2007年度报告摘要

§1 重要提

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于HTTP://WWW.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事辛 华先生和尹志华先生因公出在外未出席会议，分别委托董事尹新全先生和陈直梁先生代为出席会议，并行使表决权。

1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人周炳军，主管会计工作负责人王志和及会计机构负责人（会计主管人员）黄启梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：贵州盘江煤电有限责任公司

法人代表：张仕和

注册资本：266,944万元

成立日期：2002年12月31日

主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：盘江煤电（集团）有限责任公司

法人代表：张仕和

注册资本：52,374万元

成立日期：1997年1月18日

主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植、化工、冶炼；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

公司属煤炭采掘业。主营业务为原煤开采、洗选加工及销售。

公司是集原煤开采和煤炭加工为一体的大型煤炭企业，可生产灰分8%-12%等级的精煤，并能根据用户的需要生产特殊加工煤。公司煤炭产品低硫、低灰、微磷、发热量高，在市场上有较强的竞争力。

2007年，面对国内煤炭市场需求增速放缓，竞争进一步加剧等情况。公司以“外抓营销整合，内抓规范管理”为主线开展工作，不断健全完善法人治理结构，加强内部管理，建立激励机制和内控机制，巩固完善营销网络，从而有效克服市场竞争激烈，生产成本上升等诸多不利因素，实现经济运行整体稳定，经济效益有所提高。

报告期内，生产精煤290.24万吨，生产混煤180.19万吨，生产原煤168.07万吨，销售商品煤450.29万吨。其中：精煤288.94万吨，混煤161.35万吨。发电4.76亿度，供电4.10亿度。营业收入24.09亿元，营业成本20.61亿元；实现净利润9,659.21万元，比上年同期提高19.24%。

2、公司主营业务及经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

●报告期主营业务收入比上年降低40,897,364.11元，主要原因是：

a、本报告期煤炭产品收入比上年降低37,223,991.83元，其中：

①因精煤销售量减少70,932吨，致使收入降低48,085,512.12元；

②因精煤销售价格下降10.16元/吨，致使收入降低29,356,050.00元；

③因混煤销售量增加7,807吨，致使收入增加1,938,400.03元；

④因混煤销售价格上涨23.72元/吨，致使收入增加38,273,453.44元；

b、本报告期电力收入比上年减少3,673,372.28元，主要原因是公司外销电量减少所致。

●本报告期主营务成本比上年减少76,530,742.77元，主要原因是：

a、本报告期煤炭产品成本比上年减少76,905,148.33元，其中：主要是由于材料减少51,006,041.55元、其他减少25,899,106.78元；

b、本报告期电力成本比上年增加374,405.56元，主要原因是：发电量增加致使成本增加。

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

主要供应商、客户情况

■

（3）报告期，公司资产和利润构成变动情况

单位：元

■

A、截止2007年底，公司资产总额较期初增加9,817.91万元，其中：

①流动资产较期初增加10,619.31万元，主要原因是：

a、货币资金较期初减少2,407.23万元；

b、因客户用承兑汇票支付煤款，致使应收票据较期初增加17,865.60万元；

c、应收账款较期初减少4,472.67万元；

d、因精煤库存量增加，致使存货较期初增加301.51万元；

e、其他流动资产较期初减少667.90万元；

②长期投资总额比期初增加3,215.50万元，主要原因是公司2007年对贵州松河煤业发展有限责任公司投资3,000.00万元及投资华创证券公司2007年获取收益冲回长期投资减值准备215.50万元所致；

③固定资产较期初减少5,752.63万元，主要原因是固定资产批准报废和上年增加大量固定资产，本报告期提取折旧数额较大所致；

B、截止2007年底，公司负债总额比期初增加4,614.29万元，其中：

流动负债总额比期初增加5,748.94万元，主要原因是：

a、短期借款较期初减少700万元，主要是归还银行借款所致；

b、应付账款较期初增加2,310.25万元；

c、预收账款较期初增加1,950.17万元；

d、应付职工薪酬较期初增加874.28万元；

e、应交税费较期初增加2,659.93万元，主要原因是2007年5-12月提取煤炭价格调节基金所致；

f、其他应付款较期初减少1,820.69万元；

g、其他流动负债较期初增加475万元；

（4）报告期，公司期间费用构成同比发生变动及原因

单位：元

■

A、营业费用较上年减少3,849.85万元，主要原因:

由于出口煤量减少致使出口煤国内运杂费、港杂费减少及其他费用减少所致。

B、管理费用增加系劳动保险费增加549.45万元，工资增加140.58万元，电费增加15.19万元，折旧费增加116.54万元，修理费增加21.78万元，其他费用增加75.31万元所致；

