B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
非公开发行股票董事会决议公告暨
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出
增加2007年度股东大会临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、 发行对象
本次发行对象为符合中国证监会相关规定的特定对象，包括境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他合法投资者。
2、认购方式(现金或资产)
现金认购。
3、特别提示
如果本议案和公司2008年度第二次董事会审议通过的发行分离交易可转债的议案，都获得公司股东大会批准，公司将按照发行分离交易可转债在前、非公开发行股票在后的顺序，安排不同时段分别向中国证券监督管理委员会申请核准和实施，在分离交易可转债发行完成或者停止之后，再安排非公开发行股票的申报和实施。
一、有关董事会决议情况
本公司董事会于2008年4月27日收到本公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（“集团公司”）书面提交的临时提案，要求审议有关定向增发不超过30000万股人民币普通股的议案，并将相关提案提交拟于2008年5月20日召开的2007年度股东大会审议。
公司董事会于2008年4月28日上午在公司本部会议室召开了2008年第三次会议，副董事长杨志远先生主持了会议，董事张全祥先生、张志女士、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士、刘艳霞女士出席了会议，董事长王林祥先生因故未能出席董事会，委托杨志远先生出席并代为表决。监事会主席刘玉民先生、监事马占森先生、财务总监王贵生先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2008年第一季度报告》全文及正文；
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,本议案需提交公司股东大会表决；
本公司股权分置改革方案已于2006年2月8日实施。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司经自查，确认公司不存在下列不得非公开发行股票的情形：
1、 历次公告文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
3、上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
因此，公司确认已具备非公开发行股票的条件。
（三）逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》,本议案需提交公司股东大会表决；
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的类型和面值》；
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的发行方式》；
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的发行对象》；
本次发行对象不超过10名，包括符合中国证监会规定条件的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他合法投资者等。
关于具体发行对象，公司将在在取得本次发行核准批文后，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先、数量优先及时间优先的原则确定。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股份的价格及定价原则》；
本次发行价格按以下原则确定：发行基准价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)。在董事会决议公告日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行基准价格将做相应除权除息调整。
董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际情况确定具体发行基准价格。具体发行价格将依照中国证监会发行部于2007年9月10日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字【2007】302号）第二章第九条、第十条的规定执行。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行数量》；
本次发行股票数量不低于10,000万股（含10,000万股）且不超过30,000万股（含30,000万股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股份的锁定期安排》；
本次发行中，特定投资者认购的股份的锁定期将根据中国证监会发行部于2007年9月10日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字【2007】302号）第二章第九条、第十条的规定执行。
7、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票完成后公司的利润分配方案》；
在本次发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票决议有效期限》；
董事会提请股东大会同意对本预案决议的有效期为股东大会审议通过之日起1 年。
9、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的募集资金投向》；
本次发行拟募集不超过30亿元人民币资金，按重要程度及先后顺序排列，用于以下项目：
（1）投资9.8亿元收购电冶公司的股权
拟投资9.8亿元，收购内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司（以下简称“鄂尔多斯投资公司”，原鄂尔多斯市东民投资有限公司，2008年3月5日更名）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）股权，使公司持有电冶公司股权比例上升至70.83%。
A、拟投资5.2亿元，用于补充公司2007年收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司15%股权时占用的流动资金。
B、投资4.6亿元左右用于收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司10.83%的剩余股权，收购股权的定价依据以电冶公司2007年末经审计每股净资产。
（2）投资20.2亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“鄂尔多斯多晶硅”）的主要经营范围是多晶硅的生产和销售，公司注册资本为20000万元，目前正在实施年产3000吨多晶硅项目。本公司、本公司控股子公司电冶公司及鄂尔多斯投资公司拟向鄂尔多斯多晶硅实施增资扩股，具体为：本公司拟使用本次发行募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司（鄂尔多斯投资公司持有鄂绒集团99.44%的股权）拟使用本次股权转让收到的价款4.6亿元共同向鄂尔多斯多晶硅实施增资扩股。本项目实施后，鄂尔多斯多晶硅的注册资本将增加到31.3亿元，本公司直接控股比例为64.54%，间接持股为14.38%，合计持有78.92%。
