2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事蒋运安委托独立董事吴茂清代为出席并行使表决权。王伟董事因公出未出席会议，也没委托其他董事进行表决。
1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘树元，主管会计工作负责人李秀莉及会计机构负责人（会计主管人员）骆卉玉应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：百科实业集团有限公司
法人代表：潘孝莲
注册资本：165,000,000元
成立日期：1999年1月22日
主要经营业务或管理活动：钢材、纺织品加工、建筑材料、金属材料、机电产品（小轿车除外）、计算机及软件、硬件、化工产品（化学危险品除外）、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售；商务代理；信息咨询；设计、制作、代理、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：潘广超
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：钢铁物流业
最近五年内职务：董事长、总经理
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、2007年工作回顾
2007年，是公司主业全面转向钢铁物流业务的第二年。过去的一年，公司经营班子面对国内外钢材市场的变化，坚持贯彻执行董事会的各项决议，带领全体员工，继续围绕打造企业的核心竞争力，不断强化内部管理，狠抓成本费用控制，在确保采销量及满足客户需求的同时，取得了较好的经营效果，使公司总体上保持了一个良好的运行态势。
2007年，受国家宏观调控的影响,钢材市场价格波动较大，特别是由于钢材价格上涨,使与公司签订协议的钢厂在报告期内连续数月削减协议量,导致公司钢材采购量减少，其中个别月份还出现市场价格倒挂,造成公司的协议客户减少订货。2007年，公司共完成钢材销售量14.7万吨，比上年的14.8万吨，减少0.76%，完成年初计划的61.25%；全年实现主营业务收入54842.32万元，比上年增长8.88%；完成净利润1737.38万元，比上年增长24.83%。
回顾过去的一年，公司重点做了以下几项工作：
2007年，公司始终坚持采销业务的龙头地位不动摇，不断挖掘钢厂资源，着力开发钢材品种，切实扩大产品在市场上的占有份额。积极调动业务员的主观能动性，把采销业绩直接与工资挂钩，坚持实行了销量、收入、毛利和提成等主要业绩指标的考核制度，极大地鼓舞了业务员的士气。
积极制定钢铁超市推广方案，在本溪、大连、沈阳、天津、北京已经建立钢铁超市的基础上，新增加了鞍山钢铁超市、上海钢铁超市, 延伸钢材业务链，在钢铁电子商务的基础上，拓展仓储、加工、配送、零售等业务，为公司增加新的利润增长点奠定了良好的基础；利用电子商务平台，加强网络交流的优势。
行政人事工作着力解决了组织架构和岗位职责不清的问题，全面实施了以工作计划为基础的KPI考核体系，完善了公司薪酬管理制度；加强了会计管理和会计核算工作，初步实现了月度预算管理，为全面预算管理奠定了基础。
2、主营业务分行业或分产品构成情况
单位:万元 币种:人民币
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3、业务分地区情况表
单位: 元 币种:人民币
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4、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品
单位:万元 币种:人民币
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5、报告期内产品或服务变化情况的说明：
2007年公司主要业务全部为钢铁物流，报告期营业收入54842.32万元，实现主营业务利润1912万元，营业利润率为3.23%。
6、主要供应商、客户情况
单位: 万元 币种:人民币
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7、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
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8、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
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9、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
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经营活动产生的现金流量为 3410.67 万元，报告期净利润为 1737.38 万元，相差为1673.29万元，其主要原因是 存货减少 。上年同期经营活动产生的现金流量为-4444.58万元，净利润为 1391.78万元，相差为 -5836.36 万元。差额减少了 7509.65 万元，主要原因是 存货变动
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
① 中国经济的快速持续发展，以汽车、房地产业、机械制造业和交通运输业的投资高增长拉动了钢材强劲消费，为钢铁流通领域的发展提供了丰富的市场资源；
② 中国钢铁行业的规模为钢铁流通领域发展提供了广阔的供应平台。
③ 目前中国钢铁流通业发展的滞后,混乱、无序、低水平重复建设为钢材的加工配送提供了良好的市场空间。