C、财务费用增加系利息支出减少20.51万元，利息收入减少69.43万元，其他财务费用增加2.80万元；

(5)报告期，公司现金流量情况分析

单位：元

■

(下转D27版)

股票简称	盘江股份
股票代码	600395
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
邮政编码	553536
公司国际互联网网址	HTTP://WWW
电子信箱	pjwzb@163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	伍正斌	杨玉礼
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3700328	0858-3700328
电子信箱	pjwzb@163.com	pjyyl@up369.com

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,408,667,578.75	2,450,222,526.33	-1.70	2,531,057,024.27
利润总额	115,218,635.09	95,485,104.99	20.67	96,089,070.04
归属于上市公司股东的净利润	96,592,121.43	81,008,639.76	19.24	80,051,019.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,658,619.07	80,682,882.44	-1.27	100,661,325.60
经营活动产生的现金流量净额	180,752,444.80	151,954,020.05	18.95	93,830,278.30
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,078,523,223.55	1,980,344,160.81	4.96	1,982,456,696.37
所有者权益（或股东权益）	1,450,794,823.19	1,398,758,703.34	3.72	1,350,916,697.48

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.260	0.218	19.27	0.216
稀释每股收益	0.260	0.218	19.27	0.216
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.215	0.217	-0.92	0.271
全面摊薄净资产收益率	6.66	5.79	增加0.87个百分点	5.93
加权平均净资产收益率	6.78	5.90	增加0.88个百分点	6.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.49	5.77	减少0.28个百分点	7.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.59	5.88	减少0.29个百分点	7.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.487	0.409	19.07	0.253
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.91	3.77	3.71	3.64

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	19,921,767.48
所得税影响	-2,988,265.12
合计	16,933,502.36

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	203,326,701	54.76						203,326,701	54.76
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	203,326,701	54.76						203,326,701	54.76
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	167,973,299	45.24						167,973,299	45.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	167,973,299	45.24						167,973,299	45.24
三、股份总数	371,300,000	100						371,300,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州盘江煤电有限责任公司	203,326,701	0		203,326,701	股改
中国中煤能源集团公司	2,372,145	2,372,145		0	股改	2007年8月1日
四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	2,287,425	2,287,425		0	股改	2007年8月1日
福建省煤炭工业（集团）有限责任公司	1,694,389	1,694,389		0	股改	2007年8月1日
贵州省煤矿设计研究院	1,270,792	1,270,792		0	股改	2007年8月1日
中煤国际工程集团重庆设计研究院	847,195	847,195		0	股改	2007年8月1日
防城港务集团有限公司	677,756	677,756		0	股改	2007年8月1日
贵州煤炭实业总公司	423,597	423,597		0	股改	2007年8月1日
合计	212,900,000	9,573,299		203,326,701	—	—

报告期末股东总数		61,166
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州盘江煤电有限责任公司	国有法人	54.76	203,326,701	203,326,701	无
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	国有法人	0.062	2,287,425		未知
中国中煤能源集团公司	国有法人	0.051	1,809,491		未知
福建省煤炭工业（集团）有限责任公司	国有法人	0.046	1,694,389		未知
贵州省煤矿设计研究院	国有法人	0.034	1,270,792		未知
林尊达	未知	0.030	1,100,950		未知
卢凌芬	未知	0.027	1,001,984		未知
龙春萍	未知	0.026	958,739		未知
中煤国际工程集团重庆设计研究院	国有法人	0.023	847,195		未知
甘孝延	未知	0.023	838,810		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司		2,287,425		人民币普通股
中国中煤能源集团公司		1,809,491		人民币普通股
福建省煤炭工业（集团）有限责任公司		1,694,389		人民币普通股
贵州省煤矿设计研究院		1,270,792		人民币普通股
林尊达		1,100,950		人民币普通股
卢凌芬		1,001,984		人民币普通股
龙春萍		958,739		人民币普通股
中煤国际工程集团重庆设计研究院		847,195		人民币普通股
甘孝延		838,810		人民币普通股
防城港务集团有限公司		677,756		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东中，第一大股东贵州盘江煤电有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东贵州盘江煤电有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