若实际募集资金若不足以完成上述项目的投入，缺口部分有公司自筹；若实际募集资金超过上述项目需求，则超出部分全部用于补充公司流动资金。
10、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行构成关联交易》；
在电冶公司股权收购项目中，电冶公司股权的出让方——鄂尔多斯投资公司为公司法人实际控制人，因此，收购电冶公司的股权构成关联交易。
在对鄂尔多斯多晶硅增资扩股时，因该公司原有股东为本公司控股股东及法人实际控制人，因此增资扩股事宜构成关联交易。
11、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行不会导致公司控制权发生变化》；
本次发行前后内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“鄂绒集团”）持股数量和持股比例模拟计算如下表：
■
根据上表及公司2007年年度报告披露信息，公司第二大股东持有1,266.69万股股份、第三大股东持有600万股股份，因此不存在其他股东通过认购本次发行的股份而成为公司第一大股东的可能性。
因此，本次发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，鄂绒集团仍然保持公司第一大股东地位。
12、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序》；
本次发行方案经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，并提交中国证券监督管理委员会核准。
如果本议案和公司2008年度第二次董事会审议通过的发行分离交易可转债的议案，都获得公司股东大会批准，公司将根据市场情况，将本次非公开发行股票与发行分离交易可转债分别安排在不同时段向中国证券监督管理委员会申请核准和实施。
本次发行涉及外商投资股份有限公司股权转让事宜尚需经商务部审核；
本次发行募集资金投资项目之“对鄂尔多斯多晶硅增资扩股”因涉及外商投资股份公司（本公司及电冶公司为外商投资股份公司）境内投资事宜，在募集资金使用时，需要得到商务部的核准。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本议案需提交公司股东大会表决；
公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定及上市时间的事宜；
7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于本次定向增发募集资金运用的可行性分析》,本议案需提交公司股东大会表决。（详见同日披露的《关联交易公告》）
上述第三项、第五项议案中涉及到关联交易的，关联董事王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生均在内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司任职，同时王林祥先生担任内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司董事长、杨志远先生为内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司股东，均回避表决。
根据公司第三次董事会审议，董事会同意将上述事项作为临时提案提交2007年度股东大会审议。原股东大会通知第一项、第三项、第四项相关情况不变，仅第二项有新增议案。
二、召开2007年度股东大会的通知
（一）会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
4、会议召开时间：现场会议召开时间为2008年 5 月20 日上午9:00时,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
（二）会议审议事项
会议将以特别决议案方式审议以下议案：
1、关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案；
2、关于公司放弃申请发行公司债券的议案；
3、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券期限
(6) 债券利率
(7) 债券的利息支付和到期偿还
(8) 债券回售条款
(9) 担保条款
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12) 认股权证行权比例
(13) 认股权证行权价格
(14) 认股权证行权价格及行权比例的调整
(15) 本次募集资金投向
(16) 本次决议的有效期
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案；
5、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》；
（1）本次发行股票的类型和面值；
（2）本次发行股票的发行方式；
（3）发行对象；
（4）本次发行股份的价格及定价原则；
（5）本次发行数量；
（6）本次发行股份的锁定期安排；
（7）本次发行股票完成后公司的利润分配方案；
（8）本次发行股票决议有效期限；
（9）募集资金投向；
（10）本次发行是否构成关联交易；
（11）本次发行是否导致公司控制权发生变化；
（12）本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
7、审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；
8、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
9、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
10、审议《公司2007年度利润分配方案》；
11、审议《公司2007年度财务工作报告》；
12、审议《关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案》；
13、审议《关于四个委员会成员调整的议案》；
14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉及〈董事长工作细则〉的议案》；
15、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、审议《关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
3、2008年 5月9日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2008年5月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月9日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）
传 真：0477-8523812
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2008年5月15--19日
上午8：00-12：00 下午14：00-18：00
四、其他事项
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告
备查文件：
1、2008年第三次董事会决议；
2、本次募集资金使用的可行性报告；
3、审计报告。
