柳州钢铁股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议公告的补充和更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2008年5月15日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》中，其中第三项议案内容有误，现予以补充更正。
●更正内容：
1、修改：第一段内容“根据上海东华会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度专项审核报告》，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的说明》，提请公司董事会审议：”改为“公司编制了《关于前次募集资金使用情况报告》，提请公司董事会审议：”
2、补充：“（一）、前次募集资金的数额和资金到位情况”的内容
公司按照募集资金管理的相关规定，在中国建设银行柳州市柳北支行开设了募集资金存储专户（账号为45001625153059188188），并于2007年2月12日将募集的资金1,047,233,080.00元(含未支付的其他发行费用7,048,532.90元)存入募集资金存储专户。截止2007年12月31日，投资项目已使用募集资金80,193.94万元，募集资金1亿元暂时用于补充流动资金，募集资金存储专户存款余额为138,245,095.04元。
3、删除：“（二）、根据招股说明书所载前次募集资金使用计划”内容
4、修改：“（三）、截至2007年12月13日前次募集资金实际使用情况”改为“二、前次募集资金实际使用情况；“募集资金实际使用情况表”修改为“附表一”
5、删除：“（三）、截至2007年12月13日前次募集资金实际使用情况”第2点
6、修改：“（三）、截至2007年12月13日前次募集资金实际使用情况”第3点改为“（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况”
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金到位前公司通过银行借款实施了线材轧机技术改造等1-7个项目募集资金投向项目的购建，前次募集资金到位后公司已于2007年运用70,758.62万元募集资金归还了先期投入的借款。
7、修改：“（三）、截至2007年12月13日前次募集资金实际使用情况”第4点改为“（三）前次募集资金暂时补充流动资金情况”
8、修改：“（三）、截至2007年12月13日前次募集资金实际使用情况”第5点改为“三、前次募集资金投资项目变更情况”
三、前次募集资金投资项目变更情况
前次募集资金投资项目未发生变更。
9、补充：“四、前次募集资金投资项目实现效益情况”
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
由于前次募集资金投资项目不是一个完整独立的工序，因此其实现的效益是按照该项目投产后降低能耗成本增加的净利，或按照项目投产后增加的产量乘以该产品单位毛利，扣除按期间费用占各产品毛利比例计算应分摊的期间费用，并扣除企业所得税后所得净利润确定的。
前次募集资金使用项目线材轧机技术改造等1-7个项目2007年共实现经济效益16,827.22万元，1个项目为未实施，其余2个项目未完工。
募集资金投资项目实现的效益详见附表二。
10、修改：“（四）、截至2007年12月13日前次募集资金投资项目实现收益情况”改为“五、前次募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件内容对照”
五、前次募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件内容对照
单位：人民币万元
| 序 号 | 项目名称 | 累计使用金额 | 年报披露金额 | 其他信息披露金额 | 差异 |
| 1 | 线材轧机技术改造 | 23,507.51 | 23,507.51 | - | - |
| 2 | 中板厂新增粗轧机改造 | 4,306.96 | 4,306.96 | - | - |
| 3 | 中板厂新建第二条精整线 | 3,296.04 | 3,296.04 | - | - |
| 4 | 收购焦化厂固定资产 | 14,611.75 | 14,611.75 | - | - |
| 5 | 收购板坯连铸机在建工程 | 15,343.53 | 15,343.53 | - | - |
| 6 | 收购高炉喷煤在建工程 | 3,691.83 | 3,691.83 | - | - |
| 7 | 中轧厂技术改造 | 6,001.00 | 6,001.00 | - | - |
| 8 | 中板厂新建热处理炉 | - | - | - | - |
| 9 | 方坯连铸机高效改造 | 4,582.82 | 4,582.82 | - | - |
| 10 | 烧结原料场改造 | 4,852.50 | 4,852.50 | - | - |
