浙江凯恩特种材料股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人黄永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
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（下转D44版）
| 股票简称 | 凯恩股份 |
| 股票代码 | 002012 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 |
| 注册地址的邮政编码 | 323300 |
| 办公地址 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 |
| 办公地址的邮政编码 | 323300 |
| 公司国际互联网网址 | www.zjkan.com |
| 电子信箱 | kan@public.lsppt.zj.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 田智强 | 易国华 |
| 联系地址 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 |
| 电话 | 0578-8128682 | 0578-8128682 |
| 传真 | 0578-8123717 | 0578-8123717 |
| 电子信箱 | kantzq@263.net | kanygh@vip.163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 344,940,942.14 | 329,841,288.72 | 329,841,288.72 | 4.58% | 290,841,378.69 | 290,841,378.69 |
| 利润总额 | -12,300,030.98 | 12,684,738.56 | 12,684,738.56 | -196.97% | 37,750,195.34 | 37,750,195.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,462,048.09 | 7,793,950.63 | 8,025,994.88 | -305.11% | 25,575,750.67 | 25,535,276.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,969,874.89 | 2,717,557.38 | 2,949,601.63 | -1,353.39% | 25,840,272.05 | 25,799,798.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,423,188.31 | 18,318,505.50 | 18,318,505.50 | 153.42% | 10,979,401.80 | 10,979,401.80 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 696,275,722.19 | 889,487,126.30 | 893,357,647.77 | -22.06% | 779,372,403.65 | 783,296,658.29 |
| 所有者权益（或股东权益） | 332,257,805.14 | 345,167,611.62 | 348,284,853.23 | -4.60% | 346,098,061.65 | 348,983,259.01 |
| 股本 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 0.00% | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | -0.08 | 0.04 | 0.04 | -300.00% | 0.13 | 0.13 |
| 稀释每股收益 | -0.08 | 0.04 | 0.04 | -300.00% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.19 | 0.01 | 0.02 | -1,050.00% | 0.13 | 0.13 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -4.95% | 2.26% | 2.30% | 减少7.25个百分点 | 7.39% | 7.32% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.84% | 2.24% | 2.31% | 减少7.15个百分点 | 7.25% | 7.24% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -11.13% | 0.79% | 0.85% | 减少11.98个百分点 | 7.47% | 7.39% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -10.86% | 0.79% | 0.85% | 减少11.71个百分点 | 7.33% | 7.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 166.67% | 0.06 | 0.06 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.71 | 1.77 | 1.79 | -4.47% | 1.78 | 1.79 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 21,289,766.43 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） | 3,076,923.00 |
| 其他营业外收支净额 | -2,277,484.33 |
| 少数股东所占份额 | -1,581,378.30 |
| 合计 | 20,507,826.80 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 76,879,069 | 39.47% | -17,524,273 | -17,524,273 | 59,354,796 | 30.47% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 61,596,936 | 31.62% | -14,025,261 | -14,025,261 | 47,571,675 | 24.42% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 61,596,936 | 31.62% | -14,025,261 | -14,025,261 | 47,571,675 | 24.42% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 15,282,133 | 7.85% | -3,499,012 | -3,499,012 | 11,783,121 | 6.05% | |||
| 二、无限售条件股份 | 117,910,229 | 60.53% | 17,524,273 | 17,524,273 | 135,434,502 | 69.53% | |||
| 1、人民币普通股 | 117,910,229 | 60.53% | 17,524,273 | 17,524,273 | 135,434,502 | 69.53% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 194,789,298 | 100.00% | 0 | 0 | 194,789,298 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 凯恩集团有限公司 | 57,311,139 | 9,739,464 | 0 | 47,571,675 | 股改承诺 | 2007年11月01日 |
| 浙江金科实业有限公司 | 4,285,797 | 4,285,797 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年11月01日 |
| 雷声洪 | 3,489,762 | 3,489,762 | 0 | 0 | 高管股份锁定 | 2007年03月05日 |
| 叶跃源 | 5,167,389 | 10,000 | 0 | 5,157,389 | 高管股份锁定 | 2008年03月10日 |
| 张程伟 | 0 | 0 | 750 | 750 | 高管股份锁定 | 2010年10月06日 |
| 合计 | 70,254,087 | 17,525,023 | 750 | 52,729,814 | － | － |
| 股东总数 | 19,002 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 凯恩集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.42% | 67,050,603 | 47,571,675 | 41,000,000 | |