备查文件存档于公司证券业务处。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
附件一：
出席2007年年度股东大会回执
致：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
截止2008年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股票 股，拟参加内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：
（盖章）2008年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日
附件三：
社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
■
C、在“委托股数”项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-006
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第二次监事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年4月28日在公司本部召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年第一季度报告》全文及正文；
二、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
三、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》；
1、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的类型和面值》；
2、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的发行方式》；
3、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的发行对象》；
4、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股份的价格及定价原则》；
5、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行数量》；
6、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股份的锁定期安排》；
7、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票完成后公司的利润分配方案》；
8、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票决议有效期限》；
9、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的募集资金投向；
10、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行构成关联交易》；
11、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行不会导致公司控制权发生变化》；
12、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序》；
四、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
五、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于本次定向增发募集资金运用的可行性分析》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇八年四月二十九日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-007
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 交易内容
1、公司拟使用本次非公开发行后的募集资金4.6亿元收购内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司（原鄂尔多斯市东民投资有限公司，2008年3月5日更名，以下简称“鄂尔多斯投资公司”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）10.83%的股权，鄂尔多斯投资公司为本公司实际控制人，形成关联交易；
2、本公司拟使用本次非公开发行后的募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用本次股权转让收到的价款4.6亿元共同向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“鄂尔多斯多晶硅”）实施增资扩股，形成与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）、实际控制人鄂尔多斯投资公司共同投资的关联交易。
● ● 关联人回避事宜
关联董事：王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生均回避表决。
● ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
1、有利于引进优良资产，使公司进一步做强做大；
2、因为收购标的企业、增资扩股标的企业有资源优势、循环经济、效益显著、前景看好等特点，有利于在短时间内，快速为本公司增加利润；
3、有利于增强公司在未来发展中的抗风险能力和盈利能力。
● ● 需提请投资者注意的其他事项
1、以上收购项目均属于非公开发行募集资金投资项目，需待中国证监会批准非公开发行后实施；
2、以上事项需提交公司2007年年度股东大会审议。
一、关联交易概述
1、公司拟使用本次非公开发行后的募集资金4.6亿元收购鄂尔多斯投资公司持有的电冶公司10.83%股权；
2、本公司拟使用本次非公开发行后的募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用本次股权转让收到的价款4.6亿元共同向鄂尔多斯多晶硅实施增资扩股；
上述协议均在公司本次非公开发行获得中国证监会审批后签署。
在电冶公司股权收购项目中，电冶公司股权的出让方——鄂尔多斯投资公司为公司法人实际控制人，因此本次交易构成了公司的关联交易。
在对鄂尔多斯多晶硅增资扩股时，因该公司原有股东为本公司控股股东及法人实际控制人，因此本次交易构成了公司的关联交易。
在公司董事会审议关联交易时候，关联董事王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生均回避表决，其余董事均投赞成票。独立董事认为此次收购符合相关法律法规的规定，能进一步促进公司的未来发展，可利用资源优势转化为经济优势，为公司在短时间内增加利润，关联交易公平、公开、公正，相关关联人回避表决，没有损害广大股东利益。本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。监事会也发表意见表示赞同。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
电冶公司属于外商投资股份有限公司，其股权转让事宜尚需经商务部审核；
对鄂尔多斯多晶硅增资扩股，因涉及外商投资股份公司（本公司及电冶公司为外商投资股份公司）境内投资事宜，在募集资金使用时，需要得到商务部的核准。
