2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事徐明和先生、Brian Heathcote因故未能亲自出席会议，分别委托董事长陈树清先生、董事Heinz Dickens表决，董事叶国柱先生缺席本次会议。
1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈树清，主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）常德明应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
说明：按照股权分置改革时股东所做承诺，公司限售股份应于2007年6月28日锁定期满。由于公司限售股东没有向董事会提出披露有限售条件的流通股上市公告申请，所以公司限售股份在2007年度没有发生变动。
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：内蒙古北方重工业集团有限公司
法人代表：徐明和
注册资本：146,776万元
成立日期：1999年6月8日
主要经营业务或管理活动：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压电器、钢材、建材、锻造产品、工量、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路防护栏、护网（隔离栅）的制造及安装；工业用氧、用氮、医用氧气的生产（以上三项凭资质证经营）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国兵器工业集团公司
法人代表：马之庚
注册资本：2,535,991万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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公司董事、监事、高级管理人员均不持有本公司的股票期权，也无被授予的限制性股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
报告期内，公司在汲取、总结过去成功经验的基础上，以持续、快速、高效
发展为方向，以科学发展观为指导，以矿用车为主业，提出了新一阶段“做强矿
车主业、领先矿车行业、丰富矿车产业、成就矿车霸业”的发展战略思想，在继
续做强矿用车产业的基础上，使旋挖钻机和液压挖掘机也得到大力发展，产品生
产、销售收入再创历史新高，社会声誉、国际知名度得到进一步提升。
报告期内，公司共实现主营业务收入12.73亿元，比上年同期增长69.41%。实现净利润2626万元，比上年同期增长14.28%。
（1）国内市场竞争能力进一步加强
为更好地满足国内外的市场需求，公司一方面对老车型进行技术升级，不断引进和自主开发新的车型，丰富和完善TR系列载重25-100吨矿用车的产品链；另一方面，逐步引进和开发TA系列铰接式自卸车和MT系列载重154吨以上电驱动矿用自卸车，公司在技术实力、生产能力，产品的技术性能、车型种类、市场占有率均居全国同行业首位，已成为产品门类齐全、自成体系，适应市场多样化和综合配套生产、销售及售后服务一体化的国家矿用车研发及生产的基地。除此之外，公司在NR系列15-22吨米旋挖钻机、ATLAS牌20-40吨级液压挖掘机产品也得到进一步完善和提高。
（2）海外市场取得新突破
2007年，国内的冶金、有色、煤炭、建材、化工、水电、交通、基础建设等行业的矿山、工地的发展非常旺盛，工程机械的市场需求在上年的基础上保持强劲增长。公司的主产品矿用车、旋挖钻机、液压挖掘机的市场需求均有大幅增长，全年矿用车、液压挖掘机销量比上年有大幅度的增长。尤其是矿用车，在稳定国内市场占有率第一的基础上，国际市场上的认知度也逐步提升，出口量实现大幅度增长。截止到报告期末，产品出口国已发展到蒙古国、朝鲜、越南、缅甸、柬埔寨、印尼、以及中东、非洲等十几个国家，正在被澳大利亚、欧洲等较发达国家和地区认可。
2、公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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说明：报告期内，由于钢材、进口配件等价格均出现了不同程度的涨幅，使得公司产品毛利率降低。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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说明：报告期内，市场对矿用车需求大幅增加，同时公司瞄准国际市场特别是加大了周边国际市场的开拓，产品在缅甸、印尼、蒙古、南非、越南等市场实现了较高的销售增长。
（3）主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商采购合计为39,465万元，占年度采购总额的38.98%。向前五名客户销售金额为37938万元，占年度主营业务收入金额的29.58%。
（4）报告期财务状况分析
①资产构成变动说明
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变动情况说明：
a.流动资产增加，主要是由于年度内销售增加形成应收款项，以及为保证2008年生产需要增加国外采购预付款项所致。
b.短期借款和一年内到期的非流动负债减少，是由于报告期内公司为了降低利息费用，调整了借款结构，增加了美元长期借款所致。
c.应付票据增加是公司为了缓解资金压力并降低财务费用，充分利用信用政策所致。
d.长期借款增加是公司调整了借款结构，增加长期借款所致。
②主要费用情况
单位：元
■
变动情况说明：
(下转D58版)
| 股票简称 | 北方股份 |
| 股票代码 | 600262 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 |
| 邮政编码 | 014030 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chinanhl.com |
| 电子信箱 | nhllc@public.hh.nm.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张勇 | 赵军 |
| 联系地址 | 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 | |
| 电话 | 0472-2207888 | |
| 传真 | 0472-2207538 | |
| 电子信箱 | bfgfzq2@sina.com | |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,281,922,672.93 | 756,632,370.73 | 69.42 | 622,131,808.50 |