| 王白浪 | 境内自然人 | 3.40% | 6,624,982 | 6,624,982 | 0 | |
| 叶跃源 | 境内自然人 | 2.65% | 5,157,389 | 5,157,389 | 0 | |
| 浙江金科实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 4,285,797 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 1.15% | 2,241,594 | 0 | 0 | |
| 娄四花 | 境内自然人 | 1.09% | 2,128,932 | 0 | 0 | |
| 周娅敏 | 境内自然人 | 0.85% | 1,655,262 | 0 | 0 | |
| 李明凤 | 境内自然人 | 0.64% | 1,245,834 | 0 | 0 | |
| 方秀兰 | 境内自然人 | 0.60% | 1,169,068 | 0 | 0 | |
| 雷声洪 | 境内自然人 | 0.57% | 1,120,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 凯恩集团有限公司 | 19,478,928 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江金科实业有限公司 | 4,285,797 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,241,594 | 人民币普通股 | |||
| 娄四花 | 2,128,932 | 人民币普通股 | |||
| 周娅敏 | 1,655,262 | 人民币普通股 | |||
| 李明凤 | 1,245,834 | 人民币普通股 | |||
| 方秀兰 | 1,169,068 | 人民币普通股 | |||
| 雷声洪 | 1,120,000 | 人民币普通股 | |||
| 吕小田 | 1,066,600 | 人民币普通股 | |||
| 庞炳三 | 961,110 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王白浪持有凯恩集团有限公司7.02%的股权并任其董事长，叶跃源任凯恩集团有限公司总裁。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 报告期内公司实际控制人未发生变化，为王白浪先生。 王白浪：男，49岁，中共党员，大学学历，高级经济师，中共浙江省代表，无外国长期居留权。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、本公司董事长。现任凯恩集团有限公司董事长。1998年1月至2008年8月任本公司董事，2000年9月至今任凯恩集团有限公司董事，2004年12月起任凯恩集团有限公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理)，曾于1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 计皓 | 董事长 | 男 | 47 | 2007年09月13日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 9.00 | 否 | |
| 刘超 | 董事 | 男 | 50 | 2007年09月13日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 顾飞鹰 | 董事 | 女 | 41 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 16.00 | 是 | |
| 陈万平 | 董事 | 男 | 48 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 16.00 | 否 | |
| 雷荣 | 董事 | 男 | 48 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 16.00 | 否 | |
| 余永祥 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 陈犟 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 费忠新 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 邱忠瑞 | 监事 | 男 | 52 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 张程伟 | 监事 | 男 | 48 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 1,000 | 二级市场买入 | 16.00 | 否 |
| 傅伟林 | 监事 | 男 | 31 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 7.80 | 否 | |
| 华一鸣 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 16.00 | 否 | |
| 田智强 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 16.00 | 否 | |
| 陈建平 | 副总经理 | 男 | 56 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 16.00 | 否 | |
| 谢美贞 | 财务总监 | 女 | 34 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 10.40 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 1,000 | - | 144.20 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 计皓 | 董事长、总经理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘超 | 董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 顾飞鹰 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 陈万平 | 董事、总工程师 | 12 | 10 | 2 | 0 | 否 |
| 雷荣 | 董事、副总工程师 | 12 | 11 | 1 | 0 | 否 |
| 余永祥 | 独立董事 | 12 | 11 | 1 | 0 | 否 |
| 陈犟 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 费忠新 | 独立董事 | 10 | 9 | 0 | 1 | 否 |
| （4）兼顾效率公平，加强文化建设。 一个可持续发展的企业，除拥有不断创新的核心竞争力以外，还必须拥有优秀的且具有自身特色的企业文化。尤其在公司面临困境的时候，更需要公司员工齐心协力，不计较一时的个人得失，以大局为重。2007年公司更加注重以人为本，关爱员工，尊重员工，讲求效率，力求公平，加强员工对公司的认同感和归属感。围绕企业中心工作，大力开展宣传活动，通过多种多样的形式开展企业形势任务教育和深化提高企业竞争力的教育；倡导爱岗敬业、团结拼搏的精神，积极营造企业良好的工作氛围；不断增强员工的市场意识、竞争意识和改革意识。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 造纸业 | 33,298.48 | 25,353.08 | 23.86% | 4.55% | 8.81% | 降低2.98个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 电解电容器纸 | 14,967.97 | 9,219.04 | 38.41% | -13.53% | -1.27% | 降低7.65个百分点 |
| 烟用接装原纸 | 8,181.04 | 6,202.53 | 24.18% | 76.39% | 62.18% | 增加6.64个百分点 |
| 吸尘袋纸 | 2,358.90 | 2,429.07 | -2.97% | 64.48% | 68.18% | 降低2.27个百分点 |
| 滤纸 | 2,145.27 | 2,173.80 | -1.33% | 23.91% | 25.28% | 降低1.11个百分点 |
| 其他纸 | 5,645.31 | 5,328.65 | 5.61% | -16.17% | -23.42% | 增加8.94个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 27,885.74 | -1.07% |
| 外销 | 5,412.74 | 147.89% |
| 合计 | 33,298.48 | 4.55% |
| 由于公司2007年度亏损，因此，董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配方案：公司2007年度不进行现金利润分配和送股，也不以公积金转增股本。 |