二、关联方介绍
1、关联方鄂尔多斯投资公司成立于2001年6月27日，原公司名称为鄂尔多斯市东民投资有限公司，2008年3月5日更名为鄂尔多斯投资公司，原法定代表人杨志远变更为王林祥。该公司注册资本为43,329.40万元人民币。公司股东为杨志远、李凤义、张银荣、侯永旺、王俊峰等五位自然人。公司的经营范围由原来的“包括羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息”变更为“羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。”。
2、关联方集团公司成立于1991年4月29日，注册资本为136,038万元，法人代表人王林祥。公司的经营范围：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。
■
至本次关联交易止，公司与鄂尔多斯投资公司、集团公司同一交易标的的关联交易达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
1、收购电冶公司10.83%的股权
（1）电冶公司基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
公司性质：股份有限公司
注册资本：人民币36亿元
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内
经营范围：发电、供电、供热、铁合金、硅铁、硅锰、硅铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石PVC的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（2）股权结构
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本次发行募集资金的投向之一为收购东民公司持有电冶公司10.83%的股份，收购完成后，电冶公司的股权结构如下表所示：
■
（3）电冶公司股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响
电冶公司为一家中外合资的股份有限公司，根据我国《中华人民共和国公司法》的有关规定，股份有限公司的股东对外转让股权无需经其它股东的同意，但我国《中外合资经营企业法实施条例》第二十条有如下规定：
合营一方向第三者转让其全部或者部分股权的，须经合营他方同意，并报审批机构批准，向登记管理机构办理变更登记手续；
合营一方转让其全部或者部分股权时，合营他方有优先购买权；
合营一方向第三者转让股权的条件，不得比向合营他方转让的条件优惠。违反上述规定的，其转让无效。
因此，本次我公司使用募集资金收购电冶公司的股权，尚需合资外方同意。
（4）电冶公司主要资产的权属状况
A、土地使用权
截至2007年12月31日，电冶公司拥有的土地使用权情况如下：
■
B、采矿权
截至2007年12月31日，电冶公司拥有的采矿权情况如下：
■
C、长期股权投资
截至2007年12月31日，公司子公司如下表：
■
截至2007年12月31日，公司合营企业如下表：
■
截至2007年12月31日，公司联营企业如下表：
■
D、主要固定资产
截至2007年12月31日，电冶公司固定资产净值如下:
■
（5）对外担保情况
截至2007年12月31日，电冶公司不存在向本公司的控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
（6）资产负债情况
截至2007年12月31日，电冶公司合并报表总资产为7,961,521,336元，总负债3 ,629,317,357元，资产负债率为45.59%。负债中长期银行借款1,993,274,495元，短期银行借款400,000,000元。
（7）简要财务信息
A、简要资产负债表
■
B、简要损益表
■
C、简要现金流量表
■
（8）主营业务发展情况及其发展趋势
电力冶金出产煤炭、电力及硅铁、硅锰、金属镁、电石等多种高载能产品，是一条涉及煤炭开采－洗选煤－焦化－发电－硅铁/硅锰/电石一体化循环经济产业链：原煤洗选后的精煤（约占1/3比重）用于生产焦炭，中煤和煤矸石用来发电；电力用于生产硅铁、硅锰和电石等高耗能产品；发电炉渣中的粉煤灰可用于生产氧化铝，余渣可供当地生产水泥；硅铁/硅锰生产中的粉尘回收生产硅粉灰。从电冶公司成立至今，公司电力冶金主营业务的管理体系已经形成并经过了一段时间的检验，公司生产经营运作正常，经营团队、管理团队和管理水平已经能够胜任现有业务的需要。因此电力冶金本次股权收购并不是跨行业的初始投资，而是对于一家即将进入快速成长期的优质公司的追加投资，电力冶金经营前景明朗、管理水平成熟，已经不存在跨行业初始投资的经营风险和管理风险。
电冶公司生产经营情况优异，产品销量和价格高于预期。2007年度，电冶公司主要产品生产情况如下：
硅铁方面，已投产20台12500KVA及26台25000KVA硅铁炉，已建成年产55万吨的生产能力；工业硅方面，已建成年产3.5万吨的生产能力；硅锰方面，已建成年产7.5万吨的生产能力；煤矿方面，已建成年产原煤120万吨的生产能力；火力发电方面，已投入运营660MW装机容量，2007年度共发电42亿度；
目前，电冶公司各项生产经营都已步入正轨，2007年度实现营业收入34亿元，实现净利润4.53亿元，电冶公司已成为公司最重要的利润增长点。
（9）收购电冶公司股权的必要性和对公司财务状况的影响
本投资项目实施完毕后，考虑到电力冶金产业的建设项目已逐渐投产并开始正常运营且具有较高的盈利能力，以及公司持有电冶公司股权比例上升至70.83%的影响，公司盈利能力将获得相应提升，并且随着电力冶金产业全部投资项目的最终达产，公司的收入水平和盈利能力将会有更大的提高。预计2008年，公司的主营业务收入中电力冶金产业方面的比重进一步上升，因此，本项目的实施有利于增强抗风险能力和盈利能力。
2、投资20.2亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股
鄂尔多斯多晶硅成立于2008年4月17日，公司的主要经营范围是多晶硅的生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售，公司注册资本为20000万元，其中集团公司出资比例为50%，鄂尔多斯投资公司和鄂尔多斯羊绒实业有限公司分别出资25%。截至公告日，鄂尔多斯多晶硅总资产为20,000万元，净资产为20,000万元。目前，鄂尔多斯多晶硅正在建设年产3000吨多晶硅项目。项目投资规模：项目总投资30亿元，其中固定资产投资29亿元、铺底流动资金1亿元。项目建设期24个月。
四、关联交易的主要内容和定价政策（协议未签署的，可暂缓披露与协议有关的未定事项，在签署后补充披露）
收购电冶公司10.83%的股权的定价依据以电冶公司2007年末经审计每股净资产为依据。
目前上述两个项目的协议均未签署。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、本次发行对公司经营管理的影响
（1）本次发行完毕后，通过对电冶公司股权的收购和对多晶硅产业的投入，使公司股东能够进一步分享电冶公司及多晶硅产业未来快速增长的业绩回报。
（2）电冶公司开工生产至今，跨行业投资的管理体系已经形成并经过了一段时间的检验。目前公司生产经营运作正常，表明经营团队、管理团队和管理水平已经能够胜任现有业务的需要。因此本次股权收购并不是跨行业的初始投资，而是对于一家即将进入快速成长期的优质公司的追加投资，电冶公司经营前景明朗、管理水平成熟，已经不存在跨行业初始投资的经营风险和管理风险。