我国钢材流通领域的物流产业与欧美等发达国家相比，从总体来说，还是处于比较落后的状态，主要是存在以下五个方面的不足：物流产业起步较晚；各自为战，尚未建立全国范围内的物流体系；基础配套设施等硬件条件差；经营管理理念和方法不先进；现代物流的认识和理论研究还有待提高。
计算机技术、因特网的发展为钢材贸易的现代化提供了技术支撑。世界钢铁流通业的发展显示钢材的深化加工和配送服务是钢铁流通发展的主流。
当今世界的现代物流发展已趋成熟。对钢材一类生产资料的经营，主要采用代理销售、深度加工、配送等物流方式，以最大限度实现商品流通的方便、快捷和低成本。在中国现代钢材物流企业将逐步取代传统的钢铁流通企业，集仓储、加工、配送、电子商务于一体的现代钢材物流企业具有广阔的发展空间。
⑤ 公司面临的市场竞争格局：
随着公司业务向全国各地开展，在每个区域市场都会遇到当地市场一些钢铁贸易大户的竞争压力，钢铁贸易和配送的区域性十分明显，所以公司在向东北华北之外的市场扩张的过程中会遇到很大的竞争压力。但是，公司与这些钢铁贸易大户的经营战略有着明显的不同，钢铁贸易商的获利渠道只有钢材贸易的差价，本公司第三方钢铁物流业务可以在电子商务网上结算、仓储、加工、配送、集中定价等诸多方面获利。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
① 未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划：
发展机遇：公司面临的发展机遇，主要表现为以下几个方面：钢铁行业尚有足够大的空间容纳多家全国性钢铁贸易综合服务商；国家振兴东北老工业基地政策所带来的钢铁产业、产品发展机遇；公司具有的丰富的资源使公司具备了“整合产业上下游、通过综合服务取得较高价值”的发展机遇；资本市场使公司具备了快速发展的良好平台。
面临的挑战：在钢铁行业上下游企业和竞争对手抢占钢铁物流业务的竞争背景下，公司正面临三大挑战：业务转型挑战：由能源、电力的经营向钢铁物流行业转变，并由单一钢铁贸易商向加工、贸易、配送、服务综合供应商发展。地域扩张挑战：由以东北为核心的区域性公司向全国性公司发展。管理发展挑战：由能源、电力的经营向钢铁物流管理的适应，也面临巨大的挑战。
由此可见，公司未来是挑战与机遇并存，机遇大于挑战，机遇是发展中的机遇，挑战也是发展中的挑战
② 公司愿景与战略目标
愿景：“通过建立E化（电子商务化）的钢铁加工中心与超市贸易平台，成为中国钢铁物流领域中的沃尔玛。”
战略目标：作为第一家钢铁物流业的上市公司，争取用五年的时间领军中国钢铁现代物流业。
公司战略定位：用信息化提升传统产业，为客户提供供应链一体化钢铁第三方物流服务。即：以电子商务交易平台系统为依托，以汽车、装备制造、建筑和家电业为服务对象，以钢材剪切、冲压、成型和结构件焊接加工为目标市场，开展钢铁流通行业的钢铁加工和物流配送业务，实现钢铁物流产业的集约化发展。提供钢铁物流综合信息服务——建立钢铁物流电子商务交易平台系统，构建网络钢铁超市，实现钢铁网上直销以及物流信息查询、信息交换、产品交易、在线支付、结算和商品展示等。
③ 盈利模式
E化钢铁交易中央平台盈利模式
E化钢铁交易平台统领E化钢铁物流加工配送中心的发展，通过钢铁物流加工配送中心发展钢材超市，以直营连锁和加盟连锁的形式实现钢材超市的快速异地复制，抢占钢材贸易的高市场份额。获取高市场份额后，一方面通过E化钢铁交易平台的统一采购优势，取得与供应批量采购的优惠政策；另一方面通过掌控的大量钢材获得市场的定价权，加大钢材买进和卖出的利差，获取高额利润。获得的利润再注入E化钢铁交易平台中，进一步发展钢铁物流加工配送中心。在这个过程中铸就发展的良性循环圈，实现E化钢铁交易中央平台的螺旋式上升。
E化钢铁物流加工配送中心盈利模式
连锁加盟特许费收入
钢铁超市在发展过程中，在建立了可复制模版后，吸引加盟商到国能集团大的平台架构下发展，为经销商提供低风险的发展通路，可以收取连锁加盟的特许费用，这将成为E化钢铁物流配送中心的利润来源之一；
场地租金收入
E化钢铁物流加工配送中心建成后，进场设点的各贸易商交纳的场地租金将成为中心稳定的收益；
加工费用收入
E化钢铁物流加工配送中心既服务于钢铁物流自营钢铁超市，也服务于加盟连锁超市，根据钢材品种、加工的复杂性收取加工费用，有自营超市和加盟超市的双重保证，钢铁物流加工配送中心的利润能够得到保证；
配送费用收入
服务于钢铁物流加工配送中心的物流中心根据客户或贸易商的需要，提供配送服务，收取配送费；
(三)、2008年度经营计划
2008年，公司将依托钢铁物流电子商务平台，拓展钢铁加工配送和钢铁连锁超市业务，继续实施稳定东北，拓展华北，开发华东的市场策略.实现钢铁物流产业集约化发展。2008年计划全年销售量为20万吨，实现主营业务收入突破10亿元（包括物流业务、零售业务、加工业务）。
为保证2008年经营计划的完成，公司将做好以下几方面工作：
1、继续抓好于洪加工中心项目建设，确保在年内完成工程收尾工作。在铁路专用线全线开通的基础上，重点抓好配套工程的建设，力争在年内发挥作用，见到效益。
2、有重点地抓好连锁超市的推广工作。在坚持以生产企业为主要服务对象，以现货零售为主要经营方式，在搞好连锁超市运营的基础上,加大连锁超市的推广力度,以实现规模效益。
3、抓好电子商务工作。在已有的加工中心和连锁超市全面推广并实施用友财务软件网络版的同时，加大公司互动平台系统的开发力度，不断提升公司信息化平台运作水平。
4、加大制度建设和制度执行的力度；塑造企业文化，凝聚团队力量。努力建立一支长期稳定的有战斗力和凝聚力的团队，培养员工主人翁责任感和使命感。
5、以更大的力度选拔内部人才和引进外部人才，要做好工作分析与职位设计，建立起科学的组织机构和业务流程，根据公司的实际需要进行科学的分工与合作,确定各个岗位的工作职责，并以此为基础建立和完善绩效管理体系。
