新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为89,700,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日
一、非公开发行股票相关情况
公司非公开发行股票方案于2006年10月13日经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]94号文）核准，公司向新疆独山子天利实业总公司等10家投资者，以每股5.80元的价格非公开发行股票8700万股。2007年5月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司非公开发行股票认购股东的证券登记、托管工作。
二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 承诺 |
| 1 | 新疆独山子天利实业总公司 | 自发行结束之日起，认购股份三十六个月内不得转让。 |
| 2 | 新疆瀚阳投资有限公司 | 自发行结束之日起，认购股份十二个月内不得转让。 |
| 3 | 北京科奥鑫投资有限公司 | |
| 4 | 新疆润源新技术有限责任公司 | |
| 5 | 新疆高新房地产有限责任公司 | |
| 6 | 红塔证券股份有限公司 | |
| 7 | 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 | |
| 8 | 北京富华创业投资有限公司 | |
| 9 | 北京国瑞金泉投资有限公司 | |
| 10 | 江苏新业科技投资发展有限公司 |
三、非公开发行股票方案实施后至今公司股本结构变化
非公开发行股票方案实施后，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案（每10股转增3股），且完成了因股改形成的有限售条件流通股第二次流通上市工作，致使公司股本结构变化如下：
（1）2008年4月8日，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，转增后公司股本结构变动情况如下：
| 股本类型 | 转增前 | 增加的股份数（股） | 转增后 | ||
| 股份数（股） | 比例(%) | 股份数（股） | 比例(%) | ||
| 有限售条件的流通股 | 221,843,054 | 54.87 | 66,552,916 | 288,395,970 | 54.87 |
| 无限售条件的流通股 | 182,460,924 | 45.13 | 54,738,277 | 237,199,201 | 45.13 |
| 404,303,978 | 100 | 121,291,193 | 525,595,171 | 100 | |
（2）2008年4月18日，公司第二批因股改形成的有限售条件股份上市流通，流通后公司股本结构变动情况如下
| 股本类型 | 二次上市前 | 变动数 （股） | 二次上市后 | ||
| 股份数（股） | 比例(%) | 股份数（股） | 比例(%) | ||
| 有限售条件的流通股 | 288,395,970 | 54.87 | -20,624,759 | 267,771,211 | 50.95 |
| 无限售条件的流通股 | 237,199,201 | 45.13 | 20,624,759 | 257,823,960 | 49.05 |
| 525,595,171 | 100 | 0 | 525,595,171 | 100 | |
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为89,700,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 非公开发行时持有有限售条件股份数量（股） | 现持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余的有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 新疆瀚阳投资有限公司 | 10,000,000 | 13,000,000 | 2.47 | 13,000,000 | 0 |
| 2 | 北京科奥鑫投资有限公司 | 10,000,000 | 13,000,000 | 2.47 | 13,000,000 | 0 |
| 3 | 新疆润源新技术有限责任公司 | 10,000,000 | 13,000,000 | 2.47 | 13,000,000 | 0 |
| 4 | 新疆高新房地产有限责任公司 | 10,000,000 | 13,000,000 | 2.47 | 13,000,000 | 0 |
| 5 | 红塔证券股份有限公司 | 7,000,000 | 9,100,000 | 1.73 | 9,100,000 | 0 |
| 6 | 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 | 7,000,000 | 9,100,000 | 1.73 | 9,100,000 | 0 |
| 7 | 北京富华创业投资有限公司 | 7,000,000 | 9,100,000 | 1.73 | 9,100,000 | 0 |
| 8 | 北京国瑞金泉投资有限公司 | 5,000,000 | 6,500,000 | 1.24 | 6,500,000 | 0 |
| 9 | 江苏新业科技投资发展有限公司 | 3,000,000 | 3,900,000 | 0.74 | 3,900,000 | 0 |
| 合计 | 69,000,000 | 89,700,000 | 17.06 | 89,700,000 | 0 | |
注：因公司在非公开发行股票方案实施后，实施了每10股转增3股的2007年度资本公积金转增股本方案，致使股东持股数相应增加。
五、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 178,071,211 | 0 | 178,071,211 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 89,700,000 | -89,700,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 267,771,211 | -89,700,000 | 178,071,211 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 257,823,960 | 89,700,000 | 347,523,960 |
| 无限售条件的流通股合计 | 257,823,960 | 89,700,000 | 347,523,960 | |
| 股份总额 | 525,595,171 | 525,595,171 |
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO八年五月十五日