（3）本公司通过对正在建设3000吨多晶硅项目的鄂尔多斯多晶硅的增资扩股，将使公司面临跨行业投资带来的管理压力。公司管理层将借鉴集团公司在电力冶金项目建设中所积累的跨行业投资成功经验，在3000吨多晶硅项目建设过程中，公司管理层及公司各相关职能部门干部全过程介入项目建设管理。通过理论学习和实际工作，加强公司管理层在新产业方面的知识储备。从建设伊始就秉承“让专业的人干专业的事”的管理理念，综合管理岗位由公司选派经验丰富、业绩突出的高层干部担任，专业性较强的管理岗位由聘请的行业专家出任，通过“培养一批、引进一批、储备一批”的人才管理方式，为多晶硅产业的发展建立阶梯级多层次的人才储备。
董事会认为，上述交易对本公司有利。
2、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司主营业务收入与净利润也均大幅提升，使公司财务状况得到改善。公司资产、净资产规模将大幅增加，资产负债率则有所下降，财务结构更加合理。
六、独立董事的意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行 了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关 文件后，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，符合相关法律法规的规定，关联交易公平、公开、公正，能进一步促进公司的未来发展，可利用资源优势转化为经济优势，为公司在短时间内增加利润，同意将上述事项提交董事会审议。董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。关联交易对上市公司及全体股东公平，没有损害全体股东的权益。
七、备查文件目录
1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录；
4.审计报告。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年4月29日
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
非公开发行A股股票预案
（发行人地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号）
二〇〇八年四月
释 义
除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/鄂绒股份 指内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
鄂绒集团 指内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
鄂尔多斯投资公司 指内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司（原鄂尔多斯市东民投资有限公司，
2008年3月5日更名）
电冶公司 指内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
实业公司 指鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司
盛林公司 指鄂尔多斯市盛林投资有限责任公司
友维公司 指鄂尔多斯市友维投资有限责任公司
鄂尔多斯多晶硅 指内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司
三井物产/三井公司 指日本三井物产株式会社
内蒙古发改委 指内蒙古自治区发展和改革委员会
本次发行/本次非公开发行 指本公司向特定投资者非公开发行10,000万股-30,000万股A股股份
（含上下限，注：发行上限需根据市场情况进行调整）收购电冶公司股权以
及向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股。
本发行预案/本预案 指本公司本次非公开发行A股股票预案
普华永道 指普华永道中天会计师事务所有限公司
国都证券 指国都证券有限责任公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
商务部 指中华人民共和国商务部
上交所 指上海证券交易所
元、万元 指人民币元、万元
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次发行相关事项已经公司2008年第三次董事会会议审议通过。
2、本次发行尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。
3、拟购买资产经审计的历史财务数据将在发行预案补充公告中予以披露。
4、本次发行募集资金投资项目之“收购电冶公司的股权”，因涉及外商投资股份有限公司股权转让事宜，尚需经商务部审核。
5、本次发行募集资金投资项目之“鄂尔多斯多晶硅增资扩股”因涉及外商投资股份公司（本公司及电冶公司为外商投资股份公司）境内投资事宜，在募集资金使用时，需要得到商务部的核准。
一、本次非公开发行股票方案概要
（一）本次非公开发行的背景和目的
本公司作为一家同时拥有A股与B股的上市公司，自成立以来，不断致力于羊绒主业发展，目前已经成为世界拥有羊绒原料资源最为丰富、羊绒制品产销规模最大、技术装备最为先进、经济实力最为雄厚的羊绒联合加工企业。公司主要羊绒产品涉及无毛绒、羊绒纱、羊绒衫、羊绒大衣呢系列、丝绒混纺系列和羊绒时装系列等50多个品种，羊绒产品国内市场占有率达到40%、在国际市场达到30%，拥有处于绝对优势的的市场份额。
在公司羊绒主营业务进入成熟阶段之后，下游产品销售市场持续扩张的速度有所放缓，而且上游羊绒原料作为稀缺资源，产量有限，亦不能支持羊绒产品生产规模的进一步迅速扩大，因此公司羊绒主营业务市场占有率和盈利水平在中短期来看，将保持平稳发展的势态。
为充分利用本公司的管理资源，培养新的利润增长点，实现股东利益最大化，提高公司抗风险能力，依托鄂尔多斯当地丰富的矿产资源优势，公司于2003年开始介入能源、冶金、煤化工循环经济产业，投资控股了内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）。经过四年左右的建设发展，本公司现已形成羊绒制品生产与能源冶金两大支柱产业。近年来，在羊绒主营业务稳定发展的同时，能源冶金业务的盈利能力快速上升，已经成为公司利润的重要增长点。2007年度，公司能源冶金业务所实现的营业收入与净利润均已超过羊绒制品业务，成为公司第一大利润来源。
在此背景下，公司本次发行募集资金将全部用于能源冶金主营业务的发展及相关产业链的延伸。本次发行募集资金投资项目实施后，将进一步提高公司整体盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力，有利于上市公司和全体股东的利益和公司的长远发展。
（二）本次发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
（三）本次发行股票的发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
（四）发行对象
本次发行对象不超过10名，包括符合中国证监会规定条件的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他合法投资者等。
关于具体发行对象，公司将在在取得本次发行核准批文后，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先、数量优先及时间优先的原则确定。
（五）本次发行股份的价格及定价原则