6、继续做好财务工作：加强成本费用管理，规范报销票据管理，严格控制费用的支出；严格审核工程付款明细；加强财务购销合同的管理、财务纳税的管理和财务预核算管理，为开展钢铁物流业务提供强有力的资金保证。
7、提高公司规范运作的水平，提高经营质量，增强企业的核心竞争能力。实现股东利益最大化，提升投资收益率。
( 四)、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
宏观政策风险
《国家钢铁产业政策》的出台对钢铁生产企业存在着巨大的政策风险，对于钢铁贸易企业来说相对风险较小，但是也不是完全没有风险，如果钢厂因国家产业政策调整导致全年计划的改变，会影响到相关贸易商的利益和全年经营状况。应对产业政策风险的对策是通过市场采购来调节协议采购给公司经营带来的影响。
市场及业务风险
物流的经营风险：目前，本公司经营的钢材产品大部分依靠省内钢厂供应，在一定的时期内存在着产品来源单一，过度依赖供应商的风险。而在对外开拓异地市场时，我们将可能遇到跨区域成本的压力等情况的存在。因此公司的产品供应受到地域的限制，开拓异地市场存在一定的难度，从而减慢公司发展的速度。
为了克服过度依赖单一供应商的风险，本公司要发扬现有的优势，扩大采购范围，同时密切关注国家政策和其他发展速度快的地区，伺机而动，通过新建、加盟等多种方式进入异地市场，实行跨区域发展。公司将加强国内市场研究力量，对钢材市场价格进行连续的监控和预测，提高对产品价格的预见性；
加强供、产、销、资的计划平衡。要及时根据市场情况编制销售、生产、供应、资金计划。在编制计划时，必须结合实际库存，先急后缓，稳妥规划，衔接和调度好供应、生产、销售三大环节，充分发挥好计划调节的职能和跟踪监控作用。
公司将发挥集约化、规模化经营的优势，通过产品推广、抓紧做好新产品的市场投放，开创自己的主打产品，培育自己的国内市场营销网络工作，提高国内市场占有，增强对市场价格不利变化的适应和抵御能力，分散钢铁出口市场集中风险。
加强成本管理，狠抓节能降耗。在2007年的基础上继续完善成本核算体系和成本分析制度，继续细化和控制采购成本、销售成本、行政管理成本、资金成本。能包的实行包干，能限制的实行总量限制；对一些专项费用如广告费、展销费、会务费、招待费等，应建立申报、审核和审批制度，严格把关。
加强目标管理。进一步完善和细化工资绩效考核方案，重在生产效益指标和行政管理效果指标上。加强互相监督功能、约束功能，使其具有更强的可操作性。逐步推行生产环节全员工效承包和行政管理的绩效考核，落实到人，充分发挥每位员工的主观能动性，推动企业的发展。
针对行业特点，公司将积极进行引进专业技术人才和经营管理人才，以推动钢铁物流产业的快速高效发展。
财务风险
在公司经营结算中，尽管公司采购和销售施行先收款的交易方式，但必须加强结算工作的准确性和及时性，规避结算错误造成的风险；自有资金风险：自有资金能否满足经营需要的风险。公司将根据资金量与市场的运行特点，合理安排经营规模，规避风险。融资的财务费用风险。
狠抓财会队伍建设，加强财务管理。全体员工要内强素质，外树形象，通过内部培训、岗位考核、对外招聘等办法提高人员素质，调整人员结构，做到人尽其责，优势互补，务实工作。制订岗位责任制度，定期进行考核，实行责任追究、岗位交流和人员淘汰制。充分发挥财务管理监督能力。
项目投资经营风险
2008年是公司加工中心项目全面投入完工期，面对生产规模扩大，各项管理、技术能否及时跟进，资源能否合理配置等问题，需做好项目完工后前期大量准备工作，且从时间和经营上均存在一段磨合期，如何规划经营、发挥其产能，达到预期收益，还存在一定的风险。
（下转31版）
| 股票简称 | 国能集团 |
| 股票代码 | 600077 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 沈阳市浑南新区科幻路9号 |
| 邮政编码 | 110168 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.gng.com.cn |
| 电子信箱 | gng@bk.net.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张善良 | 陈迈 |
| 联系地址 | 沈阳市浑南新区科幻路9号 | 沈阳市浑南新区科幻路9号 |
| 电话 | 024-83601013 | 024-83601013 |
| 传真 | 024-83601777 | 024-83601777 |
| 电子信箱 | zhangsl@bk.net.cn | gncmai@163.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 548,423,229.30 | 503,699,269.46 | 8.88 | 163,558,207.65 |
| 利润总额 | 17,723,191.46 | 13,706,046.09 | 29.31 | 9,904,867.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,373,820.17 | 13,922,750.12 | 24.79 | 12,182,182.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,059,348.74 | 13,917,852.37 | 15.39 | 10,234,665.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,106,699.80 | -44,445,819.77 | 176.74 | -40,915,222.13 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 477,128,212.37 | 446,385,161.39 | 6.89 | 365,760,531.10 |
