2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人雷波先生、主管会计工作负责人张峥先生及会计机构负责人李登川先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

特别提示： 2008年1 月 22 日中国证监会证监许可【2008】113号文核准成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“原成都建投”）以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称“原国金证券”），吸收合并完成后公司更名为国金证券股份有限公司。根据《国际财务报告准则第3号－企业合并》—附录二、实施补充—反向购买的有关条文和规定，公司对2007年年度的合并报表采用了反向购买的会计处理。 公司编制的合并报表是原国金证券报表的延续，合并财务报表及母公司报表中列报的比较信息为原国金证券的比较信息。

2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,462,064,035.51	8,524,010,616.86			-0.73
所有者权益（或股东权益）(元)	2,684,740,375.48	1,624,907,525.33			65.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.37	5.72			-6.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	626,431,252.01		-45.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.25		-69.36
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	363,330,349.70	363,330,349.70		367.50
基本每股收益(元)	0.726	0.726		164.96
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.728	0.728		165.69
稀释每股收益(元)	0.726	0.726		164.96
全面摊薄净资产收益率(%)	13.53	13.53		增加5.28个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	13.56	13.56		增加5.31个百分点

注1：上表“本报告期比上年同期增减比例”是本报告期与上年同期调整后的数据（详见全文4.2注）进行的比较，此外，本报告所涉及的比较数据均以此口径进行比较。

注2：涉及股东权益的数据及指标采用归属于上市公司股东的股东权益。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-36,024.36
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-968,801.80
所得税影响	226,206.54
少数股权影响	106.72
合计	-678,512.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）	30,530
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京雅宝经济文化发展中心		2040381	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		1529411	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		638612	人民币普通股
北京雅宝大厦		503962	人民币普通股
李世辉		382041	人民币普通股
北京安泰置业房地产开发有限公司		378000	人民币普通股
张素芬		340560	人民币普通股
张国利		320000	人民币普通股
高振强		263764	人民币普通股
江寒		260000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	6,186,595,381.28	4,175,079,380.80	48.18	客户资金存款增加及公司盈利形成
结算备付金	460,841,660.79	1,218,582,606.64	-62.18	客户备付金划回
交易性金融资产	71,350,250.00	293,803,285.32	-75.71	证券投资规模和浮动盈利减少
可供出售金融资产	1,381,737,411.62	2,466,209,278.32	-43.97	证券投资规模和浮动盈利减少,报告期内出售部分可供出售金融资产
应付职工薪酬	36,287,226.97	138,542,396.55	-73.81	按公司薪酬制度，支付职工薪酬
应交税费	435,294,412.69	322,613,207.12	34.93	应税收入增加
递延所得税负债	261,572,528.53	497,800,006.90	-47.45	金融资产浮盈减少使应纳税暂时性差异减少
实收资本（或股本）	500,121,062.00	283,989,474.00	76.11	报告期内公司完成了对国金证券有限责任公司的吸收合并所致
	2008年1-3月	2007年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
投资收益	472,669,447.22	65,125,409.30	625.78	证券投资业务(出售可供出售金融资产)实现收益同比增加
公允价值变动收益	-72,200,517.34	78,611,357.94	-191.84	交易性金融资产浮动盈利同比减少
其他业务收入	42,840,860.49	14,675,951.87	191.91	交易席位出租取得收入同比增加
营业税金及附加	29,725,715.10	10,850,946.15	173.95	应税收入同比增加
业务及管理费	84,059,754.51	33,607,836.82	150.12	业务量同比增长，与之相关的经营管理支出同比增长
所得税费用	121,263,738.33	78,319,408.95	54.83	应税所得同比增加
归属于母公司所有者的净利润	363,330,349.70	77,717,605.24	367.50	报告期内公司完成对原国金证券吸收合并及出售了部分可供出售金融资产
经营活动产生的现金流量净额	626,431,252.01	1,158,863,302.05	-45.94	受市场行情影响，代买卖证券款期末较期初净增加额同比减少
投资活动产生的现金流量净额	627,638,654.43	-84,878,914.45	839.45	报告期内公司出售了部分可供出售金融资产
基本每股收益	0.726	0.274	164.96	净利润同比增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司2007年3月5日召开二00七年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的议案》，及原成都建投与原国金证券签订了《成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司之合并协议》之约定：原成都建投新增股份吸收合并原国金证券的新股发行价格为不低于原成都建投2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价算术平均值(即每股15.37元人民币)，且不高于原成都建投2006 年12 月23日停牌前20 个交易日股票在证券交易所挂牌交易之最高价格(即每股19.08元人民币)，原国金证券除原成都建投外的其他股东以原国金证券48.24%股权，合计作价1,830,634,551元认购不超过119,104,395股新股。本次新增股份吸收合并原国金证券前，原成都建投如有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等除权除息事项，将对本次发行价格进行除权除息处理，本次新增股份数量相应进行调整。