本次发行价格按以下原则确定：发行基准价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)。在董事会决议公告日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行基准价格将做相应除权除息调整。
董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际情况确定具体发行基准价格。具体发行价格将依照中国证监会发行部于2007年9月10日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字【2007】302号）第二章第九条、第十条的规定执行。
（六）本次发行数量
本次发行股票数量不低于10,000万股（含10,000万股）且不超过30,000万股（含30,000万股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（七）本次发行股份的锁定期安排
本次发行中，特定投资者认购的股份的锁定期将根据中国证监会发行部于2007年9月10日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字【2007】302号）第二章第九条、第十条的规定执行。
（八）本次发行股票完成后公司的利润分配方案
在本次发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
（九）本次发行股票决议有效期限
董事会提请股东大会同意对本预案决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
（十）募集资金投向
(下转D106版)
| 发行数量 （万股） | 发行前 | 发行后 | ||
| 鄂绒集团 持股数（万股） | 鄂绒集团 持股比例 | 鄂绒集团 持股数（万股） | 鄂绒集团 持股比例 | |
| 10,000 | 42,000 | 40.70% | 42000 | 37.10% |
| 20,000 | 34.09% | |||
| 30,000 | 31.53% | |||
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的股价 申报价格 |
| 1 | 关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 | 1元 |
| 2 | 关于公司放弃申请发行公司债券的议案 | 2元 |
| 3 | 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 议案 | |
| 3.1 | 发行规模 | 3.01元 |
| 3.2 | 发行价格 | 3.02元 |
| 3.3 | 发行对象 | 3.03元 |
| 3.4 | 发行方式 | 3.04元 |
| 3.5 | 债券期限 | 3.05元 |
| 3.6 | 债券利率 | 3.06元 |
| 3.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 3.07元 |
| 3.8 | 债券回售条款 | 3.08元 |
| 3.9 | 担保事项 | 3.09元 |
| 3.10 | 认股权证的存续期 | 3.10元 |
| 3.11 | 认股权证行权期间 | 3.11元 |
| 3.12 | 认股权证的行权比例 | 3.12元 |
| 3.13 | 认股权证的行权价格 | 3.13元 |
| 3.14 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | 3.14元 |
| 3.15 | 本次募集资金投向 | 3.15元 |
| 3.16 | 本次决议的有效期 | 3.16元 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案 | 4元 |
| 5 | 逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股》票的议案 | |
| 5.01 | 本次发行股票的类型和面值 | 5.01元 |
| 5.02 | 本次发行股票的发行方式 | 5.02元 |
| 5.03 | 发行对象 | 5.03元 |
| 5.04 | 本次发行股份的价格及定价原则 | 5.04元 |
| 5.05 | 本次发行数量 | 5.05元 |
| 5.06 | 本次发行股份的锁定期安排 | 5.06元 |
| 5.07 | 本次发行股票完成后公司的利润分配方案 | 5.07元 |
| 5.08 | 本次发行股票决议有效期限 | 5.08元 |
| 5.09 | 募集资金投向 | 5.09元 |
| 5.10 | 本次发行是否构成关联交易 | 5.10元 |
| 5.11 | 本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 5.11元 |
| 5.12 | 本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 5.12元 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6元 |
| 5 | 关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 | 7元 |
| 6 | 公司2007年度董事会工作报告 | 8元 |
| 7 | 公司2007年度监事会工作报告 | 9元 |
| 8 | 公司2007年度利润分配方案 | 10元 |
| 9 | 公司2007年度财务工作报告 | 11元 |
| 10 | 关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案 | 12元 |
| 11 | 关于四个委员会成员调整的议案 | 13元 |
| 12 | 关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案 | 14元 |
| 13 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 15元 |
| 16 | 关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析 | 16元 |
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 本公司 | 216,000.00 | 60.00% |
| 三井物产 | 90,000.00 | 25.00% |
| 东民公司 | 39,000.00 | 10.83% |
| 友维公司 | 9,000.00 | 2.50% |
| 盛林公司 | 6,000.00 | 1.67% |
| 合 计 | 360,000.00 | 100% |
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 本公司 | 255,000.00 | 70.83% |
| 三井物产 | 90,000.00 | 25.00% |
| 友维公司 | 9,000.00 | 2.50% |
| 盛林公司 | 6,000.00 | 1.67% |
| 合 计 | 360,000.00 | 100% |
| 序 号 | 使用者 | 土地座落 | 土地使用权证 | 面积 （平方米） | 用途 | 批准使用期限 终止日期 |
| 1 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司硅合金厂 | 鄂托克旗棋盘井镇第6居委2街坊 | 鄂402国用（2004）字第2887号 | 663331.9 | 工业 | 2034年6月28日 |