| 所有者权益（或股东权益） | 335,256,815.75 | 317,882,995.58 | 5.47 | 304,257,455.60 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.09 | 22.22 | 0.096 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.09 | 22.22 | 0.096 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.10 | 0.09 | 11.11 | 0.081 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 5.18 | 4.38 | 增加0.80个百分点 | 4.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.32 | 4.48 | 增加0.84个百分点 | 4.08 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 4.79 | 4.38 | 增加0.41个百分点 | 3.36 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.92 | 4.47 | 增加0.45个百分点 | 3.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2143 | -0.2793 | -0.3226 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.107 | 1.998 | 5.46 | 2.399 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,545,290.90 |
| 所得税影响金额 | -230,819.47 |
| 合计 | 1,314,471.43 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 6,592,000 | 4.14 | -6,592,000 | -6,592,000 | 0 | 0 | |||
| 2、国有法人持股 | 1,268,191 | 0.80 | -1,268,191 | -1,268,191 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 72,418,209 | 45.51 | -21,694,242 | -21,694,242 | 50,723,967 | 31.88 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 72,418,209 | 45.51 | -21,694,242 | -21,694,242 | 50,723,967 | 31.88 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 80,278,400 | 50.45 | -29,554,433 | -29,554,433 | 50,723,967 | 31.88 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 78,840,017 | 49.55 | 29,554,433 | 29,554,433 | 108,394,450 | 68.12 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 78,840,017 | 49.55 | 29,554,433 | 29,554,433 | 108,394,450 | 68.12 | |||
| 三、股份总数 | 159,118,417 | 100.00 | 0 | 0 | 159,118,417 | 100.00 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 百科实业集团有限公司 | 43,808,363 | 7,955,921 | 0 | 35,852,442 | 百科实业集团有限公司承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过10%。 | |
| 本溪超越船板加工有限公司 | 22,827,446 | 7,955,921 | 0 | 14,871,525 | 本溪超越船板加工有限公司承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过10%。 | |
| 铁岭市政府国有资产监督管理委员会 | 6,592,000 | 6,592,000 | 0 | 0 | ||
| 沈阳中成新技术开发有限公司 | 3,182,400 | 3,182,400 | 0 | 0 | ||
| 铁岭市财政信用担保局 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 0 |
| 辽宁节能投资控股有限公司 | 1,268,191 | 1,268,191 | 0 | 0 | ||
| 辽宁省石油总公司铁岭市公司第二支公司 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | ||
| 铁法矿务局铁岭煤炭销售处 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | ||
| 铁岭市熔解乙炔厂 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | ||
| 沈阳市华光玻璃器材厂 | 41,600 | 41,600 | 0 | 0 | ||