根据原成都建投二00七年第二次临时股东大会有关决议：原成都建投以2007年6月30日总股本141,994,737股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增10股，总计转增141,994,737股。本次资本公积金转增完成后，原成都建投总股本变更为283,989,474股。

根据原成都建投第七届董事会第六次会议决议，新股发行价格确定为每股8.47元人民币；除原成都建投外的其他原国金证券股东以原国金证券48.24%股权，合计作价1,830,634,551元认购216,131,588股新股，届时原成都建投总股本变更为500,121,062股，原成都建投取得原国金证券全部权益，原国金证券全部资产、负债及业务均并入原成都建投，届时原成都建投将依法申请承接原国金证券相关经营资质，申请变更名称为“国金证券股份有限公司”，实现原国金证券整体上市。

2008年1月22日，原成都建投收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都城建投资发展股份有限公司以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》（证监许可〔2008〕113号），核准原成都建投向原国金证券除原成都建投以外的股东发行216,131,588股股份换股吸收合并原国金证券，在完成相关吸收合并工作后，原国金证券依法注销；批准在原成都建投吸收合并原国金证券后，公司名称变更为“国金证券股份有限公司”，并依法承继原国金证券（含分支机构）的各项证券业务资格。

2008年1月29日,原成都建投与原国金证券合并工商变更登记在成都市工商行政管理局办理完毕, 公司名称由“成都城建投资发展股份有限公司”变更为“国金证券股份有限公司”，注册资本、实收资本变更为人民币500,121,062.00元。

本次新增216,131,588股股份已于2008年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

长沙九芝堂（集团）有限公司承诺，其持有的在重大资产置换过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易；湖南涌金投资（控股）有限公司承诺，其持有的在重大资产置换过程中，认购非公开发行股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。

相关承诺履行方均按照承诺履行。

发行时所作承诺及履行情况：

长沙九芝堂（集团）有限公司承诺，自本次吸收合并完成（指工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让其所持有的本公司股份；清华控股有限公司承诺，自本次吸收合并完成（指工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份；上海鹏欣建筑安装工程有限公司承诺，自本次吸收合并完成（指工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份。

相关承诺履行方均按照承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600036	招商银行	28,005,018.00	98,699,486.56	900,921,429.06	1,039,390,628.07	可供出售金融资产
2	600000	浦发银行	8,500,000.00	44,465,845.55	300,900,000.00	588,720,000.00	可供出售金融资产
3	600337	美克股份	8,900,000.00	197,341,997.24	162,548,857.14	233,102,422.69	可供出售金融资产、交易性金融资产
4	580012	云化CWB1	1,250,000.00	29,958,114.11	45,706,250.00	83,656,068.00	交易性金融资产
5	601186	中国铁建	1,784,682.00	16,204,912.56	17,472,036.78		可供出售金融资产
6	601898	中煤能源	656,778.00	11,053,573.74	10,928,785.92		可供出售金融资产
7	600189	吉林森工	500,000.00	4,696,879.66	5,910,000.00	49,875,000.00	交易性金融资产
8	002215	诺普信	33,031.00	328,658.45	871,688.09		可供出售金融资产
9	002211	宏达新材	51,235.00	537,455.15	862,285.05		可供出售金融资产
10	002221	东华能源	44,071.00	250,763.99	674,286.30		可供出售金融资产
合计			－	403,537,687.01	1,446,795,618.34	1,994,744,118.76	－

注：此表填列公司在2008年第一季度报告期末合并资产负债表的可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资情况。公司按期末账面值大小排序填写所持前十只证券的情况。

国金证券股份有限公司

法定代表人：雷波

二00八年四月二十四日

证券代码：600109            股票简称：国金证券            编号：临2008－019

国金证券股份有限公司

第七届董事会第十三次会议

（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十三次会议于二00八年四月二十四日以通讯方式召开，会议通知于二00八年四月十四日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》