| 2 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(教育、文化、体育、医疗及办公项目设施)建设项目用地 | 鄂托克旗棋盘井镇第6居委2街坊 | 鄂402国用（2004）字第2956号 | 690002.38 | 工业 | 2034年8月15日 |
| 3 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司配水厂建设用地 | 鄂托克旗棋盘井镇第6居委1街坊 | 鄂402国用（2004）字第2957号 | 93215.8 | 工业 | 2034年8月15日 |
| 4 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司2*330MW自备电厂用地 | 鄂托克旗棋盘井镇第6居委2街坊 | 鄂402国用（2004）字第2958号 | 693335.3 | 工业 | 2034年8月15日 |
| 5 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司阿尔巴斯一矿 | 鄂托克旗尔格图嘎查 | 阿苏601国用（2006）字第153号 | 55567.353 | 工矿 | 2036年6月22日 |
| 6 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司阿尔巴斯二矿 | 鄂托克旗尔格图嘎查 | 阿苏601国用（2006）字第154号 | 77619.8 | 工矿 | 2036年6月22日 |
| 7 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(金属硅与硅锰合金项目) | 鄂托克旗乌珠尔镇棋盘井西街北、金海路西 | 鄂国用（2006）第3824号 | 662123.9 | 工业 | 2056年6月22日 |
| 8 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(白云乌素项目) | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 鄂国用（2006）第3928号 | 100008 | 工业 | 2056年11月15日 |
| 9 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(硅锰项目) | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 鄂国用（2006）第3929号 | 220105 | 工业 | 2056年11月15日 |
| 10 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(焦化项目) | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 鄂国用（2006）第3953号 | 591051 | 工业 | 2056年11月30日 |
| 11 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(工业硅项目) | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 鄂国用（2006）第3954号 | 691657 | 工业 | 2056年12月4日 |
| 12 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(多晶硅项目) | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 鄂国用（2006）第3993号 | 508424.79 | 工业 | 2056年12月25日 |
| 13 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(电石项目) | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 鄂国用（2006）第3994号 | 385257.23 | 工业 | 2056年12月30日 |
| 14 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(氧化铝项目) | 棋盘井工业园区 | 鄂国用(2007)第4044号 | 549918 | 工业 | 2056年12月30日 |
| 15 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(选煤厂项目) | 棋盘井工业园区 | 鄂国用(2007)第4045号 | 89012 | 工业 | 2056年12月30日 |
| 16 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司煤矿 | 棋盘井镇尔格图噶查棋石线公路南出口东北 | 鄂国用(2007)第4318号 | 139340 | 工业 | 2057年10月19日 |
| 序 号 | 采矿权人 | 证号 | 矿山名称 | 地址 | 矿 种 | 生产 规模 | 矿区面积 | 截止日期 |
| 1 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 1000000720065 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿 | 内蒙古鄂托克旗阿尔巴斯苏木 | 煤 | 120.00万吨/年 | 15.2687平方公里 | 2035.11.3 |
| 2 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 1000000720064 | 桌子山煤田白云乌素矿区11-15线煤矿 | 内蒙古鄂托克旗棋盘井镇 | 煤 | 60.00万吨/年 | 4.7451平方公里 | 2026.6.28 |
| 3 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 1500000720012 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园内 | 煤 | 60.00万吨/年 | 7.1028平方公里 | 2010.6 |
| 4 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 1500000720365 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司二矿 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园内 | 煤 | 60.00万吨/年 | 3.6769平方公里 | 2010.6 |
| 5 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 1500000720364 | 鄂托克旗恒邦煤焦化有限责任公司 | 鄂托克旗棋盘井 | 煤 | 60.00万吨/年 | 6.7213平方公里 | 2011.7 |
| 6 | 鄂托克旗棋盘井都胜煤矿 | 1500000520489 | 鄂托克旗棋盘井都胜煤矿 | 鄂托克旗棋盘井 | 煤 | 15.00万吨/年 | 0.8177平方公里 | 2008.7 |
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 业务性质 | 公司持有权益比例 及表决权比例 | |
| 直接 | 间接 | |||