| 铁岭市清河区电力机械厂 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 光明玻璃店 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 铁岭市汇丰机电产品供应站 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 沈阳市沈大标准件公司 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 铁岭市洪源经贸实业公司 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 铁岭市煤气综合服务公司 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 辽源市塑料二厂 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 银州区天池洗浴中心 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 80,278,400 | 29,554,433 | 0 | 50,723,967 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 28,170 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 百科实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.51 | 43,777,198 | 质押 43,740,000 | |
| 本溪超越船板加工有限公司 | 境内非国有法人 | 13.35 | 21,241,554 | 质押 14,827,446 | |
| 铁岭市政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 4.14 | 6,592,000 | 未知 | |
| 铁岭市财政信用担保局 | 国有法人 | 1.31 | 2,080,000 | 未知 | |
| 沈阳中成新技术开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22 | 1,938,656 | 未知 | |
| 辽宁节能投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.80 | 1,268,191 | 未知 | |
| 杭州直通通讯设备有限公司 | 境内自然人 | 0.31 | 500,000 | 未知 | |
| 鲁志军 | 境内自然人 | 0.26 | 411,900 | 未知 | |
| 饶国荣 | 境内自然人 | 0.20 | 321,500 | 未知 | |
| 于凤兰 | 境内自然人 | 0.18 | 289,389 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 百科实业集团有限公司 | 7,924,756 | 人民币普通股 | |||
| 铁岭市政府国有资产监督管理委员会 | 6,592,000 | 人民币普通股 | |||
| 本溪超越船板加工有限公司 | 6,370,029 | 人民币普通股 | |||
| 铁岭市财政信用担保局 | 2,080,000 | 人民币普通股 | |||
| 沈阳中成新技术开发有限公司 | 1,938,656 | 人民币普通股 | |||
| 辽宁节能投资控股有限公司 | 1,268,191 | 人民币普通股 | |||
| 杭州直通通讯设备有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 | |||
| 鲁志军 | 411,900 | 人民币普通股 | |||
| 饶国荣 | 321,500 | 人民币普通股 | |||
| 于凤兰 | 289,389 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 百科实业集团有限公司与本溪超越船板加工有限公司为一致行动人，铁岭市政府国有资产监督管理委员会与铁岭市财政信用担保局同属铁岭市人民政府。其他股东未知其关联关系。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 刘树元 | 董事长 | 男 | 58 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 是 | |||||||
| 潘广超 | 副董事长、总经理 | 男 | 46 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 28.8 | 否 | ||||||
| 潘孝莲 | 董事 | 女 | 49 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 5.04 | 否 | ||||||
| 周立明 | 董事 | 男 | 45 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 5.04 | 否 | ||||||
| 王长林 | 董事 | 男 | 57 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 2.64 | 否 | ||||||
| 王伟 | 董事 | 男 | 35 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 1.68 | 是 | ||||||
| 吴茂清 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 5.04 | 是 | ||||||