| 利润总额 | 29,252,743.13 | 12,823,499.89 | 128.12 | 28,357,408.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,263,976.85 | 22,982,969.39 | 14.28 | 29,566,750.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,973,876.82 | 17,784,104.87 | 1.52 | 29,715,950.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,765,877.27 | 20,276,200.80 | -259,343,457.23 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 2,317,911,568.93 | 1,924,385,870.62 | 20.45 | 1,633,045,208.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | 661,920,963.21 | 652,568,447.29 | 1.43 | 632,357,415.47 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.11 | 36.36 | 0.17 |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.11 | 36.36 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.16 | 0.10 | 60.00 | 0.17 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.97 | 3.52 | 增加0.45个百分点 | 4.68 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.00 | 3.50 | 增加0.50个百分点 | 4.82 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 4.08 | 2.73 | 增加1.35个百分点 | 4.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.10 | 2.71 | 增加1.39个百分点 | 4.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.09 | 0.12 | -1.53 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.89 | 3.84 | 1.30 | 3.72 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -246,667.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 865,000.00 |
| 债务重组损益 | -500,259.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -953,249.48 |
| 所得税影响额 | 125,276.46 |
| 合计 | -709,899.97 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 60,245,160.00 | 35.44 | 60,245,160.00 | 35.44 | |||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 974,840.00 | 0.58 | 974,840.00 | 0.58 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 974,840.00 | 0.58 | 974,840.00 | 0.58 | |||||
| 4、外资持股 | 42,780,000.00 | 25.16 | 42,780,000.00 | 25.16 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | 42,780,000.00 | 25.16 | 42,780,000.00 | 25.16 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 104,000,000.00 | 61.18 | 104,000,000.00 | 61.18 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 66,000,000.00 | 38.82 | 66,000,000.00 | 38.82 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 66,000,000.00 | 38.82 | 66,000,000.00 | 38.82 | |||||
| 三、股份总数 | 170,000,000.00 | 100.00 | 104,000,000.00 | 61.18 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 |
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 60,245,160 | 60,245,160 | 股权分置 改革承诺 | ||
| TEREX EQUIPMENT LIMITED | 42,780,000 | 42,780,000 | |||
| 包头华中实业总公司 | 389,936 | 389,936 | |||
| 包头市华隆综合企业有限责任公司 | 292,452 | 292,452 | |||
| 包头市盛华工贸有限责任公司 | 292,452 | 292,452 | |||
| 合计 | 104,000,000 | 104,000,000 |
| 报告期末股东总数 | 21,988 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 国有法人 | 35.44 | 60,245,160 | 0 | 60,245,160 | 冻结 | |||
| TEREX EQUIPMENT LIMITED | 境外法人 | 25.16 | 42,780,000 | 0 | 42,780,000 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.32 | 2,245,944 | 2,245,944 | 0 | 未知 | |||
| 孙胜辉 | 其他 | 0.41 | 690,000 | 430,000 | 0 | 未知 | |||
| 宁波方力投资有限公司 | 其他 | 0.39 | 660,770 | 660,770 | 0 | 未知 | |||
| 中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35 | 600,000 | -2,030,001 | 0 | 未知 | |||
| 蔡炳初 | 其他 | 0.29 | 500,800 | 500,800 | 0 | 未知 | |||
| 包头华中实业总公司 | 境内非国有法人 | 0.23 | 389,936 | 0 | 389,936 | ||||
| 陶卫国 | 其他 | 0.21 | 358,600 | 358,600 | 0 | 未知 | |||
| 贾莹 | 其他 | 0.18 | 312,700 | 312,700 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 2,245,944 | 人民币普通股 | |||||||
| 孙胜辉 | 690,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 宁波方力投资有限公司 | 660,770 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 蔡炳初 | 500,800 | 人民币普通股 | |||||||
