定代表人:孔德双     主管会计工作负责人:王平     会计机构负责人:夏国平

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

■

公司法定代表人:孔德双     主管会计工作负责人:王平     会计机构负责人:夏国平

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

■

(下转D35版)

股票简称	高淳陶瓷
股票代码	600562
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省高淳经济开发区荆山路008号
邮政编码	211300
公司国际互联网网址	www.gctc.cn
电子信箱	bgs@gctc.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贵夫
联系地址	江苏省高淳经济开发区荆山路008号
电话	02557889698
传真	02557377688
电子信箱	wanggf@gctc.cn

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	327,595,734.87	217,189,399.63	50.83	227,307,611.32
利润总额	14,571,972.83	22,676,652.02	-35.74	20,214,678.38
归属于上市公司股东的净利润	9,116,691.42	15,067,646.11	-39.49	14,577,085.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	873,201.88	10,362,114.17	-91.57	9,967,916.71
经营活动产生的现金流量净额	-13,329,713.95	18,254,722.72	-173.02	38,022,440.72
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	564,934,456.54	432,495,464.15	30.62	452,101,826.20
所有者权益（或股东权益）	349,578,577.74	348,844,166.45	0.21	344,447,757.37

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.11	0.18	-39.49	0.17
稀释每股收益	0.11	0.18	-39.49	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.01	0.12	-91.57	0.12
全面摊薄净资产收益率	2.61	4.32	减少1.71个百分点	4.23
加权平均净资产收益率	2.61	4.33	减少1.72个百分点	4.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.25	2.97	减少2.72个百分点	2.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.25	2.98	减少2.73个百分点	2.91
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.22	-173.02	0.45
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.16	4.15	0.21	4.10

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-762,532.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,471,075.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	4,492,958.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-331,592.80
其他非经常性损益项目	2,502,843.31
非经常性损益影响所得税额	-2,920,256.17
归属于少数股东的非经常性损益净额	-209,005.86
合计	8,243,489.54

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	75,520.00	4,502,200.00	4,426,680.00	235,053.73
合计	75,520.00	4,502,200.00	4,426,680.00	235,053.73

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	34,267,718	40.75				-4,204,465	-4,204,465	30,063,253	35.75
2、国有法人持股	5,543,473	6.59				-4,996,390	-4,996,390	547,083	0.65
3、其他内资持股	1,952,590	2.32				-1,952,590	-1,952,590
其中：
境内法人持股	1,187,887	1.41				-1,187,887	-1,187,887
境内自然人持股	764,703	0.91				-764,703	-764,703
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	41,763,781	49.66				-11,153,445	-11,153,445	30,610,336	36.4
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	42,325,513	50.34				11,153,445	11,153,445	53,478,958	63.60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	42,325,513	50.34				11,153,445	11,153,445	53,478,958	63.60
三、股份总数	84,089,294	100.00						84,089,294	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京市投资公司	7,919,247	4,204,465		3,714,782		2007年4月13日
江苏舜天股份有限公司	4,751,548	4,204,465		547,083		2007年4月13日
江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司	791,925	791,925				2007年4月13日
中国外运江苏公司	791,925	791,925				2007年4月13日
张铭金	764,703	764,703				2007年4月13日
南京健友光学工业研究所有限公司	395,962	395,962				2007年4月13日
合计	15,415,310	11,153,445			—	—

报告期末股东总数		8,938
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	国家	31.33	26,348,471	26,348,471
南京市投资公司	国家	9.42	7,919,247	3,714,782
胡小萍	未知	2.24	1,881,838
李光琴	未知	1.37	1,148,932
广州市阿波罗投资管理有限公司	未知	1.10	926,165
中国外运江苏公司	国有法人	0.94	791,925
广州市阿波罗建材科技有限公司	未知	0.77	650,000
江苏舜天股份有限公司	国有法人	0.65	547,083	547,083
崔火金	未知	0.62	520,750
刘振伟	未知	0.61	513,591
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
南京市投资公司		4,204,465		人民币普通股
胡小萍		1,881,838		人民币普通股
李光琴		1,148,932		人民币普通股
广州市阿波罗投资管理有限公司		926,165		人民币普通股
中国外运江苏公司		791,925		人民币普通股
广州市阿波罗建材科技有限公司		650,000		人民币普通股
崔火金		520,750		人民币普通股
刘振伟		513,591		人民币普通股
彭艾青		466,400		人民币普通股
骆颖		360,100		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知上述股东关联关系或一致行动人关系.