周炳军

董事长

男

50

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

是

王立军

副董事长、总经理

男

45

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

17

否

辛 华

董事

男

52

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

是

尹新全

董事

男

50

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

是

尹志华

董事

男

43

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

是

陈直梁

董事

男

55

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

是

李晓冬

独立董事

男

44

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

3.25

否

杨化彭

独立董事

男

60

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

3.25

否

刘宗义

独立董事

男

49

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

3.25

否

任碧初

监事会主席、党委书记（代）

男

58

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

是

赵永鸣

监事

男

55

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

否

王占军

监事

男

54

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

否

伍正斌

董秘

男

57

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

14.5

否

王志和

总会计师

男

58

2007年5月18日～2010年5月17日

0

0

13.6

否

合计

/

/

/

/

/

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
煤炭	2,368,291,485.39	2,022,700,147.99	3.95	-1.55	-3.66	增加0.13个百分点
电力	120,655,198.67	119,548,663.91	2.94	0.53	4.08	减少0.67个百分点
其中：关联交易	30,009,646.41	28,966,676.66	3.48	-10.45	-1.76	减少8.54个百分点
合计	2,488,946,684.06	2,142,248,811.90	3.80	-1.45	-3.26	增加0.11个百分点
内部抵销	83,037,446.01	83,037,446.01
抵销后合计	2,405,909,238.05	2,059,211,365.89	3.94	-1.67	-3.58	增加0.13个百分点
产品
精煤	1,929,382,005.44	1,647,868,350.00	3.95	-3.86	-5.83	减少0.40个百分点
混煤	438,909,479.95	374,831,797.99	3.98	10.09	7.19	增加2.82个百分点
电力	120,655,198.67	119,548,663.91	2.94	0.53	4.08	减少0.67个百分点
其中：关联交易	30,009,646.41	28,966,676.66	3.48	-10.45	-1.76	减少8.54个百分点
合计	2,488,946,684.06	2,142,248,811.90	3.80	-1.45	-3.26	增加0.11个百分点
内部抵销	83,037,446.01	83,037,446.01
抵销后合计	2,405,909,238.05	2,059,211,365.89	3.94	-1.67	-3.58	增加0.13个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
煤炭产品：
湖南	99,245,585.37	-40.45
江西	31,605,267.79	-35.72
广东	20,308,605.59	-47.63
四川	630,445,018.31	19.35
贵州	551,673,877.52	36.09
云南	507,095,654.62	33.17
广西	486,008,508.60	-5.51
出口	41,908,967.59	-86.99
电力：
贵州	120,655,198.67	0.53
其中：关联交易	30,009,646.41	-10.45
内部抵销	83,037,446.01
抵销后合计	2,405,909,238.05	-1.67

前五名供应商采购金额 （元）	合计	1,512,660,729.99	占采购总额比（%）	81.62
前五名销售客户销售金额（元）	合计	1,953,577,694.25	占销售总额比（%）	81.11

项目	2007年12月31日		2006年12月31日		2007年较2006年增减
	金额	占总资产的比重(%)	金额	占总资产的比重(%)
总资产	2,078,523,223.55	100	1,980,344,160.81	100	98,179,062.74
流动资产	942,615,156.71	45.35	836,422,025.93	42.24	106,193,130.78
其中：货币资金	238,730,150.87	11.49	262,802,445.92	13.27	-24,072,295.05
应收票据	568,320,155.80	27.34	389,664,199.14	19.68	178,655,956.66
应收账款	57,450,195.65	2.76	102,176,865.37	5.16	-44,726,669.72
存货	53,643,828.60	2.58	50,628,771.38	2.56	3,015,057.22
非流动资产	1,135,908,066.84	54.65	1,143,922,134.88	57.76	-8,014,068.04
长期股权投资	63,275,000.00	3.04	31,119,976.26	1.57	32,155,023.74
固定资产净额	904,065,575.19	43.50	961,591,856.32	48.56	-57,526,281.13
在建工程	96,960,853.64	4.66	76,400,398.36	3.86	20,560,455.28
负债合计	627,728,400.36	30.20	581,585,457.47	29.37	46,142,942.89
流动负债	560,562,054.87	26.97	503,072,616.55	25.40	57,489,438.32
其中：短期借款	0		7,000,000.00	0.35	-7,000,000.00
其他应付款	235,221,296.30	11.32	253,428,190.35	12.80	-18,206,894.05

项目	2007年	2006年	2007年较2006年增减金额	2007年较2006年增减(%)
营业费用	51,108,304.56	89,606,793.45	-38,498,488.89	-42.96
管理费用	124,567,457.28	115,379,007.04	9,188,450.24	7.96
财务费用	-1,420,291.76	-1,937,595.40	517,303.64	26.70
资产减值损失	-4,521,354.78	525,386.18	-5,046,740.96	-960.58
所得税费用	18,626,513.66	14,476,465.23	4,150,048.43	28.67

项目	2007年	2006年	2007年较2006年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	180,752,444.80	151,954,020.05	18.95
投资活动产生的现金流量净额	-153,053,750.77	-191,695,561.51	20.16
筹资活动产生的现金流量净额	-51,770,989.08	-37,550,111.81	-37.87
现金及现金等价物净增加额	-24,072,295.05	-77,291,653.27	68.86