| 冯巧根 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 1.26 | 是 | ||||||
| 蒋运安 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 1.68 | 是 | ||||||
| 陈世南 | 监事会主席 | 男 | 63 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 1.64 | 是 | ||||||
| 张犁 | 监事 | 男 | 59 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 5.04 | 是 | ||||||
| 王立飞 | 监事 | 男 | 43 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 1.68 | 是 | ||||||
| 董晓霞 | 职工监事 | 女 | 33 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 4.94 | 否 | ||||||
| 盛伟英 | 职工监事 | 男 | 32 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 5.85 | 否 | ||||||
| 李秀莉 | 财务总监 | 女 | 50 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 10 | 否 | ||||||
| 张善良 | 董秘、副总经理 | 男 | 2007年9月7日～2010年9月6日 | 无变动 | 7 | 是 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 87.33 | / | / | / | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减 (%) | |
| 分行业 | ||||||
| 钢铁物流 | 548,423,229.30 | 524,153,152.48 | 3.23 | 9.12 | 8.44 | 0.52个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 钢铁物流 | 548,423,229.30 | 524,153,152.48 | 3.23 | 9.12 | 8.44 | 0.52个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(％) |
| 东北地区 | 422,625,020.38 | 33.66 |
| 华北地区 | 70,002,248.82 | -35.84 |
| 华东地区 | 55,795,960.10 | -27.79 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) |
| 钢铁物流 | 548,423,229.30 | 524,153,152.48 | 3.23 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 52485.92· | 占采购总额比重 | 96.28 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 34014.86 | 占销售总额比重 | 62.02 |
| 期末数（万元） | 期初数（万元） | 期末比期初增减（%） | 增减原因 | |
| 流动资产 | 38803.59 | 36556.91 | 6.15 | 主要是预付账款增加 |
| 货币资金 | 7975.27 | 6745.56 | 17.98 | 主要系销售收入回款增加所致 |
| 应收账款 | 1.28 | 3.68 | -65.22 | |
| 其他应收款 | 404.84 | 184.94 | 118.9 | 主要系支付股改费用所致 |
| 预付账款 | 25256.74 | 21921.99 | 15.21 | 预付账款年末余额占资产总额的比例为52.93%，原因是公司主营业务为钢铁物流，其业务性质导致预付账款占资产总额的比例较高。 |
| 存货 | 5182.46 | 7267.64 | -28.69 | 本年销售上升，库存下降 |
| 固定资产净值 | 63.47 | 35.02 | 81.23 | 本年购买车辆所致 |
| 在建工程 | 8808.4 | 8011.1 | 9.95 | 工程投入增加 |
| 短期借款 | 1558 | 3000 | -48.07 | 本年偿还短期借款 |
| 负债合计 | 14187.14 | 12850.21 | 10.4 | 采购存货增加票据结算方式所致 |
| 报告期（万元） | 上年度（万元） | 当期比上年增减（%） | 增减原因 | |
| 营业费用 | 166.1 | 88.9 | 87 | 运费等增加所致 |
| 管理费用 | 277.7 | 512.9 | -46 | 上年发生股改费用等 |
| 财务费用 | 174.5 | -15 | 1261 | 本年借款费用增加 |
| 报告期（万元） | 上年度（万元） | 当期比上年增减（%） | 增减原因 | |
| 经营活动现金流量 | 3410.67 | -4444.58 | 176.73 | 支付其他与经营活动有关的现金、购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 投资活动现金流量 | -594.15 | 2398.11 | -120.22 | 收回投资收到的现金 |
| 筹资活动现金流量 | -1063.81 | 2776.80 | -153.87 | 取得借款收到的现金 |