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

孔德双

董事长

男

42

2007年11月29日～2010年11月28日

9,250

6,950

二级市场买卖

46.37

否

郑东

董事

男

52

2007年10月11日～2010年10月10日

是

谷昌军

董事、总经理

男

43

2007年10月11日～2010年10月10日

8,000

二级市场买卖

18.53

否

孔新保

董事、副总经理

男

50

2007年10月11日～2010年10月10日

11,900

9,000

二级市场买卖

6.72

否

周玉明

董事、副总经理

男

44

2007年10月11日～2010年10月10日

7,814

7,814

7.35

否

王贵夫

董事、董事会秘书

男

46

2007年10月11日～2010年10月10日

6,707

5,107

二级市场买卖

6.27

否

仇向洋

独立董事

男

52

2007年10月11日～2010年10月10日

3.00

否

江希和

独立董事

男

50

2007年10月11日～2010年10月10日

0

否

李爱民

独立董事

男

45

2007年10月11日～2010年10月10日

0

否

杨方泽

监事会主席

男

54

2007年10月11日～2010年10月10日

6.11

否

韩菁

监事

女

37

2007年10月11日～2010年10月10日

是

史兰凤

监事

女

37

2007年10月11日～2010年10月10日

3.82

否

王平

财务总监

男

43

2007年11月29日～2010年11月28日

7,455

5,655

二级市场买卖

5.94

否

孔祥琳

副总经理

男

39

2007年11月29日～2010年11月28日

7,375

5,575

二级市场买卖

6.41

否

朱带头

副总经理

男

42

2007年11月29日～2010年11月28日

7.35

否

合计

/

/

/

/

/

117.87

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
（1）工业	125,208,207.53	79,664,349.44	36.37	-0.80	4.94	减少3.48个百分点
（2）商业（贸易）	179,266,266.05	175,114,161.13	2.32	98.07	99.64	减少0.77个百分点
（3）房地产业	19,761,556.53	15,034,001.97	23.92

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
美国地区	77,418,063.61	3.97
日本地区	20,734,757.56	-26.42
其他海外市场	6,891,568.91	-51.24
国内市场	219,191,640.03	119.31

募集资金总额	205,800,000.00		本年度已使用募集资金总额		38,924,121.26
			已累计使用募集资金总额		187,714,317.21
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高档出口宾馆强化瓷技术改造项目	否	90,000,000.00	78,565,838.46	是
山西高档出口宾馆强化瓷技术改造项目	否	30,000,000.00	10,128,606.30	是
汽车尾汽净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技术改造项目	否	39,990,000.00	39,990,000.00	是
环保陶瓷及测试中心技改项目	否	37,650,000.00	18,745,721.70	是
企业技术中心建设项目	否	20,000,000.00	18,308,821.75	是
日用高档陶瓷技术改造项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	是
销售网络和网络销售项目	否	12,000,000.00		否
高档陶瓷贴花纸合资项目	否	4,560,000.00	1,975,329.00	否
合计	/	254,200,000.00	187,714,317.21	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		7、项目正逐步推进。 8、项目建设已完成，预计2008年将产生利润200万元。
变更原因及变更程序说明(分具体项目)
尚未使用的募集资金用途及去向