| 合 计 | 80,193.94 | 80,193.94 | - | - | |
11、补充：“六、募集资金使用结余情况”
六、募集资金使用结余情况
截至2007年12月31日，公司前次募集资金未使用数额为238,245,095.04元，占前次募集资金总额的22.90%。
12、修改：“（五）、结论”改为“七、结论”
七、结论
公司已董事会认为，公司首次公开发行募集资金已按招股意向书所承诺的建设项目进行了投入，通过募集资金项目的实施已经有效地促进了公司的发展。
●更正稿：
三、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过关于前次募集资金使用情况的说明议案的议案；
公司编制了《关于前次募集资金使用情况报告》，提请公司董事会审议：
一、前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】21 号文核准，公司于2007年2月5日首次公开发行人民币普通股（A股）10,700万股，每股发行价格10.06元，募集资金总额1,076,420,000.00元，扣除发行费36,235,452.90元后，实际募集资金净额1,040,184,547.10元。募集的资金已于2007年2月12日缴存公司帐户，并经过华寅会计师事务所有限责任公司寅验[2007]第3002号《验资报告》验证确认。
公司按照募集资金管理的相关规定，在中国建设银行柳州市柳北支行开设了募集资金存储专户（账号为45001625153059188188），并于2007年2月12日将募集的资金1,047,233,080.00元(含未支付的其他发行费用7,048,532.90元)存入募集资金存储专户。截止2007年12月31日，投资项目已使用募集资金80,193.94万元，募集资金1亿元暂时用于补充流动资金，募集资金存储专户存款余额为138,245,095.04元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
前次募集资金投资项目的资金使用包括归还承诺项目前期投入的资金借款和投入承诺项目工程建设资金，共计使用募集资金80,193.94万元。其中，归还承诺项目前期投入的资金借款70,758.62万元 ，投入承诺项目建设资金9,435.32万元。
前次募集资金投资项目的资金使用详见附件一。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金到位前公司通过银行借款实施了线材轧机技术改造等1-7个项目募集资金投向项目的购建，前次募集资金到位后公司已于2007年运用70,758.62万元募集资金归还了先期投入的借款。
（三）前次募集资金暂时补充流动资金情况
2007年5月14日，公司股东会批准将1亿元募集资金用于补充公司流动资金，期限为6个月。公司于2007年5月22日将1亿元募集资金用从募集资金存储专户转入公司流动资金账户，并于2007年11月21将该资金转回。
2007年11月27日，公司董事会决定再次将1亿元募集资金用于补充公司流动资金，期限为2007年11月27日至2008年5月26日。公司已于2007年11月27日将1亿元募集资金用从募集资金存储专户转入公司流动资金账户。
三、前次募集资金投资项目变更情况
前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
由于前次募集资金投资项目不是一个完整独立的工序，因此其实现的效益是按照该项目投产后降低能耗成本增加的净利，或按照项目投产后增加的产量乘以该产品单位毛利，扣除按期间费用占各产品毛利比例计算应分摊的期间费用，并扣除企业所得税后所得净利润确定的。
前次募集资金使用项目线材轧机技术改造等1-7个项目2007年共实现经济效益16,827.22万元，1个项目为未实施，其余2个项目未完工。
募集资金投资项目实现的效益详见附表二。
五、前次募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件内容对照
单位：人民币万元
| 序 号 | 项目名称 | 累计使用金额 | 年报披露金额 | 其他信息披露金额 | 差异 |
| 1 | 线材轧机技术改造 | 23,507.51 | 23,507.51 | - | - |
| 2 | 中板厂新增粗轧机改造 | 4,306.96 | 4,306.96 | - | - |
| 3 | 中板厂新建第二条精整线 | 3,296.04 | 3,296.04 | - | - |
| 4 | 收购焦化厂固定资产 | 14,611.75 | 14,611.75 | - | - |
| 5 | 收购板坯连铸机在建工程 | 15,343.53 | 15,343.53 | - | - |
| 6 | 收购高炉喷煤在建工程 | 3,691.83 | 3,691.83 | - | - |
| 7 | 中轧厂技术改造 | 6,001.00 | 6,001.00 | - | - |