| 陶卫国 | 358,600 | 人民币普通股 | |||||||
| 贾莹 | 312,700 | 人民币普通股 | |||||||
| 汪克懋 | 309,400 | 人民币普通股 | |||||||
| 肖风莲 | 293,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 龚强 | 275,700 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 陈树清 | 董事长 | 男 | 42 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 叶国柱 | 副董事长 | 男 | 61 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 57.5 | 否 | |||||
| Heinz Dickens | 副董事长 | 男 | 54 | 2007年6月14日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 李建平 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 47.9 | 是 | |||||
| 徐明和 | 董事 | 男 | 60 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| Brian Heathcote | 董事 | 男 | 50 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 陈正利 | 独立董事 | 男 | 70 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 3.0 | 否 | |||||
| 王玉珏 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 3.0 | 否 | |||||
| 全泽 | 独立董事 | 男 | 36 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 3.0 | 否 | |||||
| 肖富强 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 柴艳丽 | 监事 | 女 | 34 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 刘翥骞 | 监事 | 男 | 44 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 12.4 | 否 | |||||
| 张勇 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 37.0 | 否 | |||||
| 薛建民 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年5月23日～2010年5月23日 | 0 | 0 | 37.0 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 200.8 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 工业 | 1,272,571,658.45 | 1,006,891,464.96 | 20.88 | 69.41 | 81.88 | 减少5.42个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 矿用汽车 | 784,898,157.92 | 613,197,787.00 | 21.88 | 47.24 | 53.70 | 减少3.28个百分点 |
| 旋挖钻机 | 97,367,401.93 | 72,620,950.24 | 25.42 | 78.82 | 115.66 | 减少12.74个百分点 |
| 挖掘机 | 238,249,811.80 | 214,758,714.16 | 9.86 | 224.97 | 226.71 | |
| 备件 | 145,673,488.70 | 104,430,360.98 | 28.31 | 61.53 | 90.81 | 减少0.48个百分点 |
| 其他 | 6,382,798.10 | 1,883,652.58 | 70.49 | 6,679.83 | 284.40 | 减少11.00个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 916,591,340.99 | 49.18 |
| 国外 | 355,980,317.46 | 160.32 |
| 项 目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 增减额（元） | 增减比例（%） | ||
| 金额（元） | 占总资产的比例（%） | 金额（元） | 占总资产的比例（%） | |||
| 流动资产 | 1,763964,122.63 | 76.10 | 1,360,179,606.69 | 70.68 | 403,784,515.94 | 5.42 |
| 货币资金 | 245,382,055.06 | 10.59 | 168,612,118.37 | 8.76 | 76,769,36.69 | 1.82 |
| 应收账款 | 479,789,170.44 | 20.70 | 351,533,316.59 | 18.27 | 128,255,853.85 | 2.43 |
| 预付账款 | 151,460,270.03 | 6.53 | 62,404,533.7 | 3.24 | 89,055,736.33 | 3.29 |
| 存货 | 805,663,608.75 | 34.76 | 710,906,423.90 | 36.94 | -4,757,84.85 | -2.18 |
| 短期借款 | 780,879,240.00 | 33.69 | 744,852,800.00 | 38.71 | -6,026,440.00 | -5.01 |
| 应付票据 | 198,039,062.13 | 8.54 | 96,171,261.00 | 5.00 | 101,867,801.13 | 3.54 |
| 应付账款 | 202,480,829.24 | 8.74 | 159,417,959.90 | 8.28 | 43,062,869.34 | 0.46 |
| 一年内到期的的非流动负债 | 10,000,000.00 | 0.43 | 101,900,000.00 | 5.30 | -91,900,000.00 | -4.87 |
| 长期借款 | 374,482,800.00 | 16.16 | 110,000,000.00 | 5.72 | 264,482,800.00 | 10.44 |
| 2007年度主要费用比较表 | ||||
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 销售费用 | 61,296,285.70 | 42,171,534.24 | 19,124,751.46 | 45.35 |
| 管理费用 | 92,794,190.21 | 84,251,903.43 | 8,542,286.78 | 10.14 |
| 财务费用 | 64,399,030.04 | 51,103,716.71 | 13,295,313.33 | 26.02 |
| 所得税费用 | 9,131,079.60 | -2,995,035.33 | --- | --- |