| 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 | 500,000,000 | 煤炭深加工、炼焦；煤炭、矸石、粉煤灰销售 | 100% | - |
| 鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司 | 50,000,000 | 煤炭洗选、加工、销售 | - | 100% |
| 鄂尔多斯市西通煤炭运销有限责任公司 | 5,000,000 | 煤炭及制品的采购、供应；金属及金属矿的采购、供应等 | - | 100% |
| 内蒙古西盛煤焦化有限责任公司 | 50,000,000 | 炭质还原剂、活性石灰、煤焦油加工及其产品销售等 | - | 100% |
| 鄂托克旗恒邦煤焦有限责任公司 | 35,000,000 | 煤炭前期基础设施建设（不得生产、经营），洗精煤等 | - | 100% |
| 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 | 700,000,000 | 火力发电；供变电 | 100% | - |
| 内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司 | 500,000,000 | 铁合金产品冶炼、加工、销售 | 100% | - |
| 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 200,000,000 | 铁合金加工、冶炼、销售 | - | 100% |
| 内蒙古鄂尔多斯EJM 锰合金有限公司 | 美元15,000,000 | 生产、销售锰硅合金；高碳锰铁及硅铁产品 | 51% | - |
| 内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司 | 50,000,000 | 金属硅、硅锰合金及其他铁合金生产、销售 | - | 100% |
| 鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司 | 5,000,000 | 硅铁批发、零售 | - | 100% |
| 鄂尔多斯市西源物资供应有限责任公司 | 5,000,000 | 磷酸、盐酸、高氯酸等化学品以及五金、建材等销售 | - | 100% |
| 内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司 | 200,000,000 | 物业管理 | 100% | - |
| 鄂尔多斯市西汇水务有限责任公司 | 100,000,000 | 水资源开发、销售 | - | 100% |
| 鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司 | 2,000,000 | 物业管理服务；餐饮服务 | - | 100% |
| 鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司 | 10,000,000 | 煤炭及制品、非金属及制品的采购和供应等 | - | 100% |
| 鄂尔多斯市天骄大酒店有限公司 | 5,000,000 | 住宿、餐饮服务等 | - | 100% |
| 鄂尔多斯市西垣制砖有限责任公司 | 1,000,000 | 免烧砖制造、销售 | - | 100% |
| 公司名称 | 公司性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 |
| 内蒙古鄂尔多斯埃肯材料有限公司 | 有限责任 | 9000万元 | 硅微粉生产及销售 | 50% |
| 公司名称 | 公司性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限责任公司 | 有限责任 | 37,000万元 | 电力、蒸汽、热水的生产、供应 | 45% | 45% |
| 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 | 有限责任 | 6,000万元 | 电石产品生产、销售 | 26% | 26% |
| 内蒙古东乌铁路有限责任公司 | 有限责任 | 108,000万元 | 铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输 | 20% | 20% |
| 北京鄂尔多斯国际传媒文化有限公司 | 有限责任 | 2000万元 | 广告设计制作、企业形象策划、展览展示等 | 22.5% | 22.5% |
| 单位：人民币元 | ||
| 类 别 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 房屋建筑物及井巷工程 | 2,101,097,519 | 1,716,643,191 |
| 机器设备 | 2,206,336,220 | 1,752,211,236 |
| 运输工具 | 23,877,716 | 18,435,387 |
| 办公设备 | 27,671,705 | 32,416,715 |
| 合 计 | 4,358,983,160 | 3,519,706,529 |
| 单位：人民币元 | ||
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 流动资产合计 | 2,108,411,470 | 1,875,118,141 |
| 非流动资产合计 | 5,853,109,866 | 4,707,686,510 |
| 资产总计 | 7,961,521,336 | 6,582,804,651 |
| 负债合计 | 3,629,317,357 | 3,371,205,476 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,248,644,586 | 3,128,011,113 |
| 少数股东权益 | 83,559,393 | 83,588,062 |
| 股东权益合计 | 4,332,203,979 | 3,211,599,175 |
| 负债和股东权益总计 | 7,961,521,336 | 6,582,804,651 |
| 单位：人民币元 | ||
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 营业收入 | 3,428,386,680 | 1,595,246,529 |
| 营业利润 | 476,379,956 | 86,153,913 |
| 利润总额 | 488,030,380 | 121,993,988 |
| 净利润 | 479,450,523 | 121,991,138 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 453,370,331 | 125,952,173 |
| 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动现金流量净额 | 709,184,177 | 44,290,458 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -743,936,035 | -721,034,947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 511,902,234 | 515,439,172 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 477,150,376 | -161,305,317 |
| 年末现金余额 | 526,939,274 | 49,788,898 |