| 8 | 中板厂新建热处理炉 | - | - | - | - |
| 9 | 方坯连铸机高效改造 | 4,582.82 | 4,582.82 | - | - |
| 10 | 烧结原料场改造 | 4,852.50 | 4,852.50 | - | - |
| 合 计 | 80,193.94 | 80,193.94 | - | - | |
六、募集资金使用结余情况
截至2007年12月31日，公司前次募集资金未使用数额为238,245,095.04元，占前次募集资金总额的22.90%。
七、结论
公司已董事会认为，公司首次公开发行募集资金已按招股意向书所承诺的建设项目进行了投入，通过募集资金项目的实施已经有效地促进了公司的发展。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2008年5月15日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：柳州钢铁股份有限公司 单位：万元
| 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： | 2006年：0 2007年： 80,193.94 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 线材轧机技术改造 | 线材轧机技术改造 | 29645.00 | 29645.00 | 23507.51 | 29645.00 | 29645.00 | 23507.51 | 6137.49 | 2006.05 |
| 2 | 中板厂新增粗轧机技改 | 中板厂新增粗轧机技改 | 5798.00 | 5798.00 | 4306.96 | 5798.00 | 5798.00 | 4306.96 | 1491.04 | 2004.08 |
| 3 | 中板厂新建第二条精整线 | 中板厂新建第二条精整线 | 5804.00 | 5804.00 | 3296.04 | 5804.00 | 5804.00 | 3296.04 | 2507.96 | 2005.03 |
| 4 | 收购焦化厂固定资产 | 收购焦化厂固定资产 | 16192.44 | 16192.44 | 14611.75 | 16192.44 | 16192.44 | 14611.75 | 1580.69 | 2005.08 |
| 5 | 收购板坯连铸机在建工程 | 收购板坯连铸机在建工程 | 15343.53 | 15343.53 | 15343.53 | 15343.53 | 15343.53 | 15343.53 | 0 | 2005.08 |
| 6 | 收购高炉喷煤在建工程 | 收购高炉喷煤在建工程 | 3691.83 | 3691.83 | 3691.83 | 3691.83 | 3691.83 | 3691.83 | 0 | 2005.08 |
| 7 | 中轧厂技术改造 | 中轧厂技术改造 | 6043.00 | 6043.00 | 6001.00 | 6043.00 | 6043.00 | 6001.00 | 42.00 | 2006.02 |
| 8 | 中板厂新建热处理炉 | 中板厂新建热处理炉 | 5384.00 | 5384.00 | 5384.00 | 5384.00 | 5384.00 | |||
| 9 | 方坯连铸机高效技术改造 | 方坯连铸机高效技术改造 | 5595.00 | 5595.00 | 4582.82 | 5595.00 | 5595.00 | 4582.82 | 1012.18 | |
| 10 | 烧结原料场技术改造 | 烧结原料场技术改造 | 5191.00 | 5191.00 | 4852.50 | 5191.00 | 5191.00 | 4852.50 | 338.50 | |
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率（%） | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1 | 线材轧机技术改造 | 100 | 4842.26 | 4842.26 | 是 | |||
| 2 | 中板厂新增粗轧机技改 | 100 | 7073.75 | 7073.75 | 是 | |||
| 3 | 中板厂新建第二条精整线 | 100 | 是 | |||||
| 4 | 收购焦化厂固定资产 | 100 | 1523.61 | 1523.61 | 是 | |||
| 5 | 收购板坯连铸机在建工程 | 100 | 1461.47 | 1461.47 | 是 | |||
| 6 | 收购高炉喷煤在建工程 | 100 | 1796.07 | 1796.07 | 是 | |||
| 7 | 中轧厂技术改造 | 100 | 130.06 | 130.06 | 是 | |||
| 8 | 中板厂新建热处理炉 | |||||||
| 9 | 方坯连铸机高效技术改造 | |||||||
| 10 | 烧结原料场技术改造 | |||||||