中国民生银行股份有限公司关于拍卖部分海通证券限售流通A股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对本公司持有的“海通证券134,407,099股限售流通A股股票”进行整体拍卖，拍卖时间：2008年5月23日（星期五）14:30，具体拍卖事宜公告如下：
拍卖标的：本公司持有的海通证券134,407,099股限售流通A股股票（限售期至2008年12月29日止）
拍卖标的公司名称：海通证券股份有限公司，证券代码：600837
拍卖标的经营范围:证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。
拍卖时间：2008年5月23日 （星期五）14：30
拍卖地点：北京产权交易所大厅。
拍卖方式：此次股份拍卖采用公开招标、公平竞价的方式，凡符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会相关规定的合格竞买人均可参加竞拍。
拍卖价格：拍卖的起拍价以拍卖公告日前一个交易日为定价基准日，按照基准日前30个交易日（含基准日）海通证券在上海证券交易所交易均价的80%确定[注释：上述交易均价的计算公式为：定价基准日（含）前30个交易日股票交易均价=定价基准日（含）前30个交易日股票交易总额/定价基准日（含）前30个交易日股票交易总量]。
拍卖采用保留底价的方式进行，保留价由本公司在起拍价的基础上上/下浮动确定，并在拍卖现场通知拍卖师。
股份转让价款的支付采用分次支付的方式，拍卖成交时，买受方已缴纳的竞买保证金自动转为首付款，待买受方及股份转让协议经相关部门依法审核或批准后，支付剩余价款并办理相应的股份转让手续。
本公司在竞买人资格以及买受方确定后，将及时报请相关监管部门及证券交易所依法审核批准。
拍卖推介：为能保证本标的招商及拍卖工作顺利完成，实现标的市场价值的最大化，本公司将通过拍卖公司采用以下方式和途径进行宣传推广：
1、根据拍卖公司积累的投资公司客户资源以及该标的情况，在客户库中有目的的进行选择，向客户直接推荐该标的；
2、利用纸媒体发布招商公告，吸引有意向的客户。拟在以下报纸媒体的显著版面上发布拍卖消息：《北京青年报》、《经济日报》、《投资导报》、《中国证券报》；
3、利用拍卖公司网站——雍和嘉诚拍卖网（www.yhjcpm.com）进行网上预展、公告；
4、利用拍卖公司与北京产权交易所的战略合作伙伴、会员单位关系，利用北京产权交易所已建立起的信息发布平台，在其网站（www.cbex.com.cn）等更广阔的范围内发布标的信息；利用北京产权交易所在《中国证券报》每周一出版的《产权周刊》及其合作的《国际金融报》、《中国财经报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布招商拍卖信息，面向全国寻找有意向客户。
预展及注册时间、地点：凡有意竞买者请在2008年5月21日17时前到拍卖公司或北京产权交易所了解详情、索取拍卖相关材料并办理注册手续，逾期注册不予受理。
注册后的意向竞买人须经过资格审查程序；通过相关机构审查获得竞买资格的竞买人方可与拍卖公司签订竞买合同并向如下指定账户缴纳贰亿元保证金后参加竞买：
开户行：中国民生银行总行（支付系统行号305100000013）
户 名：海通股权拍卖保证金
账 号：0001014820100015
上述竞买保证金的缴纳截止时间为2008年5月23日上午11时（以竞买保证金足额付至上述账户为准），逾期支付保证金的竞买人将无权参加竞买。
参与竞买的条件：本次拍卖竞买人仅限中国境内机构或自然人，同时应符合《拍卖法》、《证券法》、《证券公司管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会规定的条件。
北京雍和嘉诚拍卖有限公司联系方式：
联 系 人：陈先生（13581851085）、周先生（13902431062）、
汪先生（13501085818）
联系电话：010-64097662 010-64097672
传真号码：010-64097664
联系地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1110-1112室
公司网址：www.yhjcpm.com
北京产权交易所联系方式：
联 系 人：王先生（13601126107）、徐先生（15801551981）
联系电话：010-66573799 010-66295561
传真号码：010-66295588
联系地址：北京市西城区金融大街甲17号 北京产权交易所
北京产权交易所网址：www.cbex.com.cn
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2008年5月15日