公司董事会选举雷波先生担任公司本届董事会董事长、法定代表人。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举王晋勇先生、冯立新先生担任公司本届董事会副董事长。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过公司《二00八年第一季度报告全文》及《二00八年第一季度报告正文》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于选举董事会薪酬考核委员会委员的议案》

本届董事会薪酬考核委员会委员为: 秦俭先生、徐珊先生、张峥先生，召集人为秦俭先生。本届董事会薪酬考核委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

本届董事会战略委员会委员为: 雷波先生、王晋勇先生、张峥先生，召集人为雷波先生。本届董事会战略委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

本届董事会审计委员会委员为: 徐珊先生、于宁先生、赵隽先生，召集人为徐珊先生。本届董事会审计委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

本届董事会提名委员会委员为: 于宁先生、秦俭先生、赵隽先生，召集人为于宁先生。本届董事会提名委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》

本届董事会风险控制委员会委员为: 冯立新先生、徐珊先生、秦俭先生，召集人为冯立新先生。本届董事会风险控制委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于审议公司<审计稽核发现问题整改落实办法>的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：个人简历

国金证券股份有限公司董事会

二00八年四月二十四日

附件：个人简历

雷波，男，1958年出生，中共党员，大学本科。曾任中国期货业协会（筹）干部，中国证券监督管理委员会干部，华鑫证券有限责任公司董事、总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁，国金证券有限责任公司董事长。

王晋勇，男，1964年出生，经济学博士。曾任北京市计划委员会工业处干部，国家计委产业经济与技术经济研究所副研究员，华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会发行部副处长、处长，兴业证券股份有限公司投行总监、副总经理，国金证券有限责任公司副董事长。

冯立新，男，1963年生，中共党员，博士。曾任财政部财政科学研究所助理研究员，中国人民银行总行主任科员，中农信公司基金部淄博基金董事会秘书，深圳证券交易所信息管理部副经理、市场监察副总监、上市部总监，融通基金管理有限公司总经理，金信证券总经理，中国证券业协会副秘书长、党委委员。

赵隽，男，1967年出生，大学本科。现任长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁。曾任机械电子工业部科员，香港涞港公司北京办事处经理，北京涌金财经顾问有限公司副总经理。

张峥，男，1969年出生，工商管理硕士。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托投资有限公司副总裁、总裁，国金证券有限责任公司总裁。

于宁，男，1954年出生，硕士研究生，中共党员。现任六届中华全国律师协会会长。曾任四届、五届中华全国律师协会副会长，北京大学法学院兼职教授、法律研究生导师、清华大学法学院法律硕士研究生导师。

徐珊，男，1969年出生，中共党员，博士，注册会计师，注册税务师。现任天健华证中洲（北京）会计师事务所合伙人，福建南纺股份有限公司独立董事。曾任厦门农信会计师事务所经理，厦门大学会计师事务所经理，厦门天健会计师事务所合伙人，厦门天健华天会计师事务所合伙人。

秦俭，男，1963年出生，研究生学历。现任成都托管中心有限责任公司董事长。曾任华夏证券有限公司四川管理总部副总经理、重庆分公司副总经理，华夏证券股份有限公司福州管理总部总经理、西南管理总部副总经理，华夏证券稽核审计委员会成都特派办特派员。

以上董事、独立董事的高管任职资格均经证券监督管理部门依法核准。

证券代码：600109         股票简称：国金证券         编号：临2008－020

国金证券股份有限公司

第五届监事会第七次会议

（通讯方式）决议公告

国金证券股份有限公司第五届监事会第七次会议于二00八年四月二十四日以通讯方式召开，会议通知于二00八年四月十四日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会监事以通讯表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举冉云先生担任公司本届监事会主席。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《二00八年第一季度报告全文》及《二00八年第一季度报告正文》。

本公司监事会保证二00八年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《二00八年第一季度报告全文及正文》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）二00八年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二00八年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：个人简历

国金证券股份有限公司监事会

二00八年四月二十四日

附件：个人简历

冉云，男，1964年出生，中共党员，大学本科。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事。冉云先生担任证券公司监事会主席的任职资格已经中国证券监督管理委员会依法核准。