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国-南京 2008年4月22日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		48,251,733.67	77,203,194.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		4,502,200.00	75,520.00
应收票据		1,000,000.00
应收账款		18,695,895.23	12,259,547.90
预付款项		58,776,565.30	60,257,487.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		35,657,682.20	13,804,057.46
买入返售金融资产
存货		142,443,140.95	75,045,462.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			166,666.66
流动资产合计		309,327,217.35	238,811,936.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		22,417,214.39	17,155,672.61
投资性房地产
固定资产		179,981,838.48	56,065,829.04
在建工程		21,756,871.47	112,970,612.68
工程物资		1,785,173.10	57,439.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		24,621,415.47	6,558,964.90
开发支出
商誉
长期待摊费用			115,665.50
递延所得税资产		5,044,726.28	759,342.93
其他非流动资产
非流动资产合计		255,607,239.19	193,683,527.56
资产总计		564,934,456.54	432,495,464.15
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			7,287,985.71
应付账款		31,018,861.01	3,737,312.84
预收款项		32,807,930.25	13,890,292.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,893,126.59	4,139,103.89
应交税费		8,453,761.93	2,745,479.26
应付利息		165,302.50
应付股利		5,147,837.85	2,579,227.87
其他应付款		5,288,947.52	2,386,991.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		9,365,125.00
流动负债合计		194,140,892.65	64,766,393.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款			10,703,000.00
预计负债
递延所得税负债		58,763.43
其他非流动负债
非流动负债合计		58,763.43	10,703,000.00
负债合计		194,199,656.08	75,469,393.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		182,850,776.62	182,824,127.35
减：库存股
盈余公积		36,042,459.59	35,192,724.27
一般风险准备

未分配利润		46,596,047.53	46,738,020.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		349,578,577.74	348,844,166.45
少数股东权益		21,156,222.72	8,181,904.54
所有者权益合计		370,734,800.46	357,026,070.99
负债和所有者权益总计		564,934,456.54	432,495,464.15

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		34,379,920.31	68,939,763.63
交易性金融资产		128,400.00	75,520.00
应收票据
应收账款		8,619,332.29	11,509,890.71
预付款项		6,912,562.52	3,009,822.88
应收利息
应收股利			1,162,800.00
其他应收款		87,990,783.76	42,425,467.56
存货		51,070,678.79	42,870,723.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		189,101,677.67	169,993,988.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		99,182,567.06	56,635,012.67
投资性房地产
固定资产		150,409,156.95	55,661,194.39
在建工程		12,666,453.87	111,696,442.68
工程物资		37,429.60	57,439.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,603,669.62	6,558,964.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,549,102.72	1,101,402.56
其他非流动资产
非流动资产合计		284,448,379.82	231,710,457.10
资产总计		473,550,057.49	401,704,445.38
流动负债：
短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			7,287,985.71
应付账款		3,845,453.51	2,219,601.16
预收款项		1,487,625.71	524,330.54
应付职工薪酬		1,663,842.84	3,855,303.12
应交税费		7,754,112.26	2,501,284.22
应付利息		165,302.50
应付股利		5,147,837.85	2,579,227.87
其他应付款		17,214,047.16	25,218,838.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		9,365,125.00
流动负债合计		126,643,346.83	44,186,570.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款			10,703,000.00
预计负债
递延所得税负债		3,412.29
其他非流动负债
非流动负债合计		3,412.29	10,703,000.00
负债合计		126,646,759.12	54,889,570.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		182,824,127.35	182,824,127.35
减：库存股
盈余公积		36,042,459.59	35,192,724.27
未分配利润		43,947,417.43	44,708,728.95
所有者权益（或股东权益）合计		346,903,298.37	346,814,874.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		473,550,057.49	401,704,445.38

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		327,595,734.87	217,189,399.63
其中：营业收入		327,595,734.87	217,189,399.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		322,539,256.20	199,883,119.89
其中：营业成本		272,836,253.69	163,778,855.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,951,045.45	1,460,732.28
销售费用		17,561,857.69	18,482,165.59
管理费用		24,425,285.50	17,280,326.97
财务费用		21,661.04	-1,983,047.36
资产减值损失		4,743,152.83	864,087.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		235,053.73
投资收益（损失以“－”号填列）		4,957,958.26	1,858,625.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,249,490.66	19,164,905.11